2015年中药商品进出口分析

柳燕，于志斌，姜丽，刘张林

(中国医药保健品进出口商会，北京 100010)

·中药商业·

2015年中药商品进出口分析

柳燕，于志斌，姜丽，刘张林

(中国医药保健品进出口商会，北京 100010)

2015年，中药贸易克服了外需低迷、价格下跌、要素成本持续快速上升等多种因素的叠加影响，整体表现较为突出。总体来看，各大类商品的发展各有特点，增速不尽相同，但总体正向稳定，业绩可圈可点。尤其是植物提取物出口，增幅巨大，成为拉动整个中药类产品贸易增长的主要动力。2016年，在国家政策的积极引领下，将呈现出一番新的景象。

中药商品；进出口；分析

2015年，中药贸易克服了外需低迷、价格下跌、要素成本持续快速上升等多种因素的叠加影响，整体表现较为突出。据海关统计数据显示，2015年，我国中药类商品进出口额达47.95亿美元，同比增长3.56%。其中，出口额37.70亿美元，同比增长4.95%，高于同期整体医药出口增幅2.25个百分点；进口额10.25亿美元，同比小幅下挫1.26%，较2014年同期下滑3.84个百分点有所收窄。

总体来看，各大类商品的发展各有特点，增速不尽相同，但总体正向稳定，业绩可圈可点。

1 中药类商品进出口概况

1.1 中药类商品出口增幅稳步提升(见图1)

2015年，除中药材及中药饮片外，中药各大类商品的出口都呈现增长态势，尤其是植物提取物，表现甚是抢眼，同比增幅高达21.71%，成为所有医药产品中增幅最大的商品，其出口额也再创21.63亿美元新高，占据中药出口的大半壁江山，占比高达57.38%。植物提取物出口的大幅增长主要得益于传统市场需求的增加以及精油类新产品出口的走强，尤其是甜菊叶提取物、越橘提取物、桉叶油、辣椒提取物和桂油等优势品种，成为其出口的主要拉动力量。

保健品和中成药在2015年也表现不错，两者出口额分别达2.82亿美元和2.62亿美元，同比实现了6.34%和4.65%的增长，保持了平稳态势。值得注意的是保健品和中成药的出口增幅都是得益于价格的增长，其出口均价较2014年同期分别上涨29.45%和7.87%，但两者的出口数量均有不同程度的下滑。

中药材及中药饮片是中药类商品中唯一出口同比下滑的商品，全年出口额10.58亿美元，同比下滑18.28%，中国香港和日本两大主力市场的下跌成为主要诱因。

(数据来源：中国医保商会统计，下同)图1 2015年我国中药类产品出口趋势

1.2 中药类商品进口跌幅收窄

2015年，中药类商品进口额10.25亿美元，同比下降1.26%，较2014年3.84%的降幅有所收窄。但是，各大类商品中只有提取物的进口增幅较大，其他商品仍延续较大的跌幅。

据统计数据显示，2015年提取物进口4.09亿美元，同比增长33.65%，进口品种主要集中在薄荷油等精油产品及甘草制品；中成药进口2.91亿美元，同比下跌13.78%，进口主要商品仍以京都念慈菴的川贝枇杷露为主；保健品进口1.6亿美元，同比下跌5.15%；中药材及中药饮片进口1.66亿美元，同比下跌26.86%(见图2)，大宗品种量价齐跌是中药材进口下跌的主要原因，如甘草，全年进口量仅为2.34万吨，同比下跌47.14%，进口均价为1.27美元/kg，同比下跌7.31%，与其相似的还有人参、贝母、番红花等品种。

图2 2015年我国中药类产品进口趋势

1.3 传统市场优势地位稳固

2015年，我国共与175个国家和地区存在中药贸易往来，亚洲稳居我国中药出口的榜首位置，我国对亚洲国家和地区中药出口额达到22.17亿美元，同比小幅下挫2.48%，占我国中药出口额的58.80%。其中，中国香港、日本、马来西亚、韩国、印度尼西亚等是主要目标市场，占对亚洲地区总出口额的近50%。中国香港继续蝉联中药出口冠军之位，出口额5.59亿美元，但是有些许遗憾的是下滑幅度较大，出口额同比下滑19.16%，所占比重也由2014年的19.25%萎缩至14.83%(见图3)。

美国连续多年跻身我国中药出口的前三大市场，全年业绩非常亮眼，主要与其经济复苏有关。2015年我国对美国出口中药商品5.40亿美元，同比增长15.19%，占我国中药出口的14.33%，与魁首的香港只有一步之遥。

另外，值得关注的是马来西亚、印度尼西亚、泰国等东南亚市场，2015年我国对其出口增长较快，同比增速均超过20%，出口额分别达2.26亿美元、1.64亿美元和1.04亿美元，是巨大的潜力市场。

图3 2015年我国中药类商品出口市场概况

2 中药各类商品出口特点

2.1 中药材及中药饮片受量价齐跌拖累，呈现负增长

2015年，我国中药材及中药饮片出口额10.58亿美元，同比下降18.28%；出口数量17.9万吨，同比下降8.84%；出口均价5.90美元/kg，同比下降10.35%。量价齐跌是中药材及中药饮片出口额大幅下降的主要原因。

往年，中药材及中药饮片出口的主要品种是枸杞子、人参、党参、地黄等大宗品种，但在2015年，这些品种的出口情况都不乐观，或量增价跌，或量价齐跌。前十大出口品种，出口额下跌的达到9个，并且跌幅都比较大，其中，党参、白术、川穹、白芍、茯苓等六大品种的跌幅超过35%。

亚洲地区依旧是我国中药材及中药饮片出口的主要市场。中国香港是中药材及中药饮片出口的第一市场，2015年内地对香港出口额7.63万吨，同比下降9.33%；出口额3.40亿美元，同比下跌34.25%；价格同比下跌27.49%。日本是我国中药材及中药饮片出口的第二大市场，2015年对日本出口中药商品1.78万吨，同比下降9.08%，出口额达到2.09亿美元，同比下跌18.93%；出口价格同比下跌10.83%。两大市场出口数量和平均价格的大幅下滑，严重影响了整个中药材及中药饮片的出口。中药材及中药饮片出口下滑原因有两个：一是国内中药材价格整体下滑，外贸价格必然受其影响；二是传统中药材出口市场需求不旺(见图4)。

另外，2015年还有几个市场值得关注，中国台湾、马来西亚、新加坡和泰国等市场，依然保持超过10%以上的增幅。

图4 2015年我国中药材及饮片出口主要市场情况

图5 2015年我国中药材及饮片出口前十大市场占比情况(按出口金额占比)

2.2 植物提取物高速增长，引领中药产品出口

近年来，提取物占我国中药出口额的比重越来越大。2015年，提取物出口额21.63亿美元，同比增长21.71%，占我国中药出口商品的57.38%，已超过中药商品出口额的1/2。

在出口品种方面，排名前十的热点品种为甜菊叶提取物、桉叶油、越橘提取物、桂油、万寿菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柠檬油、罗汉果提取物和酸橙油，其总出口额近10亿美元，约占提取物出口的50%。其中，甜菊叶提取物、桉叶油、越橘提取物、桂油的单品种出口额均突破1亿美元。甜菊叶提取物的出口市场主要在马来西亚和美国，越橘提取的主要市场在美国和日本。桉叶油和桂油的市场主要集中在印尼和马来西亚等东盟国家。近年来，这些精油类产品出口增幅较快，如桂油2015年出口额的同比增幅超过40%。

植物提取物出口的传统市场依然是美国和日本。2015年，我国对美国提取物出口额为4.21亿美元，同比增长22.99%，出口产品主要是越橘提取物、银杏叶提取物、甘草提取物等膳食补充剂原料类产品。对美国出口的强劲增长，一定程度反映出美国膳食补充剂市场复苏的迹象。植物提取物对日本出口2.29亿美元，同比下降2.49%。出口日本的产品主要是汉方药浸膏以及营养补充剂原料产品。

东盟国家是提取物出口的另一重要市场。2015年，植物提取物对东盟出口4.87亿美元，同比增长50.79%，尤其是对马来西亚和印度尼西亚，出口额分别达到1.70亿美元和1.55亿美元，同比增幅分别为106.14%和33.02%(见图6)。

图6 2015年我国植物提取物出口主要市场情况

图7 2015年我国植物提取物出口前十大市场占比情况(按出口金额占比)

2.3 中成药出口不温不火

近两年来中成药出口一直处于低迷状态，2015年出口额2.62亿美元，同比增4.65%，增幅平稳。香港依然是中成药的主要出口市场，出口额达到1.20亿美元，同比增加11.95%，占比46.03%，几乎占据中成药出口的1/2。

在中成药出口的前10大市场中，除美国外有9个市场是以中成药或者传统药进行管理的。换句话说，目前中成药出口的主要市场大多认可中医药的药品地位，需要在这些国家进行注册才能销售。当然各个国家的注册要求不同，市场准入条件不同。值得关注的是澳大利亚市场，在2015年习主席访澳后，中澳签署了一系列中医药合作协助，大大推动了中成药出口贸易。可见，高层推动对于中医药走出去具有重要意义。目前，中成药以药品身份进入美国市场已经取得一些成绩，如康缘药业的桂枝茯苓胶囊美国FDA二期临床试验顺利进行；康莱特抗癌中药注射液获得美国FDA通过，即将在美国本土进行第三期临床试验，这些都是对行业有影响的正能量。

2015年，中成药出口的最大品种仍然为片仔癀，出口额达3 338.83万美元，同比增长10.31%。中成药出口的第二大品种是清凉油，出口额达2 873.74万美元，同比增长12.58%，其余安宫牛黄丸及云南白药的出口额都不足千万美元。

中成药出口整体形势不容乐观，其主要障碍是新市场开拓困难。由于当前的主流医学体系是西医，中医中药很难在一些不了解中医药文化的地区发展，如美国市场，虽然可以作为膳食补充剂在美国销售，但是很多成分其实已经作了调整。另外，《欧盟传统药注册法令》的实施导致传统欧盟市场丢失；英国禁止在本国销售所有未经注册的传统药限制了中成药在英的销售等，都成为中成药发展的桎梏。不过，近年来配方颗粒呈现较高的增长速度，再加上2015年国家食品药品监督管理总局下发了《中药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》，中药配方颗粒生产试点将放开，或将对中成药的出口有一定促进作用。

图8 2015年我国中成药出口主要市场情况

2.4 保健品贸易增幅明显，品牌优势将凸显

目前通过海关统计，有单独编码的保健品主要是鱼油、鱼肝油、蜂王浆、蜂花粉、卵磷脂、燕窝等，维生素以及矿物类制剂产品并未统计在内。

2015年，我国保健品出口额为2.87亿美元，同比增长6.34%，进口额1.60亿美元，同比下降5.15%。

新《食品安全法》的出台，明确了保健食品的法律地位，同时明确保健食品注册和备案结合的管理办法。根据《保健食品注册与备案管理办法》(征求意见稿)，2015年10月1日后，保健食品管理办法在原来注册制单一模式基础上，增加了备案制管理方法。备案制产品覆盖矿物质、维生素等营养元素以及已纳入保健食品原料目录(总局制定)的保健食品。无疑《食品安全法》将极大的激活现有保健品市场，同时也意味着企业将承担更大的责任，未来同质化竞争将日趋激烈，保健品真正进入品牌竞争时代。

3 2016抓住机遇稳步前行

机遇，来自对大健康时代的敏锐认知，来自对国家政策的准确把握，更来自对企业发展战略的精确定位。2015年，中医药发展已经确立了基调，2016最重要的就是要抓住机遇，稳步前行。

3.1 政策规划为中医药行业发展保驾护航

自1983年首次提议为中医药进行立法，历经32年，第一部中医药立法迎来胜利的曙光，《中医药法(草案)》从法制层面为行业发展护航。立法的推进，正是中医药界不断发挥特色优势、赢得认同的过程。

此外，《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》出台，这是首次在国家层面编制中医药发展规划，标志着中医药发展已列入国家发展战略，依据战略部署，中医药从长期来看将迎来广泛的发展空间。规划提出，到2020年，实现人人基本享有中医药服务，中医药服务可得性、可及性显著改善，中医药产业成为国民经济重要支柱之一；推进中药工业数字化、网络化、智能化建设，加速中药生产工艺、流程的标准化、现代化，逐步形成大型中药企业集团和产业集群，中药工业总产值占医药工业总产值的30%以上等，对中医药行业与企业而言，是一次千载难逢的发展契机。

3.2 中医药贸易将迎来突破式发展机遇

近几年，中医药贸易尤其是中成药贸易一直在低位徘徊，整体发展不温不火，可以说是进入了“瓶颈期”，2016年开始，这一瓶颈有望打破，迎来转型与改变，迎来突破式发展机遇。

目前我国中成药在国际市场上销售难主要关卡集中在注册认证这一准入门槛上，2015年我国中成药出口的前10大市场，只有美国是按膳食补充剂的形式销售，其他9大市场均以中成药或传统药的形式销售，虽然在很多国家已经承认中医，甚至非常认可针灸等形式的中医疗法，但是中成药的注册却很难实现，《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)规划》提出的实施中医药海外发展工程，探索建设一批中医药海外中心，并按照国家“一带一路”倡议总体部署支持中医药机构参与“一带一路”建设，扩大中医药对外投资和贸易，或将开启中医药以服务贸易带动货物贸易的机遇，如此中医药将堂堂正正的走入海外市场。

此外，如若中成药突破了贸易瓶颈，中医药服务贸易作用凸显，相应的中药材及中药饮片贸易也会相得益彰，进入发展快车道。

3.3 认证体系日臻完善助力中医药行业品质提升

2016年伊始，国家中医药管理局、国家认监委便联合签署了《关于共同推进中医药健康服务完善中医药认证体系的合作协议》，在中医药健康服务领域全面推行认证制度和检验检测体系建设，以提高中医药产品质量和服务水准，规范中医药健康服务市场，全面提升中医药健康服务产业的质量和效益。这一体系的完善对于整个中医药行业来说，意味着整个品质将有极大提升。

在具体产品贸易领域，中国医药保健品进出口商会也积极打造社团认证体系，与国际接轨，为企业创造更多机会。2016年，中国医药保健品进出口商会联合美国国家卫生基金会(NSF)，共同推出了“植物提取物优质供应商”认证(GEP认证)，用以引领行业健康有序发展，帮助优质企业提升品牌价值。GEP认证包含诚信评价认证和工厂审核认证两个维度，且满足了美国《食品安全现代化法》(FSMA)的要求，以膳食补充剂21CFR111为主体框架，考虑了植提成分从原料到生产销售全过程的风险，而且报告采用中英文形式，满足了客户和FDA的要求，因此，将成为提升植物提取物企业在美国市场含金量的重要法宝。

3.4 企业主动发力海外有望收获丰硕成果

近年来，通过产、学、研国际合作推动中医药走向海外市场取得了不俗的成绩，也成为我国中医药发力海外的一条可循之路。

神威药业集团、中国中医科学院西苑医院、澳大利亚西悉尼大学联合研发的治疗血管性老年痴呆的创新组分中药塞络通胶囊三期临床试验在澳大利亚正式启动；又如，振东集团联合国家中医科学院在美国卫生研究院癌症研究中心成立科研办公室，通过这一平台将各种技术引入国内，将药品、保健品、中药饮片打入国际市场。此外，与澳大利亚阿德莱德大学联合建立了振东中——澳分子医药研究中心，采用“国际化校企联合”模式组建设在西方著名综合大学的国际化研究机构。2016，医保商会将率团远赴澳大利亚，对此模式进行深度考察，同时将有最新的分析评估为企业行业的发展带来参考与参照。期待所有走向海外市场的中医药企业2016年将取得丰硕的成果。

[1] 柳燕，于志斌，姜丽，等.2014年中药商品进出口分析[J].中国现代中药，2015，17(3)：257-261.

AnalysisofTCMImport&ExportTraclein2015

LIUYan,YUZhibin,JINGLi,LIUZhanglin

(ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicines&Healthproducts，Beijing100010,China)

In 2015，although the international market was stagnant，the price declined，and the enterprise costs increased，but China’s TCM products trades showed a outstanding performance. Looking the industry as the whole，the import & export maintained a year-to-year positive growth，and the development of the whole industry was positive and steady，especially the export of the plant extracts presented an explosive growth，and became a major force driving the trade of TCM products. Looking into 2016，under the national policy guidance，the degree of the standardization of the TCM will increase substantially，and will reach a new level.

TCM； market； analysis

2016-02-23)

10.13313/j.issn.1673-4890.2016.2.023