上海长期护理市场供需特点分析

施毓凤，杜小磊

（上海健康医学院，上海，201318）

上海长期护理市场供需特点分析

施毓凤，杜小磊

（上海健康医学院，上海，201318）

利用统计数据分析了影响上海长期护理市场中需求的人口、健康、经济和观念等因素，指出上海老年人口占比居高、失能失智老人数量不断增加以及家庭保障功能弱化和家庭养老负担的加重等现状，这些现状导致上海长期护理市场的需求快速增加。同时，从商业长期护理险的供给和护理服务市场的供给等角度分析了上海长期护理市场中的供给现状，指出商业长期护理险产品单一、保费过高以及老年护理服务市场供给不足等现实情况。从上海市长期护理市场供需的特点来看，目前上海长期护理市场存在供需不平衡、市场潜在需求不能有效满足等问题，同时缺乏对长期护理服务需求缺乏一个相应的评估标准。这些问题见影响长期护理市场供需的良性发展。

老年人；长期护理；市场供应；市场需求；上海。

0 引言

上海是全国最早步入老龄化的城市，从上海老年人现状和趋势来看，截至2015年底，全市60岁以上老年人已占全市户籍人口的30.2%，老年人口已经占到全市人口总数的三分之一，且高龄人口占比越来越多（80岁以上高龄老人占23.6%）。

伴随着老年人口的增加，随之而来的是各种老年性疾病如老年痴呆、中风截瘫、脑损伤、大脑麻痹等的发病率呈上涨趋势，再加之意外事故在老年人群中的高发生率，使得越来越多的老年人需要接受长期性护理服务。护理费用的不断攀升导致人们对医疗保险需求急剧增加。而上海现行的社会医疗保险制度覆盖的范围和保障内容都十分有限，只能为公民提供最基本的医疗保障。商业性保险公司则出于风险控制的考虑，针对老年人的健康保险产品十分稀少，长期护理保险产品更是少见。

在此背景下，本文从上海市人口老龄化的现状出发，对上海的长期护理险市场特征进行分析，探讨上海长期护理险的市场需求及其影响因素，调查上海长期护理险的市场供应及其影响因素，并对其中存在的问题进行阐述。

1 上海市长期护理保险需求特点

在经济学中，需求就是指在一定的时间内，面对各种可能的价格水平，消费者愿意并且能够购买的商品数量。长期护理保险是一种特殊的无形商品，它的价格就是保险费率；因此，长期护理保险的需求是指在一定时期内，在一定的费率水平下，投保人愿意且有购买能力的长期护理保险的数量。对于长期护理保险的市场需求量，可以用投保人购买长期护理保险的保险金额总和来衡量。由此可见，长期护理保险市场需求有两个条件:一、投保人要有购买意愿；二、投保人要有购买的能力，即缴费能力。根据已有的文献及研究成果总结，影响我国长期护理保险需求的因素主要包括人口、健康、经济和观念等因素［1］。

1.1 老年人口占比居高

从上海老年人现状和趋势来看，截至2015年底，全市60岁以上老年人已占常住人口的18.05%；如果以户籍人口计算的话，全市60岁以上老年人占户籍人口的比例已经超过30%；同时，从2010年以来，80岁以上的高龄老年人口占60岁以上老年总人口的比例一直都18%以上，且每年以3～4万人的速度在增长（图1）。在全市的各年龄段的人口分布数据统计中，我们可以看到，不论男女，处于人口金字塔顶端的都是60岁以上的人口（图2）。

根据上海老龄科研中心预测，上海人口老龄化在“十三五”期间将进一步深化。到2018年，上海户籍60岁及以上老年人口总数突破500万，2020年总数将超过540万人，且随着时间推移规模将持续扩大。

图1 上海市60岁以上人口及80岁以上人口［2］Fig.1 Population aged over 60 and over 80 in Shanghai

1.2 失能老人人数不断增加

根据国内外老年人口失能规律，老年人失能率随着年龄的增加而增加，80岁以上的高龄老人失能比例约30%，因此高龄人口和比重的增加意味着老年人口失能率和失能人数的增加［3］。

根据上海老年科研中心公布的数据，到2015年底，上海失能失智老年人（包括轻度到重度）占上海60周岁及以上老人的比例已高达14.6%，约达63.65万人，其中，完全失能老人比例占到4.8%［3］。这对社会来说无疑是一个重大的挑战，也说明上海市老年人对长期护理保险的需求必然会增加。

图2 2015年末上海市人口金字塔［2］Fig.2 Population Pyramid of Shanghai at the end of 2015

1.3 家庭保障功能弱化

国家统计局公布的统计年鉴显示，上海市截止到2014年年末的家庭平均人口数为2.34人，是全国家庭平均人口数最少的城市，比全国2.97的平均水平低了0.63，这说明上海市的主要家庭规模己经是3人户或者是2人户，也说明现在老人多是不与子女生活在一起。2014年末本市“纯老家庭”老年人数96.60万人，其中80岁及以上“纯老家庭”老年人数27.48万人；独居老年人数24.63万人，其中孤老人数为2.24万人［4］。这些数据都说明家庭的养老功能逐渐变弱。

1.4 家庭养老的负担加重

2015年末，上海市15～59岁劳动年龄人口抚养60岁及以上人口的老年抚养系数为50.2%，比上年增加3.6个百分点；15～64岁劳动年龄人口抚养65岁及以上人口的老年抚养系数为27.8%，比上年增加1.7个百分点。这些数据表明，家庭扶养老年人的负担在不断加重。

随着长期护理服务经济上和精神上双重负担的不断加大，以及子女抚养老年人意识的下降、子女工作压力、自身小家庭护理小孩负担的不断加重，传统家庭支持模式己经难以维系下去，必须要有新的模式来替代。另一方面，2015年城乡老年人中，绝大多数老年人分别都获得了各种社会保障待遇。全市60岁及以上老年人领取城镇基本养老金的人数共计280.04万人，占老年人口的67.6%，平均养老金为每月3283元。与医疗费用、护理费用等相比，各种社会保障待遇明显偏低，经济能力低下己经影响了许多老年人对长期护理服务的充分利用。

图3 上海市人口抚养系数变动情况Fig.3 The change of population dependency ratio in Shanghai

2 上海市长期护理保险供给特点

在西方经济学中，供给是这样定义的:生产者在某一特定时期内，在每一的价格水平上愿意并且能够提供一定数量的商品或劳务。长期护理保险是一种特殊的无形商品，保险人能够提供的商品数量可以用承保能力来表示。因此，长期护理保险的供给是指在一定的时期内，在一定的费率水平下，政府部门或者保险公司愿意并且能够提供的长期护理保险的保险金额总和。长期护理保险供给包括两个方面的内容:一是保险供给的质，即保险人能够提供的保险责任范围；二是保险供给的量，即在相应的保险费率下保险人能够提供的经济保障额度。保险供给要构成有效供给，需要满足三个条件，即风险的可保性、保险人的承保意愿以及保险人的承保能力，其中，承保能力是保险供给的前提条件。

2.1 商业长期护理保险的供给

在中国老年健康保险市场上，各家保险公司先后推出了将近几十种保险险种。目前还在销售的产品有国泰人寿推出的“轻松守护长期照顾保险”、“守护一生长期照顾终身保险”等；中国人民健康保险公司推出的“全无忧长期护理个人健康保障计划”等；昆仑健康保险公司推出的“长寿宝长期护理保障计划”、“守护一生终身护理保险”等一些列产品。

这些产品中，有些是以主险的方式出售长期护理保险，而有些则是以附加险的方式出售。但总体来讲，长期护理保险的供给偏少，保险保障程度低，保险品种偏少，内容单一，且保费高昂。从长期护理险开始产生到目前已经有接近20年的历程，在这个过程中，一些保险公司原有的长期护理险已经因为产品销量或者盈利不佳而停止销售了。通过分析以上这些产品的特征，可以发现目前商业长期护理保险还存在以下问题:

第一、保费偏高，大部分家庭难以承受。例如购买一份中国人民健康保险公司“全无忧长期护理个人健康保障计划”，保额10万元，20年缴费，年缴费额达到15600元那么如果夫妻同时投保，则每年需缴费3万多元。如此高的缴费水平，我国经济收入一般的家庭是难以承受的。如此高昂的保费也使得商业长期护理保险的目标客户主要定位于中高层收入群体，而对于广大中低收入群体而言，现在的保险险种显然无法满足大多数老年人对长期护理的需求。

第二，如何鉴定需要护理的标准不清晰。对于国内的商业性长期护理保险来说，关键的技术问题是:被保人在什么情况下才能享受到长期护理服务。目前我国的商业性护理保险都是通过医院来鉴定是否需要护理。然而医院的护理标准与日常生活的护理界限不是很清晰，每项日常生活能力丧失的轻重程度也容易受到主观因素的影响，所以在判定标准上容易出现纠纷。

第三，服务提供不到位。在国外，长护险一般都是提供赔偿服务，而不是仅仅单纯的赔偿金额。而目前我国的商业性长护险是采用约定保险事故发生后定额现金赔偿的方式，服务提供不到位。

第四，未建立通货膨胀保护条款。目前商业性长期护理保险产品的护理费用、护理需求都是按照现行的医疗费用情况设计的，且长期护理保险的保障期间比较长，随着医疗技术的不断提高、新的疾病谱的出现、社会物价水平的上涨等一系列因素，医疗费用和人工护理成本必将出现不断上涨的局面，未来情况是未知的，不能完全确定。那么等到被保险人年老真正需要长期护理时，这样的保单是否能够保障被保险的利益为被保险人提供有效的保障还是个未知数。虽然说我国长期护理保险险种的开发目前还处于起步阶段，也缺乏相应的经验数据，但是为了能够为产品购买者提供切实有效的保障，保险公司应该尽快将通货膨胀保护条款纳入到长期护理保险条款中。

2.2 老年护理服务市场的供给

2.2.1 老年护理机构

截至到2015年末，全市养老机构共计699家，床位数共计12.6万张，比上年增加9.7%。在这里面有很大一部分是民营养老机构，但是对于很多民营的养老机构来说，他们更乐意接受生活可以自理的老人入住，对于那些生活不能自理或者说只能部分自理的老人，这些民营结构是不欢迎的。因此从这个角度看，尽管床位数增加了，但是扔不能满足那些生活完全不能自理或者只能部分自理的老人入住。

在居家养老方面，2015年全市老年人日间服务机构共计442家，服务人数共计1.5万人，比上年增加7.1%；居家养老服务中心共计163家，社区助老服务社共计202家，服务人数共计30.55万人，比上年增加3.4%［3］。这也表明，只有不到10%的老年人得到了护理服务。

截止到2015年末，全市老年医疗机构（独立老年护理院、老年医院）共计28所；独立老年护理院床位数6645张，比上年增加22.7%；全市共建家庭病床5.27万张；65岁及以上老年人口健康管理人数203.89万人。相对而言，老年护理院和居家养老更能缓解老年人长期护理的需求。老年护理院更为关注失能失智老人。但现有的老年护理床位数与家庭病床与现有的长期护理需求相比，存在巨大的缺口。此外，目前居家养老一方面供不应求，说明老年群体中长期护理需求热切，另一方面居家养老的评估难，造成一种新的不公平，也影响了居家养老的进一步发展。

2.2.2 护理服务人员

另外，护理人员的数量和素质也存在失衡的状况。一方面，护理人员的数量缺口极大。截止到2015年年末，上海失能失智老人达63.65万人，按照老年人和护理人员的比例5:1来推算，上海市最少需要12万护理人员。而根据民政部门统计，上海各类老年福利机构、农村敬老院及其他养老机构就业的人员总共只有3万，缺口极大。另一方面，护理人员素质总体偏低。经过调查发现，这些人员一部分有下岗人员和外来务工人员经过短期培训后即上岗，另一部分则又机构直接从保姆市场上雇佣而来，特别是这部分人几乎没有老年护理知识与经验。

2.2.3 护理服务范围

从服务范围来看，目前绝大部分养老机构提供的护理服务停留在喂饭、帮助换洗衣服、清理失禁的大小便、帮助洗澡翻身等基本的生活照料，只有个别养老机构能为老年人提供打针、康复等医疗护理服务，但这类服务质量普遍不高。

由此可见，服务设施不足、服务机构建设仍不完善、专业人员短缺且分布不均衡是大多数专业护理机构的通病。还有些机构收费过高，导致有需要的老年人没有支付能力，从而选择其他护理方式。

3 结论

通过上述分析，可以看到随着老年人以及失能老年人的不断增加，社会对长期护理险的需求在急剧增加，政府和各大保险公司以及各种护理机构也在不断摸索解决这些问题的各种方法，对老年人护理需求的不断增加起到了缓解作用。但从总体上看，供需均衡中还有一些问题:

（1）首先是老年人的不断增加引起的老年长期护理需求的不断增加，但是有效的供给不能够满足不断增长的需求。这里面一方面是总量不够，另一方面另一方面还存在区域分布不合理的问题。

（2）在巨大的长期护理潜在需求中，一些需求因为长期护理保险的费用高昂或者经济负担较重而没法转化为有效需求。商业性保险公司在设计长期护理险产品的时候需要充分考虑到潜在需求的特征和分布，加大产品的适应性。

（3）老年长期护理服务需求缺乏一个相应的评估标准。也就是说，不能量化老年护理需求，这就有可能会导致老年护理服务不到位，需要服务的没服务到，不需要的反而得到了服务，会引起服务重合，从而浪费了老年护理服务资源。

［1］ 中国产业信息网. 2015年中国人口老龄化现状分析及发展趋势预测［OL］. ［2016.07.13］.http://www.chyxx.com/.

［2］ 上海市统计局.上海统计年鉴［Z］. 上海:中国统计出版社，2015.

［3］ 潘金洪等. 中国老年人口失能率及失能规模分析——基于第六次全国人口普查数据［J］. 南京人口管理干部学院学报，2012，28（4）: 3-6.

［4］ 上海市老年科学研究中心. 2015年上海市老年人口和老龄事业监测统计信息［OL］.［2016.07.04］. http://www.whb.cn/zhuzhan/ kandian/20160331/53296.html.

The supply and demand characteristics of Long Term Care market in Shanghai

SHI Yu-feng，DU Xiao-lei
（Shanghai University of Medicine & Health Sciences， Shanghai， 201318， China）

The factors affect the demand for long term care market in Shanghai are analyzed based on the statistical data. It is pointed out that the proportion of elderly population in Shanghai is very high，and he number of disable and demanded elderly is increasing，the security function of family is weakening and pension burden of family is aggravating. All these current status lead to a rapid increase in the demand for long term care market in Shanghai. At the same time，the supply situation of longterm care market in Shanghai are analyzed from the perspective of the supply of commercial long term care insurance supply and nursing service market. It's pointed out that the variety of commercial long-term care insurance is too limited，the premium is too high and the supply of care service for elderly is in shortage. Based on the supply and demand characteristics of long-term care market in Shanghai，it's concluded that the supply and demand markets are in imbalance situation and the potential demand can not be effectively satisfied. At the same time，the market needs a corresponding evaluation criteria for the long term care. These problems affect the healthy development of the long-term care market.

The elderly； Long term care； Market supply； Market demand； Shanghai

施毓凤（1977-），女，博士，副教授，主要研究方向:健康管理。