基于SWOT分析法下的波兰矿业投资环境分析

赵士影，叶锦华，赵连荣，杜等虎

( 1.中国地质调查局发展研究中心，北京 100037；2.中国地质大学(北京)人文经管学院，北京 100083；3.中国黄金集团公司，北京 100011)



基于SWOT分析法下的波兰矿业投资环境分析

赵士影1，2，叶锦华1，赵连荣2，杜等虎3

( 1.中国地质调查局发展研究中心，北京 100037；2.中国地质大学(北京)人文经管学院，北京 100083；3.中国黄金集团公司，北京 100011)

本文在研究波兰矿产资源分布及经济发展水平的基础上，利用SWOT分析方法，从政治、经济、劳动力及基础设施等方面，对波兰的矿业投资环境的优势、劣势、机会和风险进行分析。在此基础上构建SWOT矩阵，并提出基于SWOT分析的波兰矿业投资决策，认为投资者应充分利用波兰地理位置优越、矿产资源丰富、矿业技术水平高以及经济状况良好等优势，借助“一带一路”建设发展机遇，把握波兰矿业产业政策，同时尽力规避投资风险，做好风险评估和投资预算等工作。

波兰；矿业投资环境；SWOT分析法

2015年3月，国务院发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确将“加大煤炭、油气、金属矿产等传统能源资源勘探开发合作” 列为了合作重点[1]，由此必将进一步加快我国与沿线国家矿产资源合作的步伐[2]。波兰作为沿线东欧国家中的大国，其地理位置独特，矿产资源丰富，矿业投资潜力较大。对波兰矿业投资环境进行分析，为我们了解东欧国家的经济发展情况及矿业投资环境提供一个窗口，有助于更好的规避风险、展开合作。

1　波兰主要矿产资源及储量分布

波兰主要矿产资源有煤、硫磺、铜、铅、锌、银等，且资源储量丰富(表1)，尤以煤炭资源最为丰富，储量居世界第五位[3]。截至2013年底，已探明硬煤储量为514.14亿t，主要分布在西里西亚和卢布林地区；褐煤探明储量226.84亿t，主要分布在波兰中部和西南部；铜探明储量2600万t，主要分布在下西里西亚地区；铅锌储量大于500万t，主要分布在阿尔卑斯造山带西喀尔巴阡山北麓[4]；天然气储量估计为1180亿m3，页岩气资源储量约为3460亿～7680亿m3[5]。

2　波兰经济发展水平与矿业生产情况

2.1波兰经济发展水平

统计显示，2010～2014年波兰经济持续增长(图1)。2014年，国内生产总值(GDP)约5478亿美元，本币计算GDP增长3.4%，人均GDP为14234美元(图1)。第一、二、三产业分别占GDP比重为3.0%、22.27%和74.73%，投资、消费和出口分别占GDP的比例为：20.2%、78.3%和46.9%[3]。

表1　波兰主要矿种储量、产量及分布

资料来源：①中华人民共和国商务部；②U.S.Geological Survey，Mineral Commodity Summaries，February 2014 ；③World Metal Statistics，Yearbook，2015。

图1　2010～2014年波兰经济总量柱状图及波兰人均GDP(资料来源：世界银行和波兰统计局)

2.2波兰矿业生产情况

波兰处于工业化后期后段，工业化水平较高，其经济发展主要依靠工业，如采矿机械、汽车工业、冶金工业、化学工业、机电工业等。波兰采矿机械工业基础较好，在国际市场具有一定竞争力，波兰的矿山机械设备综合了采煤设备、吊挂列车、选煤设备、液压和控制设备、钻探设备和备件、矿山救护专用设备等，产品出口欧盟、美国、俄罗斯、哈萨克斯坦等十几个国家；波兰汽车行业通过大规模吸引外资、私有化和全面结构调整等手段，得到了迅速发展。汽车产量、技术水平和出口规模都有较大提高，使波兰在较短时期内成为欧洲第8大汽车生产国。

波兰冶金工业在工业中占有重要地位，主要产品有钢铁、铜、银、锌、铅、铝等；同时，化学工业也是波兰的优势产业之一，化工企业数量多，小型企业占绝大多数，化肥生产占主要份额，出口比重大；波兰矿业占GDP比重较低，尤其是2010年以后，由于国际矿业市场不景气，波兰矿业产值也总体下降。2011年波兰矿业总产值为136.33亿美元，仅占GDP的2.6%，其中波兰煤炭占波兰国内初级能源的60%左右，是居俄罗斯之后的第二大硬煤生产和出口国，也是褐煤的重要生产国。同时，波兰是居俄罗斯之后欧洲第二大、世界第九大产铜国[5]。

3　波兰矿业投资环境SWOT分析

3.1SWOT分析法

3.1.1SWOT分析法概念和应用

SWOT分析法是目前广泛应用的一种战略分析方法，它将研究主体内部资源和能力所形成的优势(Strengths)和劣势(Weaknesses)以及由外部环境所带来的机会(Opportunities)和风险(Threats)四个方面的情况进行分析与综合，从而达到扬长避短的目的，制定出合理的发展战略。SWOT分析法设计之初主要用于企业决策和战略制定，随着该法的不断发展和完善，现在其应用已经延伸到产业群体、区域经济、城市规划、乃至国家战略等领域。

3.1.2SWOT分析法步骤

首先，明确SWOT分析法研究的对象；其次是对内部环境分析，主要是确定研究对象自身具有的资源和能力，从而判断出研究对象的优势和劣势；第三是对外部环境分析，主要是分析研究对象所处外部环境中存在的机会和风险；第四步，构造SWOT矩阵，以研究对象的优势和劣势为矩阵的行，机会和风险为矩阵的列，由此构造出二维的SWOT矩阵，根据SWOT矩阵得到四个组合，分别是：SO、ST、WO、WT[6]。最后，根据SWOT矩阵结果，制定策略。

3.2影响矿业投资环境主要要素分析

国内外关于矿业投资环境影响要素的选取基本上较为集中和相似，以下就国内外矿业投资环境评价体系中较为典型的专家和机构所选取的主要影响要素进行简单分析(表2)。本文将在此基础上对这些影响因素进行取舍和再造[7]。

表2　国内外矿业投资环境影响因素汇总表

3.3波兰矿业投资环境SWOT分析

3.3.1优势分析

地缘位置优势。波兰地处欧洲中部，北临波罗的海，西邻德国，东临白俄罗斯，南接捷克和斯洛伐克，东北与东南则与俄罗斯、立陶宛和乌克兰接壤，是连接东欧和西欧的交通要地。波兰有多个港口，主要包括格但斯克(波罗的海最大石油中转码头之一)、格丁尼亚(北波罗的海最大的集装箱港口)、什切青-希维诺乌伊西切海港组(波兰最大轮渡码头)等，2013年货物吞吐量为6410.4万t[5]。格但斯克港吃水深度可达16.5m，全年不结冰，基本不受潮流影响，在现有内港和外港的基础上正计划修建一个新外港，年吞吐能力将达到1亿t；格丁尼亚港严寒时有冰冻，但有破冰船协助，不影响航行，基本无潮汐，且有防波堤防护；按照海洋运输基础设施发展计划，波兰将对希维诺乌伊西切——侧青水道进行现代化改造，建设侧青集装箱基地和什切青西滨海物流中心，以及其他现代化设施，以提髙吞吐量并提升从海路和陆路通往各主要海港的畅通性。公路方面，有多条国际公路贯穿波兰，其中横贯欧洲大陆的A2高速公路是波兰高速公路主干网的重要组成部分，波兰政府正在加紧建设南北走向的A1高速公路，以打通连接波罗的海国家和中欧国家的交通走廊。

矿产资源丰富。波兰有丰富的煤炭、铜矿、页岩气、硫磺、铅、锌、银等资源，波兰是仅次于俄罗斯的欧洲第二大硬煤生产国和出口国，也是重要的褐煤生产国。

政治稳定，社会治安良好。波兰治安状况总体较好，社会较为安定。1989年12月29日，波兰议会通过宪法修正案，取消了宪法中关于波兰统一工人党在国家中居领导地位的条款，成为前华沙条约成员国中第一批摆脱共产党执政的国家，同时也成为欧洲脱苏、脱共风潮的先驱。1997年4月，波兰国民大会通过新宪法，确立了三权分立的政治制度和以社会市场经济为主的经济体制。武装力量在国家政治事务中保持中立。波兰的政治体制总体来说比较稳定，对于突发事件和政治波动有一定的承受能力。例如，2010年，卡钦斯基总统专机坠毁事件虽然引起了轩然大波，但并未造成国内的政治危机，可见其政治体制稳定成熟。

经济状况良好。自1992年以来，波兰经济始终保持正增长，2008年全球金融危机爆发后，波兰经济增速虽有所放缓，但强大的内需和较低的开放程度维持了波兰经济的持续增长，其仍是欧洲少数几个保持经济正增长的国家之一(表3)。为此，波兰赢得了“欧洲中国”之美誉。2014年，本币计算GDP增长3.4%[5]。

表3　2005～2014年波兰GDP增长情况

数据来源：中华人民共和国驻波兰共和国大使馆经济商务参赞处。

矿业技术水平较高。波兰的安全技术和管理水平处于国际领先地位，目前波兰重要煤矿的硬煤地下开采都采取了较为安全的“长臂式采煤法”，且波兰生产的矿山采探设备及救护设备已出口欧盟、美国、俄罗斯等十几个国家。

3.3.2劣势分析

基础设施比较落后。波兰高速公路和快速路比较少，优质公路比例较低；铁路网技术退化，铁路线路有一半时速不超过60km，且1/3的铁路由于技术问题不得不限速或者停运，另有1/3亟待维修；波兰海运能力也较低，轮船进出港时间较长，吞吐量较低，畅通性不够，严重降低了运输效率。

矿业劳动力成本较高。波兰劳动力资源充足，对于在全球矿业市场占优的西方企业来讲，波兰工人素质较高，成本较低。根据波兰中央统计局显示，2014年波兰平均月工资为3783兹罗提(约合1192美元)，平均月工资最高的行业就是矿业，为6805兹罗提(约合2143美元)[13]。但对于我国矿业投资者来讲劳动力成本较高，这是不容忽视的一个方面。

环保预算较高。波兰注重环境保护，2014年波兰花费了142亿兹罗提用于环境保护，同比增长31%。波兰环境保护方面的法律主要有《环境保护法》、《废料法》、《水法》、《森林法》等，严格限制企业生产活动破坏环境的行为。此外，对环境具有影响或者存在潜在影响的项目需经过环保部门评估，评估时间2～3周，费用在3000～5000兹罗提。

3.3.3机会分析

欧盟产业资助。波兰加入欧盟后，享受欧盟补贴政策。根据欧盟产业资助政策，波兰政府对敏感产业投资改造项目可实行公共资助，矿业在资助之列。

目前全球矿产品市场低迷，为我国投资波兰矿业减少竞争压力。矿产品价格下跌，矿业公司利润下降，成本投入较高的大型国际矿业公司相继退出中小型矿山项目或者减少矿业投资，为我国矿业企业投资波兰矿业减少竞争压力，将是我国矿业企业资本进入波兰的机遇。

波兰对中国“一带一路”战略的高度认可。波兰对中国“一带一路”政策高度关切并积极响应，在中东欧国家中，波兰第一个申请加入中国主导的亚投行。2015年11月25日，国家主席习近平在北京人民大会堂同波兰总统杜达举行会谈，习近平强调，双方要夯实合作基础，加快“一带一路”倡议同波兰国家发展战略对接。杜达表示，波兰地处欧洲交通物流枢纽，愿意在“一带一路”建设合作中发挥重要作用，并积极参与亚洲基础设施投资银行工作。

3.3.4风险分析

对欧盟依存度较高。波兰加入欧盟以后，对欧盟依存度较高。波兰吸引外资主要对象是欧盟国家，且波兰进出口贸易对象也主要是发达国家，特别是欧盟。以2014年为例，波兰出口中，对欧盟出口占77.1%，对发达国家出口占83.8%，对中东欧出口占7.4%，对发展中国家出口仅占8.8%[13]。

外交关系中易受大国影响。波兰视美国为其最重要的战略合作伙伴，将美国控制的北约当成国家安全的保护伞，因此波兰从美国视角看安全问题，在对外关系中易受美国立场的影响，使其在外交中的自主程度大打折扣。

中波目前经济互补性较弱。波兰十大贸易国当中有九个是欧盟成员国，德国是波兰最大的贸易伙伴。据商务部数据显示，2013年中国对波兰的出口额为125.8亿美元，从波兰进口额为22.3亿美元[5]，波兰对中国贸易逆差较大，这必然会影响中波关系长远发展。且中波在经济体量及国际影响方面地位不相称，导致中波经济依存度较低。

4　基于SWOT分析的波兰矿业投资决策

根据SWOT分析，可得出波兰矿业投资环境的SWOT分析矩阵(表4)。

在SO区域，当波兰矿业投资处于优势条件和机会环境下时，应采取增长型战略，这个时候投资者应该注意以下两点：一是密切关注波兰矿业市场动向，抓住机会加大投资力度；二是借助“一带一路”战略所带动的经济效应，加强与波兰矿业合作。

表4　对波兰矿业投资SWOT分析矩阵

在WO区域，当波兰矿业投资处于劣势条件和机会环境下时，应采取扭转型战略，利用机会，克服劣势，此时投资者应该注意以下三点：一是做好成本预算，尽可能降低投资成本；二是了解政府间战略合作，充分利用政府优惠政策；三是同时密切关注矿产品市场动向，抓住最佳投资机会。

在ST区域，当波兰矿业投资处于优势条件和风险环境时，应采取多向发展战略，此时可发挥波兰矿业投资优势条件，规避风险。一是投资者可引进新项目和新技术，增强经济互补性和吸引力；二是扩大资金总量，调动各方积极性。

在WT区域，当波兰矿业投资处于劣势条件和风险环境时，应采取防御型战略，此时投资者主要采取风险防范和风险共担方式：一是做好风险评估、市场预测以及当地政策利弊分析，加强管理，最大程度降低投资风险；二是可通过双方不同形式参股、入股，以共同持股的方式实现风险共担。

5　结　论

波兰矿业投资具有较大潜力，通过SWOT分析可知，投资者可利用波兰资源丰富、位置优越、经济稳定、采矿安全体系健全等优势，把握产业资助政策，充分借助“一带一路”建设的战略机遇。

同时尽力规避政治因素和大国影响力等风险，加强两国经济互补性，及时做好投资预算和风险

评估，更好地进行矿业投资。

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[2]唐金荣，张涛，周平.“一带一路”矿产资源分布与投资环境[J].地质通报，2015，34(10)：1918-1928.

[3]世界银行.http：//data.worldbank.org.cn/indicator.

[4]叶锦华，陈正，陈秀法，等.“一带一路”大型超大型铅锌矿主要类型与成矿地质背景[J].矿物学报，2015(S1)：257.

[5]中华人民共和国商务部.http：//www.fdi.gov.cn/CorpSvc/Temp/T3/Product.aspx?idInfo=10000545&idCorp=1800000121&iproject=25&record=482.

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[13]Central Statistical Office of Poland.http：//stat.gov.pl/en/.

Analysis of mining investment environment in Poland based on SWOT method

ZHAO Shi-ying1，2，YE Jin-hua1，ZHAO Lian-rong2，DU Deng-hu3

(1.Development Research Center，China Geological Survey，Beijing 100037，China；2.School of Humanities and Economic Management，China University of Geosciences (Beijing)，Beijing 100083，China；3.China National Gold Group Corporation，Beijing 100011，China)

Based on the study of mineral resources and the level of economic development in Poland，on the basis of SWOT analysis method，analysis the strengths，weaknesses，opportunities and threats of Poland mining investment environment from the political，economic，labor and infrastructur.And then construction SWOT matrix and proposed decisions on the basis of SWOT analysis.Poland has an excellent location、rich mineral resources、high level of mining technology、better economic conditions，investors should take the chance of “the Belt and Road”，grasp the mining industry policy of Poland，proper risk assessment and investment budget to reduce investment risks.

Poland；mining investment environment ；Strengths Weaknesses Opportunities Threats analysis (SWOT)method

2016-01-16

赵士影(1990-)，女，硕士研究生，主要从事公共管理方面的研究。E-mail：shiyingzhao1990@163.com。

叶锦华(1959-)，现为中国地质调查局发展研究中心研究员(三级)，中国地质大学(北京)兼职教授，主要从事固体矿产区域成矿规律、成矿远景区划，地质调查发展战略与规划研究等。E-mail：yejh2000@163.com。

F416.1

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1004-4051(2016)08-042-05