2015年我国钾肥行业运行情况及2016年发展预测

亓昭英，谢鹏飞，张琳琳

(中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会　北京　100013)



2015年我国钾肥行业运行情况及2016年发展预测

亓昭英，谢鹏飞，张琳琳

(中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会北京100013)

介绍了2015年钾肥行业各主要品种运行情况及钾肥行业发展概况，并对2016年钾肥行业发展进行预测。预计2016年，我国钾肥产能和产量会维持减缓增长的势头，产能将增长至13 200 kt/a(以KCl计)左右，产量将保持在9 000 kt/a(以KCl计)的水平。

钾肥产能产量预测

2015年,我国钾肥市场发生了很多变化，既有产能的扩张，也有产量的增长渐缓，钾肥巨头更是各自为阵、争夺市场份额。面对过剩时代以及土壤的日益酸化和“贫瘠化”，钾肥生产企业和相关贸易流通企业如何在低迷的农资行业中冲出重围、立足新高点发展，这是企业要考虑的首要问题。根据我国钾肥行业自身特点，走产品优质化、差异化道路，钾肥生产企业应与农业种植户之间形成上下一致的大产业链，这是整个行业发展的未来趋势。

1　2015年钾肥行业各主要品种运行情况

1.1资源型钾肥产品

1.1.1氯化钾

2015年，我国氯化钾生产企业有32家，相对于2014年没有变化。2015年，氯化钾产能为9 160 kt/a(实物量)，较2014年增长了17.14%，主要增长点在青海盐湖；全年产量为7 426 kt(实物量)，较2014年增长1.31%，创出了历史新高。2015年3月，氯化钾价格出现台阶式下降；2015年9月征收增值税后，其价格为增加税后的价格；到12月底，氯化钾价格又跌回至原形，与2015年初相比下降7%，相对于2014年全年1%下降幅度有较大下降。

1.1.2资源型硫酸钾

2015年，我国资源型硫酸钾生产企业有11家，相对于2014年减少了1家。2015年，资源型硫酸钾的产能为3 020 kt/a，较2014年增长了11.03%，主要是由于冷湖滨地钾肥和中信国安的新增产能；全年产量为2 143 kt，较2014年增长了6.62%。整体来看，2015年硫酸钾价格下降幅度较大，平均下降800元/t左右，到年底价格仅为2 750元/t。2015年，硫酸钾行业市场跌宕起伏，交投从比较活跃到非常低迷；资源型硫酸钾总产能同比扩大了300 kt/a，产量增加了133 kt。以罗钾为例，从2015年1月的3 500元/t下降至12月的2 700元/t，下降幅度达22.86%。

1.1.3硫酸钾镁肥

2015年，我国硫酸钾镁肥生产企业有14家，相对于2014年增加了1家。2015年，硫酸钾镁肥产能为2 475 kt/a(实物量)，较2014年增长了47.32%，主要在青海中航、中农兴元钾肥等企业；全年硫酸钾镁肥的产量为401 kt(实物量)，相比2014年有所增长，主要是由于硫酸钾价格坚挺，致使资源型钾镁肥的产量同比增加不多(仅为41 kt)。硫酸钾镁肥价格从年初的1 600元/t下降至12月的1 400元/t；相比硫酸钾，硫酸钾镁肥的性价比优势得到了市场的进一步认同，价格下降的幅度相对小一些。硫酸钾镁肥中钾、镁、硫的比例是适合作物需要的黄金比例，更适合我国钾资源的现状和土壤需求，镁和硫更是目前土壤中急需的中微量元素，作物适应性广，未来还将有更大的市场空间。

1.1.4钾硅钙肥

2015年，我国钾硅钙肥生产企业有9家，产能为560 kt/a(实物量)，较2014年增长了19.15%；全年产量为69.6 kt，较2014年增长了45.00%。钾硅钙肥价格有所下降，达到1 250元/t。钾硅钙肥富含钾、硅、钙、镁、铁等多种大中微量元素，pH在9.5～11.0，其原料是我国资源丰富而分布广泛的钾长石类难溶性钾资源。

钾硅钙肥具有六大优势：①成本低，同时可减少化肥的施用量；②资源丰富；③提高产量；④提高品质；⑤提高抗逆性；⑥改良土壤酸性，减轻重金属污染。钾硅钙肥是破解我国土壤酸化和发展生态农业、实现化肥“零增长”的重要技术支撑之一，是实现土壤健康、农产品健康、人类健康的根本出路，也是国家政策与资金支持的重要途径和方向。

1.2加工型钾肥产品

1.2.1硝酸钾

2015年，我国硝酸钾生产企业有46家，产能为1 615 kt/a(实物量)，较2014年增长了18.75%；全年产量为675 kt(实物量)，较2014年下降了11.18%。硝酸钾开工率为41.8%，除产能有所增加外，产量和开工率在2015年都有所下降，总需求量下降。其原因是随着氯化钾和硫酸钾价格的下降，加之粮食价格的下降，面对价格较高的硝酸钾，农业种植户纷纷弃用。市场对硝酸钾需求量的潜在增长点将出现在水溶性原料肥领域和畜能领域。

1.2.2加工型硫酸钾

2015年，我国加工型硫酸钾生产企业有113家，较2014年增加了41家；产能为4 730 kt/a(实物量)，同比增长了42.47%；全年产量为2 810 kt，同比增长41.92%。2015年，由于资源型和加工型硫酸钾装置产能的持续放大，最终造成供求失衡，加工型硫酸钾价格不断下降，从年初的3 350元/t下降至年底的2 450元/t，热闹了2年多的硫酸钾独立行情终于终结，市场进入持续低迷，加工型硫酸钾生产企业陷入亏损境地。

2015年，我国硫酸钾总消费量在5 000 kt左右，比2014年的4 100 kt增长了21.95%，硫酸钾总消费量增速减缓，其主要原因如下：①2015年总体平均开工率为57.8%，比2014年的66.0%有所降低，这主要是由于经过近2年的持续较高利润后，新投入的产能过大，许多新装置投产后即停产，停产的中小型规模企业逐步增多，而大多停工半年以上的装置再恢复生产的困难较大；②硫酸钾消费量持续增长的可能性较大；③2013年和2014年硫酸钾走出了一个独立且上升的市场行情，使得加工型硫酸钾装置在2015年有了一个较大的发展，导致2015年硫酸钾市场供求失衡，直接造成价格的大幅下降；④随着种植结构变化，经济类作物对硫基复合肥的用量增加；⑤与2014年相比，主要复合肥企业生产硫基复合肥的比例有了较大的提高；⑥加工型硫酸钾产量大增，出口市场有了较大的需求，但由于硫酸钾出口关税过高，大大影响了硫酸钾出口市场的拓展；⑦今后中小型曼海姆硫酸钾生产企业的出路在于创新，可利用现有的产品和市场份额条件，向多元素专用复混肥方向发展。

1.2.3磷酸二氢钾

磷酸二氢钾是水溶肥和叶面肥的主要基础肥种之一，此产品行业已从前几年比较混乱的状态逐渐步入正轨。2015年，全国各地继续加大对假货的打击力度，假的磷酸二氢钾逐步退出市场，磷酸二氢钾的功效也在政府采购的引导下逐步被消费者认可，所以对产品市场启动产生了一些积极的影响。2015年，我国磷酸二氢钾产能为747 kt/a(实物量)，较2014年增加了26.61%；全年产量为315 kt，同比降低了1.87%，开工率为42.2%；生产企业平均规模从15 kt/a提高至19 kt/a。

1.3钾大宗化工产品

1.3.1氢氧化钾

氢氧化钾既是一个重要的终端化工产品，又是其他钾化工产品的直接生产原料。据初步统计，氢氧化钾的消费构成中，磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、焦磷酸钾等29种产品是以氢氧化钾为原料生产的，这些产品的应用范围覆盖了肥料、食品添加剂、医药等领域。随着这些领域近些年市场空间的加大，氢氧化钾将迎来更好的发展机遇。2015年，氢氧化钾生产企业有17家，较2014年增加1家；产能为1 172 kt/a(实物量)，较2014年增长了15.13%；全年产量为733 kt(实物量)，同比增长了5.16%；开工率为62.5%，产业集中度有所提高。

1.3.2碳酸钾

2015年，碳酸钾生产企业由2014年8家减至7家。经技术改造，2015年碳酸钾产能为270 kt/a(实物量)，较2014年下降了14.29%；全年产量为156 kt(实物量)，比2014年增长了20.93%，产业集中度提高。这主要是由于2015年出口市场总容量有所增长，一个新的变化是随着碳酸钾价格的下降，有用户开始尝试在肥料领域试用碳酸钾，碳酸钾本身是一个很好的钾肥品种，只是成本方面还需有进一步降低后才有可能广泛应用。

1.3.3食品级和医药级氯化钾

2015年，纯氯化钾级生产企业有19家，较2014年减少了7家；产能为300 kt/a，与2014年持平；全年产量为125 kt(实物量)，较2014年下降了13.79%；开工率为41.7%，比2014年有所下降，说明行业竞争力在加强，产业集中度在提高。据调查，中盐等国家大型企业关注此产品，可能将装置生产规模扩大至100 kt/a。

1.3.4焦磷酸钾等

目前，最大的焦磷酸钾生产企业是湖北兴发化工集团股份有限公司。近几年，焦磷酸钾在食品行业得到了广泛应用，市场空间已经打开，特别是具有改善面类口味及提高体积的功能。目前，北方已经很少生产氯酸钾、高氯酸钾产品，主要转向有水电的地区，如湖南、四川和福建等省；氯酸钾的产量现在很少，主要用于火柴；烟花应用已转向使用高氯酸钾，所以这几年高氯酸钾产量提升较快。2015年焦磷酸钾等产品情况见表1。

表1　2015年焦磷酸钾等产品情况

注：产能和产量均为实物量。

2　2015年钾肥行业发展概况

2.1资源情况

我国钾资源包括可溶性钾、难溶性钾及境外钾资源。我国的钾盐是新生代钾盐，可溶性钾矿资源比例较低而难溶性钾矿资源比例较高，开采条件差、品位低(卤水氧化钾质量分数为0.9%～1.92%)，钾肥生产成本较加拿大、俄罗斯等国的生产成本要高。据调查，目前我国探明的钾盐储量主要分布在现代盐湖中，2013年可溶性钾资源的查明资源量为10.05亿t(7个省区查明钾盐产地42处)，储量比2012年减少0.1亿t(2014年数据还未发布)，主要分布在青海柴达木盆地，其次是新疆罗布泊北洼地，其余分布在云南、山东、四川、甘肃等地。初步查明，难溶性钾资源量有3 000亿t以上。经不完全统计，境外拥有的钾石盐和光卤石储量约176亿t(以KCl计)。

目前，我国耕地面积占全球总耕地面积的8%，我国钾盐资源量只占全球总量的5%，而我国人口占世界总人口的20%，资源量与需求量极不匹配。

2.2产能与产量

2015年，我国资源型钾肥总产能以K2O计为7 750 kt/a，以KCl计为12 920 kt/a，较2014年的10 750 kt/a(以KCl计)增长了20.19%；全年产量以K2O计为5 710 kt，以KCl计为9 520 kt(扣除重复量)，比2014年产量增长了8.55%。2015年我国钾肥行业相关产品产能、产量情况如表2所示。

表2　2015年我国钾肥行业相关产品产能、产量情况

2.3进、出口方面

由于我国钾资源匮乏，钾肥供需缺口很大，长期依赖进口供应。2015年，我国进口钾肥总量为9 400 kt(以KCl计)，比2014年的8 250 kt(以KCl计)增长了13.94%。进口方面的特点是价降量增，其主要原因是进口钾肥价格比以往有所降低，导致进口量增加。2015年，我国出口钾肥总量为344 kt(以KCl计)，比2014年的373 kt下降了7.77%。主要原因是2015年我国出口关税，即主要品种KCl和K2SO4出口关税与2014年相比没有变化，还是执行600元/t，此政策对我国钾盐影响重大，需要继续向国家申请降低。

2.4供应与消费

2015年，我国钾肥总供应量为21 400 kt(以KCl计)，比2014年的20 270 kt(以KCl计)增加了5.57%；表观消费量为16 700 kt(以KCl计)，比2014年的17 450 kt(以KCl计)减少了4.3%。目前，我国钾肥的自给率为57.0%。

2008—2015年我国钾肥行业供应与消费情况(以KCl计)见表3。

表3　2008—2015年我国钾肥行业供应与消费情况(以KCl计)

注：1)进口量是将氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等全部折算后合计的结果。

2.5政策方面

关于政策方面，主要体现在以下几个方面：①出口关税没有变化，2016年继续执行2015年的关税政策；②粒状硝酸钾等产品降低危化品级别没有进展；③钾肥增值税从2015年9月1日恢复征收，对生产企业负面影响加大；④“走出去”具体支持配套政策没有出台。国家对钾肥的支持政策还欠缺，还需要继续加大支持力度。

3　2016年钾肥行业发展预测

(1)产能方面

总的来说，2016年，我国的钾肥产能和产量会维持减缓增长的势头。预计2016年钾肥产能将增长至13 200 kt/a(以KCl计)左右；产量方面，会根据市场价格的波动而做一些调整，但整体会保持在9 000 kt(以KCl计)左右；预计进口量继续保持在7 000 kt(以KCl计)左右，而出口量将进一步放大;表观消费量预计总量将增长10%左右。

(2)价格方面

目前氯化钾在到站价2 100元/t(以质量分数60%KCl为例)基础上，上半年会有10%左右的涨幅，过高的回升和过大的跌幅都不太现实。根据国外主要生产商的成本和其对利润的底线要求，300美元/t的进口到岸价可能会是今后几年我国氯化钾进口的“新常态”。

(3)产品方面

2016年的资源型和加工型硫酸钾产能将新增500 kt/a(实物量)左右，加上2015年已有的产能7 750 kt/a，则2016年硫酸钾产能将达8 270 kt/a。2015年硫酸钾行业供过于求的市场现状已造成价格大幅下降1 000元/t，许多中小型曼海姆装置关停。预计2016年8月左右硫酸钾价格可能开始回升，至2016年底有可能回升至3 000元/t左右，硝酸钾价格可能回升至4 500元/t左右。

(4)政策方面

面对硫酸钾产能的过快增长，2016年行业协会、学会和各联盟成员将进一步争取2017年加工型硫酸钾出口关税降低的政策。钾肥恢复征收增值税已经开始，需要继续努力争取优惠的增值税政策。水溶性钾肥是重要发展方向，但应注意各品种自身的特性，推荐发展氯化钾、硝酸钾、磷酸二氢钾、结晶硫酸钾镁肥品种。农资电商发展速度越来越快，种植规模的增大和市场的一体化，钾肥纯贸易商的生存将越来越难，生产商、大型贸易商与大型规模种植基地的紧密结合将加快进入日程。

4　行业发展建议

(1)顺应国家政策大环境(国务院将出台“走出去”重大利好政策)，加大“走出去”找钾和拿钾的力度，在扩大我国钾盐基础储量的基础上，建立境外钾肥基地，并做好今后10年、20年乃至100年以后的长远、可持续的开发规划。有条件的大型钾肥企业要积极行动起来，对接现有境外钾肥基地项目，推荐的境外项目有哈萨克斯坦钾肥项目、兖州煤业加拿大钾肥项目、春和集团刚果(布)MAG蒙哥钾肥项目等。

(2)拿出切实可行的政策支持难溶性钾资源制肥的大规模产业化和推广施用，参与我国土壤修复产业，抢战先机。

(3)根据我国的市场需要，继续适当进口钾肥，尤其是在国际钾盐价格低谷时，抓紧实施钾肥国储的战略储备计划。

(4)利用新的出口关税的政策支持，突破高端，实现产品的差异化发展，加大食品级氯化钾、磷酸二氢钾、硝酸钾等精细高附加值产品的出口力度。

(5)我国钾肥、钾盐行业现已初具规模，钾矿资源的开采方法、加工方法、各产品的品种和质量规格等领域的标准化工作应该提到重要的议事日程，氯化钾、硫酸钾、磷酸二氢钾、食品级氯化钾等产品的标准都需进行认真修订，钾硅钙肥(调理剂)、钾矿开采方法等都需要申请国家标准和团体标准。

(6)提高行业集中度，加大行业自动化、智能化、数字化装备水平。

Operational Aspect of Potassium Fertilizer Industry in 2015 in China and Forecast of Development in 2016

QI Zhaoying, XIE Pengfei, ZHANG Linlin

(Middle and Trace Element Fertilizer Branch of China Inorganic Salts Industry AssociationBeijing100013)

An introduction is given to the operational aspect of different main products of potassium industry and general situation of development of potassium fertilizer industry, and the development of potassium fertilizer industry in 2016 is predicted. It is expected that in 2016, the production capacity and output of potassium fertilizer in China will maintain slow down growth trend, the capacity will increase to nearly 13 200 kt/a (based on KCl), and the output will be kept at the level of 9 000 kt/a (based on KCl).

potassium fertilizercapacityoutputprediction

亓昭英(1964—)，女，高级工程师，中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长，全国肥料与土壤调理剂标准委员会钾肥分会委员。

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1006-7779(2016)03-0064-05

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