我国蔬菜种子行业竞争现状、存在问题与对策

孙 华

（河南职业技术学院 郑州 450046）

蔬菜产业是我国农业经济中的基础产业，但是在国内由于多年来的自给自足小农经济制约了蔬菜的规模化经营，在中国广大农村蔬菜基本是自给自足，种子也是自留或者是农户交互使用。市场化的改革推动了种子产业的发展，但是由于资金、规模和科研实力的限制，中国的大规模的种子公司尚且缺乏，种子的产业竞争力尚待提高。大型国际种子公司入驻中国后，对中国种子企业的蚕食是愈演愈烈。蔬菜种子的安全关系到粮食安全、农产品质量安全以及国家的稳定繁荣。然而目前中国蔬菜市场整体比较混乱，基于此本文通过运用波特五力模型对中国蔬菜种子行业进行分析，从企业案例的角度探讨了参与市场的方式，提高中小型种子企业的市场竞争力，走出一条真正符合中国广大农村市场需求的发展路径。

1 我国蔬菜种子行业五力模型分析

五力分析模型由美国哈佛商学院教授迈克尔·波特创立。波特认为，竞争法则可以用5种竞争力来具体分析，这5种竞争力包括：新加入者的威胁、客户的议价能力、替代品的威胁、供货商的议价能力及既有竞争者。这5种基本竞争力量的状况及其综合强度决定了行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中最终的获得潜力。结合蔬菜种子行业结构分析框架，针对我国蔬菜种子行业，将从波特五力的不同维度进行详细的描述。

1.1 现有蔬菜种子企业之间的竞争

纵观全球十大蔬菜种业公司，基本以欧美系、日系公司为主。例如美国孟山都公司（Monsanto）、瑞士先正达公司（Syngenta）、法国利马格兰公司（Limagrain）、荷兰瑞克斯旺种子有限公司（Rijk Zwaan）等多数以全资子/分公司、合资公司或者办事处+进口商+分销商等形式进入。其中排名第一的孟山都种业公司通过资本运作、全球并购的模式使公司业绩在2013年提到了8亿多美元，高额的业绩是靠强大的科研投入支撑的，孟山都种业公司从事蔬菜育种研发，投入大量资金，研发支出占销售收入的10%以上，分析样本能达到40万个[1]。而我国蔬菜种子公司相对欧美企业，存在巨大的差距，首先从运营收入来说，我国已经上市的几家种子公司的业务能力相对孟山都等都不可相提并论，同时，在科研方面的投入比例也远小于孟山都类似的欧美企业。

我国种业的代表性较强的上市公司整体同欧美蔬菜种子企业对比来说，研发支出占总收入的比例都很低，最高时也仅仅在5%左右，但主营业务包括蔬菜的，仅有隆平高科，在2008—2012年的5年间蔬菜收入占总收入的比例均超过50%，远高于其他公司。上市公司尚且如此，更涉及不到中小企业的独立竞争，这足可以说明我国当前蔬菜种子企业的竞争非常激烈，众多中小型蔬菜种子企业面对的强劲对手是孟山都、先正达等世界大公司。

1.2 新进入者的威胁

蔬菜种子转基因生物技术的发展、市场驱动等转变了过去传统的蔬菜种植和经营模式，蔬菜种子领域的进入门槛也不断增高，蔬菜种子企业不仅需要雄厚的资金支持，与此同时在研发育种的科研方面需要强有力的研发团队，在生产加工方面仍然需要有稳定的基地作为保障、需要考虑种子质量和产量，在市场营销方面更需要有合理的市场区域地位和恰当的营销模式，从而保障市场信息和育种繁种信息对接[2]。正如前面提到的，目前世界上主流的蔬菜种子公司主要还是集中在欧美和日本等发达国家，但是为了扩大市场，中国市场已然成为兵家必争之地，所以伴随而来的国内蔬菜种子企业也就应运而生，例如中国市场上从事蔬菜种子相关的上市企业有登海种业、敦煌种业、隆平高科等，但蔬菜种子也并非这些企业的核心业务。同时拥有自主研发能力的部分企业，例如：天津德瑞特种业有限公司、青州市华盛农业发展有限公司、汕头市金韩种业有限公司、安徽江淮园艺种业股份有限公司、德州市德高蔬菜种苗研究所等企业都具有相应的育种能力，且年销售额都在5 000万元左右，但是相对国际市场而言，相对国外大企业明确缺乏竞争优势；此外年销售额在2 000万～3 000万元的具有一定育种能力的企业也有10多家，例如西安金鹏种苗有限公司、温州市神鹿种业有限公司、天津市绿丰园艺新技术开发有限公司、沈阳谷雨种业有限公司、浙江神良种业有限公司等[3]。

虽然我国拥有具有研发实力的蔬菜种子企业，但是我国从事蔬菜种子经营的市场具有大而乱的现状，近年来随着我国蔬菜产业的迅猛发展，蔬菜种子市场也同步壮大，加上蔬菜种子经营的利润空间较为可观，市场的逐利性使得大量的人力、物力和财力等开始投向蔬菜种子产业，以至全国各地种子门店如雨后春笋般大量涌现，这些门店和企业性质组织规模相差各异，有从事育繁推一体化的，也有小到只是出售各种蔬菜种子的蔬菜种子门店。从业人员的素质良莠不齐，对专业技术的掌握程度不一，这些状况直接导致我国蔬菜种子质量偏低，行业的市场竞争力下降[4]。

1.3 代理商、经销商、农户议价的能力

目前，根据市场上蔬菜种子企业的发展阶段和主营业务的不同，可以将其分类为育种型企业、代理型企业、联合育种兼代理型企业等，然而不论是何种类型的企业，买方市场已经决定了研发及代理产品的走向[5]。随着人们经济水平的不断提高，消费需求也在由较低层次向较高层次不断转化。人们的观念已经逐渐从追求数量向讲究质量转变，开始考虑蔬菜的口感、外观、包装以及营养价值等。消费者的需求偏好影响了蔬菜种子企业未来的发展趋势。

蔬菜种子的终端客户是菜农，而影响菜农对蔬菜种子选择偏好的主体是基层经销商（图1），基层经销商既是上游蔬菜种子公司急需寻求的销售网络，又是下游农户咨询品种的最佳途径，所以客户的议价能力突出体现在经销商对上下游信息的掌握程度；与此同时从另一角度分析，各个蔬菜种子企业的核心竞争力还得落实到种子的研发育种方面，从而提高市场占有率[6]。总而言之，客户的议价能力越强，人民对蔬菜的消费品质要求越来越高，对蔬菜消费渐趋挑剔，越有利于行业的规范和品种质量的改善。这无疑会促使我国蔬菜种子行业不断改进自身，研发培育出新的、迎合市场需求的、健康安全的优良品种，从而使我国蔬菜种业不断壮大，提升在国际市场上的竞争力。

图1 蔬菜种子销售网络

1.4 供应者议价的能力

蔬菜的成型种子，并非单一材料形成的，需要相关产业的各种资源协调而形成。首先，优良的蔬菜种子资源需要适宜的气候和土壤等自然条件。我国土地广阔，特殊的地理位置使我国形成了多种气候类型，拥有充足的光照及丰富的雨水资源。相对欧美其他国家而言，这为我国的蔬菜育种工作提供了较好的自然资源优势。其次，一个优良的蔬菜品种的产生，不仅需要一支具有较强科研实力的研发团队，而且还需要新颖高效的研发手段，掌握核心研发技能便掌握着蔬菜种子企业的源头，所以蔬菜种子育种人才具有相对将强的议价能力。再次，相关的配套性支持产业也十分发达，比如农资行业、种子机械制造业等，产业链也很完善，十分有利于蔬菜良种的筛选和繁育，对农业蔬菜领域的依附性使得其议价能力受到了束缚[7-8]。所以蔬菜种子产业供应商在各环节的协调性、信息的分享度等都直接关系着蔬菜种子企业竞争力的强与弱。可以看到的是，随着政府政策的不断完善，蔬菜种子相关产业也得到了快速发展，但是我国蔬菜种子产业的发展与国外的集团性企业相比而言，仍然还具有较大差距。

1.5 替代产品的威胁

民以食为天，蔬菜已经是人类生活中不可或缺的食物，所以蔬菜种子是无法被其他食物种子替代的。蔬菜、水稻、小麦、玉米等食物在人类生活中都是无法相互替代的,所以蔬菜种子的替代品威胁可以忽略不计。

2 我国蔬菜种子企业在竞争力上存在的问题

根据市场贡献和发展潜力的视角来分析我国蔬菜种子行业，本文将重点分析民营企业。从持证种企数量来看，全国持证种子企业数量从两年前的8 700多家精简到5 707家，提高了近5个百分点；从蔬菜企业的市场乱象来看，清退了不适品种7 800多个，剔除不合格企业1 000多家，查处相关案件七千九百多起，改善了企业“散小多”，品种“多乱杂”等现象[9]；从科研投入来看，我国目前农业部的约71位院士中，蔬菜方面有3人，在甘蓝、西甜瓜和黄瓜方面是资深专家，此外，我国蔬菜育种机构在地市级以上的有179个，育种人员有2 046人，其中具有高级职称约占48%；国家级的科研院所1个，省级33个，地市级109个，高等学校有36个。在看到我国蔬菜种业不断发展进步的同时仍然需要思考其现存的危机和潜在的困难。究其原因，主要分析如下：一是科研动力不足，蔬菜种子企业虽多，但泛而不精，在科研力度方面的投资力度大都低于营业收入的6%，并且目前我国本土涉农涉种的政府部门和企事业单位对蔬菜种子的科研投入严重不足，科研机构与市场脱节，导致科技成果的市场转化率较低[10]；知识产权难以保护，主要是大多蔬菜种子企业经营主并非科研型和区域代理，所以大多经销商觉得没有必要明白知识产权，即便是研发性公司，在利益导向的前提下，企业会以盈利为目的，对周期长的、投资大的农业育繁工程逐步丧失投资积极性。由于农业育种各方面投资非常巨大，快速的发展节奏和农业的较长周期性相对矛盾，资金的转换效率很低，此外政府政策等专项资金又需要烦琐的申报程序，所以充足的资金对于蔬菜种子企业的发展尤其重要。二是企业管理缺位，主要体现在公司内蔬菜种子资源的流失，管理者专业技能相对欠缺，这将直接影响到公司稳定，甚者会使企业失利于市场；民族品牌的建立需要蔬菜种子企业有好的产品，高素质营销团队，更需要广大企业精诚团结，否则很难与外资企业抗衡。目前，国内蔬菜种子企业之间竞争十分激烈，相对国外的12家外资企业，我国主要的16家种子公司2015年销售收入约5.24亿元，仅占中高端出厂市场份额的19.4%，而外资企业则高达11.35亿元，占中高端出厂市场份额的42%，总体来讲，外资引进的种子零售价约是国内同类种子价格的3～20倍，毛利率一般是国内同类种子的40%～50%，这组数据主要反映出企业科研力度不足、知识产权难以得到保障、企业管理缺位、民族品牌意识不强等问题[11]。

3 提升国内蔬菜种子企业竞争力的建议

面对蔬菜种子市场的乱象问题，国内蔬菜种子企业的竞争力的培育，需要国家和企业自身共同出力，根据前面对波特五力模型研究的对策措施，本文在此将从宏观国家政策制度、微观企业体制创新2个层次对国内蔬菜种子企业竞争力的提升给出政策建议。

3.1 积极创造有利于蔬菜种子企业发展的外部环境

蔬菜种子企业的发展，以及其竞争力优势的培育，都离不开外部环境的支持。蔬菜种子企业新产品的推出需要一个较长的时间周期，同时也需要大量的研发经费支持，所以政府需要在财政、税收、金融等方面给予适当优惠政策，使蔬菜种子育繁能成为可能；同时，政府也应该在服务上加强同企业的深度合作，保护企业的知识产权，提高企业的科研激情，扬长避短，充分发挥企业的优势，服务社会公众。

一是加大财政扶持力度，整合财政资金、统筹规划、集中使用。首先，面对当前财政资金使用分散、重叠等现象，应当在支农项目上给蔬菜种子企业予以专项扶持，逐步建立和完善财政支农项目资金的申报、审批、使用的透明体系，实行公开审批，减少项目申报和审批之间的信息不对称，从而减少道德风险和逆向选择的发生概率，增强支农资金安全性；其次，还应该明确财政支农资金的绩效评价程序，通过采用持续性的、周期性的绩效评估方法,服务于蔬菜种子企业，进而运用反馈信息、考评结果等来提高政府各部门支出绩效，从而保证财政的扶持力度；再次，还应该充分借助政府的财政资金，吸引地方及社会资金，向投资多元化方向转变，充分保证蔬菜种业投资资金的充足；最后，对具有育种研发意愿或具备研发能力的中小型蔬菜种子公司，可以采取注入资本或参股分红等方式把握企业发展动态，并予以财政支持。

二是强化金融信贷支持力度。结合2014年中央一号文件所提及的关于金融改革的内容，应该从以下2个角度思考增强农村金融的服务力度。首先，各级政府和金融机构应当及时制定出可实施的相关配套政策，从而发挥邮储银行、农村商业银行、农业银行等的金融服务能力，例如可以通过专业合作经济组织为基地农户贷款进行担保，扩大信贷额度等，从而缓解农户在生产运营过程中遇到的资金不足问题，减少带头户涉农贷款的压力，增强惠农资金的使用效率，这样也就使得农民有钱购买好种子，进而增加产量和农户收入。其次，政策性银行要向具有“育繁推”潜力的蔬菜种子企业给予政策支持和战略重点倾斜。根据国家赋予的各项职能特征，政策性银行一般体现着国家的政策导向，具有资金量大、利率低、期限长等特点。通过农业发展银行、国家开发银行等政策性银行向龙头企业或具有“育繁推”潜力的蔬菜种子企业给予一定政策倾斜,体现出国家对涉及国计民生的农业源头产业的重点扶持。

3.2 加强蔬菜种子企业自身能力建设，提升市场竞争力

蔬菜种子企业自身竞争力的提升，不应总局限于提升育繁推等科研实力，而且还务必关注公司品牌建设和知识产品的保护等，进而走上科教兴农、人才强国之路。一是提升研发能力，强化科技创新。作为经济实力相对雄厚的蔬菜种子企业，应该加强科研育种方面的投入，通过设立专业研究院所，招贤纳士，充分整合种子上游资源，不断搜集、引进新品种，改良老品种，推陈出新，丰富种子资源库，确保种子供给能力；对于中小型企业，应该充分运用科研院校与相关社会资源的科研能力，采用不同形式的合作方式，走校企、院企等合作之路，将市场需求和科研导向相结合，加速研究成果向市场的转换速度，从而提升蔬菜种子企业的科技研发能力。二是增强知识产权意识，加强公司品牌建设。在产品方面，应该加紧推广名、优、特新品种，加速对优质、高产、抗病性强、商品性高的种子的选育和开发，同时在产品的生产加工环节更应层层把关，保证种子的纯度、质量及包装等都符合国家检验规程；在服务客户方面，应该做到专业化，将企业文化与产品销售相结合，做到顾问式销售和服务，进而提升客户对企业的认可度；通过品牌建设，还能有效地降低以假乱真、以次充好等乱象的发生频率，可以通过产品溯源等方式，减少农户的经济损失和提升农户的管理技术水平。同时，企业在树立公司品牌形象的同时，应该增强企业老板、员工、客户，甚至普通民众的知识产权意识，进而推动蔬菜种子企业的科研积极性。