2016年中国外贸服务市场调查报告

《进出口经理人》编辑部

当前，外贸行业正在发生一些转变。外贸进口和出口“双降”现象从最初的“罕见”已演变为现在的“习以为常”。近几年，国家密集出台支持外贸稳增长、调结构的政策，从侧面反映了外贸形势不容乐观。不过，在这些政策引导下，我国产业转型升级成效已逐步显现，外贸内生动力正在增强。

商务部新闻发言人沈丹阳在2016年8月2日的例行发布会上表示，外贸新业态快速增长是当前我国外贸结构调整和转型升级的一大亮点。2015年，我国跨境电商贸易增长率超过30%、市场采购贸易增长率超过60%、外贸综合服务企业增长率超过20%。同时，民营企业已成为最具活力和出口潜力的经营主体。前7个月，民营企业出口占全国外贸出口的46.8%，占比超过外资企业。

对于外贸形势的“动荡”，身在其中的外贸企业有切身体会。不断加剧的贸易摩擦、海外买家拖欠货款、国际准入门槛更高及汇率波动等风险，令外贸企业苦不堪言。要化解难题、在逆流中保持竞争地位，外贸企业还需借助展览、认证和物流等众多服务机构的支持。鉴于此，《进出口经理人》杂志第11次对外贸服务市场进行了调查，分析当前外贸企业最需要的服务，以帮助它们迎击困难。本报告是基于最新调研结果的分析。

调查方法及样本说明

“2016年中国外贸服务市场调查”于2016年4月开始至2016年8月15日结束，通过在进出口经理人杂志夹寄问卷、电子邮件方式邀请全国各地的外贸企业读者、调查问卷链接到杂志官网（www.tradetree.cn）和进出口经理人微信公众号等联合调查的形式展开。进出口经理人杂志已经连续11年调查并发布“中国外贸服务市场调查报告”。

本次调查共计回收有效问卷1183份。被调查企业全部是从事外贸出口的企业，包括制造商和贸易商。从被调查企业的性质看，民营股份制企业占53.6%，个体企业占213%，国有企业占10.9%，中外合资企业占7.1%，外商独资企业占5.5%，其他占1.6%（见图1）。与上年调查对比发现，本次民营企业占比上升0.7个百分点，而国有企业占比则下降1.4个百分点，民营企业出口主力军的作用继续增强。

从被调查企业的规模来看，101～500人企业占比仍最高，达22.4%；接着是51～100人企业占18%，500人以上的大型企业占17.5%，21-50人企业占15.8%，11-20人企业占13.7%，10人以下企业占比最少，为12.6%（见图2）。

从被调查企业年度出口额来看，与2015年相比，2000万美元以上占比从第2名荣登第1名，500万～1000万（含）美元占比则从首位退至第2名。此外依次是100万美元以下，占18.6%；200万-500万（含）美元，占18%；1000万-2000万（含）美元，占11.5%；100万-200万（含）美元，占9.3%（见图3）。

从被调查企业所在行业的分布来看，机电行业企业再次蝉联首位，占30.6%；轻工行业企业紧跟其后，占19.1%；接着是纺织服装行业企业占12.6%，五矿化工行业企业占10.9%，医保行业企业占4.9%，食品土畜行业企业占4.4%，其他行业企业占17.5%（见图4）。

企业最需要的外贸服务：电子商务稳坐头把交椅

本次调查显示，电子商务的魅力无人能及，再次坐上“目前出口企业最需要的外贸服务”头把交椅，占比为16.9%。买方资信调查则重回2014年的位次，从2015年的第4名升至第2名，占16.7%。紧接着是信息咨询和金融，占比分别是14.2%和11.9%。此外，认证、展览、物流、保险和法律的排位与2015年相同，占比分别是10.5%、9.8%、7.3%、5.6%和5%。2016年以来，国际局部形势更加动荡，海外买家拖欠货款的情况更加严重，导致出口企业对买家资信调查的需求再次明显回升（见图5）。企业选择服务商时最关注：服务质量，价格和信誉

对比近几年的调查结果可发现，服务质量、价格和信誉一直排在被调查企业选择外贸服务商时重点考虑因素的前3位，选择比例分别为34.8%、27%和19.7%，始终遥遥领先于其他几个因素。公司规模、背景、服务商所在地和运营时间相对不太重要，占比分别是8.4%、4.5%、4.2%和1.1%（见图6）。这是值得服务商关注的调查结果：要想在外贸行业获得持续的竞争优势，必须不断优化服务质量，同时提供性价比更高的专业解决方案，以好口碑赢得外贸企业的信赖。外贸服务支出占企业年出口比例

被调查企业当年外贸服务支出占年出口额比例，排列顺序与上年相同。在本次调查中，选择投入1%～5%的企业最多，占37.7%；31.7%的企业投入5%～10%，12.6%的企业选择投入1%及以下，10.4%的企业投入10%～20%，7.7%的企业选择投入20%以上（见图7）。

企业最信赖的展览主办机构

励展博览集团在世界43个国家和地区拥有500多个展览，因其地域分布广泛、展览数量众多及操作标准规范等优势，深受中国企业信赖。近年来，励展博览集团积极拓展新兴市场，其国际销售部举办多场新兴市场分享活动，在“一带一路”战略和市场多元化的背景下，显得尤为突出。在2016年的调查中，励展博览集团继续蝉联最受企业信赖的展览主办机构榜首，选择比例高达17.9%（见图8）。相比上年的调查结果，出口企业对主要展览主办方的选择变化不大，只是这次增添了更多单位供选择，选择比例进一步分散，但所展示的结果更加丰富。另外，本次企业对环球资源的选择有小幅波动，从第5位下挫1位至第6位。

企业最信赖的展览代理机构

在本次调查中，中展海外继续保持绝对的领先地位，以超过20%的选择比例高居榜首，与上年相比，选择比例进一步提高。这反映出在当前出展业激烈竞争的形势下，业内领先的展览企业通过主动调整，取得了更大的竞争优势。中国贸促会电子信息行业分会、中国机电产品进出口商会、广州中贸展、中国贸促会机械行业分会和西麦克国际展览有限责任公司依然紧随其后，保持在第2名至第6名的位置，组成第一方阵，再次展现出老牌国有出展服务机构的雄厚实力和客户的高度认可。在民营出展企业方面，近几年调查名次不断靠前。在本次调查中，杭州嘉诺展览有限公司、北京恒立伟业国际展览有限公司和北京东方益达国际展览有限责任公司等排名都再次提升（见图9）。

企业最信赖的展览搭建机构

本次调查显示，长城国际展览有限责任公司依然稳居最受企业信赖的展览搭建机构首位；远大追随其后；相比上年，航天科工位次提升2位，居于第3名；宽创、德马吉屈居其后，位于第4名、第5名（见图10）。

2000年以来，中国出国参展迅猛发展，大批中国企业“走出去”参加国外展览。现在，在很多世界级的展览中，中国展团都是第一大展团。但相对于出展规模来说，中国出展的形象就相形见绌了，展装档次低是其中的一个重要原因。由于各种出国参展补贴往往着重鼓励企业买展位“走出去”参展，忽视了帮助企业提升形象，造成在世界各地的很多展览上，中国企业规模大、形象差已见怪不怪，很大程度上影响了世界第一贸易大国蓬勃向上的“中国形象”。以长城国际展览有限责任公司为首的一批中国企业，长期致力于提升中国企业的海外参展形象，帮助中国企业讲中国故事，走品牌发展的道路。相信通过它们的努力，未来中国企业不但能“走出去”，还能在世界舞台上闪亮登场、熠熠生辉。

选择海外展览最主要依据：仍然归属计划开拓的市场

本次调查结果显示，根据企业计划开拓的市场而选择海外展览的占比依旧最高，为31.8%，占比再次提高，比上年高出3.8个百分点（见图11）。接着依次是参展费用、展览补贴、新兴市场展览、欧盟成熟展览和其他。值得关注的是，新兴市场展览占比首次超过欧盟成熟展览占比，表明外贸企业对新兴市场的开拓力度持续加大。另外，在企业每年参展数量的调查项中，本次调查结果为平均2.9次，比上次调查提高0.3次。

出国参展服务机构目前迫切需要提升的方面

为了深化调查内容、全面反映出展市场真实情况，在2016年外贸服务市场调查中，我们加入了“出国参展服务机构目前迫切需要提升的方面”调查项。调查结果显示，出展服务机构最需要提升的方面是提供贸易配对服务，占15.2%。这项服务可让外贸企业与海外买家面对面进行洽谈，成功率更高，受到企业青睐。排在第2位的是扩大热门展览资源，占13.7%。这两项构成第一梯队。接着是加强宣传，占12.3%，表明企业对品牌和形象更加重视。更低的费用和更多的补贴分别占12.1%和10.4%，排在第4位和第5位。在出口受阻背景下，外贸企业经营更加谨慎，对出展费用的考虑是重要一环。这三项形成第二梯队。此外依次是改善展位位置、开展配套活动和提升搭建档次，可视为第三梯队，丰富后期安排、更舒适的行程和升级食宿安排可归为第四梯队（见图12）。

企业最信赖的展览物流机构

本次调查显示，上海汇展国际物流有限公司排名第1位，深圳市泰得胜物流有限公司上升两位排名第2位，其次是海程邦达、博联和巴伐利亚，分列排在第3位、第4位和第5位（见图13）。到海外参展，展品运输是关键的一环。要在指定时问将展品运抵指定的地点，需要运输机构拥有强大的资源、丰富的操作经验和高度的责任感。目前，在出展物流领域，服务机构良莠不齐，实力相差较大；各国海关规定不同，情况千差万别；为降成本还有企业走灰色通关渠道，展品丢件甚至全场展品不能及时到位的事故时常发生，给企业造成不应有的损失。提醒企业到海外参展，一定要找可信赖、有实力的物流公司。

展后行程个性化：跟随展团走海外

本次调查显示，根据展团来安排参展人员展后行程的企业仅占36.5%；高端定制占7.1%，与上年调查基本持平；自行安排行程的占39.2%，比上年35%的选择比例又有所提高，超过了跟团走的选择比例；不安排展后行程的占153%，也比上年的选择比例有所提高（见图14）。出口企业长期去国外参展，外贸人员在国外的活动能力大大增强，自行安排展后行程，既方便拜访客户，也能更加自由地休闲观光。目前一些组团单位设计出了更加新颖的后期行程，希望把企业留在展后展团中。

外贸企业最信赖的检测认证机构

2016年检测认证机构品牌调查结果显示，传统外资检测认证机构巨头SGS集团继续排名第1位。往年的调查结果显示，sGS和这份榜单第2名差距正逐渐在缩小，2016年这种势头终于被制止。受制于全球经济疲软，在矿产、石化等产业方面，SGS增长放缓，但由于持续专注经营效率提升和多元化投资组合，其多个业务单元收入仍然实现了强势增长。在中国区，SGS在化妆品及个人、家庭护理产品、汽车整车及零部件测试、认证和企业优化领域形势喜人。值得一提的是，sGS集团近期投入大量精力用于建设实验室运行和人力资源管理的IT系统，这一新举措将有效提高组织的运营效率。这也是SGS集团2016～2020年转型计划的一个重要组成部分（见图15）。

BV国际检验集团位列本次调查榜单的第2位，与上年相比排名没有变化，但其与第1名的差距被拉大1个百分点。对BV来说，2016年是关键的一年。归咎于石油、天然气相关活动的放缓，其2016年上半年业务增长缓慢。但得益于BV在管理相关市场成本上的主动性，以及对目标国家和行业制定的多样化战略，其年初增长计划得以推动。2016年上半年，BV共完成6次战略性收购，集团上半年营收达22.2亿欧元。

美国UL和德国莱茵TUV集团继续2015年的强势表现，无论是在它们的传统业务领域还是在创新业务（移动支付、跨境电商、工业4.0等）方面，都取得了长足进步。2015年，美国UL成为首批获得国家强制性产品认证（CCc）外资机构，德国莱茵TOV集团在互联网服务及业务拓展方面效果显著。它们正不断拉近与前一名的距离，在本次榜单中并列第3位，与第2名的差距已经缩小至1.3个百分点。

2016年榜单变化比较明显的是TUv南德意志集团，它从2015年的第7名上升至本次调查的第4名。2016年恰逢TUv南德意志集团成立150周年，持续性服务为其赢得了声誉。Intertek天祥集团和本土品牌CQc本次并列第5名，北美检测认证机构csA位列第6名，国内检测认证上市公司CTI和中国香港标检集团分别是第7名和第8名，基本与去年持平。

选择检测认证机构的主要依据发生变化

本次外贸服务市场调查显示，在选择检测认证机构的主要依据上，36.4%的外贸企业仍然认为品牌的知名度是主要选择依据（见图16），2015年这一选择比例是35.3%，2014年是303%，可见，在购买这一类服务时，服务机构品牌知名度的影响正在不断加大。这种对品牌意识的认知显然要比国内企业自身品牌建设更强烈。价格因素在选择依据中的比例相比上年略有下调，本次是18.8%，2015年为21.8%，低价竞争的策略或许正在被动摇。在本次调查中，采购商需求选择比例仍达31.3%，比2015年略有提高，2015年这一选择比例为28%。毫无疑问，在贸易不景气环境下，成本控制更显突出，更多需要以客户需求为准。

在服务体验上，外贸企业认为检测认证机构迫切需要提升的地方仍然是服务效率和性价比，占比分别为30.5%和29.9%，与上年基本持平，并且已经连续3年保持这一排序（见图17）。专业度和服务态度占比为21.5%和15.9%，这两项数据与上年调查的差别都不超过1个百分点。

相比而言，变化比较大的地方体现在外贸企业在检测认证费用的支出态度上，42.6%的外贸企业表示投入检测认证的费用会比上一年度上升，比2015年调查高出5个百分点；39.3%的企业认为2016年投入这项服务的费用与上年度持平，上年为54%；18%的被调查企业2016年准备下调这项费用，上年只有9%（见图18）。这种变化代表了两种企业心理：保持现状的只能进一步压缩成本，背水一战的希望能借此转型升级。

（执笔：邱源斌、黄帅、李前）