互联网银行谁与争锋

贺佳雯

一周之内，小米设立新网银行，苏宁和美团也相继获批筹建民营银行。互联网公司如何进军银行业？

“新网银行来了。”2016年12月27日，小米董事长雷军在其个人微博中写道。历经6个月的筹备，这家继微众银行、网商银行后的全国第三家互联网民营银行终于在2016年12月28日正式获得四川银监局批准的开业通知。随后不到一周，苏宁和美团也相继获批筹建民营银行。此前，还有消息传出乐视拟在山西申办民营银行。

截至发稿前，《中国经济信息》记者获悉，1月5日，由中信银行与百度公司合作筹建的中信百信银行股份有限公司（以下简称百信银行）日前接到银监会批复，同意其在北京市筹建采用独立法人运作模式的直销银行的申请。

“我们将把百度人工智能、大数据技术在金融探索的最新成果输出给百信银行，金融服务的智能化趋势逐渐形成，而人工智能技术将变革银行销售及服务渠道，也将深刻改变银行与客户的交互方式。”百度高级副总裁朱光对媒体说道。

百度的补位，标志着BAT大佬在互联网民营银行大战之中都已全数就位。2014年底和2015年夏天，腾讯旗下微众银行和蚂蚁金服旗下网商银行已经分别正式对外开业。

事实上，早在三年之前，银行业就迎来了这样一批新的入局者。他们既没有任何实体网点，也没有抵押的强制要求，有的是纯线上运营、电子合同交易以及全新的运营方式。不仅如此，他们致力于服务一度颇受冷落的小微企业，还有个人消费者、创业者、务工人员……在他们眼里成了“香饽饽”。他们就是没有任何金融背景，带有科技公司色彩的互联网民营银行。

目前，加入银行大军的互联网公司已经至少已有5家之多。

试水线上线下相结合

互联网公司与传统企业进军银行业最大的区别在于，前者主要依靠线上数据开展业务，后者主要依靠线下店面与用户接触。

《中国经济信息》记者统计发现，在有互联网公司参与的5家民营银行中，互联网公司一般都为最大或第二大股东，其中腾讯在微众银行、蚂蚁金服在网商银行以及苏宁云商在苏宁银行都为最大股东，其占股均为30%；而小米在新网银行以及美团点评在亿联银行均为第二大股东。

可以预见的是，这5家互联网公司本身的业务模式，将在某种程度上决定所参与银行的未来走向。

一位新网银行不愿具名的相关人士接受《中国经济信息》记者采访时称，借助地方实体经济与小米互联网公司的多元化背景，新网银行将凭借线上线下、服务小微企业等定位，走一条差异化竞争之路。

结合新网银行此次披露的自身定位，新网银行的“差异化竞争”或体现在“普惠补位”、“线上线下””等关键词上。

相较于微众、网商两家银行已经积累的客户量与线上资源，上述人士新网银行认为可以通过“线上线下”的战略来补位。“我们的大股东有小米和红旗连锁，红旗现在有2500多家门店，小米门店也有上千家，这些门店在将来都可作为新网银行的线下场所，进而将流量导入线上。”

利用自身渠道进行线下铺开，在某种程度上可以说与传统银行的网点模式相类似。但借靠已有门店可以节约成本。“从红旗门店的特点来看，新网银行在初期可能想走一条社区金融之路。”中国电子商务研究中心互联网金融部助理分析师陈莉对《中国经济信息》记者分析道，“目前看来，我国的社区金融发展是比较滞后的，市场也有许多空白。”

值得注意的是，在新网银行的高管架构中，原网商银行副行长赵卫星将出任行长一职。相关信息显示，赵卫星毕业于上海财经大学，曾在华夏银行、浦发银行、民生银行、杭州银行、网商银行等银行机构担任高管，也曾在蚂蚁金服微贷事业部任职。

基于以往从业经历，赵卫星非常看重小微金融和农村金融市场。他曾言，当前是服务小微客户最好的时代，小微业务在互联网背景下显示出巨大的爆发力和生命力，同时坚信农村金融是一大蓝海。而这也正是新网银行的定位所在，重点面向中小微企业、个人消费者及“三农”等客户开展金融服务。

互联网底色

其实，普惠金融是现阶段微众、网商、新网三家互联网银行共同的定位，小微企业、个人消费者均是其主要服务对象。这意味着互联网银行背靠大数据和科技驱动业务运营的模式下，“三国之争”悄然启幕。

据网商银行提供给《中国经济信息》记者的数据，截至2016年11月底，网商银行资产总额为580亿元；贷款余额为254亿元，服务小微企业超过200万家。与其成立之初，五年内覆盖1000万小微企业客户的目标相比，进程似乎在马云的计划之中。而其农村金融的明星产品“旺农贷”，已经覆盖了全国将近2.5万个村庄；2016年“双11”前后，网商银行共为133万家小微企业，累计提供贷款超过500亿元。

在利率方面，网商银行基于大数据来进行用户画像和风险判定，给出的利率定价则是“千人千面”，大多数贷款都是基于大数据给出的预授信产品，随时支用和还款。以其拳头产品网商贷为例，年化利率大致在7%至14%。

陈莉分析指出，阿里系的网商银行拥有天然的金融服务根基。阿里旗下电商平台拥有众多商家多，不少店主需要资金周转，恰好网商银行可以根据淘宝的交易数据来确定对方是否有相应的还款能力。

苏宁云商和美团点评二者都与蚂蚁金服类似，拥有大量电商交易数据，而且平台上也拥有不少商家。以美团点评目前合作的450万家商家为例，透过这些商户背后的数据，可挖掘出不小的金融潜力。如不少商家需要新开店面、扩大店面或者室内装修等，都需要资金周转。

“虽然新网银行也称将为小微企业提供金融服务，雷军手头上依靠销售硬件也确实拥有了不少交易数据，但这些数据主要来自C端。”艾瑞咨询电商行业分析师郝昊对《中国经济信息》记者分析预测。小米的平台上并没有大量商家，因此很难为商家提供贷款等，更多可能将主要针对C端用户提供服务。

“目前看，2016年会收支打平，略有盈利。”微众银行相关负责人在回应《中国经济信息》记者的书面采访中如是称。据微众银行方面统计，截至2016年5月15日微众银行运营一周年之际，“微粒贷”主动授信超过3000万人，贷款笔数500多万笔，平均每笔借款金额8000元左右，提款人群覆盖全国21个省市，549座城市。微粒贷近64.8%的客户为25-35岁，大专以上学历占比58.8%，不良率非常低。

网商银行方面则向《中国经济信息》记者表示，目前网商银行已经实现盈利，但并未透露具体金额和规模。相比前几家公司显著的电商属性，腾讯的微众银行是目前6家互联网银行中社交属性最强的一家，目前重点服务于个人客户的消费性需求。

微众作为最早成立的互联网银行，宣称未来3亿-5亿QQ/微信用户将人手一个“钱包”，人人都可用微粒贷借贷，借款额度和期限用户自由选择。虽然身为“元老”，但微众银行在产品创新上并没有扩张态势。目前只上线了微粒贷和微车贷，开发的理财产品很少，基本上都是代销其他金融机构的理财产品。

在陈莉看来，微众最大的优势在于可利用QQ和微信等社交平台的数据，对金融业务难有立竿见影之效。不过，随着微信支付和QQ钱包的交易数据不断增多，未来微众银行可参考的数据也将变多。据其透露，下一步，微众银行将开始尝试服务个人客户的经营性需求，也会在今年推出服务小微企业的产品。

除了参考平台自身的数据，央行征信数据以及其他维度的数据也将被纳入参考范围，银行会设定一个模型，该模型通过多维度的数据，最终才确定一个人是否能借款及借款额度是多少。一个用户在微信上的交易数据再好，一旦其央行征信记录中出现违约，即使是腾讯员工，“微粒贷”也无法为其提供贷款。

难题聚焦在远程开户

“不给网上开户，互联网银行只能叫有牌照的技术公司。”这是招商银行前行长马蔚华在2016年博鳌亚洲论坛上的观点。目前，这些互联网民营银行共同面临的难题在于，央行并未开辟网上开户的许可。

虽然2015年12月25日央行下发《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（以下简称《通知》），明确个人银行账户将实行分类管理，不同渠道开立的账户具有不同权限，远程开户也被允许。但是远程开户迄今仍被限制在开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。从业务层面来看，《通知》对Ⅱ类户和Ⅲ类户分别设置了10000元的单日支付限额和1000元的账户余额的规定。

而只有Ⅰ类户才是功能最全的账户，即存款账户。出于用户资金安全考虑，央行规定只要这些银行不能提供工作人员现场核验，就不能给客户开立功能最全的Ⅰ类户，也就不能开展存款、现金支取等业务。目前已经运营的互联网银行都没有线下实体门店，因此始终无法为用户开设一个全功能的账户。这也许将成为瞄准“线上线下”结合战略的新网银行的一大优势。

网商银行前行长俞胜法此前就曾向媒体透露，时值微众银行开业半年，而其产品仅有面向极小部分客户开放的小额信贷产品“微粒贷”，其难言之隐就在于没有账户体系。如今，微众银行已满两周岁，除了微粒贷、微车贷，也并无更新产品动向，一定程度上再次佐证了俞胜法的说法。

就像马云对于新金融的理解一样：新金融的变革将推进整个中国金融改革，过去的金融是二八理论，20%的大企业、国有企业、大型企业、外资企业能够获得金融支持，但是80%的中小企业、年轻人、创新企业得不到金融支持，而新金融解决的问题是八二理论，解决80%的年轻人、中小企业，只有这些企业的金融得到支持，社会才会真正的进步，中国社会才会发展。

现在，业内普遍认为，互联网银行的聚焦点在于那80%的长尾市场，这就注定了互联网银行必须在服务模式、风控制度及客户群体方面进行创新。

2016年以来，民营银行再迎一波扩容潮。截至目前，共有14家民营银行拿到了银监会获批筹建的“准生证”，其中6家民营银行获批开业。2016年12月份以来，便有武汉众邦银行、山东威海蓝海银行、江苏苏宁银行、中关村银行、百信银行五家民营银行先后获批筹建。

在银监会城市银行部主任凌敢看来，民营银行的批设，不是简单的增加机构数量，而是要增加金融服务的有效供给。凌敢希望带有互联网基因的民营银行要用新的体制机制、商业模式、技术手段，解决传统金融机构不能或者不愿解决的问题，填补金融服务空白点，有效缓解“融资贵、融资难”等突出问题。

“目前民营银行已经进入一个发展的节点”。郝昊分析，在民营银行呈现井喷状态时，抢食者越来越多也使得该市场进入“混战”的局面。“错位竞争是决定哪些民营银行能笑到最后的关键”。郝昊说。

时至今日，远程开户仍然是互联网银行普遍面临的问题，要解决还需要时间。有意思的是，为了做好远程开户的准备，网商银行早在2015年就在公司内部展开“刷脸”识别的尝试，在网商银行前台安放有大屏幕，员工进出门已经无需再掏工卡，而是直接“刷脸”进出。