美国猪肉产业结构和市场行为分析

陈荔晋，陶红军

（福州大学经济与管理学院，福建 福州 350108）

美国猪肉产业结构和市场行为分析

陈荔晋，陶红军

（福州大学经济与管理学院，福建 福州 350108）

运用产业组织SCP（structure, conduct, performance）模型，分析美国猪肉产业的市场结构、市场行为和市场绩效。美国猪肉产业市场集中度高、进入退出壁垒也比较高，但企业之间的产品差异性不大；生猪养殖企业普遍进行合同生产、兼并整合、种养结合及技术创新等生产决策，以便提升企业经营效益；美国猪肉产业竞争力强，但面临着较大的市场波动风险和环境治理压力。

美国；猪肉产业；市场结构；市场行为；市场绩效

前言

美国是仅次于中国的猪肉生产大国，生猪产业是美国畜牧业重要组成部分。2015年美国生猪存栏6 838.9万头，出栏11 541.4万头，猪肉产量1 112.1万t，占世界猪肉产量的10.1%。同年，美国出口猪肉206.0万t，是全球最大的猪肉出口国。中美生猪产业合作已经具有较好基础。中国是美国第四大猪肉出口市场，美国则是中国猪肉进口最大来源国。2013年9月26日，双汇国际（现为万洲国际）出资71亿美元，成功收购全球最大的猪肉加工企业史密斯菲尔德（Smithfie1d），将其变为非上市的海外子公司。

我国生猪养殖和猪肉加工产业组织的市场结构、决策行为和最终绩效与美国相比存在一定的差距。比如，我国生猪养殖业的规模化程度虽然提高迅速，但是规模水平依然较低。生猪和猪肉价格波动剧烈，对企业生产决策造成困扰。又比如，我国猪肉加工业的市场集中度、食品安全、工艺设备和品牌建设也稍显滞后。

采用产业组织SCP模型对美国生猪产业的市场结构、市场行为、市场绩效进行分析。SCP模型由美国哈佛大学经济学家贝恩(Bain)、谢勒(Scherer)提出，是分析产业组织的最基础模型。SCP模型的基本分析思路遵循：市场结构决定市场行为，市场行为决定市场绩效。

1 猪肉产业市场结构

市场结构是指产业内企业间市场关系的特征和形式，即特定市场内不同要素的组合以及组织方式。分析美国猪肉产业市场结构的目的是判断产业内部企业之间的竞争和垄断关系的性质，以及对猪肉产量和市场定价具有影响的市场组织特征。

1.1 市场集中度

市场集中度是指某一具体产业或市场中买者或卖者所拥有的相对规模结构，是表示特定市场上的竞争程度和垄断程度的重要指标。根据产业组织理论，市场集中度可以由市场集中率指标进行衡量。市场集中率是产业内规模最大的前n家企业所占市场份额的总和，其计算公式为：

其中，Xi表示某个行业中第i个企业的产量；m为行业中全部企业数；n的数值则根据实际需要来确定，通常取4或8，分别表示该行业中前4家或前8家企业产量市场占比之和。CRn的取值介于0～1之间，数值越大，说明行业的寡占性越强，市场由少数几个企业控制，单个企业生产规模大。表1是贝恩提出按CRn值划分产业垄断和竞争类型分类标准。

表1 贝恩对市场结构的分类

2 美国前8家生猪养殖企业

史密斯菲尔德食品公司（Smithfie1d Foods）总部位于美国佛吉尼亚州史密斯菲尔德，是全球最大的生猪生产及屠宰加工企业。2014财年企业总收入超过150亿美元，能繁母猪存栏量89.4万头，生猪出栏1 737.4万头。生猪产量降低10%，屠宰加工量降低4%。2014年史密斯菲尔德鲜猪肉部门销售鲜猪肉约39亿磅（177万t）。胜利食品（Triumph Foods）总部位于密苏里州圣约诺夫，2014年能繁母猪存栏量40.8万头，作为猪肉行业的领导者，每年生产超过600万头的生猪，年收入超过16亿美元。马施霍夫斯养猪公司（The Maschhoffs）总部位于伊利诺斯州卡莱尔，是典型的家庭农场，采用公司+农户经营模式。该公司2010年拥有13万头能繁母猪，通过收购，现在能繁母猪达到了21.8万头。沿海公司（Seaboard Corp）总部位于堪萨斯州肖尼米逊，2014年能繁母猪存栏量为21.7万头。该公司是一家国际性的农业综合企业和运输公司，主要从事猪肉的生产、加工以及货物运输业务。美国JBS（JBS USA）总部位于科罗拉多州格里利，2014年能繁母猪存栏17.5万头。公司利用先进的科学技术以确保猪肉质量和产品味道，采用公司+农户的养殖模式。其生猪养殖农场位于明尼苏达州西南部、爱荷华州马歇尔县和瓦佩洛县、伊利诺斯州比尔兹敦及肯塔基州路易斯维尔。克里斯坦森农场（Christensen Farms）总部位于明尼苏达州斯利皮艾，是美国最大的综合性猪肉生产公司、最大的家庭农场之一，也是胜利食品的第一大股东。公司雇佣1 100多名员工，与超过1 500家养殖场签订合同，管理54家农场，拥有5家饲料工厂，2014年能繁母猪存栏17.5万头。普雷斯蒂奇农场（Prestage Farms）总部位于爱荷华州艾姆斯，2014年母猪存栏量17万头，市场占比排名第7。公司拥有先进的遗传育种技、人工授精、空气过滤技术，重视动物福利。同年，派斯通公司（Pipestone System）母猪存栏量17万头，市场占比2.95%。与中国的璞瑞资本食品基金建立一家联合控股企业--Riverstone Farms。企业技术设备先进，同样十分注重肉类产品质量。

2.1  市场集中度分析

2014年美国能繁母猪存栏量为575.7万头。能繁母猪存栏量与生猪供应量息息相关，生猪出栏能力受能繁母猪存栏量影响。能繁母猪存栏量降低使得生猪供应量减少，能繁母猪存栏量提高使得生猪供应量增加，故可用母猪存栏量表示生猪养殖企业规模。根据WATT AgNet网站统计，2014年美国能繁母猪存栏量最大的前8家生猪养殖企业的存栏量之和为242.7万头，占全美能繁母猪存栏量的42.16%。排名前4位的生猪养殖企业能繁母猪存栏量之和为173.7万头，占全美能繁母猪存栏量的30.18%。

根据贝恩对市场结构的划分，美国前8家大型养殖场生猪养殖集中率为40.67%，介于40%～45%之间。前4家大型养殖场生猪养殖集中率为30.18%，大于30%，因此属于寡占Ⅴ型。表明美国生猪产业市场集中度较高，属于寡头垄断市场，具有一定程度的垄断性。在美国生猪市场上，由少数几家生猪养殖企业供给大部分生猪产量，每个企业的产量占市场总量的相当份额。

1950年之前，美国的养猪场规模较小，生猪养殖场达到300多万个。家庭劳动在生猪生产的各个阶段都是活跃的，包括动物的饲养和照顾、饲料的准备以及屠宰加工。自1950年以来，美国养猪场数量大幅减少。2012年美国养猪场数量仅为6.83万个，较2011年下降1.16%。饲养规模在2 000头以上的农场数量约占美国生猪农场总数的13.17%，但其生猪存栏量却占美国的87.4%。5 000头以上规模养猪场生猪存栏量占总存栏量的61.9%。虽然美国猪场数量下降，但是平均规模增加，生猪的年末存栏总量一直维持在6 000万头以上。

表2 2014年美国生猪养殖市场集中度

2.2  产品差异性

2.2.1 生猪育种差异

猪的品种在生猪养殖中变得越来越重要，美国的生猪品种主要包括巴克夏（Berkshire）、汉普夏（Hampshire）、长白（Landrace）、约克夏（Yorkshire）和杜洛克（Duroc）等。它们都是经过多次基因改良后的精选品种。这些品种生长速度快，饲料转化率高，屠宰率和胴体瘦肉率高且饲养管理技术相对成熟。

美国非常注重生猪品种选育和良种推广。专业生猪育种公司负责种猪供应，还出售冷冻精液供种猪场配种使用。Smithfie1d拥有自己配套的种猪繁殖体系（Smithfie1d Premium Genetics）。Prestage Farms一 大 优 势 在 于 向Smithfie1d购买优良基因，确保优质的生猪供应。其生猪饲养品种随着时间不断演化，目前生猪品种包括约克夏、长白和杜洛克。美国生猪育种专业化分工对提高该国种猪和商品猪生产效率，提升生猪养殖技术水平具有重要作用。

2.2.2 猪肉加工差异

2014年美国前4大猪肉加工企业为史密斯菲尔德食品（Smithfie1d Foods）、泰森食品(Tyson Foods)、美国JBS(JBS USA)、荷美尔食品(Horme1 Foods)，屠宰量分别为27.9万头、19.9万头、13.3万头和13万头。前4大猪肉加工企业拥有69.90%市场份额，前8大猪肉加工企业拥有95.13%的市场份额。美国的猪肉加工处理量大，全美有2/3的猪肉被加工处理，加工猪肉的产品品种主要包括香肠、火腿肉、熏肉等。

随着消费者对猪肉口味的日渐挑剔，美国猪肉加工企业不断推出新产品。如Smithfie1d出产的猪肉产品包括：烟熏火腿、鲜猪肉、新鲜猪肉糜、腌制猪肉、烟熏猪肉、排骨、培根、烟熏香肠、午餐肉、精益小食（如包裹奶酪的烟熏火腿）。1926年Horme1发明火腿罐头，1937年创立品牌Spam，生产午餐肉罐头。2008年Horme1率先发明微波炉加热90 s的即食微波餐。2015年通过收购阿普尔盖特农场（App1egate Farms），Horme1创立App1egate品牌，在零售店为顾客提供各种冷冻、新鲜猪肉制品。Tyson生产的猪肉制品包括早餐香肠、三明治、熏猪肉、午餐肉、烟熏香肠、培根、玉米火腿和夹馅面包棒。

2.2.3 猪肉品牌差异

美国猪肉产业的品牌差异在产品加工和销售环节有所体现。许多大型肉类加工企业都申请注册了自己的品牌，并且为广大消费者接受。表3列出美国前8家猪肉加工屠宰企业旗下主要猪肉品牌。Smithfi1ed旗下品牌包括Eckrich、Farm1and、Armour、Cook`s、John Morre11、Cur1y`s等。

表3 前8家猪肉加工屠宰企业旗下品牌

Horme1特别重视对品牌的建设，旗下26个品牌全美第一。主要猪肉品牌如Cure 81火腿，A1ways Tender猪里脊，B1ack Labe1培根，Litt1e Sizz1ers香肠等。

2.2.4 行业壁垒

进入壁垒是指潜在进入和刚刚进入养猪养殖和猪肉加工行业的企业所必须承担而在位企业无须承担的一种额外生产成本。进入壁垒的高低，既反映了在位养猪养殖和猪肉加工行业优势的大小，也反映了新进入企业所遇障碍的大小。退出壁垒是指退出养猪养殖和猪肉加工行业所要付出的代价。行业壁垒的高低是养猪养殖和猪肉加工行业垄断和竞争关系的一个重要影响因素。

生猪养殖规模不同，对资金的投入、养殖技术、管理水平的要求也不同。养殖规模越大的养猪场资金投入越多，养殖技术与管理水平越完善，饲养及管理人员素质也越高。因此，规模猪场退出壁垒高，但是散户进入壁垒高，因为其不具有规模猪场的投入要求，单位生产成本高。

随着美国养猪业规模化、专业化的不断发展，其进入壁垒不断提高。过去与生猪产业相关的遗传育种、市场、信息和技术等几乎任何人都可以方便获得，由研究员研发相关技术信息，并通过农技推广人员、公众媒体等向农民传播。现在情况正发生改变，生猪遗传育种公司与大型生猪养殖场签订独家育种合同，肉类加工企业和大型养猪场签订市场营销协议，同时一些大型养猪企业拥有自己的研究机构，这些都使得美国养猪业进入壁垒提高。

3 猪肉产业市场行为

所谓市场行为，是指企业为了实现某阶段其既定目标（如利润最大化、高市场占有率等）而采取的一系列行为的总和。从生猪养殖模式、公司一体化、空间布局、种养结合及技术创新这几个方面来分析美国猪肉产业市场行为。

3.1  生猪合同养殖模式盛行

传统上，美国养猪场负责从仔猪出生到屠宰的所有环节，但此养殖模式比例已经下滑。目前美国养猪场从事专业化生产，除出生—屠宰传统类型之外还包括以下4种类型：出生—--断奶、断奶—育肥、出生—育肥 、育肥—屠宰。

随着美国生猪养殖专业化程度的提高，各养殖环节之间更多地采用了合同形式进行合作。合同生产是指业主企业提供仔猪、饲料、药物、运输和技术服务等，以付费的方式把猪交由猪场饲养，养殖者提供养殖设施和劳动的一种养猪运营模式。在这种模式下，猪所有权属于业主企业，养殖户将生猪以固定价格出售给企业，不受生猪市场行情变化的影响。合同生产方式明确规定了各方的权利和义务，尤其对各方投入品（如仔猪、饲料、劳动力、资金、医疗服务等）和各方所得进行详尽、明确的说明。

从美国合同制养殖场比例可以看出该国生猪产业合同生产的发展趋势。1992年合同制生猪养殖场比例仅为3%，2014年已达到65%。很多业主企业是大型加工屠宰企业，这些公司与多家养猪场签订合同，从而拥有较高的生猪生产能力。如Smithfie1d Foods在2014年出栏的生猪来自500多家公司制农场和2 190家合约制农场。Maschhoffs同样有很多合作伙伴。每个合伙人根据统一标准建设猪舍，购置标准化的设备并配备相应劳动力。由公司统一组织兽医服务，公司统一提供6 kg体重的种猪苗，统一供给饲料，按照公司制定的生产技术规范和技术标准进行饲养，公司统一收购上市体重达到130 kg的合格成品猪。

从交易成本角度看，生猪合同养殖可以为屠宰加工厂提供稳定的生猪供应，也解决了生猪养殖场销售的不确定性问题，为屠宰加工厂和生猪养殖场双方节省大量交易成本。此外，生猪合同养殖有利于屠宰加工厂有效控制生猪品质。

3.2  兼并整合渐成趋势

3.2.1 垂直整合

垂直整合包括两种形式，一是前文提到的合同生产，二是大型加工屠宰企业通过兼并、收购等商业关系进行内部的垂直整合，促使猪肉产业链上下游企业之间的联系更加紧密。大型屠宰加工企业的运营范围涵盖猪肉生产的所有过程，包括遗传育种、饲料加工、养殖、屠宰、加工、包装和物流配销。猪肉产业链上企业之间的垂直整合有利于降低运输成本、扩大产量、提高质量，也有利于新技术的研发和推广，降低企业之间的交易风险。

2013年9月26日，双汇国际出资71亿美元，成功收购世界最大猪肉加工企业Smithfie1d。通过收购，双汇间接控制了美国2 500个大型生猪养殖场，将自己发达的配销渠道和Smithfie1d强大的猪肉生产能力结合，完善了双汇的跨国猪肉供应链。美国以Smithfie1d、Horme1、Tyson等为代表的企业在纵向一体化上做到了极致，大力进军上游养殖业。特别是Smithfie1d，其拥有从生猪养殖到屠宰、加工的完整产业链，是全美乃至世界最大的生猪养猪和屠宰企业。

3.2.2 横向整合

生猪养殖及加工屠宰企业通过横向整合，能够提高产品种类，减少自身面临的竞争压力。The Maschhoffs于2013年收购家禽生产公司GNP Company，2014年从JBS united收购两家母猪养殖场。2010年，The Maschhoffs仅拥有13万头能繁母猪。通过横向兼并，该公司2014年的能繁母猪存栏量达到了21.8万头。

JBS USA于2015年 出 价 购 买Cargi11 Pork，这将使其成为仅次于Smithfie1d的全美第二大猪肉加工屠宰企业。Horme1也进行了较大规模的横向兼并收购。于2004年收购Farmer John，2005年 收 购L1oyd`s Barbeque，2006年收购Saag`s Products ，2015年收购App1egate Farms，通过横向整合增加其旗下猪肉品牌。

3.2.3 空间布局

美国中北部玉米带及南部北卡罗来纳州是该国生猪养殖主产区。截止2015年3月，爱荷华州生猪存栏量最多，占全美生猪存栏总量的30.92%。北卡罗来纳州生猪存栏量排名第二，占全美生猪存栏总量的12.76%。之后依次为明尼苏达州、伊利诺斯州及印第安纳州，生猪存栏量排名前五的州占全美生猪总存栏量的比重为68.14%。

表4 2015年3月美国各州生猪存栏情况

美国玉米种植带一直是该国的传统养猪中心。该地区饲料丰足，养殖成本较低。位于玉米带的爱荷华州、明尼苏达州、伊利诺斯州、印第安纳州及密苏里等州一直是美国生猪的主要产区。

随着合约养殖模式的推广，非传统生猪养殖地区的养殖规模不断扩大。以北卡罗来纳州为例，1987—1992年期间该州生猪保有量翻了一番，到1998年又翻了一番，成为美国的第二大生猪产区。由于环保意识的加强，1997年北卡罗来纳州政府暂停规模在250头以上的生猪养殖场的新建和扩建，降低了其生猪养殖增长势头。与此同时，包括爱荷华、科罗拉多、德克萨斯等在内的西部几个州乘势扩大生猪养殖规模，挤占了北卡罗来纳州的部分生猪养殖市场。

3.2.4 种养结合

种养结合是美国解决生猪产业污染的重要途径。美国大部分大型农场都是种养结合型，从种植制度安排到生产、销售等各个方面都十分重视种植业与养殖业的紧密联系。养殖业规模决定着种植业结构的调整，养殖业与种植业之间在饲草、饲料、肥料3个物质经济体系形成相互促进、相互协调的关系。美国在审批养猪场时，十分重视种养结合。部分大型养猪场还开办肥料加工厂，将加工后的猪场废弃物当作商品出售，从而达到经济、生态、社会效益的统一。

养猪场的粪便污水经过相应处理，或产生沼气发电，或直接干燥固化成有机肥，浇灌果蔬、林木，既防止环境污染又提高了土壤的肥力。从粪肥的施用情况来看，猪场规模越大，其在本场农地施用粪肥的面积越大，因本场农地限制而以无偿的方式将粪肥转移到附近农场的比重也越高。

3.2.5 技术创新

美国生猪产业在遗传育种、营养学、产房设备、兽医兽药服务及管理方面的技术创新推动了美国猪肉产业市场结构的变化，提高了产业的生产效率。规模化养殖场往往更多地使用人工授精、末端杂交等繁育技术，以及早期断奶、分性别饲养、分段饲养与全进全出管理等育肥技术。规模化、专业化的养猪场能更大程度地分摊固定成本，更有效地利用生产力的进步，所以他们更愿意对生猪养殖新技术进行投资。

虽然北卡罗来纳州猪肉企业饲料成本较高，但得益于其生猪养殖技术的不断提高，降低了养殖成本，生猪存栏量全美第二。Prestage Farms向专业种猪生产公司购买优良的冷冻精液，坚持采用人工授精（AI）技术，以此来保证生猪品种的优良性。采用分阶段饲养技术，母猪分娩阶段安置在专门的猪舍中保证其营养健康，直到小猪断奶。小猪在出生20 d左右断奶，安置在保育猪舍中。同时为了减少疾病风险，该企业养殖场投入配备了先进的空气过滤技术。

4  结论

美国生猪产业组织的变化可以为国内猪肉产业提供以下经验借鉴。

4.1  提高生猪生产规模化、专业化水平

中国生猪养殖企业以中小型散养户为主，养猪场数量过于庞大。2015年，我国生猪存栏45 113万头，出栏70 825万头。猪场总数达到6 713.7万个，是美国养猪场的900多倍。但我国猪场平均存栏量仅为6.72头，平均出栏量仅为10.55头，均不足美国的1%。规模化程度不高，饲养方式落后是制约我国生猪产业发展的重要因素。

应转变生产方式以增强生猪综合生产能力，大力发展标准化规模养殖。因地制宜、分类指导，适度规模养殖和大型现代化生猪养殖企业并存。实施生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目和标准化规模养殖扶持项目。改造和完善养殖基础设施，建设配套的环保设施及动物防疫体系，注重选育和推广良种，加快生猪产业技术创新。

实施合同生产，提高生猪生产规模化与专业化水平。通过合同协议组织起众多的养殖场，同时在某一生产阶段进行生猪专业化养殖。合同生产不仅能够提供优质生猪，稳定原料成本，还能降低交易成本，提高产能。

4.2  提高产品差异化程度

生猪养殖及加工屠宰企业应着手打造知名品牌，为企业发展提供品牌保障。为使品牌深入人心，除保证品牌的美味、营养、健康外，更要严格把控产品质量安全；进行营销创新，运用广告等进行宣传，丰富品牌内涵并树立良好品牌形象；同时进行消费者市场调查，分析消费者需求，投入食品研发，不断推出不同于竞争对手的新产品，提高企业产品差异性。

4.3  贯彻实施生猪产业污染防治法律法规

近年来，生猪产业环境污染问题日益引起社会的广泛关注。美国政府通过制定并实施严格细致的法律、法规，处理养猪业环境污染问题。中国政府近年来也陆续出台了一系列污染防治法规，如《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染物排放标准》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》等，对养猪场的建场、废弃物堆放、处理和排放都提出了一系列要求。2015年1月1日出台的新《中华人民共和国环境保护法》更是被称为史上最严环保法。

中国政府应严格贯彻落实养猪业污染防治法律法规，大力宣传污染防治法律法规，同时不断完善已有养猪业污染防治法规，确保生产生态协调发展。

4.4  加强政府监督指导

政府的引导与监督是营造良好环境的基础，对生猪产业的稳定发展至关重要。应继续完善服务体系，加强风险预警，引导养殖户科学决策；推进知识普及和技术培训，加强猪肉供应链内部监管与奖惩，优化从业者的质量安全行为；合理分配产业链利润，保障养殖环节的利润空间，增强养殖户信心；有效贯彻环境保护条例，严格评估治污效果，引入激励奖惩机制，实现产业可持续发展。

2016-08-25）

陈荔晋（1992-），女，福建莆田人，福州大学经济与管理学院研究生，研究方向为贸易与环境。陶红军（1973-），男，江苏射阳人，福州大学管理学院副教授，硕士生导师，研究方向为农产品国际贸易、贸易与环境。