天然气产业竞争力的钻石模型

2016-10-27张晨宜余晓钟徐文涛杨晓东

中国石油企业 2016年8期

□ 文/张晨宜　余晓钟　徐文涛　杨晓东

天然气产业竞争力的钻石模型

□ 文/张晨宜余晓钟徐文涛*杨晓东*

为探讨如何发挥四川盆地天然气资源优势以提升四川天然气产业的竞争力，介绍了当前四川天然气产业发展存在的诸如资源丰富但较难开采、市场需求旺盛但相关和支持性产业较差、政府出台相关鼓励政策等一些现状，以钻石模型理论为基础，从生产要素、需求条件、相关和支持性产业、企业战略结构和竞争对手、政府政策5个方面对四川天然气产业的竞争力进行了分析，提出了提升四川天然气产业竞争力的5点对策，包括：攻关技术难点；延伸天然气产业链，发展技术含量高、附加值高的精细天然气化工产品；推动发展相关和支持性产业；转变经营理念和经营方式，发展循环经济；出台优惠政策，合理布局天然气产业。

钻石模型；四川天然气产业；页岩气资源；产业竞争力

四川盆地的天然气资源十分丰富，根据第三次全国油气资源评估，四川盆地天然气总资源量达到71851亿立方米，约占全国天然气资源总量的19%。截至2013年新增天然气地质储量达到4200亿立方米，具有相当大的勘探开发潜力。与此同时，四川盆地也是全国天然气重点产区之一。天然气产业对四川经济的发展有着举足轻重的影响，一直以来都是四川经济发展的重要基础产业。目前对四川天然气产业的研究主要集中在对天然气资源量的预测、利用及循环经济等方面，对产业竞争力的研究较少。笔者通过对四川地区天然气产业竞争力的研究，探讨如何发挥资源优势，提升四川天然气产业的竞争力。

四川天然气产业发展现状

目前，我国高度重视天然气产业的发展，并且出台了一系列相关政策支持、鼓励四川天然气产业的发展。在《中西部地区外商投资指导优势产业目录（2008年修订本）》中，将四川“天然气下游化工产品生产和开发”列为重点发展类。在实施西部大开发的过程中，更是将天然气等资源的综合开发利用作为重点以促进西部地区发展特色产业。在这种大背景下，四川天然气产业逐渐成为四川经济发展的重要基础产业，对四川经济的发展有着举足轻重的影响。

目前，经过了几代四川石油人的不懈努力，四川天然气产业在炼油化工、地面集输、天然气净化、油气勘探开发、开采工程等方面，逐步形成了将近40项具有竞争优势的专项技术，其中成熟有效的天然气勘探开发的配套技术更是让四川天然气产业与新疆、大庆等地区的天然气产业相比具有一定的技术优势。经过多年的发展，四川天然气产业的基础设施日渐成熟，超越新疆、大庆等地区形成了全国唯一较为系统的大型天然气生产基地，其中中国石油西南油气田公司、中国石化西南分公司这两大公司已在四川建成较为完善的天然气输配系统和市场营销体系。

影响四川天然气产业竞争力的因素分析

美国哈佛大学迈克尔·波特教授提出了一套解释一个区域内产业或企业获得竞争优势的完整竞争力理论，即钻石理论（图1）。本文以钻石模型理论为基础，从上述各要素分析四川地区天然气产业的竞争优势及劣势。

（一）生产要素

生产要素是指一个地区在特定产业竞争中有关生产方面的表现。生产要素又可分为初级生产要素和高级生产要素，其中初级生产要素是指天然拥有的或不用太大代价可以得到的要素，如天然资源，而高级生产要素则需要通过长期投资或培育才能创造出来，如人力资源、技术资源等。就初级生产要素而言，四川天然气资源蕴藏丰富、勘查区域广阔。然而四川的天然气地质条件较为复杂，储气层含硫量较高，孔隙度低，渗透率小，开采难度较大。

除常规天然气外，四川省还拥有丰富的页岩气资源，页岩气资源量约为27.5万亿立方米，占全国总量的21%，可采资源量4.42万亿立方米，占全国的18%。四川在天然气产业发展中形成了如甲醇制二甲醚技术、甲烷氯化物制有机氟技术和草甘膦技术等居国内领先水平的天然气勘探开发配套技术，高含硫气田安全高效开发技术也逐渐被攻克。然而在页岩气开发中的钻井、分段水压裂等技术难题还未完全解决，对页岩气的开采还处于试开采阶段。

（二）需求条件

需求条件是指区域内市场对该产业所提供产品或服务的需求状况。四川省的天然气消费格局包括在冶金、建材、电子和机械等方面的工业用气为主，包括生活用气、商业用气和CNG汽车用气在内的城市用气为辅，并不断加大民用天然气的发展力度,提出“气化全川”的目标，使城市燃气（尤其是CNG和城市居民用气）得到长足发展。

近年来我国天然气的消费量呈快速增长趋势，特别是长江中下游地区以及云南、贵州、湖北等周边省份对天然气的需求激增，包括“川气出川”、“川气东送”等工程的实施，更是大大刺激了四川天然气市场的需求量，“川气出川”将天然气从区域性商品变为全国性跨区域的商品。

（三）相关与支持性产业

相关和支持性产业是指在产业链中与主体产业上下游相关联的产业，相关和支持性产业的竞争实力以及其对主体产业发展的支持度，是一个产业取得竞争优势的又一重要条件。从产业链的角度而言，与天然气产业上游相关的产业主要有装备制造业、交通运输业等产业，与天然气产业下游相关的产业主要有医药、纺织、化工等产业。

图1 钻石模型

2012年四川省“7+3”产业（电子信息、装备制造、能源电力、油气化工、钒钛钢铁、饮料食品和现代中药7个优势产业和航空航天、汽车制造、现代生物3个潜力产业）增加值占规模以上工业的79.0%，其中装备制造产业增长12.7%，现代中药产业增长18.0%；纺织业增长21.4%。然而这些相关与支持性产业依旧存在发展不强，自主创新能力和科技成果转化能力相对较弱，产业产品附加值相对较低等问题，在一定程度上限制了四川天然气产业的发展。

（四）企业战略、结构和竞争对手

第二类，西洋对日本(千叶宣一)、日本对中/韩两国(增田涉，伊藤虎丸)的影响研究。可分为关于作家创作的影响研究和文学研究的影响研究两个层面。如:增田涉、伊藤虎丸、千叶宣一等。［11－15］有些日本研究者的论文被译介发表在中国的学术杂志上。

企业的战略、结构和竞争对手是指企业在一个区域的基础、组织和管理形态，以及区域内市场竞争对手的表现。中国石油西南油气田公司以建设300亿立方米战略大气区和中国天然气工业基地为目标，大力实施资源、创新、人才三大战略。中国石化西南分公司致力于建设双百亿气田，深入学习实践科学发展观，大力实施资源发展战略，切实打好油气增储上产会战，攻坚克难，扎实高效推进双百亿气田建设。四川石油天然气建设工程有限责任公司则以“诚信为本、优质服务、铸造精品”为经营宗旨，实施持续改进，不断满足顾客需求。

四川的天然气企业立足本地区天然气的特性，进行了一系列的技术攻关。中国石油西南油气田公司联合川庆钻探公司、西南石油大学组建了高含硫气藏开采先导试验基地，探讨解决高含硫气藏安全清洁高效开采的技术难题，针对难动用储量设立了难动用储量项目部。在页岩气方面，中国石油西南油气田公司与四川省签订了《关于组建四川长宁天然气开发有限责任公司的合作协议》，着力推进长宁-威远国家级页岩气示范区建设。中国石化股份公司油田事业部将《四川盆地及周缘页岩气整体评价与目标优选》作为2013年重大勘探导向项目，以期探讨四川盆地及周缘页岩气勘探开发条件，形成页岩气评价技术与方法，建立页岩气评价体系和标准。

（五）政府

政府的政策、法规和相关制度能够对产业竞争力产生重要的影响。近年来，四川省政府出台的相关政策为四川天然气产业的发展营造了一个良好的市场环境，推动着四川天然气产业竞争力的提升。

“十一五”期间四川提出通过优先发展城镇燃气事业、优化发展天然气化工产业和适度发展天然气发电实现气化全川的目标。《四川省石化产业调整和振兴规划行动规划（2009—2011年）》指出要以天然气化工和石油化工为龙头，投入资金约 825 亿元发展相关产业链，实施项目 137 个，建设全国最大的天然气化工产业基地。《四川省石油天然气发展“十二五”规划》提出，鼓励民间资本和省外资本进入我省天然气勘探开发领域。明确优先发展城镇燃气事业，延伸和完善天然气支线网络建设，扩大天然气供应范围，通过天然气管网延伸和采用CNG、LNG等措施，解决省内尚未使用天然气地区的天然气利用问题。

经过以上的分析看出，在生产要素方面，四川天然气产业在页岩气资源和天然气勘探开发技术方面具有一定竞争优势；在需求条件方面，我国经济的发展以及西部大开发的实施为四川天然气产业提供了巨大的市场空间；在相关与支持性产业方面，存在产业链未完全形成，经济关联度低等问题，因此相关与支持性产业成为制约四川天然气产业发展的一种要素；在企业战略、结构和竞争对手方面，目前对四川天然气进行勘探开发的中国石油、中国石化两大公司的相关战略能够适应市场的发展；在政策方面，国家的很多政策都倾向于支持天然气产业的发展，而四川省政府陆续出台的相关政策更是为四川天然气产业的发展创造了一个良好的环境，因此在这一层面上也可以说四川天然气产业具有一定的竞争优势。

提升四川天然气产业竞争力的对策

（一）生产要素层面对策

四川天然气产业要不断提高对天然气资源的开发和利用，将丰富的资源优势有效地转化为产业发展优势。在技术要素方面，要持续推进技术革新，不断加大科研投入力度，根据四川盆地气田的特点及难点，特别是页岩气开采相关技术进行科技攻关和科技创新，加快新工艺新技术的推广应用步伐。促进科技资源的优化配置，致力于建立及完善专业水平过硬的高等院校和科研机构，为四川天然气产业的发展提供有力的科研队伍保障，并不断推动、加强四川天然气产业与高等院校、专业科研机构的合作，促进新兴的科研成果转化为天然气产业的竞争优势，实现技术商品化，实现产、学、研一体化。

在人力资源方面，要加强对人力资本的投资，注重对复合型人才的投资与培养，并用好的机制积极引进具备专业技能的人才，优化企业专业技术人才结构，充分发挥各类人才的作用，从而为提高四川天然气产业的竞争力提供强劲的人力资源方面的保障。

（二）需求条件层面对策

面对需求旺盛的天然气市场，四川天然气产业首先要加大储气库采气力度，积极发挥储气库群应对用气峰谷差的“调节阀”作用，满足季节调峰和日调峰的需求。

其次，要时刻关注天然气市场的变化，不断优化供气结构。通过有针对性地规划相关系列化工产品的精深加工，调整化工产品结构，重点发展技术含量高、附加值高、经济效益好的精细天然气化工产品等方法，努力满足市场需求，为用户提供最优质的产品，实现供应的安全性和稳定性，实现天然气产业链的延伸和产业发展的精细化。

在此基础上还要规范天然气下游利用业务的管理，不断提高城市燃气、车用压缩天然气业务的市场占有率，努力实现市场开发的规模化经营。最后要注重与地方企业的通力合作，以保证有关项目的顺利开展。

（三）相关和支持性产业对策

四川天然气产业要具有竞争优势，就必须大力推动天然气产业的相关和支持性产业的发展。为此，四川省应重点发展装备制造业、钒钛钢铁业等上游产业，积极将其培育壮大为拥有较强竞争力的大产业集群，并通过加强技术改造和技术创新、推动信息化与工业化的深度结合、深入实施创新驱动战略、建设创新体系等方法增强装备制造业、钒钛钢铁业、医药业、纺织业和化学纤维制造业等相关和支持性产业的竞争优势、自主创新能力及产业产品的附加值，为天然气产业的发展提供一个优势网络。

与此同时，四川天然气产业还要加快发展与天然气及氯碱化工相关的新材料，如季戊四醇、聚甲醛、聚氯乙烯树脂等附加值高、市场前景好的产品，并将其培育成为新材料产业。并利用川东北地区的区位优势和产业基础努力开发硫化工产品，发展硫化工产业。

（四）企业战略、结构和竞争对手层面对策

四川天然气产业要全面深化改革，采取有力措施实现天然气产业持续、有效、健康的发展。首先，要紧紧依托科技这一要素，加大科技攻关和科技创新的力度，特别是对页岩气开发技术的攻关，以天然气勘探开发关键技术的突破带动产业核心竞争力的不断提升。

其次，要转变经营理念，在抓住页岩气这一非常规天然气发展机遇的基础上，时刻关注市场动态，突出质量效益，为市场提供高质量的商品，实现企业、用户和社会的多赢格局。不断完善相关体制机制，建立健全激励和监督机制，优化管理模式，重视对人力资源的吸引、开发、利用，坚持以人为本，关注员工的安全与健康，并在安全生产方面，切实落实预防优先，从源头上杜绝安全事故的发生。

最后，要围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革，发展天然气循环经济，实施清洁生产、精益管理，在提高天然气开采率的同时，对天然气资源进行合理开发，注重保护生态环境，最大限度地发挥资源的经济效益、社会效益和环境效益，促进人与自然的和谐。

（五）政府层面对策

要继续完善政府职能，为四川天然气产业的发展创造良好的政策环境。四川省政府应该继续制定并实施促进天然气相关和支持性产业发展的一系列优惠政策，推动天然气价格形成机制的改革以规范市场、加强管理。特别在非常规天然气方面要出台具体扶持政策，鼓励以中国石油、中国石化为代表的大型央企、国企以及民企积极投入页岩气的探、采、集、输、售等环节。

与此同时，政府还应引导、推动科技创新机制的形成，在发展天然气循环经济、低碳经济等方面做出相关努力，提高四川天然气产业的竞争力，实现天然气产业的可持续发展。要从全局的角度对四川的天然气产业进行统筹规划，科学合理地布局天然气产业，避免产业的恶性竞争、重复发展，使各资源区域能够各展所长，实现优势互补、利益均沾，降低竞争成本，增加项目建设有效性等目标，形成天然气产业的整体优势，做大做强天然气产业。