我国节能环保产业市场结构分析

丁新旗， 吴国华

(烟台南山学院 节能环保低碳经济研究所，山东 龙口 265713)



我国节能环保产业市场结构分析

丁新旗， 吴国华

(烟台南山学院 节能环保低碳经济研究所，山东 龙口 265713)

指出了近年来我国节能环保产业发展很快，基本实现了“十二五规划”的既定目标，但也存在一些问题。基于产业组织相关理论，选取2010～2015节能环保上市公司相关数据，从市场集中度、产品产异化、进入退出壁垒三方面分析了节能环保产业市场结构现状，在此基础上提出了加快节能环保产业发展的策略，以期为政府制定相关产业政策提供决策支持。

节能环保；产业组织；市场结构；策略

1 引言

2005年以来，在政府强力行政推进和政策引导下，经过两个“五年规划”，我国节能环保产业获得了很大地发展。据统计，“十一五”期间，我国节能环保产业以每年15%-20%的速度递增。2009年，节能环保产业总产值达1.71万亿元， 2010年达到2万亿元。进入“十二五”，在国内生产总值增长逐步放缓的大背景下，我国节能环保产业产值仍保持强劲增长，年均增速超过20%，到2014年达到3.7万亿元，2015年达到4.5万亿元，比2010年分别增长了85%和125%。我国节能环保产业在快速发展的同时，也存在一些问题。

2 产业组织分析常用指标

2.1 市场结构指标

反映一个产业市场结构的主要指标是市场集中度、产品差别化、进入和退出壁垒、市场需求的价格弹性、市场需求增长率和短期成本结构等。

2.1.1 市场集中度

表示特定产业或市场中卖者和买者具有的相对规模结构的指标，是考察一个产业市场结构的首要因素。研究选择了产业集中度和赫芬达尔-赫希曼指数进行市场集中度的计算与分析。

(1)产业集中度(Concentration Ratio，简记为CRn)。指一个产业内规模最大的前几个企业的有关数值X(X可以是产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等)占整个市场或行业的份额。它是衡量产业市场结构类型最常用、最简单的指标，其计算公式为：

其中，CRn为产业内规模最大的前n家企业的集中度，xi为产业内规模第i位企业某指标(如产值、主营业收入，净利润、销量等)的数值，N为产业内的全部企业数；n为规模位于前n位的企业数(n≤N)。

CRn是使用广泛的反映一个产业市场结构的指标。具体分析时，通常取n=4或n=8，即计算前4家或前8家企业的集中度。在其他条件不变时，CRn越大，说明前n个大企业所占市场份额越多，该行业的垄断程度越高。贝恩依据CRn数值大小对产业的市场结构进行了分类，如表1所示。

表1 贝恩对产业市场结构的分类

(2)赫芬达尔-赫希曼指数(Herfindahl-Hirschman index，简记为HHI)。指特定产业市场上所有企业市场份额的平方和。其计算公式为：

其中，Xi为产业内规模第i位企业某指标(如产值、主营业收入，净利润、销量等)的数值，T为产业某指标的总值，N为产业中的企业数量。

日本公正交易委员会根据HHI指数发布了一个市场结构分类标准，如表2所示。

2.1.2 产品差异化

企业在其提供给消费者的产品上，通过各种方法造成足以引发消费者个人偏好的特殊性，使消费者能够把它与同类产品区别开来，以达到占据有利市场竞争地位的目的。

表2 以HHI值为基准的市场结构分类

由于产品差异化在诸多市场形态下是普遍存在的，具有差异化的产品相对于其他产品具有一定的垄断权，这种垄断权构筑了其他企业进入该产业或市场的壁垒，由此形成竞争优势。度量产品差别化程度的指标有产品需求交叉弹性(Eij=i产品的需求变化率/j产品的价格变化率)、广告密度(支付的产品广告费用/产品销售额)等。

2.1.3 市场壁垒

包括市场进入壁垒和市场退出壁垒。市场结构分析更关注进入壁垒，因为它更有利于考察产业内原有企业和准备进入的新企业之间的竞争关系。

(1)市场进入壁垒。进入壁垒是和潜在的进入者相比，市场中现有企业所享有的优势。这些优势是通过现有企业可以持久地维持高于竞争水平的价格而没有导致新企业的进入反映出来的。换句话说，进入壁垒是潜在企业或新企业在同原有企业竞争中遇到的不利性障碍。

(2)市场退出壁垒。退出壁垒是指企业退出某个行业市场所遇到的障碍。研究退出壁垒的必要性表现在退出壁垒的高低会影响企业进入市场的决策。如果退出市场的成本高昂，企业进入市场的动机就会削弱。如果一个企业主动或被迫要退出某个行业市场却又难以退出，表明这个市场存在退出壁垒。

3 节能环保产业市场结构分析

市场结构反映市场竞争和垄断关系，它是决定产业组织竞争性质的基本因素。根据市场竞争程度可将市场结构分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断4种基本类型。

3.1 节能环保产业集中度分析

3.1.1 数据来源及样本选择

由于节能环保产业统计体系尚处于建立健全过程之中，不失一般性，笔者的研究样本取自国泰安数据服务中心的节能环保类上市公司系列数据。样本中各节能环保类上市公司的遴选，参照江苏省高科技产业投资有限公司所做的《中国节能环保行业分析报告》(2012)和中信证券交易系统中节能环保产业相应板块的公司分布，按照以下准则确定：①在沪深两个证券交易所上市的非ST、历史未出现过ST或PT的A股公司；②上市时间6个月以上；③公司经营正常，无重大亏损，无重大违规现象、财务报告无重大问题。

根据上述准则选择的2010～2015年历年节能环保类上市公司(研究样本)系列数据，各年上市公司数量如表3所示。

表3显示，节能环保类上市公司数量逐年增加，说明节能环保产业处于成长期。

表3 2010～2015年节能环保类上市公司数量

注：资料来源基于中信证券交易系统和国泰安数据服务中心有关数据整理

3.1.2 节能环保产业集中度计算

以季度为样本计算期，以营业收入为市场份额计算指标，分别计算了2010～2015年节能环保类上市公司产业集中度CR4、CR8和赫芬达尔-赫希曼指数(以下简称HHI指数)如表4、图1、图2所示。

表4 2010～2015年节能环保产业分季度的市场集中度情况

注：数据来源根据国泰安数据服务中心相关数据计算

图1 2010～2015年节能环保类上市公司CR4、CR8变化趋势

图2 2010～2015年节能环保类上市公司HHI变化趋势

从图1和图2可看出，产业集中度CR4、CR8和HHI指数总体呈下降趋势。这是因为节能环保类上市公司数量逐年明显增加，企业数量增加导致竞争加剧，市场集中度下降。尽管研究期内出现部分上市公司重组、兼并，导致集中度出现起伏，但并没有形成寡头垄断市场结构，产业中规模最大的前4家和前8家公司所占的市场份额不高。

3.1.3 我国节能环保产业集中度特征

研究期内节能环保上市公司的产业集中度指标描述性统计如表5所示。

表5 2010～2015年节能环保产业集中度指标描述性统计

注：数据来源根据国泰安数据服务中心相关数据计算

表5显示，CR4、CR8的均值较低，表明我国节能环保产业中上市公司平均规模小，没有营业收入特别大的企业，产业集中程度很低。对照表1和表2，可得出同样结论：即目前我国节能环保产业市场结构属于竞争型市场。

这个结论与我国实际情况基本相符。事实上，若以节能服务公司为例，据有关统计，“十二五”末,我国从事节能服务业务的企业有5426家,比“十一五”期末增长了近6倍。至2015年底,节能服务产业总产值达到3127.34亿元，而产值超过10亿元的节能服务公司仅有25家,产业集中度低于10%。从企业规模看，通过国家发改委备案的节能服务公司有3210家，但注册资本金过亿元的不超过30家。国内节能服务公司大多只能提供单一技术的节能改造服务，缺少业务范围广泛、技术水平和资金实力过硬的综合性公司，与国际大公司能够提供总体解决方案的服务模式相比，明显处于劣势。

3.2 产品差别化分析

按照产品的服务对象，节能环保产品可分为服务于公共部门的产品、服务于个人和家庭消费的产品、服务于企业生产的产品3类。

3.2.1 服务于公共部门消费的产品

典型的服务于公共部门的产品包括公共设施的节能、大气治理、“三废”治理、生活污水和生活垃圾处置等。这一市场的终极需求来源于公众对环境质量提高的期盼，公众通过支付税金的方式委托政府购买并提供公共物品和服务。所以对实际提供产品和服务的企业而言，其直接面对的客户是政府，并不是最终的消费者。

公共服务领域对节能环保的需求差别不大，产品和服务趋于同质化。随着社会公众对环境质量的要求日益提高，政府的管理目标亦随之提高。客观上要求那些为公共部门服务的节能环保企业应不断提高生产经营水平，增强服务能力，提高工作效率，降低产品和服务成本。

3.2.2 服务于个人和家庭消费的产品

典型的为个人和家庭消费提供节能环保服务的企业包括：节能空调、节能冰箱等节能家用电器生产和销售企业，以及提供饮用水净化、室内空气污染治理、防止辐射和噪声的服务性企业等，这是直接满足消费者最终需求的一类市场。伴随着经济发展带来的家庭收入增加、生活水平提高和节能环保意识增强，个人和家庭对节能环保产品和服务的需求呈现多样化的趋势。满足这种差异化需求是这类企业获得竞争优势的必然选择。因此，有关企业应通过产品功能设计、质量水平、能耗等级、产品价格的不同定位和文化概念方面的差别，形成同类节能环保产品的功能差异、质量差异、能耗差异、价格差异、文化差异等，以满足不同消费群体的消费需求。

3.2.3 服务于企业生产消费的产品

典型的为企业生产服务的节能环保产品包括：为企事业单位进行节能改造、工业废水处理、工业废气脱硫脱硝、固体废弃物处置等。对节能环保企业而言，其主要任务是为其他企业的清洁生产、绿色生产、达标生产、合规生产提供服务。由于节能环保几乎涉及所有产业领域，不同生产部门所处的产业领域、产品对象、工艺流程、技术进步和管理水平等都存在很大差异，其需求难以通过提供统一标准的产品得到满足，这就促使节能环保企业通过市场细分选择目标市场。实践中，那些专注于某项节能环保技术或污染治理环节进行研发、生产，能够根据目标企业特殊要求制定并实施个性化解决方案的节能环保企业，往往深受社会欢迎，从而取得竞争优势获得成功。

例如，关于废气中的VOCs(挥发性有机物)治理，有两种技术：一是回收技术。其治理的基本思路是对排放的VOCs进行吸收、过滤、分离，然后进行提纯等处理，再资源化循环利用。比如吸附回收技术、吸收技术和膜技术等。二是销毁技术。其治理的基本思路是通过燃烧等化学反应，把排放的VOCs分解化合转化为其他无毒无害的物质。比如燃烧技术、生物技术和等离子体技术等。

吸附回收技术根据行业不同有不同的应用，溶剂吸附回收技术主要用于油气回收、集装箱喷涂、石油化工、化学化工、原料药制造等行业；活性炭吸附技术适用于VOCs的排放量小、排放浓度低、分散小型企业，像喷涂(如4S店喷涂)、印刷(包装印刷和书刊印刷)等行业。

当不需要对废气中的有机物进行回收利用时，通常采用燃烧法进行治理。如果废气中有机物的浓度较高，可以采用催化燃烧技术和高温焚烧技术；当废气中有机物浓度较低时，为了提高热利用效率，降低设备的运行费用，可以采用蓄热式热力焚烧技术(RTO)和蓄热式催化燃烧技术(RCO)。

3.3 市场进出壁垒分析

3.3.1 市场进入壁垒

市场进入壁垒是指进入节能环保产业的障碍。它既有保护节能环保行业内现有企业的作用，也是潜在企业进入时必须克服的困难。主要的市场进入壁垒包括：必要的资本量、节能环保产品差别、节能技术、国家政策法规形成的制度等。

目前，我国节能环保产业市场进入壁垒具有以下特征。

(1)服务于公共部门的节能环保领域具有较高的进入障碍。一是由于涉及公共服务，特别是出于环境安全的考虑，我国法律法规、政策对进入者提出较高的资质要求，例如，我国不定期公布节能环保服务公司、不定期公布政府采购的节能环保产品清单；二是服务于公共部门的节能环保项目通常投资较大，设备专用性强，一般企业难以进入。但是，资产专用性具有两重性，资产专用性高的企业，其退出成本也高，退出自然也比较困难。

(2)服务于个人和家庭消费的节能环保领域进入障碍较小。为个人和家庭消费服务的节能环保产品生产和服务的领域通常是竞争性领域，其进入障碍较小。特别是服务性领域，几乎没有进入壁垒。但有些节能环保产品生产企业，如节能空调、节能冰箱、节能灶具等家电生产领域，其规模经济优势比较明显，进入这样的制造业领域，其有一定的资本规模门槛。

(3)服务于企业生产的节能环保领域进入障碍较大。为生产部门服务的专业性强，要求规模大，技术、知识、人才和资本是这一领域的主要进入壁垒。为构筑并维持难以逾越的进入壁垒，对于现有企业的要求也很高。例如，中国节能环保集团公司具有很强的资本、技术集成和整合优势，其在市场开拓、组织管理、资金运作等方面具有较高的能力

*中国节能环保集团公司是国内目前唯一一家以节能减排、环境保护为主业的中央企业。拥有474家子公司，二级子公司28家，上市公司7家，业务分布在国内30多个省市及境外40多个国家和地区，是我国节能环保产业的领头羊之一。。

3.3.2 市场退出壁垒

市场退出壁垒是与市场进入壁垒相对应的概念，指的是节能环保行业内现有企业退出该产业的障碍。现有企业退出的原因很多，可能是企业选择的目标市场容量不足、前景欠佳，也可能是企业绩效不好。但由于各种因素阻碍，企业退出很难。构成市场退出壁垒的主要因素是资产专用性、沉没成本、解雇成本、法律政策限制等。

从经济层面讲，目前我国节能环保产业处于低端市场竞争阶段，暂时不存在规模经济造成的进入壁垒，资产专用性导致的退出壁垒不是很明显，但随着专业化、规模化的发展，资产专用性导致的退出壁垒必然会提高。

从政策层面讲，目前我国各级政府都在鼓励节能环保，各地鼓励开设自己的节能环保企业，并提供相应的财税、土地等激励性政策，因此，节能环保几乎不存在政策性进入壁垒，相反地，却存在一定的政策性退出壁垒。另一方面，在我国经济体制转变过程中，劳动力市场、资本市场等要素市场发展尚不完善，产业转移困难。且由于企业一旦退出节能环保行业，地方政府节能环保绩效将因此受贬损，所以，政府节能环保动机也是节能环保企业退出市场的障碍之一，除非企业长期亏损，不退出难以扭转。

4 我国节能环保产业市场结构评价

通过对产业集中度、产品差别化和市场壁垒等3个表征节能环保产业市场结构主要因素的分析，可以得到以下结论。

4.1 节能环保产业企业多且呈倒金字塔分布

节能环保产业链包含上中下3个层次。其中，产业链上游是以装备制造、产品生产企业和技术研发机构形成的以产品供应为主的单位，其面对的市场是一些经销商、工程实施单位和服务提供商。产业链中游是一个以项目或工程分包为主要形式的市场，一些第三方服务机构参与其中。产业链下游是以业主和公共机构向总集成、总承包商发包项目为主的市场，这是整个产业链形成的最终目标，也是价值增值最为关键的环节。

我国节能环保产业市场上企业数量较多，但大多低水平运营，产业链短，综合收益低，企业之间各自为战，属于充分竞争市场结构。从企业分布看，节能环保产业的市场结构呈一个倒金字塔的形状(图3)。处于产业链下游的企业不过数千家，中游企业两三万家，为数众多的是上游的中小型节能环保企业，数量超过10万家，另外与“节能环保”概念相关的企业超过30万家，主要分布在经济较发达的长三角和珠三角地区，这些企业多数采取混业经营方式，呈现小而散的市场布局。

图3 我国节能环保产业企业分布示意

4.2 节能环保产业企业规模小、产业集中度低

虽然经过“十一五”和“十二五”两个“五年规划”的发展，我国节能环保产业已经具备了一定的发展基础，但结构不合理，企业规模普遍偏小，产业集中度低，缺少旗舰式企业、产业离散程度高、缺乏集聚效应等问题仍严重存在。由于缺少龙头企业，没有形成国际知名品牌或国际知名品牌产品少，节能环保设备成套化、系列化、标准化水平低，产品技术含量和附加值不高，尚未形成系统分工体系，产业规模化、集群化程度有待提高，骨干企业带动作用有待进一步加强。

4.3 节能环保产业进入门槛低、低水平重复项目多

我国节能环保产业的市场进入门槛很低或基本没有进入壁垒。“十二五”期间，为完成节能环保产业发展目标，全国各地纷纷出台节能环保产业发展规划，加大对节能环保产业扶持力度。2011年，地方政府投入节能环保产业的财政支出为2566.79亿元，2014年为3470.9亿元，增长了35.2%，年均增长率远超GDP增长率。此外，各地纷纷建设节能环保产业园、孵化园、示范基地等，出台相关税收优惠政策和激励政策，鼓励节能环保型企业进驻，大大降低或根本没有政策性准入门槛，导致节能环保项目在各地自行其是，分散投资，低水平重复建设问题突出，行业内企业间竞争十分激烈。

5 加快我国节能环保产业发展的组织策略

市场集中度低是导致我国节能环保产业整体市场效益或市场绩效低的主要原因。为改善节能环保企业的市场行为，必须迅速提高节能环保产业市场集中度。

5.1 组建一批综合实力强的节能环保企业集团

应积极实施大企业或龙头企业发展战略，引导和支持一些节能环保骨干企业通过上市、兼并、参股、控股和战略联盟等多种方式，迅速扩大企业生产规模。对有条件的企业，政府应积极牵线，促成组建企业集团。通过扩大经济规模，提高市场份额，成为在技术创新、产品生产、技术服务、市场竞争等方面综合能力均处于领头羊地位的龙头企业。

5.2 培育一批技术领先、管理先进的节能环保骨干企业

结合重点工程建设项目，在节能、环保和资源循环利用领域筛选、培育一批技术领先、装备先进、产品对路、管理有序、竞争力强的骨干企业，并引导这些骨干企业与上下游企业、研发机构结成战略联盟，实现优势互补，成为节能环保产业内举足轻重的第二梯队，以带动配套中小企业，推动产业快速发展。

5.3 制定并实施节能环保产业最低进入标准

建立和完善节能环保市场进入机制，实施市场进入管制，是控制节能环保产业内部企业数量，推进产业组织结构调整，避免低效竞争，提高市场集中度的重要手段。因此，有关政府主管部门应通过充分调研，建立市场准入制度，通过制定节能环保产业最低规模、最少注册资本金等标准，适当提高节能环保市场进入门槛。对达不到最低生产规模的项目和企业不审批、不建设。同时，加强各种各类节能环保企业资质，如节能技术服务资质、环保设施运营资质等认定工作，建立健全节能审计、环境评价等有关节能环保行为的监管制度，形成一定的节能环保市场进入壁垒。

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2016-08-05

国家社科基金项目(编号：14BJY209)、山东省高等学校人文社会科学研究项目(编号：J16WF26)

丁新旗(1980—)，男，讲师，硕士，主要从事产业经济、绿色经济方面的教学与研究工作。

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1674-9944(2016)18-0198-05