制鞋产业生产出口形势蠡测

于清溪

（原化工部橡胶司，北京 100013）

制鞋产业生产出口形势蠡测

于清溪

（原化工部橡胶司，北京 100013）

详细分析了我国鞋类产品的出口现状，包括出口数量和金额及增长情况；并分析了世界各国的鞋类发展总体形势，从而对我国的鞋类产业发展进行预测，提出按“十三五”纲要，我国制鞋产业将在5～10年内进入全球制鞋强国。

鞋；产业；趋势；前景；数量；产品

编者按：胶鞋是我国橡胶工业起家的产品。多年来鞋的生产发展，资助了轮胎、工程橡胶以及电子橡胶等产业化的形成，构筑起今日多元化现代橡胶工业的庞大体系。然而由于种种原因，最近20年来，制鞋工业却不断边缘化了。已处于被皮革、塑料、纺织等多个部门行业肆行分割的散乱状态。业界人士也少有问津。

最近，业内资深专家于清溪对此，从大制鞋产业（全国制鞋产业联盟）的角度对其生产和出口进行了详尽的分析。痛感：鞋不应是夕阳产品，制鞋业更不能是夕阳产业，而是大有发展前景。鞋是老产品，却做出了新名堂；鞋是小产品，却书写了大文章。目前，我国年生产鞋已达150亿双，出口110亿双，金额超过530亿美元。全国有3万家制鞋企业，从业员工已达3000万人，年创GDP5000亿元以上。更难能可贵的是，在外贸形势极端复杂、下行压力极大的条件下，2015年纺织面鞋出口还保持了出口数量106万t，增长3.59%和出口金额128亿美元，增长8.29%的佳绩，可谓一枝独秀。

上述数据足以说明，制鞋产业已经是一个大行业，其GDP和出口均已远超轮胎行业，不能再被边缘化了。在现行制度下，为了实现统一规划发展，完全有条件联合建立跨行业的全国制鞋产业联盟，引导鞋类产品的健康发展。鞋类产品作为国家“拳头”出口的优势一定要保持，世界制鞋“王国”的美称一定要发扬，鞋产业的“统一”强国梦一定要实现。

于清溪，教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴获得者。河北吴桥人，1930年生，毕生从事橡胶技术和长期负责行业管理工作，1992年离休。主要著作：《轮胎产品指南》（1982年）、《橡胶工业发展史略》（1991年）、《橡胶制品生产手册》（2006年）、《橡胶创业三部曲》（2012年）、《中外橡胶工业创新三部曲》（2014年）、《橡胶/弹性体开发创新史观》（2015年)。主编《橡胶工业手册》第二版（1989年）、《橡胶原材料手册》第一、二版（1996和2007年）、《橡胶工业全面质量管理》（1987年）等。发表论文多篇。工作期间：获得国务院重大装备办设备研制表彰证书、国防科工委荣誉证书、国家计委等四部委工作荣誉证书和中国橡胶工业协会“中国橡胶工业科技发展推动者”荣誉称号。离休后，在家继续发挥余热，离而不休，笔耕不辍。2008年获科技之光“杰出科技作家”称号，2009年获得中国石油和化学工业联合会、国资委石化离退休干部局“新中国化学工业60年”荣誉奖。近年，在休闲中行有余兴，致力于橡胶工业中外历史发展的整理和研究。

鞋类产品经过百余年的生产发展，特别是最近半个世纪材料和加工工艺技术的进步，现已形成由橡胶、塑料、皮革和织物四类工业相互融合组成的多元材料、多种工艺交叉混合的现代制鞋产业。在不少国家地区，还构建起以鞋业为核心，由鞋材、鞋机和鞋贸组成的鞋城、鞋镇，形成产业集群，成为重要的鞋品生产经营的国际贸易基地。

目前，世界鞋类产品的生产量已达年250亿双之上，产业GDP逾2 500亿美元。国际市场贸易量达到80%以上，遍及全球220多个国家地区，已是世界进出口最为活跃的大众化、大宗经营商品之一。现今，全球鞋品的年消费量已达人均3双以上，发达国家的美国为7.6双，欧盟为5.8双，日本为4.8双。我国也由5年前的2.5双上升到3双，开始进入世界平均水平。现代的鞋，不仅是人们日常生活的必需品，而且早已成为从事生产和工作必不可少的功能保护器具，更是体育竞技运动夺取优胜的重要手段，人类现代文明的象征。

多年来，我国一直是世界制鞋产业的头号大国，享有“世界制鞋王国”的美称，是全球最早生产鞋的国家。10年前的2004年，鞋产量即已达到85亿双，占到世界的81.9%。2013年142亿双，占全球200亿双的71%；2014年为150亿双，占世界240亿双的62.5%。鞋出口量，2004年为69亿双，占生产的81.1%；2013年105亿双，占73.9%；2014年为109亿双，占72.7%。出口品种，由海关按国际习惯划分为10余大类。实际上鞋类生产，如包括不同工艺、材料、生产特点；结构造型、花色款式，现今见之于市场的至少已达2万种之上。其具体分类，详见图1。

图1 鞋类产品分类

2014年，外贸部门改革对鞋类产品进出口的统计方法，简化为塑胶鞋、皮鞋和织物面鞋三大类，由数量（双）改为重量（kg），并按1 000 g（kg）换算为1双统计。据此，2014年出口鞋类产品109.45亿千克（双），同比增长7.77%，金额561.14亿美元；成品鞋为107.10亿kg（双），金额537.18亿美元。在全国形成广东、福建和浙江三大出口基地，分别占到1/3、1/4和1/5的比例，形成了广州、东莞、晋江、莆田、温州和成都等六大鞋都。几十年来，出现了一大批以出口为导向的制鞋企业。其中，外资直接来华设厂生产的约占1/5；民营企业以及为外资定牌生产的厂家占有2/3的比例，成为出口的主力军；国有企业不足8%，主要为大批量的塑胶鞋为主。

1 出口现状

2015年我国出口鞋类产品共计为101.81亿kg（双），同比增长-7.82%；出口金额536.10亿美元，-4.2%，单价5.28美元，+3.98%。其中，成品鞋为98.71%亿kg（双）（-8.25%），511.94亿美元（-9.93%）和5.05美元（+3.39%）。总的来说，出口数量和金额均较前一年大幅减少，呈现近年十分少有的不肖情景。令人欣慰的是，单价金额有了一定提升，显示出口的品种和档次有所提高。但同世界的平均单价10美元相比，我国的鞋品出口仍然在中低档的线上，仅及其一半多一点，尚未脱离为国外鞋品经销商打工的状态。尤其是缺乏响亮的国际品牌，同质而不能同价，详见表1。

表1 2015年我国鞋出口数量和金额

分类细化分析，鞋类产品的出口在2015年是有增有减。塑胶鞋占到出口的47.16%，已接近一半，负增长7.25%；皮鞋占23.64%，不到1/4，负增长11.73%，更成为减出的大头。体积材料面鞋实际增长了7.48%，但由于只占出口量的1/4，因此，总体上仍是大幅下降的局势。我国生产的运动鞋经过多年的改进发展，不论在质量上还是品种上均有很大改进与提高，在国际上已享有盛名，颇具竞争优势，继续处于上升时期，已是鞋类出口的拳头商品。

表2 2015年我国出口鞋分类增长情况

目前，鞋品出口虽已遍及世界各地约220多个国家地区，享誉全球。但一半以上还是聚集在美欧日俄四国和中国香港地区，主要仍处于以美欧为主的格局。其中，美国为140.94亿美元，占25.05%，欧盟110.62亿美元，占19.66%。其他日本、俄罗斯分别为24.95亿和18.46亿美元，各占4.44%和3.28%。经由我国香港转口的为15.8亿美元，占2.82%。2015年对美国出口还略有增长（1.77%），但欧盟和日本下降幅度较大，分别减少6.19%和8.07%。尤其是俄罗斯，一下下降了40.39%，香港也剧降了12.17%。因此，拖累了整个出口形势，转为负增长的态势。

从制鞋企业生产情况观察，各类鞋企全年皆呈不同程度下行的势态，生产亏损、关停倒闭、并转外迁的企业不断增多。不少鞋城同往日的繁华景象相比，也凸显增加萧条沉寂的色彩。出口主力军占出口总量的2/3的民营企业，2015年出口金额为351.84亿美元，同比下降3.85%。外资企业为134.12亿美元，占据出口1/4的优势地位，但下降幅度最大，达到了6.10%，成为影响出口下降的主要因素。占不到8%的国有企业这部分，出口金额只有39.75亿美元，下降幅度也高于民营，达到5.69%。

以出口贸易的方式来看，各种形式也均呈下滑的趋势。占到近乎2/3的一般贸易，由于大订单明显减少，已比前一年下跌了4.98%。占有1/5的加工贸易方式，因为来料、来样加工的数量减少，也几乎同一般贸易一样，降至4.78%。其他形式的贸易出口，也不甚乐观。由于世界鞋类产品贸易市场，包括订货会预定、展会签约、自主推销等，均不如往年活跃。种种迹象显示，又回到了2011年前后金危时的状态。

与之同时，近年东南亚地区的越南、印尼、缅甸、柬埔寨、老挝等国家借中国制鞋产业转型、企业外迁之机，鞋类生产开始得以迅速发展，已经生长成为仅次于我国的又一个鞋类产品生产出口基地。像越南，现已达年产近9亿双，出口8亿双，升为世界第3生产国和第2出口地，其生产和出口增速均已远高于我国。印尼是第5生产和第3出口国，最近国家决定将鞋产业列为10大发展重点之一，给予多种优惠政策，因之也在快速发展之中。

世界第2生产大国印度，年生产鞋有20多亿双，但由于出口很少只不过1亿多双，已排在第5位之后。2016年2月，第19届国际鞋业技术大会在印度钦奈召开，正在吸纳世界制鞋先进技术改造原来的鞋厂，其2个由制革企业延续发展的鞋业集团现已颇具规模，预计未来，印度的鞋类出口规模将会有所扩大。

2 形势分析

2.1 世界总趋势在减速

2015年世界经济仍处于2011年全球危机之后的深度调整阶段，市场需求不振。发达国家运行分化加剧，发展中经济体增长缓慢，国际竞争日趋激烈。世界GDP增长2.4%，国际贸易增速仅为2%。由于受国际大环境的影响，加之随着我国人民生活水平的提高和劳动工资的上涨，鞋类产品的生产成本不断增加，劳动成本优势竞争能力下降，传统的出口订单减少外移，因而2015年出现负增长的状况。鞋类产品出口1 015万t，下降7.82%;出口金额536亿美元，下降4.71%。然而，以单价计算仍增长了3%以上。

2.2 地区国家出口减多增少

鞋类产品出口的对象主要集中在美欧日俄和香港5个国家地区，他们合计占到出口总量的一半以上。因此，这些地区国家的经济形势，对我国出口产生着极大影响，已直接关系到增长速度的增减。

（1） 美国

美国在多年动荡徘徊之后，近年开始低速增长，国家GDP增速3.4%，人们对消费品的增长也出现了上升势头。因而鞋类产品对美输出尽管遇到贸易保护主义势力的干扰，增长速度放缓，但仍保持着增长的势头。2015年达到140亿美元，同比增长1.77%，占到出口总额的25%。

（2） 欧盟

欧盟的经济多年一直发展滞缓。近期欧元疲软，复苏艰难曲折，GDP几乎没有什么增长，因而市场消费也相对增加不多，甚至还有减少的趋势。2015年鞋类产品对其出口有110亿美元，约为美国的80%，因此下降6.19%。

（3） 日本

日本是我国鞋类产品世界第3出口地区，传统出口市场。但由于日本经济长期停滞不前，鞋类产品一直没有什么新的突破，基本保持原状。最近，又在复苏之中出现反复，家庭支出欠佳，影响个人消费。2015年对日出口鞋品下降8.07%，只有不到25亿美元。

（4） 俄罗斯

俄罗斯是我国鞋类产品第4大出口对象，加上东欧地区在内，是一个重点的出口市场。但由于近年欧盟的制裁，以及石油大国受世界石油大幅降价等的多重影响，国内经济困难重重，GDP下行，市场消费不振。2015年对俄出口鞋类产品下降了40%以上，只有18亿美元，已成造成出口负增长的重要原因之一。

（5） 中国香港

香港一直是世界鞋类产品的贸易集散地，金融中心。近年由于功能的减弱，中转的比例逐渐减少，已降至不足3%的微小比例。2015年又继续下滑，出口仅剩15亿美元，同比下降12%以上。

（6）其他

对其他出口不足50%的工业待发展国家地区，由于世界经济的低迷不振，不少已陷于受困状态，货币贬值，支付能力下降。而出口企业担心无法汇出货款，出口风险加大，不敢贸然接单，也成货源减少、出口下降的又一个原因。还有，不少民营和外资企业关闭、外迁，越南、印尼、泰国等制鞋企业抢夺有限的世界市场鞋类产品订单，以及孟加拉、柬埔寨、缅甸等新兴鞋类产业的兴起，也对我国出口产生了一定影响。

2.3 鞋类产品市场需求变化增大

2015年，塑胶鞋、皮鞋和纺织面鞋三大类鞋品市场的需求变化增大，其中前两者均呈负增长，而且达到了-7.25%到-11.73%的巨大减量。然而，从纺织面鞋来看又是7.48%的高速增长，同2014年的7.70%几乎变化不大，依然是保持着令人鼓舞的好形势，似同世界低速萧条的形势逆流而上，恰成鲜明的对比。

为了弄清事实真相，笔者查阅了2014年和2015年海关对橡塑鞋的出口统计资料，重新整理出我国橡塑鞋两年来的出口数量的金额变化，详见表3。

从表3中显示，防水靴出口下降明显，数量-13.96%金额-10.5%，尤其是中短筒型更为突出。滑雪靴出口数量-19.70%，金额-8.01%，但档次有很大提高。橡塑鞋出口分别为-9.16%和4.49%。布胶鞋出口数量增长3.59%，金额增加8.29%，特别是非运动鞋类已超100万t和120亿美元，成为鞋类产品出口的新亮点。在整个鞋类出口大幅下降的形式下，已是难能可贵。

2.4 下降原因分析

一是世界经济形势低迷，市场需求不振。在国际贸易形势极为复杂多变的状态下，出口不确定、不稳定因素增多，下行压力不断加大。尤其是占鞋类出口量一半以上的美欧日对我国出口造成了巨大冲击。美国经济低速增长，欧盟经济复苏艰难，日本经济出现反复，都不同程度地反映到社会市场，由于家庭支出不佳，影响个人消费预期，也均对我国出口产生影响。

二是新兴经济体多种商品价格下跌。特别是石油输出大国俄罗斯、巴西等因油价暴落，生产出口受困，货币贬值，贸易支付能力下降，难以汇出出口货款，使对我国出口企业风险加大，不敢贸然接单，造成成交率下降。尤其是在国际鞋类市场上，由于东南亚国家鞋业发展迅猛且皆以出口为主，以低价抢夺蚕食中国在世界所占的份额，使我国的传统订单流失，导致出口下降。

三是中国作为世界制鞋王国和出口贸易大国的绝对优势地位下降。由于劳动力短缺和工资不断上涨，制鞋成本节节攀升，以及长期在低中端产品领域徘徊不前；国际市场竞争日益激烈，出口利润不断缩水遭受挤压，使部分外资外迁；世界著名鞋商——耐克、阿迪达斯、彪马等来料加工、贴牌、标牌生产出口产品的优惠政策减少，纷纷转向境外订货，等等，也是出口下滑的又一大主要因素。

四是我国鞋类出口面临着世界大小各类贸易保护主义的抬头和新兴国家急剧扩大出口的严峻挑战。下行的压力不断继续增大。甚至部分老旧的鞋产品将会遭到世界市场淘汰，企业工厂迫使破产关闭，出口竞争力进一步弱化。

表3 2014和2015年我国橡塑鞋出口数量及金额

2016年上半年出口形势继续下行。除运动鞋和装配式旅游鞋略有上升外，其他处境均十分严峻，总体出口数量降低4.8%,出口金额减少约10%。详见表4。

3 前景展望

总的观察分析，我国鞋类产业生产出口前景依然看好。仍具较大优势和很大潜力。 有一大批现代化的制鞋业，建立起牢固的、优势强劲的出口市场；从为世界10强企业打工，到发展成拥有自己独立技术的品牌；筑成由鞋材、鞋机、鞋贸多元一体化的企业，可同耐克、阿迪达斯、彪马、斐乐、阿帝克斯相抗衡。形成世界上少有的中国式科技型产业集群，发挥群体的创新体系和效应。

它们以持续不断创新的驱动思维，发展智能化工厂。用工业机器人取代人工操作，向自动化、智能化、数字化、信息化转型升级。采用CAD、ASTS智能系统、3D打印技术，大大提高了传统产业的生产效率，由劳动密集型转向科技效益型，不仅有效地保证了产品的均一性和稳定性，而且还很使生产劳动成本大幅下降，大大提高国际竞争实力。

我国民营最大制鞋企业之一的安踏鞋业集团实施了产学研结合，率先发展智能制造。科研开发费用已占到企业的5.2%，并在美日韩等国设立多个研发设计机构，引入国际化创新开发技术人才，提高生产和出口竞争能力。2015年成功地打造了国际市场上最具技术含量的专业运动跑鞋——Challenge100。同年产销4 000万双运动鞋，超过了耐克。创新产品占到销售额中的35%，利润占到50%。

我国最老的回力鞋业集团，2015年在英国伦敦国际鞋展上亮相鞋面飞织技术，引发世界轰动，使中华百年老字号制鞋品牌从国内走向世界。2015年被中国商业联合会授予中华百年老字号品牌传承创新先进单位的光荣称号，企业党委书记被授予传承创新优秀掌门人。他是全国300家老字号中在橡胶工业唯一一家同时获得两项荣誉的企业。2015年主营收入胶鞋达到8.68亿元，已居行业第二位。

我国台湾宝成工业公司已成世界最著名的鞋类生产制造及出口商。多年为耐克、阿迪达斯等10余家国际名牌生产，已是全球最大的运动鞋和休闲鞋国际制鞋厂家之一。鞋类产品年产量超过了3亿双，占全球同类产品的1/5。工厂除大陆、台湾之外，还分布到美国、墨西哥、孟加拉、缅甸、柬埔寨等国。其2016年新建成的柬埔寨工厂，占地8.33×106m2，有员工7 000人从事生产活动，势头正盛。

表4 2016年上半年我国橡胶鞋出口情况

具有近百年历史，从1930年开始生产胶鞋的国营重点橡胶企业—青岛第九橡胶厂，上世纪80年代最早闯进市场扩召为青岛双星集团，21世纪初时成为化工系统唯一年产鞋品近1亿双的大企业。除青岛总部之外，还拥有鲁中、成都、张家口等10个胶鞋生产基地。生产从胶鞋、运动鞋到皮鞋共万个品种款式，其创新开发的老年运动鞋成为知名品牌，蜚声国内市场。双星还同中国的统文化相结合，创造了以人为本的制鞋管理系统和市场经营理念，促使企业从中到大，由大变强，独具特色。近年，进军轮胎工业之后淡出制鞋行业，2014年鞋品部分划出改名为双星名人鞋业有限公司，实力大为削弱，重整旗鼓，再次振兴。

我国国有际华系统的制鞋企业集团已成制鞋行业的龙头老大，拥有3517、3537、3539和3544等一批现代化的制鞋生产企业，其规模已是世界之最。其中3517为多元联合企业，鞋类收入2015年达到4.6亿元，位居行业前3名；3537已成国内最大制鞋专业企业，年鞋销售额已达7.6亿元，位居全国之首；3539为百年老企业，获得“中华老字号”先进称号，2015年主营业收入同比增长44.56%，利润增加32.68%。三家企业都已是主导鞋品出口的大户。其中，前两家还是全国鞋业的技术中心，具有很强的技术开发能力。

现在，全国各类制鞋企业大小已达3万家之多，遍及20多省市区，有3 000万人从事鞋类生产，鞋出口量占世界总量的近2/3，国内生产总量的约70%，比印度、巴西、越南、意大利、西班牙和葡萄牙世界六大生产出口国的总和还多一倍。目前全国制鞋人争议无攻不克，无坚不摧的磅礴巨力，凝聚强大的正能量，实现制鞋工业的强国梦。

按照国家“十三五”发展规划纲要，我国制鞋产业将在5～10年内由世界生产出口大国进入全球制鞋强国。以驱动创新思维实施“中国制造2025”，以“一带一路”战略部署建立环球制鞋产业体系，把传统的、劳动密集型的制鞋企业改造发展为自动化、智能化、数字化、信息化的现代性国际科技企业集群。预计不久的未来，定会出现更多地像美国耐克、德国的阿迪达斯、意大利斐乐和日本阿帝克斯那样的规模大、生产强、经营活和技术硬的综合性鞋企，引领未来世界制鞋领域发展的新潮流。

(R-01)

Exportation prospect of footwear industry production

Prospect of footwear industry production export situation

Yu Qingxi
(Original Ministry of Chemical Industry Rubber Bureau， Beijing，100013)

Our country's footwear exports situation is analyzed in detail in this paper, including the exportquantity and amount and growth, and analyzes the world footwear development overall situation. Then put forward the opinion that according to the "13th Five Year Plan " , footwear industry in China will be into global footwear powers in 5~10 years .

shoes; industry; trend; prospects; the number of; product

TQ336.7

1009-797X(2016)21-0019-06

A

10.13520/j.cnki.rpte.2016.21.003