2016年第二季度白羽肉鸡市场行情回顾及后市展望

陈合强

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏　海门　226121）

2016年第二季度白羽肉鸡市场行情回顾及后市展望

陈合强

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏海门226121）

1　2016年第二季度行情回顾

在我国，肉鸡主要有白羽肉鸡和黄羽肉鸡两大类，2015年我国有10家企业引进72.02万套白羽祖代肉种鸡，比2014年减少46.06万套，下降39.01%，实际引种比计划引种（1月8日白羽肉鸡联盟计划引种110万套）减少37.98万套，降幅34.53%，从月度数据看，除2月份外其余月份均有，单月超过10万的月份有6月、9月和10月3个月。各品种所占的比例为AA+25.54万套，占35.46%；Ross30.1万套，占41.80%；Cobb1.5万套，占 2.08%；Hubbard14.88万套，占20.66%。2015年白羽祖代肉种鸡平均存养量143.2万套，其中在产存栏95.13万套，后备48.07万套。父母代存栏平均4 456.21万套，商品肉鸡累计销售45亿只，出栏42.83亿只。年产白羽肉鸡产品产量（全净膛率75%）758万吨，减少4.05%。2015年父母代累计销售4 657.85万套，比2014年减少730.46万套，降低13.56%。据中国畜牧业统计2014年及2015年国民经济和社会统计公报的相关数据，目前我国肉类的总产量世界第一，其中猪肉产量世界第一，鸡肉屠宰量和产量世界第二（美国产量第一，巴西第三）。2015年我国肉类人均占有量62.73 kg，比2014年减少0.93 kg；消费结构发生了一定的变化，2015年人均猪肉占有量39.91 kg，比2014年减少1.55 kg；禽类13.28 kg，比2014年增加0.48 kg；牛羊肉8.3 kg，比2014年增加0.13 kg。2010年禽肉产量占肉类总产量的比重20.9%，2011-2012年该比重分别上升了0.6%和0.2%；受H7N9事件影响，连续2年下降，2013年占21.1%，2014年占20.11%，分别下降0.6%和0.99%；2015年占21.17%，提高了1.06%。进入2016年第二季度，在持续去产能的情况下，父母代种鸡、商品肉鸡、肉毛鸡和冻品价格在经历了3月冲高之后逐渐理性回归趋稳，4-6月商品肉雏鸡价格在成本线上高位运行，分别比3月份下降了32.81%、25.62%和37.08%，但仍处于盈利空间。肉毛鸡价格冲高回落渐趋稳定，4-6月比3月份分别下降了7.35%、5.92%和5.21%。鸡肉价格震荡上行，理性回归，第二季度鸡肉产品价格较第一季度提高近1 000 元/吨，未来在猪价格持续高位的背景下，鸡肉替代效应也将得到体现，不排除进一步上涨的可能。第二季度白羽肉鸡行情维稳运行，后期走势或将趋于理性，主要原因分析如下。

1.1美法封关导致祖代肉种鸡引种量锐减

自去年对美法封关以来，祖代肉种鸡存栏持续下滑。据中国畜牧业协会禽业分会的数据，截至2015年底国内祖代企业的数量由2014年的15家减少为10家，2016年1-5月引种4.86万套，至5月底祖代肉种鸡总存栏继续减少，在产存栏稳定，后备减少，后备环比下降29.68%，在产环比增加0.24%，总存栏环比下降4.65%。后备、在产及总存栏均处于有监测数据以来历史同期最低值。目前大场父母代肉种雏鸡主力价格6月已报到60元/套，上游价格上涨远超预期。

1.2鸡肉价格持续上涨

3月份鸡肉价格出现了一波急升和急降，主要是胸肉和鸡翅的价格有所上涨。4月份大型一条龙企业的库存较为稳定，产品走货情况较为平稳。5月份鸡产品价格小幅上涨，屠宰场走货正常，由于预计今年的毛鸡供应将少于2015年，加之6-8月鸡肉价格将出现季节性上涨，因此对第三季度鸡产品价格上涨的预期更为明确，下半年总的行情谨慎乐观。历史来看，4月份属于白羽肉鸡消费淡季，鸡价常呈现下跌趋势。而此次鸡价出现淡季上涨，表明了宏观经济复苏对于白羽肉鸡需求的带动已开始逐步体现。在白羽肉鸡行业需求中，工厂及团膳配餐类消费占比最大，达整个行业的67%，而此类消费同宏观经济形势高度相关。在后期宏观经济进一步复苏的背景下，鸡肉需求有望持续上涨，进而拉动鸡价上涨。

1.3宏观经济进入新常态

新常态下畜禽消费增速放缓，工厂、工地的消费大幅降低，这是不可忽视的因素，再加上由于H5N1、H7N9和速生鸡事件以及媒体的过度炒作甚至恶意炒作，使得消费者产生恐慌，其恶劣影响到现在还没结束。同时往年累积的过剩产能需要消化，产业在2015年仍处于供求再平衡的过程中，2016年初的祖代存栏规模较为合适。

1.4黄羽肉鸡的挤压

近年来黄羽肉鸡的发展速度快于白羽肉鸡，再加上蛋鸡的发展，前两年蛋鸡加速淘汰，作为肉鸡产品出售，挤压了部分白羽肉鸡市场。

1.5原材料价格波动

尽管从2015年10月份后饲料成本大幅度降低，但目前饲料成本在逐渐上升，玉米、豆粕等饲料原料价格从低位上涨，4-6月中旬之间受美豆市场持续暴涨的影响，国内豆粕现货价格上涨1 024元/吨，涨幅42.11%，目前已趋稳下滑。由于产业链成本传导的各环节中基本已没有什么水分，因此饲料成本的上涨将体现在终端产品上。饲料价格上涨，势必打压雏鸡价格。

1.6过分炒作

很多投资机构、券商、分析师、行业内外相关人士普遍看好肉鸡后市行情，各种渠道的利好消息扑面而来，发布一些信息预测下半年或明年的商品肉雏鸡价格将达到7 元/只、8元/只甚至10元/只；父母代雏鸡价格上涨有望超出预期，高点或突破80～100元/套，刺激部分养殖户的欲望或贪心，让很多人乐观地判断今后暴利时代将来临，该淘汰的种鸡不淘汰，延迟产蛋时间也是产能迅速增加的推手；有些用户因自感种鸡价格高，不惜出高价购买大周龄的种鸡进行强制换羽来赌行情；换羽量的持续性增加是父母代产能迅速增加的另一主因。按目前祖代和父母代肉种鸡的存栏数量，2016年全年市场上白羽肉雏鸡并不是普遍认为的奇货可居。

2　后市展望

2016年父母代种鸡及商品肉雏鸡供应量虽均有所下降，但随产能利用率回升，短期内对市场影响力度有限。再加上大量的换羽种鸡在第三季度出雏、超期服役的种鸡较多以及2015年祖代肉种鸡引种量月度分布差距大，后期产能不平衡特别是9-10月份的祖代肉种鸡进入第三季度正是出雏高峰。由于各种不确定因素的叠加，预计第三季度白羽肉鸡价格将在成本线左右震动起伏调整运行，个别时间段会跌破成本线，具体原因分析如下。

2.1有利因素

2.1.1国际禽流感疫情此起彼伏

国际禽流感疫情使祖代肉种鸡引种受阻，但雏鸡供应短期不会大量短缺，2016年1月英国再次爆发禽流感且农业部尚未启动考察计划，复关仍无时间表；4月13日，法国一家农场再次发生H5N9亚型禽流感，4月26日，美国密苏里州杰斯帕县的一家农场发生H5N1亚型禽流感，疫情的发生意味2016年美法两国复关几无可能；在美法两国复关无望的情况下，中国可能的祖代肉种鸡引种国只有新西兰、荷兰、西班牙和英国；但5月英国再报低致病性禽流感疫情且其祖代肉种鸡的销售主要是针对欧洲地区；6月8日荷兰弗里斯兰省1家农场发生H7N9亚型低致病性禽流感，引种恢复或继续后延；整体来看，2016年国内引种国家仅剩西班牙和新西兰。而新西兰由于产能有限，全年提供引种不超过10万套；西班牙近期已开关，但每周提供最大产能仅1万套，引种依然处于受限状态，供种能力有限，远远满足不了国内的需求（表1）。

表1　　祖代肉种鸡供种国情况表

2.1.2猪价对鸡价的影响

目前生猪均价维持在20元/千克左右，持续的高价猪肉亦会有效促进农贸市场的鸡肉销售。

2.1.3不盲目跟风

尽管祖代肉种鸡引种受阻，产能下降，但在当前的情况下，祖代肉种鸡的产量能够满足市场需求。从业者一定要审时度势，量力而行，居安思危，留足后劲，不盲目跟风，走可持续发展的道路，不能去赌市场，否则会血本无归。

2.2不利因素

2.2.1预计父母代肉种鸡在第三季度会出现产能过剩

白羽肉鸡行业在2015年触底与2013年引种达到高峰密切相关，同时肉雏鸡价格会随祖代的引种量特别是毛鸡价格而变动（图1）。近几年我国每年引进白羽祖代肉种鸡100多万套，导致白羽肉鸡的产能大大超出了消费需求，尽管已经采取了部分相关措施，压缩了部分产能，当下仍要时刻清醒，不要头脑发热，继续把产能控制在消费者需求之内。虽然在封关的情况下，行业产能趋于合理水平，但行业必须坚持已经建立的行之有效的产能调节机制，才能保证行业出现根本性的好转。目前正是畜禽养殖业供给侧改革的有利时机，白羽肉鸡行业已经完成了一波压缩产能的过程，中小散户呈不可逆地加速退出，产业内部的产能与需求比较适应。供给侧改革是一个长期的过程，重点在于对产业结构的调节。因此，产业应改变初级农产品比例过高的问题，重点发展食品加工环节。近年来由于资金问题，许多父母代肉种鸡场不得不主动去产能，资料显示，2015年12月父母代的存栏较8月份大幅下降25%，但进入2016年，由于行情逆转，商品肉雏鸡在成本线上高位运行已持续近6个月，使得换羽鸡数量增加，父母代存栏比2015年12月份增加14.74%。且从1月份起祖代肉种鸡场的产品销售率达到100%，在产、换羽和超期服役的肉种鸡较多，产能过剩的父母代肉种鸡势必会影响商品肉雏鸡价格。

图1　　祖代引种量与毛鸡、雏鸡的关系

2.2.2消费多元化

中国是一个鸡肉消费多元化的大市场，鸡肉产品来源广泛，消费习惯和消费形式多种多样，白羽肉鸡种源短缺并不一定会导致市场上鸡肉缺短，从而引起价格大幅上涨。我国鸡肉产品的构成比较复杂，既包括高产蛋鸡淘汰鸡、快大型白羽肉鸡、黄羽肉鸡，又包括817小型肉鸡、由地方鸡种培育而成的土蛋鸡。市场消费端并没有因为雏鸡的短缺而过度反映，也并不支撑鸡肉高价位，况且鸡肉产品短缺还可以通过进口来有效补充，从而起到平抑市场价格的作用。此外，如此高的雏鸡价格对养殖户的压力较大，企业和养殖户的进鸡意愿会严重受挫，从而引起市场大幅动荡。

2.2.3消费需求不旺仍需关注

钢铁、煤炭、房地产的供给侧除清需要时间与空间，由此引发的工厂工人下岗潮及消费的进一步萎缩是必然的。经济下行一定程度上会抑制消费，肉鸡需求动力较以往弱。宏观经济进入新常态，畜禽消费增速放缓以及父母代种鸡环节处于供求再平衡的过程之中，因此2016年的父母代种鸡存栏规模以及商品代雏鸡供应能够满足市场需要。据2016年4月在北京召开的中国农业展望大会发布的《中国农业展望报告（2016-2025）》展望预测禽肉的消费量，预计2016年中国居民禽肉消费稳中略增，2025年人均占有量将达到15.0 kg。国内白羽鸡肉消费市场进入缓慢增长期，未来保持1%～5%的年增长率将是常态。经合组织和联合国粮农组织发布的数据显示，从1960年到2015年的55年间，全球年人均鸡肉消费从2.1 kg增加到11.6 kg，翻了逾4.5倍；未来10年，全球年人均鸡肉消费将从2015年的11.6 kg增到11.9 kg。同时，随着7月1日大中专院校陆续放假，学校消费会受到一定的影响。

2.2.4美国就鸡肉贸易争端向WTO投诉中国

据外媒报道，北京时间5月11日凌晨，美国政府向世贸组织（WTO）提起投诉，指控中国继续对从美国进口的鸡肉征收高关税，要求中国向美国鸡肉开放市场特别是在亚洲受到欢迎的鸡爪，否则可能面临美国的贸易制裁。商务部条约法律司负责人就起诉一事发表谈话，表示中方尊重世贸组织裁决，已以符合世贸规则的方式完成了本案执行工作。中方对美方提起磋商请求表示遗憾，将根据世贸争端解决程序予以处理。中美贸易摩擦会对白羽肉鸡行业带来不利影响。

2.2.5夏季散发H7N9流感实属反常

2016年入夏以来，我国多地出现人感染H7N9流感病例，进入6月就有多例，香港特区政府6月5日宣布在市场活禽抽检中检测到H7N9病毒；6月7日南京发现1例，6月14日天津发现2例、同日北京报告首例H7N9流感患者自5 月21日发病以来（5月26日确诊），病情进展较快，目前病情危重，仍在医院接受隔离治疗。流感病例的出现或许影响肉鸡市场。

3　小结

禽业是涉及3 700多万养殖场（户）的民生行业，2015年在平衡中调整，在调整中优化，白羽肉鸡产业遭遇30年来最差行情，引种受阻，祖代肉种鸡后备及总存栏继续下降，在产祖代存栏能够满足目前市场需要。第三季度鸡产品价格看涨，下半年总的行情谨慎乐观。在供求再平衡基本完成的情况下，80万套的在产祖代是比较合适的水平；如行业换羽过多，产能仍有可能过剩；从整个行业的产能来看，仅有祖代种鸡存栏的下降，尚不足以影响整个白羽肉鸡行业产能规模，只有父母代种鸡存栏出现持续明显的下降，才能对最终出栏的肉鸡具有更为直接的影响。因此在控制祖代肉种鸡产能的同时，仍需大型种禽企业特别是父母代龙头企业积极主动减能去存，减少换羽种鸡数量，重视环保工作，做好疫病防控，确保鸡肉产品的质量安全，防止资金链断裂，降低企业成本，理性发展，以利行业的长久稳定发展和繁荣。