2016年上半年中国钨品进出口分析

刘良先，余泽全

（中国钨业协会，北京 100814）

2016年上半年中国钨品进出口分析

刘良先，余泽全

（中国钨业协会，北京 100814）

根据2016年上半年中国进出口钨品海关数据和中国钨精矿生产情况，分析了近5年上半年进出口钨品量、市场价格走势、进出口市场分布和国际钨市场供需形势，并对2016年下半年进出口钨品市场形势作了预测。2016年二季度出口钨品同比增长16.30%、环比增长17.05%；上半年，中国出口钨品10076.97t金属，同比增长7.52%；进口钨品1500.15t金属，同比下降7.91%；净出口钨品8576.82t金属，同比增长10.77%，国际钨市场逐步好转。中国钨精矿产量下降，国际钨市场需求恢复，市场供需矛盾将得到进一步缓解，预期下半年中国出口钨品继续保持增长态势，价格稳中有升。

钨品；进出口贸易；市场形势

2016年上半年，全球经济复苏仍然缓慢，国际钨市场需求有所恢复，但总体需求低迷的状况没有明显改善。欧洲钨市场需求相对恢复较快，亚洲钨市场继续保持增长态势，美国钨市场需求下降，中国出口钨品量同比小幅增长，价格震荡回升，但仍在低位运行。下半年，中国钨市场供应平稳，国际钨市场需求将继续恢复，以及下游企业补充库存，供需矛盾将继续得到改善，钨品价格将稳中有升，有望回归到合理价格区间运行。

1　进出口总量分析

上半年，中国出口钨品（不含硬质合金，下同）10076.97t金属，同比增长7.52%；进口钨品（含钨精矿，不含硬质合金，下同）1500.15t金属，同比下降7.91%；净出口钨品8576.82t金属，同比增加833.66t金属，增长10.77%。

出口钨品额3.06亿美元，同比下降20.50%；进口钨品额3906万美元，同比下降26.73%；净出口钨品额2.67亿美元，同比下降19.34%。

出口初、中级钨品（原配额钨品）7010.24t金属，同比增长21.26%；进口钨精矿982.51t金属，同比下降12.02%，占进口总量的65.49%，进口钨精矿量持续明显下降。初、中级钨品出口关税和配额政策取消后，出口量呈逐步增长趋势。

1.1出口量分析

上半年，受国内钨原料价格上涨影响，国外企业补充库存，钨市场需求有所恢复，出口钨品量同比有所增长，但仍处于较低水平。月均出口钨品量（金属量，下同）1679.49t，同比增长7.52%。其中，一季度出口钨品4642.68t，同比下降1.21%；二季度出口钨品5434.29t，同比增长16.30%、环比增长17.05%（见图1）。

图1　2015年1月～2016年6月月出口钨品量Fig.1　MonthlytungstenexportvolumebetweenJan.2015andJun.2016

主要出口钨品的增减幅度变化较大，其中钨酸、未列名钨的氧化物和氢氧化物、仲钨酸铵、碳化钨、钨铁和其他钨制品出口量同比分别增长184.35%、47.09%、51.46%、42.44%、68.33%和48.33%，钨酸钠、偏钨酸铵和自身或与金属黏合剂混合未烧结碳化物出口量分别下降45.46%、30.67%和58.11%（见表1）。

出口钨品量同比增长的主要原因是钨市场价格持续低位运行，市场积聚了反弹能量；中国钨企业加强行业自律、降本增效和降低钨精矿产量，以及国家收储和主要企业商业收储，市场供需矛盾得到明显改善，促进了钨原料价格理性回归，国外企业开始补充原料库存，国际钨市场需求有所恢复。

近5年，上半年徘徊在9000～10 000 t之间，受市场不稳定因素影响，价格波动较大（见表2、图2）。

表1　2016年上半年累计出口钨品同期比较Tab.1　Total tungsten exportsduring the firsthalf of 2016

表2　近5年上半年出口钨品量、价格及其同比［1-4］Tab.2　Tungsten productsexports，pricesand export trade volume for the firsthalf year in the past five years

图2　2012—2016年各上半年出口钨品量和综合平均价格Fig.2　Exportsof tungsten productsand average price in the first half year between 2012 and 2016

1.2进口量分析

上半年，进口钨品量1 500.15（ t金属量，下同），同比下降7.91%。其中，进口钨精矿982.51 t，同比下降12.02%，除钨精矿外其他钨品进口量合计同比增长1.05%，保持稳定。其中，进口钨酸钠、钨粉、碳化钨和混合料分别为213.21 t、45.42 t、33.61 t和159.66 t，同比增长 7.41%、45.42%、33.61%和37.47%，增幅较大。近5年上半年进口钨品量总体呈下降趋势，主要是进口钨精矿下降幅度较大（见图3）。

图3　2012—2016年各上半年进口钨品量和综合平均价格Fig.3　Im portsof tungsten p roductsand average prices in the first half year between 2012 and 2016

2　进出口价格分析

2.1出口价格分析

上半年，受国内钨市场价格上涨带动，国际钨市场价格呈上涨走势，但仍处于低位运行。国内钨精矿价格在6.20～7.90万元/（t折WO365%，下同）区间运行，高低价差1.70万元/t，相对低位价格上涨27.42%。钨精矿月度均价从1月份6.28万元/t缓升至5月份7.70万元/t，之后回落至6月份6.68万元/t价位（见图4）。

图4　2015年1月～2016年6月国内钨精矿月平均价格走势Fig.4　Averagem onth ly dom estic price for tungsten concentrate from Jan.2015 to Jun.2016

《英国金属导报》欧洲APT报价在150～225美元/t度区间运行，高低价差75美元/t度，相对低位价格上涨50.00%。APT月均报价从1月171.11美元/t度振荡上涨至5月219.50美元/t度，之后回落至6月份212.13美元/t度价位（见图5）。

图5　2015年1月～2016年6月欧洲APT月均报价Fig.5 Averagemonthlyoffer forAPT inEuropefrom Jan.2015to Jun.2016

根据海关数据统计，上半年出口钨品累计综合平均价格30 318.65美元/t金属，同比下降26.07%，下降幅度收窄。其中二季度出口钨品累计综合平均价格32 686.69美元/t金属，同比下降16.83%，环比上涨18.66%。上半年出口APT价格逐月上涨，从1月份的21 975.33美元/t金属，上涨至6月份的25 819.22美元/t金属，涨幅17.49%（见图6、图7）。

图6　2015年1月～2016年6月出口钨品月综合平均价格Fig.6　M onthly comprehensiveaverage priceof tungsten products from Jan.2015 to Jun.2016

图7　2015年1月～2016年6月出口APT平均价格Fig.7　Averagepriceofexported APT from Jan.2015 to Jun.2016

2.2进口价格分析

进口钨品综合平均价格呈震荡下滑走势。根据海关数据统计，6月份进口钨品综合月平均价格28 920.59美元/t金属，同比上涨21.46%，环比上涨5.02%；上半年进口钨品累计综合平均价格26038.71美元/t金属，同比下降20.44%。其中，上半年进口钨精矿累计综合平均价格11 361.72美元/t金属，同比下降33.78%；进口钨丝累计综合平均价格589 283.69美元/t金属，同比上涨5.37%。剔除钨精矿，进口其他钨制品累计综合平均价格为53 896.60美元/t金属，同比下降19.16%，原料级钨品进口价格下降幅度较大，深加工钨品进口价格不降反而上涨。

3　进出口市场分析

3.1进出口产品结构分析

上半年出口初、中级钨冶炼产品7 010.24 t金属，占出口总量（不含硬质合金）的69.56%，同比增长7.88个百分点，钨品出口以原料级产品为主的格局未有改善；上半年进口钨精矿占进口总量的65.49%，同比减少了3.06个百分点，钨精矿进口比重持续减少。

3.2进出口钨品市场分析

欧、美、日、韩是中国出口钨品的四大目的地。欧洲钨市场需求相对恢复较快，亚洲钨市场继续保持增长态势，美国因矿业、石油及页岩气勘探活动减少，以及废钨利用和从其他国家进口钨精矿量增加，对中国钨原料的需求下降幅度较大。上半年，出口到亚洲、欧洲和美国的钨品量占出口总量的97.70%，同期相比，占比减少0.75个百分点。其中，出口到亚洲的钨品量占出口总量的52.27%，同期相比，占比减少0.96个百分点，日本减少1.15个百分点，韩国减少0.06个百分点，亚洲其他国家增加0.25个百分点；出口到欧洲的钨品量占出口总量的34.22%，同期相比，占比增加6.71个百分点；出口到美国的钨品量占出口总量的11.21%，同期相比，占比减少6.50个百分点；出口其他国家的钨品量占出口总量的2.30%，同期比较，占比增加0.75个百分点。

上半年出口到欧洲、韩国和日本同比分别增长33.74%、7.21%和2.50%，出口到美国同比减少31.96%（见图8、表3）。

从亚洲、非洲、欧洲、加拿大和美国进口钨品量占进口总量的99.99%，同期相比，占比增加4.26个百分点。其中，从亚洲进口钨品量占比减少6.90个百分点；从非洲、欧洲、加拿大和美国和进口钨品量占比分别增加0.88、8.35、0.11和1.81个百分点；从其他国家进口钨品量占比减少4.26个百分点（见表4）。

图8　2012—2016年上半年出口到各地区的钨品量Fig.8　Regionaldistribution of tungsten exports in the firsthalf year from 2012 to 2016

表3　2016年上半年出口钨品地区分布同期比较Tab.3　Regionaldistributionoftungstenexportsin thefirsthalfof2016

进口钨精矿主要来自俄罗斯联邦、卢旺达、蒙古、缅甸、朝鲜等地。2016年上半年，从俄罗斯联邦、玻利维亚、卢旺达、蒙古和朝鲜等国进口钨矿，占进口总量的85.41%，同比减少0.23个百分点。其中，从蒙古、玻利维亚、朝鲜和“其他国家”进口钨精矿量同比分别下降31.25%、99.56%、66.05%和10.57%；今年来从巴西没有进口钨矿，从加拿大和越南已连续两年没有进口钨矿；从俄罗斯联邦和卢旺达进口钨精矿量同比分别增加8.09%和4.43%（见表5）。

表4　2016年上半年进口钨品（含钨精矿）地区分布同期比较Tab.4　Regionaldistribution of tungsten im ports（including tungsten concentrate）in the firsthalf of 2016

表5　2016年上半年进口钨精矿地区分布同期比较Tab.5　Regionaldistribution of tungsten concentrate imports in the firsthalfof 2016

3.3主要进出口钨品分析

仲钨酸铵、氧化钨、偏钨酸铵是主要出口钨品，几乎无进口，故进口、出口不具可比性。在具可比性的进出口钨品中，出口价格大于进口价格的钨品有钨矿和钨酸钠，这可能与钨矿出口有20%出口关税或出口钨矿质量好于进口钨矿相关。另外，出口钨酸钠为化工用原料，纯度较高，而进口钨酸钠多为生产APT用原料。出口价格小于进口价格的钨品中，钨丝和钨材价差非常大，反映了出口深加工钨品与进口深加工钨品的档次差别巨大（见表6）。

表6　2016年上半年主要进出口钨品比较Tab.6　Comparison ofmain im portand export tungsten products in the firsthalf of 2016

4　市场展望

全球经济复苏仍存在不确定因素，国际货币基金组织2016年7月《世界经济展望》分析认为，多数发达经济体的增长依然乏力，潜在增长率低，新兴市场和发展中经济体前景依然存在差异。相比2016年4月《世界经济展望》，全球增长基线预测小幅下调0.1个百分点［5］。中国上半年GDP同比增长6.7%，经济运行总体平稳、稳中有进［6］。国际经济增长乏力对中国钨品出口增长有一定影响，中国经济保持中高速增长将继续保持钨市场需求增长。

供应方面，中国钨精矿价格已持续12个月低于8万元/t，严重影响到矿山的生产运营，部分矿山减产或停产，上半年中国钨业协会统计数据显示，41家主要钨矿生产企业钨精矿产量同比下降14.68%；市场低迷同样导致一些国外钨矿停产或减产，大部分钨矿山处于探矿、可研或筹备建设中，一些在建项目延期，钨原料供应增长放缓。

需求方面，上半年中国粗钢产量同比下降1.1%，采矿业同比增长0.1%，增速放缓；而通用设备制造业、汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业保持明显增长［6］；全球汽车新车销量前十市场同比增长4.85%［7］；石油和天然气方面，活跃钻机数逐月上升，矿业活动逐渐恢复［8］。受国际金融动荡，大宗商品价格继续波动，“金砖五国”经济减速等影响，国际钨消费增速难以明显回升，但印度和其他亚洲新兴经济体国家经济依然保持强劲增长，将继续拉动国际钨市场需求的恢复，钨市场需求总体稳中有升。

市场价格及生产成本方面。钨市场价格长期低位运行，上半年经过两次调整，已形成阶段性支撑价位；国内外下游企业钨原料库存仍处于较低水平，中国钨行业积极采取降本增效、压缩产量、钨精矿产量普遍有所下降；《国家危险废物名录》修订版已发布，8月1日起实行，APT生产过程中碱分解产生的碱煮渣（钨渣）、除钼过程中产生的除钼渣和废水处理污泥被列为危险废物，将增加生产成本；工业生产者出厂价格（月度同比）走势已连续7个月回升［6］，反映生产原辅材料成本呈增长走势。

综上，预期下半年出口钨品量保持增长态势，进口钨品量维持低位水平，国际钨市场价格有望稳中有升。

［1］ 刘良先，余泽全.2015年上半年中国钨品进出口分析［J］.中国钨业，2015，30（4）：1-5.

LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of the tungsten products of China in the first half of 2015［J］.China Tungsten Industry，2015，30（4）：1-5.

［2］ 刘良先，余泽全.2014年上半年中国钨品进出口分析［J］.中国钨业，2014，29（4）：1-5.

LIU Liangxian，YU Zequan.The import and export analysis of China's tungsten products in the first sixmonths of 2014［J］.China Tungsten Industry，2014，29（4）：1-5.

［3］ 刘良先，余泽全.2013年上半年中国钨品进出口分析［J］.中国钨业，2013，28（4）：1-5.

LIU Liangxian，YU Zequan.The import and export analysis of China's tungsten products in the first half of 2013［J］.China Tungsten Industry，2013，28（4）：1-5.

［4］刘良先.2012年上半年中国钨品进出口分析 ［J］.中国钨业，2012，27（4）：1-5.

LIU Liangxian.The import&exportanalysisof tungsten products in the first 6 months of 2012［J］.China Tungsten Industry，2012，27（4）：1-5.

［5］The InternationalMonetary Fund（IMF）.World Economic Outlook Update［EB/OL］.［2016-06-26］.http://www.imf.org/external/pubs/ft/ weo/2016/update/02/index.htm.

［6］ 国家统计局.上半年国民经济运行总体平稳、稳中有进［EB/OL］. ［2016-07-15］.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201607/t20160715 _1377652.html.

［7］ 宇博智业网.2016年上半年全球汽车新车销量前十市场排名［EB/OL］.［2016-07-26］.http://www.chinabgao.com/stat/stats/62465.html.

［8］BAKER Hughes.Baker Hughes Announces July 2016 Rig Counts ［EB/OL］.［2016-07-08］.http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml？c=79687&p=irol-newsArticle&ID=2193410.

Import and Export Analysis of the Tungsten Products of China in the First Half of 2016

LIU Liangxian，YUZequan

（China Tungsten Industry Association，Beijing100814，China）

According to the trade statistics and production situation of tungsten concentrate of China in the firsthalf of 2016，this paper analyzes the imports and exports，price，market distribution，supply and demand situation of tungsten products of the past five years.Themarket situation for tungstenmarket for the second half of 2016 is also predicted.The tungsten exports in the second quarter of 2016 increases by 16.30%and 17.05%respectively comparing with that of the second quarter of 2015 and the first quarter of 2016.In the first quarter of 2016，the tungsten exports and imports of China are respectively 10 076.97 t and 1 500.15 t.The statistics show that international tungstenmarket demand has recovered with further eased supply and demand conflict.It is predicted that thetungstenexports of Chinawill maintainarisingtendencywithsteadilyincreasingprice.

tungsten products；importand export trade；tungstenmarketsituation

T-9；F752.6

A

10.3969/j.issn.1009－0622.2016.04.001

2016-08-09

刘良先（1962-），男，江西安福人，高级工程师，中国钨业协会秘书长，主要从事钨行业技术和信息研究及管理工作。

余泽全（1978-），男，贵州织金人，助理工程师，中国钨业协会副秘书长，主要从事稀有金属冶炼技术和行业信息研究工作。