中国重点耗氯产品发展态势

李素改，郑结斌

（中国氯碱工业协会，天津 300192）

中国重点耗氯产品发展态势

李素改，郑结斌

（中国氯碱工业协会，天津 300192）

根据氯碱行业各地区氯资源的综合利用特点，阐述了中国重点耗氯产品发展态势及面临的问题。

耗氯产品；氯资源；发展态势

2015年是“十二五”发展规划的收官之年，也是编制“十三五”规划的开启年。以市场为导向优化产品结构，大力发展氯产品，坚持节约发展、清洁发展、安全发展、实现可持续发展，是氯碱行业“十二五”发展规划的目标之一。2016年是“十三五”的开局之年，未来“十三五”，中国氯碱行业更加注重氯资源的循环多效利用，科学合理布局氯产品集群。

1　氯资源

世界烧碱产能总体变化较小，新增产能主要集中在中国、印度等发展中国家，全球有超过500家以上的氯碱生产商，世界烧碱总产能已经超过9 000万t/a，产量超过6 900万t/a。中国是世界烧碱产能最大的国家，产能占全球的42.1%；美洲烧碱产能占全球20%左右，企业规模较大，产能相对集中；欧洲烧碱产能占全球15%左右，部分欧洲地区产能呈现萎缩趋势。

近年来，中国离子膜烧碱比例快速增加，截止到2015年底，中国离子膜烧碱产能为3818万t/a，所占的比例已经接近99%。按《产业结构调整指导目录》2011版的要求，隔膜烧碱属于淘汰类产业在2015年应该全部退出。虽然部分企业自用的隔膜碱正申请延期淘汰，但隔膜碱因其能耗高，产品质量低，按市场规律也将逐渐退出烧碱行业。2015年，隔膜碱产能已经降至55万t，占比约为1%。

2015年，烧碱产量达到3 028万t，氯产量为2 664万t。地区资源能源禀赋不同，依托氯的衍生物发展也差异巨大。西北地区是氯产品单一的典型代表，烧碱和PVC的配比吻合度极高，其由于煤炭等原料低廉，核心竞争力也十分明显；山东、江苏地区氯产品极大丰富，关于氯资源多重高效利用的案例也较多。

2　各地区氯资源利用特点

在地理位置上，东部地区贴近终端消费市场，同时具备发展对外贸易的便利条件。但远离中西部能源产品产地，生产成本较高。西部地区煤炭、电力等资源储备充足，但远离东部消费市场，产品物流成本压力较大。从产品结构看，东部地区配套耗氯、耗碱的精细化工产品种类较多，产品结构相对丰富。西部地区耗氯、耗碱产品结构单一，市场波动下“碱氯平衡”的调节能力相对较弱。从而形成西部地区“以氯养碱”，东部地区“以碱养氯”的格局。

从有利条件来说，东部地区依托国内外市场资源，以氯碱为核心，发挥下游产业链条结构合理优势，结合多年来运营管理经验，有助于提升企业运营质量。西部地区凭借丰富的资源储备，以氯碱为核心、循环经济为基本发展模式，充分发挥上下游资源配置一体化大生产的规模优势。但东西部地区同样面临一定的发展瓶颈。东部地区资源、能源配置紧张，高昂的生产、环保成本压力降低了产品竞争力。西部地区“烧碱-PVC”的单一配套模式增加了市场波动风险，本地下游需求难以消化庞大的产品供给，大量产品外销的运输压力和运费成本制约氯碱发展。

3　重点耗氯产品发展态势

目前，氯碱企业主要生产二百余种氯产品，除占比最大的PVC外，还形成了漂白消毒剂系列、环氧化合物、甲烷氯化物、氯化聚合物、光气系列、氯代芳烃系列、氯乙烯系列以及精细化学品等十余个大系列，主要氯产品氯资源利用情况见表1。

表1　主要氯产品氯资源利用表

3.1聚氯乙烯

自2008年起，受全球经济危机的影响，国内PVC产能增速已明显减缓，再未能达到2003-2005年的飞速发展阶段，但每年仍保持一定幅度的增长。2014-2015年两年产能连续出现负增长，这种现象在行业实属首次。除经济政策锁紧外，长期以来缺少约束的无序化扩能所带来的市场持续低迷的问题，也使行业内部分新建项目延期，加快了长期闲置产能的清退。

即使2015年，中国聚氯乙烯产能产量出现同步回落，也并不能说明行业发展出现了退步。衡量一个行业健康与否的重要指标，是行业装置整体开工率。2015年，中国聚氯乙烯行业整体开工率达到69%，保持稳步提升的态势，2008年到2015年聚氯乙烯产能增幅情况见图1，开工率情况见图2。

图1　2008-2015年PVC产能增幅情况

图2　2008-2015年PVC开工率情况

中国聚氯乙烯产业经过近几年的快速发展，产能产量快速增长，产品质量逐步提升，在国际上的竞争力不断加强，这是中国聚氯乙烯出口量不断加大的主观因素；其次，中国聚氯乙烯产能饱和度进一步加大。随着生活水平的提高，部分生活日用塑料制品被聚乙烯和聚丙烯替代，门窗型材市场亦受到铝型材的较大冲击，国内聚氯乙烯市场需求呈现萎缩的态势。而与此同时，行业整体产能和产量基本保持稳定发展的态势，对进口货源的依赖度降低，见表2。

3.2氯化石蜡

中国是世界上第一大氯化石蜡生产国，产能在170万t/a以上，产量在110万t/a以上。但行业整体开工率偏低，仅为60～70%。中国氯化石蜡企业分布较广，主要集中在河南（35%）、江苏（15%）、山东（11%）、河北（8%）、浙江（8%）等地。氯化石蜡行业目前主要关注问题有以下几个方面。

表2　2008-2015年中国PVC纯粉进出口统计　万t

（1）氯化石蜡的相关改性产品，如环氧改性氯化石蜡（环氧氯蜡可作主增塑剂），改性氯化石蜡（有机酸、胺、脲等改性），氯化石蜡复合抗磨挤压剂（改善锈蚀性）等；

（2）溴氯化石蜡和溴化石蜡系列产品；

（3）开发金属加工专用氯化石蜡，提高产品的热分解温度，降低产品热稳定指数，减少对金属的腐蚀，拓宽液体氯化石蜡应用范围；

（4）开发涂料专用、聚合物专用、阻燃电缆料专用的氯化石蜡-70，实现固体氯化石蜡系列化。

氯化石蜡行业发展趋势。

（1）产业布局结构更趋合理。中国氯化石蜡装置应实现集约化、规模化经营。与此同时，应在品种系列化和传统产品氯化石蜡-52的新用途上多加开发，不再鼓励广泛布点，搞重复建设等工作。

（2）企业组织结构逐步优化。各氯化石蜡企业应统筹规划，避免盲目发展。此外，鼓励氯碱企业与氯化石蜡生产企业进行联产，采用管道供应氯气的方式，增加生产的安全系数。

（3）下游产业多元样化。积极开发氯化石蜡系列产品和专用牌号，提高装置开工率，增加市场应变能力。

（4）产销平衡，满足市场需求。解决氯化石蜡生产所用原料蜡的质量问题，按国际公约标准规范生产氯化石蜡，限制非标产品的市场份额，保证国内氯化石蜡市场的健康发展。

3.3氯乙酸/ADC发泡剂/其他（TDI、MDI）

（1）氯乙酸。目前，氯乙酸产能90万t/a以上，2015年产量在40万t/a左右，行业开工不足50%；国内氯乙酸的闲置装置面临退市风险。计划新扩建项目越来越少。氯乙酸产能主要集中在河南、山东、河北等地区。近两年，在产企业数量急剧减少，装置闲置率偏高，行业整合力度加大。

（2）ADC发泡剂。中国是世界上最大的ADC发泡剂生产国，近年受节能保温等政策影响，在橡塑保温方面的应用快速增大。中国ADC发泡剂产能为50万t/a左右，但其中长期停车的闲置产能约为16万t。工信部节［2012］586号《ADC发泡剂行业清洁生产技术推行方案》发布，更加有利于指导行业从生产源头上减少排污量，促进技术升级。ADC发泡剂原粉东部占2/3，西部占1/3；改性发泡剂集中在东部，基本实现“销地产”。

（3）MDI。全球MDI维持垄断格局，是全球性竞争产品。2013年全球总产能636万t，消费量约为546万t，供需基本平衡。预计未来几年全球需求增长速度为5%以上，2015年前，由于产能扩张与释放有限，因此，在全球范围内供应或呈现弱平衡局面，盈利有望继续保持高位。

（4）TDI。下游领域主要有软质聚氨酯泡沫及聚氨酯弹性体、涂料、胶粘剂等。其中，普通软泡和汽车领域使用的软泡占了整个下游消费比重的55%和16%。由于TDI技术的高垄断、不易进入等特点，中国本土TDI企业在科研和发展上起步较晚，无论从技术、成本还是产量上比较，国产TDI在国际市场仍缺乏竞争优势。

4　行业问题思考及氯资源利用趋势

国内氯产品发展受到国际相关公约的一定限制和制约。传统氯产品行业几乎都面临产能过剩问题。同时，高附加值氯产品甚至传统氯产品都存在技术升级不足问题，国际先进技术仍属于专利或垄断范围，还有企业个体存在核心竞争力定位不准确等问题。耗氯产品发展趋势与调整方向，可以从以下几个方面考量。

4.1氯资源多次利用的园区模式

资源多次利用、提高资源综合利用的效率、降低能耗、减少排放、嵌入与化工区内跨国企业高端产品链。

园区化建设是氯碱行业结构调整、升级转型的重要载体，在土地资源日益紧张，环保要求日趋严格的形势下，坚持产业集聚集约，走循环经济和一体化发展之路是行业可持续发展的必然趋势。

4.2持续技术创新，引进先进工艺

以NaCl、CaCl2及HCl（或稀盐酸）等废物形式损失的氯循环利用技术开发与应用。氯化氢（HCl）综合利用：氯化氢催化氧化（Deacon）、盐酸氧阴极电解（ODC）、盐酸深度解析（副产氯化氢的综合利用是发展氯碱下游产品面临的难题）；氯产品新技术，甘油法制环氧氯丙烷、化工新材料如特种PVC、光气法聚碳酸酯、氟硅材料、氯化法钛白粉、HDI、IPDI等脂肪族异氰酸酯、四氯乙烯、聚苯硫醚、芳纶、PVDC等。

4.3提高行业集中度，找准核心竞争力

扬长避短，充分利用区位优势与特点，更加合理地延伸产业链。西部地区可重点围绕烧碱、PVC两大中心产品，构建氯碱深加工产品链，结合盐卤水、焦炭和石灰石等资源优势，加快发展附加值高、市场需求大的氯化聚合物、含氯中间体等氯碱深加工产品，大力开发氯醋树脂、氯化聚氯乙烯、氯化聚丙烯等系列化高附加值吃氯产品，提高氯气深加工比例。着力促进煤焦化、氯碱化工产业融合互促、产业链相互衔接，重点开发由焦油和液氯、烧碱为原料的精细化工产品，推动煤焦化和氯碱化工向精细化工过渡，实现横向产业一体化。

Development trend of main consumption of chlorine of China

LI Su-gai，ZHENG Jie-bin
（Chinese Chlor-alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

According to the characteristics of comprehensive utilization of chlorine resources in various areas，the development situation and problems of main consuming chlorine products of China were expounded.

chlorine consumption products；chlorine resource；development trend

TQ124.4+1

A

1009-1785（2016）08-0001-03

李素改（1966—），女，1989年毕业于河北工业大学化学工程系，高级工程师，国家注册安全工程师。现任中国氯碱工业协会咨询部主任、《中国氯碱》副主编。

2016-05-25