我国生猪屠宰市场SCP分析

2016-11-16邱晓婷陶红军王泽宇

中国猪业 2016年10期

关键词：屠宰生猪企业

邱晓婷陶红军王泽宇

（福州大学经济与管理学院，福建福州 350108）

我国生猪屠宰市场SCP分析

邱晓婷陶红军*王泽宇

（福州大学经济与管理学院，福建福州 350108）

笔者基于SCP模型，探讨了2015—2016年我国生猪屠宰行业行情，认为市场结构方面，我国生猪屠宰产业集中度较低，规模化程度有待提高；市场行为方面，屠宰企业采取纵向一体化和横向投资扩张等措施，努力提高市场份额；经营绩效方面，随着2015年下半年生猪市场的回暖，屠宰企业收益提高。

屠宰企业；市场结构；市场行为；市场绩效

长期以来，我国居民对猪肉的特殊偏好使中国成为世界第一生猪生产和消费大国。2015年我国生猪出栏量为7.1亿头，猪肉产量达到5 487万吨，占世界猪肉总产量的49.23%，稳居世界第一位。庞大的猪肉消费市场为我国生猪屠宰行业奠定了坚实的基础。

SCP（struc ture-conduct-performance，结构-行为-绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩、谢勒等人于20世纪30年代建立，该模型提供了一个既能深入具体环节、又有系统逻辑体系的市场结构（Struc ture）-市场行为（Conduc t）-市场绩效（Performance）的产业分析框架，该框架的基本涵义是：市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。本文拟采用SCP模型分析2015年我国生猪屠宰市场的结构、行为和绩效，以期呈现该市场的整体特征。

1 生猪屠宰产业政策逐步落实

我国生猪屠宰行业正式步入依法管理起始于1998年《生猪屠宰管理条例》的颁布实施。经过近20年的发展，国家生猪屠宰监督管理力度不断加强，管理制度不断完善。商务部于2008年和2009年先后修订和颁布了《生猪屠宰管理条例》及《全国生猪屠宰行业发展规划纲要（2010-2015年）》，强调落实生猪定点屠宰，提高屠宰行业集中度，促进屠宰企业规模化和技术化水平提高。

2010年1月11日，商务部公布《全国生猪屠宰行业发展规划纲要》，明确支持大型屠宰企业并购重组，力争至2015年淘汰50%的落后产能。2015年5月，农业部颁布《2015年生猪屠宰专项整治行动实施方案》，指出围绕生猪屠宰存在的突出问题，加大对屠宰违法犯罪行为的打击力度，排查一批“瘦肉精”等违禁物质，取缔一批私屠滥宰窝点等。据农业部兽医局消息，2014年和2015年农业部连续组织开展生猪屠宰专项整治行动，全国共清理关闭4 188个不符合条件的生猪定点屠宰场（点），查处屠宰违法案件1.27万件，罚款4 518万元。

2 市场结构

我国的生猪产业经过多年发展，形成了以大型养殖公司为龙头，以中小养殖户为主力，以围绕产业链的饲料、疫苗、屠宰加工为服务体系的市场格局［1］。就屠宰行业而言，我国生猪屠宰行业布局和结构不合理，行业集中度偏低，品牌化经营相对滞后，产品形态同质化严重［2］。提高市场集中度，实现产业的规模化、机械化、现代化是我国屠宰行业未来的发展方向。

根据农业部的统计，截至2013年底，我国共有生猪屠宰企业14 205个，其中规模以上生猪屠宰企业有2 805个，而小型屠宰场点为 11 400个，占比达80.25%。根据国家统计局发布的消息，截至2015年11月底，全国与肉类相关的规模以上企业数量有3 937家，比2014年底增加了151家。其中，畜禽屠宰企业有2 218家，肉制品及副产品加工企业有1 719家；而规模以上的牲畜屠宰企业有1 363家，比2014年的1 339家增加24家，增幅1.79%。利用屠宰行业内规模最大的前几家企业所占的市场份额来计算行业集中度，所占份额越大，则表示行业集中度越高。根据中国肉类协会的调查显示，我国生猪屠宰行业排名前十的主要有双汇、雨润、金锣等企业。至2014年底，排名前四的企业屠宰量所占市场份额为CR4=6.35%，排名前十的企业屠宰量总共加起来所占比例也仅有9.55%。2015年，全国生猪出栏量为7.10亿头，而全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为2.14亿头，仅占30.14%。根据各公司年度报告，2015年由于受猪周期影响，生猪出栏量下降，各屠宰企业的生猪屠宰量均有不同程度的下降。如图1所示，位居首位的双汇发展屠宰生猪1 239万头，同比下降17.46%，雨润集团的生猪屠宰量为943万头，同比下降7.10%，金锣集团的生猪屠宰量下降7.20%至757万头，而新希望集团的生猪屠宰产量为212.03万吨，按每头生猪120 kg计算，其屠宰量约为883万头，同比下降3.53%，由此可得2015年生猪屠宰行业CR4=5.51%。

图1 2015年我国生猪屠宰行业前四名企业生猪屠宰情况

发达国家生猪屠宰加工产业集中度高于生猪养殖业集中度。与生猪养殖产业相比，生猪屠宰产业发展的速度更快，更容易通过采用先进技术提高质量、降低成本，还可以更加有效地利用副产品，取得以集约化经营为基础的规模效益［3］。在美国、荷兰等国家，仅前三强的生猪屠宰企业市场份额就已达50%以上。美国排名前三的生猪屠宰企业Sm ithfield Foods、Tyson Foods Inc、Sw ift&Company，其市场份额就达61%。

由此可见，我国生猪屠宰行业属于分散竞争型，产业集中度较低；当然，随着生猪屠宰产业相关政策的陆续出台和实施，大量不符合条件的屠宰场（点）被取缔，我国生猪屠宰行业集中度和规模化程度也在稳步提高。

3 市场行为

2015年我国宏观经济进入新常态，猪肉市场需求不旺；同时，史上最严厉环保政策的颁布也给生猪屠宰企业带来了一定压力。面对更为艰难的经营环境，各生猪屠宰和猪肉加工企业积极采取措施应对，加快产业链布局，争夺市场话语权，通过海内外并购以及整合上市等措施，不断提高企业竞争力。

3.1 纵向拓展延伸

众多大型生猪屠宰和猪肉加工上市企业纷纷制定纵向一体化战略，目标是完善企业的产业链，增强企业抵御市场风险的能力［4］。产业化发展不仅利于企业自身的管理与规划，利于推进整个行业、市场的发展，全产业链化的监控与跟踪也为广大市民的肉食品安全提供了保障，让消费者真正吃上“放心肉”。同时，随着对食品安全问题重视度的提高，特别近年来“瘦肉精”、注水肉等肉食品质量安全问题的曝光，消费者也会更倾向于信任并购买品牌产品，因此产业化发展、建立企业的品牌效应也更有助于企业提高市场占有率。如今，生猪屠宰行业的龙头企业从饲料、养殖，到电商、实体店铺都在积极建设自己的产业链，努力争取更多的市场话语权。以屠宰业务为主的双汇、雨润等企业纷纷加快从上游养殖到下游电商的布局速度。2015上半年，双汇积极拓渠道、扩网络，抓住时机抢占终端，生鲜品新增网点2 000多个，肉制品新增网点60 000多个。2015年5月份，双汇集团旗下的“万家便利”网络购物平台正式上线。同月，雨润集团联手远方中汇打造的汇通农牧电商平台正式上线，2015年6月1日，雨润打造的采购批发平台“优润网”正式上线运营。此外，上游饲料、养殖等企业也开发生猪屠宰业务，进军生猪屠宰和猪肉加工行业。新希望、雏鹰农牧、温氏集团等均建立较大规模的生猪屠宰场，屠宰量均达500万头以上。2015年12月，雏鹰农牧在河南省安阳市滑县投资建设年出栏70万头商品猪养殖基地项目，并建设与之配套的饲料厂；该企业拟根据后续整体养殖出栏情况，适时建设生猪屠宰项目。

3.2 横向投资、并购扩张

横向投资、并购、收购是企业扩大规模、争夺市场的主要途径。屠宰企业通过投资、并购、收购完善企业发展，特别是对海外企业的收购，不仅拓宽了海外市场，还引进先进技术设备，完善配套产业设施，为我国屠宰行业的发展带来极大帮助。龙大肉食于2015年6月15日投资设立蓬莱富龙肉食品有限公司，主要经营活动为生猪屠宰、销售；同年10月12日又与GlobalMeat Investment Partners Inc共同出资设立莱阳普瑞食品有限公司，主要经营生产、加工生肉制品。2015年11月得利斯通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团Yolarno Pty Ltd公司相关股权，正式开启了国际化发展道路。

3.3 资本整合上市

从企业自身来讲，通过上市可以实现财富变现，解决融资困难，更重要的是人力资源方面，上市是对企业内部团队的一种激励，从而使企业发展得更加强壮，逐渐走向规范化、规模化、品牌化、高效化［5］。以生猪养殖和生猪屠宰为主营业务的龙大肉食于2014年6月26日上市；2015年8月20日，以生猪屠宰为主营业务的北旺农牧于新三板（全国中小企股份转让系统）上市。同年11月，温氏集团整合上市，温氏集团是生猪行业的龙头企业，同时建有配套的大型屠宰场。

3.4 企业跨界投资

跨界投资是企业摆脱结构单一问题的重要手段。为了规避市场风险、拓展市场，众多生猪屠宰和猪肉加工企业加入多元化发展阵营，其中包括雨润集团的雨润地产、金锣集团的大豆深加工和环保治污业务，而雏鹰农牧旗下的微客得信息科技有限公司拥有国内顶级的电竞俱乐部OMG，顺鑫农业除生猪屠宰外，其白酒业务收入占总营业收入的48.23%。2015年11月，北旺农牧公司使用自有资金认购由北京恒宇天泽投资管理有限公司发起设立的私募投资基金，并与北京惠通九鼎投资有限公司共同出资设立苏州裕禄九鼎投资中心，主营业务包括项目投资、投资咨询、投资管理。2016年6月22日上午，河南双汇集团财务有限公司正式开业，这标志着双汇集团正式进入金融服务领域，走上产融结合、双轮驱动的发展之路。

3.5 引进加工设备

屠宰设备的性能直接关系到肉制品的安全卫生与肉品品质。我国屠宰设备产业发展较晚［6］。生猪屠宰过程要经过电晕、蒸汽烫毛、切割等工序，需要配置各类生猪屠宰机械设备。目前，我国大型生猪屠宰企业基本实现了猪肉冷却加工分割、冷链保鲜运输和冷链入店销售，供应大中城市市场。但是，还有90%左右的由小型屠宰企业供应的猪肉是未经冷却的热鲜肉；在农村和小城镇，传统的生猪屠宰模式还是“夜宰晨销”［7］。

如今，我国大型的生猪屠宰企业通过并购或购买引进了国外先进的屠宰设备和技术，并结合国情改善加工工艺，提高了企业的生猪屠宰能力，也促进了屠宰行业的机械化、工业化发展。2015年雏鹰农牧引进世界一流水平的荷兰施托克公司生产的屠宰设备，采用二氧化碳致晕技术。同时，采用电脑控制、同步检疫、低温排酸、同步安全追溯等新技术，率先在生猪屠宰行业落实危害分析与关键控制点（HACCP）体系［8］。

4 市场绩效

2015年，屠宰及肉加工行业、肉制品行业营收增速均较2014年放缓，行业收入增长主要由肉价提升推动，但同时高肉价又拖累了消费量增长。据农业部兽医局公布的《中国畜牧兽医年鉴（2015）》，2014年全国22个省市生猪平均收购价为14.18元/kg，白条肉平均出厂价为18.85元/kg。而据农业部公布的信息统计发现，2015年全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.61元/kg，白条肉平均出厂价格为20.62元/kg，分别同比增长10.08%和9.39%。

如图2所示，从2015年4月份开始，生猪收购价格、白条肉出厂价格均开始上涨，8月份达到顶峰，分别为18.39元/kg和23.73元/kg。至2015年12月份，生猪和白条肉出厂价格回落至16.99元/kg和22.26元/kg，2016年年初价格开始上涨并持续走高，据国际畜牧网消息，4月底生猪价格突破了2011年9月份的历史最高价，5月底涨至最高点21.05元/kg，进入6月份，终端消费转缓，出栏量增加，猪价出现下降。

图2 2015年1月-2016年6月全国22个省市平均生猪收购价格、白条肉出厂价格以及猪肉价格变化

据《中国畜牧兽医年鉴（2015）》，2014年全部生猪屠宰企业资产总额为1 169.9亿元，同比增长4.3%，增幅较2013年收窄。受猪肉价格下降因素影响，2014年我国生猪屠宰企业营业收入有所下降，2014年全部生猪屠宰企业营业收入为2 791.3亿元，同比下降4.8%。2015年全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为2.14亿头，同比下降9.46%。

由表1可见，2015年大部分上市生猪屠宰企业在经济下行和环保政策日趋严格的压力下仍取得较好成绩，屠宰业务收入相比往年均有所提升。另一方面，由于猪价上涨，生猪屠宰和猪肉加工企业收购生猪成本上升，导致屠宰业务毛利率下降。

对此，大型企业的优势突显，大型企业的产业链发展降低了生猪的收购成本，而先进的屠宰设备能够有效降低屠宰成本；此外，大面积范围的工厂、销售网络布局有利于抵消不同地域之间价格以及供应量的差异。如以生猪养殖为主营业务的雏鹰农牧集团利用自身产业优势，其屠宰业务毛利率同比增长了22.33%。双汇发展2015年的屠宰量为1 239万头，同比下降17.46%，屠宰业务实现244.44亿元的营业收入，双汇发展自2013年收购全球最大的猪肉加工企业Sm ithfield后，在引进进口猪肉方面有很大优势，美国猪肉价格只有中国的一半。反观中小型屠宰企业，由于生猪价格与终端猪肉价格并非完全同步上涨，屠宰利润微薄，加上生猪供应偏紧，消费量增长速度减缓，中小型屠宰场（点）开工率降低，导致大量的地方屠宰场（点）难以维系。

5 结论

目前我国生猪屠宰行业还没有实现健康、有序的发展，虽然所有城市和大多数乡镇都实行了生猪定点屠宰、集中检验，但情况并不乐观，总体来讲，整个行业呈现先进落后并存、新旧矛盾交织的特点［9］。

5.1 屠宰行业产能过剩

近年来，企业快速扩张，提高了竞争力和市场占有率，但同时，也造成了严重的产能过剩。2015年，我国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量达2.14亿头。调查结果表明，我国规模以上生猪定点屠宰企业年屠宰能力达8亿头，远超过2.14亿头的实际屠宰量，产能利用率不足30%。雨润集团年生猪屠宰能力达5 635万头，而实际屠宰只有943万头，开工率仅为16.73%。生猪屠宰企业开工率低，产能利用率不足，必然造成大量的设备及厂房闲置。

表1 中国上市生猪屠宰企业2015年经营绩效情况表

2014年发布的《全国生猪屠宰行业发展规划纲要》中就提出要力争到2015年底淘汰全国手工和半机械等落后生猪屠宰产能50%。2015年，我国共清理取缔不符合设立条件的生猪定点屠宰场（点）1 694个。

5.2 屠宰设备落后

丹麦皇冠肉类加工厂是国外号称最大的生猪屠宰和猪肉分割加工厂，单日生产能力为2万头/天。该企业有三条屠宰加工线，每条屠宰加工线的生产能力为800头/小时。生猪的待宰圈、屠宰、胴体加工、胴体冷却、分割是一体的单层综合加工厂房［10］。相对美国、欧洲等发达地区而言，一方面我国大型屠宰企业通过引进改良先进技术设备，积极向欧美企业靠拢，另一方面，由于小型的生猪屠宰场（点）仍占多数，屠宰多靠人工完成，机械化程度低，或设备较落后，因此屠宰效率低下。

5.3 食品安全问题频出

虽然政府在大力推进生猪定点屠宰管理，但我国仍然存在大量私屠滥宰现象，“瘦肉精”、“注水肉”等食品安全问题频出。除相关部门要完善相关法制体系、加强监督、增大惩罚力度外，各屠宰企业应担起社会责任，建立肉品质量安全管理体系和可追溯体系，延伸产业链，提高工作人员的素质和技术水平；实施品牌化产品营销战略，加快结构调整；建设冷链化肉品物流体系，增强保供能力；形成可持续产业发展模式，提高综合效益；建立一体化行业管理体制，推进依法治理［11］；只有真正为消费者提供高质量的产品与服务，才能赢得更广阔的市场。

6 屠宰市场未来展望

从2015年下半年开始，由于生猪供应的短缺，猪价开始回升，目前仍维持在较高水平。根据国家统计局数据，2015年生猪出栏量为70 825万头，下降3.7%；年末存栏为45 113万头，下降3.2%。2016年上半年，虽然众多生猪养殖企业宣布产能扩张，增加补栏，但受疫情、暴雨洪灾天气以及环保政策等因素影响，生猪供应总体偏紧，预计猪价会有小幅波动，对于中小型屠宰企业来说，总体利润仍有待观察，而行业龙头企业则可以利用自身的产业布局优势，争取到更多的市场份额，赢得更多利润。

根据农业部印发的《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》，到2020年出栏500头以上规模养殖比重达52%，规模企业屠宰量占比要达75%。同时，为促进生猪产业绿色发展，《规划》提出要根据养殖产业区域优势，合理调整屠宰企业布局，积极推进养殖屠宰结合，推进“就近屠宰、冷链配送”经营方式。可以预见，产能较落后的屠宰场（点）终将面临淘汰，产业集中度提高，行业规模化、现代化发展加速。在肉制品行业巨大的市场空间和近年来冷鲜肉的发展趋势下，养殖、屠宰业不断走向集中，行业整合趋势明显，行业竞争日趋激烈，渠道和资金将成为致胜的关键［12］。

［1］郭家炜，董昕，徐一鸣.规模化进程中我国生猪产业链市场结构研究［J］.北方经贸，2015（8）:113.

［2］王学平.生猪屠宰的管理与未来走向［J］.肉类研究，2010（3）: 18-20.

［3］孙旭辉，宋捷，杨永茂，等.中国生猪养殖、屠宰行业发展现状及展望［J］.肉类研究，2010（7）:8-11.

［4］敖毅.我国生猪产业链上市企业的纵向边界研究［D］.南昌:南昌大学，2014.

［5］彭华.2015年与猪相关的农牧企业都在忙什么［J］.中国猪业，2016（1）:8-15.

［6］王向宏.我国屠宰加工设备的发展趋势［J］.肉类工业，2012（1）:9-11.

［7］如何提高我国屠宰设备水平？［EB/OL］.http://bbs.zhue. com.cn/artic le-156967-1.htm l，2016-04-05.

［8］佚名.雏鹰农牧引进荷兰先进屠宰设备［J］.北方牧业，2015（9）:17.

［9］苏中东.生猪屠宰管理中存在的问题及对策［J］.科技创新与应用，2013（8）:77-77.

［10］赵秀兰.我国现代化生猪屠宰厂的发展趋势［J］.肉类工业，2014（8）:46-48.

［11］高观.焦点四:中国生猪屠宰行业现状及趋势发展［J］.中国畜牧杂志，2014（20）:50-51.

［12］范崇东，傅苏，王丽.我国生猪屠宰和肉制品加工行业变革与发展趋势分析［J］.肉类工业，2006（2）:1-6.