以降本增效为目标的运营提升研究与实践

方新英 吉如昇 辛德林 张忠文

(1.中国地质大学，湖北省武汉市，430074；2. 中国平煤神马集团，河南省平顶山市，467000；3.中煤科工集团武汉设计研究院有限公司，湖北省武汉市，430064)

★ 经济管理 ★

以降本增效为目标的运营提升研究与实践

方新英1吉如昇2辛德林3张忠文3

(1.中国地质大学，湖北省武汉市，430074；2. 中国平煤神马集团，河南省平顶山市，467000；3.中煤科工集团武汉设计研究院有限公司，湖北省武汉市，430064)

中国平煤神马集团开展的焦化、盐化板块运营提升的研究与实践活动，围绕增收和节支两条主线，从焦化、盐化板块企业经营的供应链、生产精益、销售、财务成本控制等关键环节入手，制定“一企一策”的运营提升方案，达到优化产业链、提高管理创新水平、提高企业经济效益的目的，取得了良好效果，达到了预期目的。

降本增效 运营提升 一企一策 对标管理 项目管理

近年以来，国家的经济形势发生了较大变化，传统的煤炭、焦炭、钢铁、盐化行业整体进入深度调整期，产能过剩与需求萎缩成为制约焦化、盐化工业发展的主要矛盾，低增长和低效益将长期存在，仅仅依靠规模扩张已经不可持续的，转型发展是必然的选择。

中国平煤神马集团作为以煤为主的企业，在煤焦化及盐化工2个板块效益下降严重，焦炭价格从2013年到2015年下降加速，2015年800元/t的平均销售价格比2013年的1535元/t下跌735元/t，同比下降47.9%；盐化产业2014年主要企业的经营状况也非常严峻，汝州电化亏损8657万元，能信电厂亏损2657万元，蓝天化工亏损7823万元，氯碱发展亏损9078万元，并有进一步恶化的趋势。

由此，企业必须从内部抓起，提高企业自身生产过程中的效率，实施运营提升，从而降低成本，提升效益。通过项目管理运营实施，引导焦化及盐化企业将管理重心转移到产品结构优化上来，一是要优化生产工艺，提高生产技术，根据市场和客户的需求，有针对性地制作个性化产品，避免价格竞争同质化的陷阱；二是要提高回采率和深加工产品，生产高技术、高附加值的产品。

1 项目研究技术路线及提升方法

1.1 项目技术路线

运营提升通过对公司各个层面深入访谈，采用对标先进企业等方式，从公司实际情况出发，提出焦化及盐化板块提升运营的方案及指导意见。本次项目提升从销售管理、生产经营、采购优化、费用控制、产品研发5个方面确定了提升方向、提升点和提升目标。提出具体技术路线见下图1。

图1 运营提升技术路线

1.2 运营提升方法

运营提升分析方法采用定量分析和定性分析相结合的方法。通过前期座谈、讨论及调查研究，提出了具有针对性的方案，主要从销售管理、生产经营、采购优化、费用控制、产品研发5个方面开展工作，寻找运营提升的具体方法，研究具体提升点，并确定目标值，具体情况如下。

1.2.1 从销售管理提升开展研究，确定提升方向、提升点及目标

销售提升方向主要从以下几个方面出发。一是产品、配方优化，优化产品组合或配方，加强副产品销售；二是定价及客户细分，提升议价能力，加强客户细分，使定价合理化；三是企业间销售协调，实行价格联盟和销售协同。

根据前期调研讨论，确定通过销售管理对首山焦化、焦化销售公司、天宏焦化、开封兴华、能信热电及氯碱发展6个企业进行提升，增加效益，共计提出了7个具体的提升点。

通过销售管理提升分析模式，从焦化板块3家单位挖掘出3个提升点，预计提升效益3522万元；从盐化板块3家单位挖掘出4个提升点，预计提升效益2425万元。从销售领域研究挖掘效益提升预计5947万元。

1.2.2 从生产领域提升开展研究，确定提升方向、提升点及目标

生产提升方向主要从以下几个方面出发。一是降低原料及能源单耗，提高生产技术，设备改装，提高经济性；二是进行工艺改造，提升效益；三是提升维护水平，提升设备维护管理水平，减少维护维修费用。

通过生产领域对首山焦化、天宏焦化、汝州电厂、蓝天化工等11个企业进行提升，增加效益。在此共计提出了27个具体的提升点，从焦化板块7家单位挖掘出16个提升点，预计提升效益12483万元；从盐化板块5家单位挖掘出11个提升点，预计提升效益2675.83万元。从生产领域挖掘效益提升预计15158.83万元。

1.2.3 从采购领域提升开展研究，确定提升方向、提升点及目标

采购提升方向主要从以下几个方面出发。一是采购成本优化，降低现有供应商的采购价格，原料供应渠道优化以降低成本，寻求能源成本优化机会；二是企业间采购协调，集中采购获取价格优惠。

通过采购领域对首山焦化、天宏焦化、汝州电厂等8个企业进行提升，增加效益。共计提出了8个具体的提升点，从焦化板块5家单位挖掘出5个提升点，预计提升效益5559万元；从盐化板块3家单位挖掘出3个提升点，预计提升效益3410.45万元。从采购领域研究挖掘效益提升预计8969.45万元。

1.2.4 从费用控制提升开展研究，确定提升方向、提升点及目标

费用控制提升方向主要从以下几个方面出发。一是降低可控成本、提高回收率；二是控制财务费用、降低用工成本，调整管理模式及考核办法；三是节能技术改造降低成本，调整产品成本结构。

根据前期调研讨论，确定通过费用控制对首山焦化、天宏焦化、汝州电厂、蓝天化工等11个企业进行提升，增加效益。共计提出了18个具体的提升点，从焦化板块6家单位挖掘出8个提升点，预计提升效益1886万元；从盐化板块5家单位挖掘出10个提升点，预计提升效益16684.7万元。从费用控制研究挖掘效益提升预计18570.7万元。

1.2.5 从产品研发提升开展研究，确定提升方向、提升点及目标

产品研发提升方向主要从技术开发利用方面出发。根据前期调研讨论，确定通过产品研发对开封碳素等企业进行提升，增加效益。在此共计提出了1个具体的提升点，从开封碳素挖掘出1个提升点，预计提升效益200万元。

1.3 各方面提升整体目标情况

由以上所列出提升点及目标可知，本次项目目标共计列出提升点61个，预计共产生效益48845.98万元，其中从销售、生产、采购、费用控制、产品研发共5个方面分别产生效益为5947.0万元、14935.83万元、8969.45万元、18570.70万元、200.00万元。

2 项目提升空间的效果分析

2.1 经济效益

焦化、盐化板块运营提升经过一年多时间的实施，已达预期目标。通过焦化、盐化板块运行提升的全面实施，在成本控制、资源优化配置、产业链延伸和客户细分等多个关键节点上立项攻关，从采购、物流、工艺、节能降耗等多个环节上挖掘效益提升点。通过前期调查研究以及后续具体实施，取得了很好的经济效益。

2015年“焦化、盐化板块运营提升的研究与实践”项目共计使企业实现经济效益58327万元，其中焦化板块完成30351万元，盐化板块完成27976万元。

焦化板块9家单位，全年共计挖掘效益提升点35个，板块合计全年计划23650万元，实际完成30351万元，超额完成提升目标。盐化企业8家单位，全年共计挖掘效益提升点36个，板块合计全年计划完成25196万元，实际完成27976万元，超额完成提升目标。按照销售管理、生产经营、采购优化、费用控制、产品研发5个方面提升效益比例情况见下图2。

从各方面运营提升效益表及饼图中可以看出，生产及费用控制中采取的运营提升措施获得的效益提升占比最高，分别占总效益提升的31.81%和30.69%，是运营提升中的重点环节；采购与销售占比次之，分别占总效益的14.32%和22.28%；而产品研发占比最少，仅占0.90%。从焦化和盐化板块各企业运营提升效益情况分析，生产、费用控制、销售等环节是最能体现运营提升效益的环节，也是企业能够自主控制的环节。采购环节占比相对较少，但通过采取有效的措施，如公开招标、控制原料质量等减少采购成本。产品研发具有难度大、周期长的特点，其占比较少，仅一个企业实施，其余企业未在该项中取得效益提升，一方面是产品研发短期内无法体现在运营提升效益中，另一方面也说明各企业对产品研发投入有所欠缺，需要进一步加强相关工作。

图2 各方面运营提升效益情况

图3 各方面计划、实际提升效益比较图

从各方面计划、实际提升效益比较图见图3。可以看出，销售、生产方面产生的效益较计划提升明显，是主要的运营提升点，说明销售、生产方面采取的措施有效可行，达到了既定的的效果。采购及费用控制方面产生的效益稍低于计划值，但产生的效益占比较大，说明采取的措施是效的，其未达到计划值，主要是受制于经济环境下滑等因素影响。产品研发仅一个单位实施，效益提升明显。

2.2 管理效益

2.2.1 提升企业形象，推动企业由规模增长型向效益增长性型的转变

通过运营提升，提高企业整体能效，关键取决于企业各项业务流程的科学性、适用性和灵敏性，以及运行的效率及效果。运营提升以提高企业的经济效益为中心、以降低企业生产经营成本、建立具有高效激励的管理机制为基本点而开展工作。

这些提升效果反映到相关板块，使焦化板块实现了更大盈利，使盐化企业实现了大幅减亏，盐化板块整体效益提升计划25196万元，实际完成27976万元，完成计划的111%。

2.2.2 提高了企业的经营管理水平

焦化板块实施单位在挖掘运营提升点时，都在努力查找经营中的“短板”，并研究确定项目运营提升点和目标。首山焦化公司的一级焦品牌、京宝焦化的LNG产品、中鸿焦化的煤化品等产品质量及生产管理接近国内先进水平，有力促进了集团经营管理水平的提升。

盐化板块企业经济管理水平明显提升。一是企业的管控流程得到明显优化。开封兴化投料工段增加装机械化设备，通过电动葫芦将原料一次性投入熔料釜中，提高了投料效率；新乡正华围绕产量、质量、消耗、费用、效率进行控制和考核，以达到精细化、满负荷生产和降低成本的目标；联合盐化优化卤井操作，保优质卤水供应，将平均卤含稳定在298 g/L以上，全年可减少消耗466.13万元。二是企业的经营理念得到不断提升。能信热电选择行业内的先进企业以供电标煤耗、厂用电率等作为重要对标指标，通过实地调研考察，深入细致地学习赶超先进企业在指标控制、生产管理上的先进做法。

2.2.3 解决了项目单位发展的瓶颈，为运营提升奠定坚实的基础

焦化板块围绕发展进行运营提升，努力突破发展瓶颈。京宝焦化沿产业链查找利润增长点，重点从以开源节流为手段，以对标增效为目标的运营提升管理等方面提升效益；开封炭素从深入推进卓越绩效管理模式，提升企业竞争能力等方面提升效益；首山焦化实行基于成本控制为导向的精益管理。

盐化板块围绕发展进行运营提升，极大的解放了束缚企业发展的短板。新乡正华以洗盐为重点开展技术提升管理。通过洗盐进一步达到化盐盐水浓度稳定、盐水质量提高，对盐水精制工艺进行了优化，进一步提高国产盐使用比例；蓝天化工调整工艺将净化气中CO2含量下降至1.8%，粗甲醇日产由原来的390 t增产到394 t，日增产甲醇4 t，2015年创造经济效益45.76万元。

2.2.4 促进了相关单位产品结构调整与战略转型

焦化板块重点从产业链延伸入手，加强LNG、氢气、煤焦油等化产品的生产；首山焦化由顶装焦改为捣固焦，并多生产一级焦进行生产工艺改进和产品结构调整；开新公司立足产品结构调整，走差异化发展之路。这些都符合企业结构调整、战略转型的要求，为促进企业发展、实现战略转型迈出坚实步伐。

2.2.5 促进了企业及项目单位的管理创新

项目借鉴国内外先进的管理创新经验开展研究。京宝焦化等单位从产业价值链开展研究，挖掘效益增长点，发挥了产业链单位的协同效应；焦化销售公司舞好销售龙头，在经营上做文章。这些研究的方式方法都有力促进了企业及项目单位管理创新。

3 研究成果及创新点

项目提升以围绕“产、供、用、管”挖掘提升点，通过成本控制，加强精细化管理，降低生产成本，提高直接购买商品和大宗采购力度，以提高其他方面的有效性，努力提高效率，降低成本，注重创收，开展业务，以提高效益。通过从销售管理、生产经营、采购优化、费用控制和研发投入五大方面的研究，从而提高效率，本项目主要特点和创新有以下几个方面。

3.1 采用对标的方法挖掘提升点

“对标”就是对比标杆找找差距。从优化物料消费、节能降耗出发，从生产成本控制方面进行研究出发，根据单位自身可挖掘的空间通过对标确立效益提升点，并在后期不断学习经验，项目不仅提升效益，同时，有力地促进了相关单位管理水平的改善。

3.2 从国家产业政策方面挖掘提升点

国家产业政策是政府为了实现一定的经济和社会目标而对产业的形成和发展进行干预的各种政策的总和，其作用之一是有效调整和优化产业结构。及时跟进研究国家产业政策是企业开展经济管理一项长期坚持的重要工作。

3.3 从工艺改进挖掘效益提升点

工艺改进能提高产品质量，降低生产和劳动成本，减少不良品，提高生产效率，进而提升企业市场竞争力。

3.4 从技术研发挖掘效益提升点

企业的竞争力就是获取和分配资源，形成并保持竞争优势的能力，一是指获得各种资源或技术并把它们集成或转化为企业技能或产品能力；二是指企业动员和组织各种生产要素进行生产，并有效地运作和高效运转的能力。

3.5 从协同效应挖掘效益提升点

协同效应简单地说，就是“1 + 1> 2”的效果。协同作用可分为外部和内部协同两种，外部协同是指不同企业通过协作和共享资源，比作为一个独立运营的公司实现更高的盈利能力；内部协同指的是企业从生产、销售、管理的不同方面、不同环节、不同的阶段，共同使用同一资源的方面产生的整体效果。

4 结论

该项目在实践过程中，围绕增收和节支两条主线，坚持分类管理优化要素配置，取得了良好的经济效果，达到了预期目的。通过用对标的方法、研究利用国家产业政策、工艺改进、技术研发、从协同效应等方面挖掘效益提升点这些方法，找到了诸多提升效益的途径，并通过实践取得了良好的社会经济效益，这些方法对集团公司内部相似企业具有很好的示范效应，为集团公司下一步开展全面提质增效工作奠定了良好的基础。同时该项目成功实施，也能给类似焦化、盐化企业起到借鉴作用。

[1]梁铁山,杨建国. 焦化、盐化板块运营提升的研究与实践技术方案论证报告.武汉：中煤科工集团武汉设计研究院有限公司，2016

[2]中国平煤神马集团规划发展部. 中国平煤神马集团统计手册. 平顶山：中国平煤神马集团，2016

[3]中国平煤神马集团公司经济运行部.工作简报. 平顶山：中国平煤神马集团，2016

[4]吉如昇，姜平. 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司“十二五”发展规划.武汉：中煤科工集团武汉设计研究院有限公司，2010

[5]辛德林. 河南省平顶山矿区总体规划.武汉：中煤科工集团武汉设计研究院有限公司，2008

[6]郝建成，王成彪. 循环经济视角下的煤炭工业可持续发展研究. 煤炭工程，2012(6)

[7]新汶矿业集团有限责任公司.在对标中挖潜优化. 企业管理, 2015 (12)

[8]刘海军. 坚持可持续发展和精益化运营提升持续盈利和综合竞争能力[J]. 山东化工，2014(7)

[9]王恰恰.推进减人提效,降低人工成本,提高企业效益[J].中国煤炭,2015(3)

(责任编辑 张大鹏)

Research and practice on the operation promotion for the purposeof reducing cost and improving efficiency

Fang Xinying1, Ji Rusheng2, Xin Delin3, Zhang Zhongwen3

(1. China University of Geosciences, Wuhan, Hubei 430074， China ;2. China Pingmei Shenma Energy Chemical Group Co., Ltd， Pingdingshan, Henan 467000， China;3.Wuhan Design & Research Institute Co., Ltd of China Coal Technology&Engineering Group,Wuhan, Hubei 430064， China)

China Pingmei Shenma Group carries out research and practice on the operation promotion of coking plants, salt plate , focusing on two main lines of increasing incomes and cutting down expenses, starting from the key links of supply chain, lean production, sales, financial cost control about the coking plants, salt plate, and the group draws up an operational improvement plan, which is one enterprise with one policy to achieve the optimization of the industrial chain, and to improve the level of management innovation, also to improve the economic efficiency of enterprise.It achieves good results, at the same time, it also achieves the desired purpose.

reducing cost and improving efficiency, operation promotion, one enterprise with one policy, comparative standard management, project management

TD-9

A

方新英(1969-)，女，河南省安阳人，讲师、博士，主要从事项目管理、科技政策和科技战略研究。