全球小型风电发展概况及前景

文 | 世界风能协会(WWEA)

编译 | 赖雅文

全球小型风电发展概况及前景

文 | 世界风能协会(WWEA)

编译 | 赖雅文

全球小型风电市场自2013年行情走跌以来，目前累计装机台数和累计装机容量渐趋稳定。中国和美国依次位居市场前二位，自2013年以来两国新增装机台数分别增长10%和1%。英国新增装机台数增幅最高，相比2013年增长了19%。截至2014年年底，全球小型风电累计装机超过945000台，同比增长8.3%（2013年累计装机872000台，同比增长7.4%）。根据当前可得数据（此次统计未包括印度等主要市场），预计全球小型风电机组实际累计装机超过100万台。

目前，中国领跑全球小型风电装机市场，截至2014年年底累计装机689000台，占全球装机总量的72%。美国2014年新增装机1600台，相比2013年的2700台有所减少；累计装机159300台，成为全球第二大市场，仍与排在首位的中国差距较大，但在中小型风电市场遥遥领先。

英国虽然自2012年11月调整了上网电价补贴政策，但2014年小型风电新增装机2237台，与2013年的500台相比，增幅明显。

意大利小型风电市场近几年发展蓬勃，截至2014年年底，累计装机1610台，增速高达71%。德国、加拿大、日本和阿根廷等中型市场累计装机在8500台至16000台之间。

1 市场概况

截至2014年年底，全球小型风电累计装机容量超过83万千瓦，同比增长10.9%。对比2013年10.4%和2012年16.1%的增长率，市场明显呈现回暖趋势。

中国小型风电装机容量占全球总量的41%。美国和英国占比分别达30%和15%。美国2014年小型风电新增装机0.37万千瓦，相比2013年和2012年增幅明显下降。在英国和意大利，20kW以上机组装机爆发性增长。英国15kW—100kW机组装机增长了75.6%；意大利20kW—60kW机组装机增长了85.4%。同时，两国市场发展均受到各自上网电价政策调整带来的一定影响。

总体来看，全球小型风电机组平均功率逐年增加：2010年为0.66kW；2011年为0.77kW；2012年为0.84kW；2013年为0.85kW；2014年增加至0.87kW。然而各国水平差异较大：中国为0.5kW；美国为1.4kW；英国为4.7kW（2012年为3.7kW）。

值得一提的是，英国小型风电市场于2010年起步，2012年新增装机0.902万千瓦，2014年新增装机容量6.978万千瓦，增长迅速。2013年至2014年，英国100kW以上中型风电机组装机增幅较高。

2 制造商情况

五个国家（加拿大、中国、德国、英国和

美国）的小型风电机组制造商数量占比超过全球总量的50%。截至2011年年底，全球有成套商业化发电设备生产制造能力的小型风电机组制造商超过330家。预计，另有超过300家企业分布在供应链、技术、咨询及后服务等行业细分领域。

受制造商地域分布影响，全球主要的小型风电机组出口国家分布较为集中，主要分布在中国、北美国家和少数欧洲国家。发展中国家一直在其中扮演重要角色。

值得注意的是，2000年至2010年间，全球兴起了超过120家小型风电机组制造商。

3 技术与应用

30多年来，早期的小型水平轴风电机组技术一直居市场主导地位。2011年的327家小型风电机组制造商中，74%的制造商（有成套商业化发电设备生产制造能力）投资开发水平轴风电机组技术；而采用垂直轴风电机组技术的仅占18%。过去的5至7年间，大量垂直轴风电机组模型出现，但其所占市场份额相对较少。本报告统计的157种垂直轴风电机组中，10kW以下的机型达到88%；额定功率小于5kW以下的达到75%，与市场实际需求相符。

尽管市场趋势向大容量发电并网技术发展，在发展中国家的偏远地区，分布式离网发电系统仍扮演着重要的角色，包括农村居民用电、电信通讯站、海上发电站、风光柴储混合发电系统等，对解决世界无电人口用电问题具有重要意义。

4 驱动因素：成本

表1示出了全球部分国家小型风电上网电价补贴水平。影响各国小型风电项目造价的因素较多，因此，本报告不构成各国小型风电发展政策制定建议，也不能作为任何地区小型风电项目参考造价。

美国能源部最近发布的《分布式风电市场报告》表明，根据装机规模的不同，可将项目平均单位千瓦造价划分为3类。平均来看2013年和2014年已完成装机的项目情况：项目规模小于2.5kW： 54776元/kW；项目规模在2.5kW—10kW之间：48096元/kW；项目规模在11kW—100kW之间：40080元/kW。2014年美国新增小型风电项目平均单位千瓦造价41616元，相比2013年的46359元有所降低。

2014年11月，英国风能协会发布的《中小型风电发展战略》指出，英国小型风电项目平均单位千瓦造价分为两档，项目规模在1.5kW－15kW之间：41289元/kW；项目规模在15kW－100kW之间：32597元/kW。

自2011年以来，保持平均每年2.7%的下降率。

表1 全球小型风电上网电价补贴水平

5 2020年全球市场预测

正如2015年作出的预测，2014年全球小型风电市场逐渐回暖。预计直到2016年，全球小型风电装机规模将保持增长态势，新增装机容量超过11.5万千瓦。同时，为了在规范市场秩序的同时鼓励投资，许多国家与国际小型风电社区将主动建立并完善地域性、结构化标准与相关政策。保守估计，2015年至2020年全球小型风电市场复合增速将达20%，实现稳定增长，预计每年新增装机容量约为24万千瓦，到2020年累计装机容量达到175万千瓦。

关于小型风电的定义

目前，从技术角度看，关于小型风电机组的定义不一而同。国际IEC 31400-2标准将小型风电定义为风轮扫风面积小于200m2、功率小于50kW、工作电压在交流1000V和直流1500V以下的风电机组。与之相比，一些国家各自的标准存在差异：受北美与欧洲等主要市场影响，装机排名前五的国家对小型风电机组额定功率上限的规定范围在15kW—100kW之间有所不同，主要倾向100kW。过去十年来，受大型并网发电系统市场需求上涨影响，小型风电机组平均功率逐渐增加。然而，各国应尽早达成共识，建立国际统一标准，保障小型风电市场健康持续发展。