伊核问题获解给中国船舶工业带来的商机

2016-07-14中国船舶工业综合技术经济研究院予渤海船舶重工有限责任公司王月婷

世界海运 2016年4期

中国船舶工业综合技术经济研究院谢予渤海船舶重工有限责任公司王月婷

伊核问题获解给中国船舶工业带来的商机

中国船舶工业综合技术经济研究院谢予
渤海船舶重工有限责任公司王月婷

导读：2015年，伊朗核问题六国（美、英、法、俄、中、德）与伊朗正式宣布就解决伊核问题达成一致。伊朗核问题达成协议后，西方国家将逐步放松对伊朗的贸易制裁，进而对中伊贸易产生重大影响。近年来，中伊两国存在设备和技术进出口贸易，伊核问题获解将给中国船舶工业发展带来更多商机。

关键词：伊朗；伊核问题；船舶工业

一、伊朗核问题历史背景

上世纪70年代末，伊朗爆发“伊斯兰革命”，以美国为首的西方国家与伊朗的关系由亲密转为敌对。本世纪初，西方国家与伊朗关系不断加剧恶化，美国视伊朗为其“大中东”计划的最大障碍，推动西方国家对伊朗实施孤立政策和经济制裁。2003年，美国指责伊朗秘密研制核武器，同时推动联合国通过决议对伊朗进一步实施制裁，以期遏制伊朗的核技术开发，阻挠其国民经济发展。2010年，在美国的主导下，安理会通过“史上最严厉”制裁伊朗方案，从金融、贸易等领域对伊朗进行全面制裁。

2013年，美伊关系出现缓和迹象，这与双方的政治态度转变有密切关系。在美国方面，随着中东安全局势的持续动荡和美军在中东的军事行动不断受挫，美国意识到对伊朗采取强制手段并不能助其建立在中东霸权地位，必须缓和与伊朗的关系。在伊朗方面，近年来西方国家的一系列制裁已令其国内经济停滞不前，伊朗政府希望通过改善和西方国家的关系，尽早解除国际社会对其的经济制裁。2015年伊朗核问题六国与伊朗就解决该问题达成一致，从而为延续了十多年的伊核问题谈判带来了实质性突破。业内预计，协议达成后，西方国家将陆续解除对伊朗的制裁，全球更多的资金、技术和装备将进入伊朗，从而推动伊朗经济发展。

二、伊朗国际贸易概况

1.国际贸易概况

油气产业是伊朗国民经济命脉，也是伊朗国际贸易的重要支撑。目前，伊朗国内工业已基本确立以油气勘探开发为主，以炼油、物流、石化、钢铁、电力、机械、化工等相关行业为辅的工业大格局。进出口贸易则形成包括油气产品和油气相关产品在内的两大产品体系：油气产品包括天然气、原油、石化、汽油等；油气相关产品包括汽车、油船、油气勘探及开采设备等。

伊朗当前的设备、技术进口以政府机构和国有大公司为主体，采取“以物易物”“补偿贸易”等方式进行。目前，伊朗国内参与进口贸易的政府机构和国有大公司主要有伊朗工业发展与革新组织、伊朗高科技工业局、伊朗国家铜业公司、伊朗国家铝业公司、穆巴拉克钢铁厂、伊朗汽车公司在伊朗中央政府的支持下，以“油气产品”换取“进口设备”。据伊朗工矿贸易部2015年5月的统计数据显示，伊历1393年（2014年3月21日至2015年3月21日），伊朗全年外贸总额达1 500亿美元，其中“以物易物”“补偿贸易”方式进行的对外贸易约占65%，进口的核心设备包括高技术工程机械、油气勘探与开发装备、船舶及相关设备和军用装备，主要供应方包括中、日、韩、德等国家。

2.潜在进口需求

进出口贸易，特别是进口贸易，在伊朗国民经济中占有重要地位。据IMF已公布的统计数据显示，进口贸易约占伊朗对外贸易总额的55%左右。由于基础设施和关键技术薄弱，进口资金、设备和技术一直是伊朗工业发展的首要任务。

近年来，伊朗不断扩大设备和技术进口，支持国内工业发展，推行对外贸易政策。在支持国内工业发展方面，为大力发展航运、能源、机械、电信等重点行业，伊朗积极引进韩、日、德等国家的相关设备和技术，并借助《吸引和保护外国投资法》吸引外资投入生产。据已掌握的统计数据显示，2008年伊朗共在485个项目上吸引设备、外资总价值约346亿美元，其中以船舶、油气能源和机械为主的工业项目投资额占总投资额近60%。在推行对外贸易政策方面，伊朗计划向巴基斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦和白俄罗斯等周边国家出口机械设备、钢材、矿业工程基础装备和相关技术服务，但仍需基于进口德国、荷兰、法国、日本、韩国、中国等国家的关键技术。此外，伊朗政府也在积极推行银行私有化，提高国内银行对设备和技术进口的支持力度。

三、西方制裁及解除制裁对伊朗贸易的影响

1.国际对伊朗设备进口的限制

自2000年以来，西方通过联合国安理会形成决议，对伊朗采取一系列经济制裁，其中以美国和欧盟的制裁措施最为突出。

在美国方面，禁止向伊朗出口设备和技术。1995年，美国政府制定对伊制裁措施，禁止美国本土企业和与美国企业有合作关系的其他国家企业参与伊朗的能源开发项目，禁止向伊朗出口与石油、天然气等能源开发有关的设备和技术，并不得向伊朗提供对其能源工业发展有帮助的服务、融资等支持。2010年美国国会通过“全面制裁伊朗、问责制和撤资法案”，在1995年制裁措施的基础上，进一步限制向伊朗出口与基础设施建设、工业行业发展有关的设备、技术和服务，禁止与伊朗发生包括采购、销售、运输、融资、代理和以物易物在内的一切商业行为，禁止对伊朗政府拥有和控制的实体进行投资。

在欧盟方面，限制欧盟与伊朗企业间的商业活动。2011年，欧盟列出制裁清单，对包括伊朗航运公司在内的143家伊朗公司进行制裁，限制欧盟企业与这些公司进行包括海上运输、船舶及船舶配套设备贸易在内的一系列商业活动。2012年，欧盟委员会在上述基础上进一步形成完备的对伊制裁方案，限制欧盟国家进口伊朗石油和天然气，禁止欧盟国家与伊朗进行一切银行业间的商业活动，禁止欧盟企业向伊朗出口工业原料、工程机械、船舶及配套设备。联合国安理会对伊朗系列制裁措施见表1。

2.伊核问题获解将解除部分限制

有关方面就伊核问题达成一致后，西方国家将陆续解除对伊朗的制裁。基于这个前提，分析认为伊朗以油气产业为中心的船舶装备、能源装备和基础设施建设等领域将率先走出制裁阴影。

一是在船舶工业领域将产生大量的船舶更新需求。目前伊朗国内船队技术水平相对落后，船型种类偏少，船龄普遍较高（见附件），同时其本国造船业因设计和生产技术落后等原因无法提供有效支持。一旦美欧放松制裁，伊朗船舶工业首先将产生大量以油船、成品油船、中小型散货船和小型拖轮为主的老旧船型更新需求。

二是在能源工业领域将产生大量设备需求。石油和天然气开采是伊朗的核心能源工业和国民经济命脉，西方国家正是通过限制对伊朗出口油气开发设备、技术和资金以达到对伊经济制裁的目的。目前伊朗正抓紧开发海上油气资源以带动国内经济发展，放松对伊制裁将为伊朗创造大量的油船、液化气船、海工装备、钻井平台及相关术需求。在西方国家制裁下，伊朗无法有效获得国外技术和资金支持，其能源工业、造船业、航运业的基础设施建设因此停滞不前。伊朗工业部曾公开表示，伊朗国内的船厂设施、港口建设等领域的基础设施建设相对落后，无法满足本国工业和经济发展要求，而西方国家制裁下伊朗技术、资金和管理进口受限是其落后的首要原因。

表1 联合国安理会对伊朗系列制裁措施列表

四、中国船舶工业面临的商机

伊核问题达成一致后，国际社会将放宽对伊朗在设备、技术和资金方面的贸易限制。在此前提下，我国船舶工业应及时把握商机，重点在船舶、工业基建和金融服务领域率先扩大同伊朗的贸易与合作。

第一，在船舶领域，维护和扩大现有船型贸易，拓展高技术船出口，打造出口价值链。目前，中国向伊朗出口的产品中，船舶、工程机械等成套设备合计约占总量的60%。包括中船集团在内的国内主要造船企业，也已与伊朗在船舶及相关领域建立了贸易关系。但此前因受伊朗方面条件限制，具体出口船型局限于中小型油船、中小型散货船和小型拖轮，产品结构较为单一，技术含量相对不高。伊朗制裁解除后，我国船舶工业应维护并扩大现有对伊朗基础船型出口，拓展对伊朗包括VLCC、LNG船和大型集装箱船在内的高技术船出口贸易。同时，在现有贸易关系的基础上，在伊朗对外贸易的重要口岸城市，打造对伊朗船舶出口贸易的营销、售后、维修等服务价值链体系，在将来可能面临的日、韩、欧同行业竞争中占领先机。

第二，在工业基建领域，考虑涉足伊朗的基础设施建设并参与管理。伊朗是油气生产大国，一直以来，伊朗政府不断呼吁外国投资者投资伊朗油气工业基建，但终因受西方国家阻挠，其能源基础设施建设停滞不前。近年来，我国在伊朗工业领域已有不少成功的合作案例，如海尔集团在伊朗伊斯法罕工业园合资成立伊朗海尔公司、苏州阀门在伊合资建阀门厂等。伊朗制裁解除后，我国船舶工业可首先考虑采取投资或转移产能的方式进入伊朗船舶工业及相关产业领域，参与其港口、物流中心等基础设施建设。特别是在海上油气、海上风能等新能源产业发展方面，我国船舶工业可以发挥装备、技术等优势，涉足其基础设施建设，通过“以物易物”的方式，换取相应的开发权、经营权等。

第三，在金融服务领域，拓展与伊朗的金融合作，投资工业项目。伊朗国内融资成本较高，且近期受西方国家经济制裁，伊朗本国银行无力投资者参与，伊朗企业一般都会要求外方提供有效的融资解决方案。伊朗制裁解除后，我国有实力的造船及相关企业可首先考虑在融资方面与伊朗银行、金融机构加强合作，以贷款、入股等方式为伊朗船舶与海工领域项目提供资金支持，然后再进一步探索符合伊朗工业发展特点和实际需求的新融资方式，打造以伊朗船舶工业为中心并向其上、下游产业延伸的产业链金融服务模式。

附件伊朗主要航运公司及船队情况

（一）伊朗国内船队总体情况

伊朗国内船队目前主要集中在伊朗国家石油公司、Soroush Sarzamin船舶管理公司等船东手中。截至2015年末，其国内前十大船东船队规模达342艘、1742.4万载重吨，分别占其国内总量的70.4%和97.1%。

油船是伊朗国内船队的主力船型。从当前伊朗国内前十大船东船队的船型构成来看，以载重吨计，油船、散货船、集装箱船、拖轮和挖泥船合计占其总量的97.5%。在具体船型中，油船63艘、1354.6万载重吨，散货船62艘、218.8万载重吨，以运力计分别占77.7%和12.6%。2015年伊朗前十大船东船队船型构成见表2。

表2 2015年伊朗前十大船东船队船型构成

（二）主要船东船队情况

1.伊朗国家石油公司

伊朗国家石油公司是一个集石油开采、运输等为一体的综合性国有公司。公司在营船舶75艘、1 354.6 万载重吨，99%以上是油船。现有运力中大部分从韩国和中国进口，分别占总运力的60%和39%。其中，向韩国现代重工、现代三湖、现代尾浦和大宇造船进口10万～30万t级油船，平均船龄在10年以内；向中国外高桥船厂、大连重工订造30 万t级油船，平均船龄在10年以内；向日本三菱重工等进口包括AHT平台供应船、中小型拖轮等特种船，大部分船型船龄已超过20年。此外，公司还曾向部分欧洲国家（瑞士、意大利）订造小型拖轮，船龄均在30年以上。2015年末伊朗国家石油公司船队运力结构、主要船舶进口来源、现有运力船龄分布分别见表3、图1和图2。

表3 2015年末伊朗国家石油公司船队运力结构

图1 2015年末伊朗国家石油公司船队主要船舶进口来源

图2 2015年末伊朗国家石油公司船队现有运力船龄分布

2.Soroush Sarzamin船舶管理公司

Soroush Sarzamin船舶管理公司是伊朗国内第二大船东。公司现有船队运力以散货船、集装箱船和多用途船（MPP）为主。截至2014年末，公司拥有散货船、集装箱船和多用途船运力分别达到近234.6万载重吨、41.8万载重吨和29.9万载重吨，分别占运力总量的76.6%、13.6%和9.7%。

韩国和中国是公司进口船舶的主要来源。其中，进口韩国船舶占总运力的50%，包括4.3万t散货船、2.3万t多用途船和3 000～6 500 TEU集装箱船，由现代重工、大宇造船和韩进重工建造，平均船龄在15年左右。进口中国船舶占总运力近49%，船型包括5.3万t、7.3万～7.6万t散货船，以及2.3万t 多用途船，由中船澄西、江南船厂和广船国际建造，平均船龄在5年左右。2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船队运力结构、主要船舶进口来源、现有运力船龄分布分别见表4、图3和图4。

表4 2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船队运力结构

图3 2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船队主要船舶进口来源

图4 2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船队现有运力船龄分布

3.伊朗伊斯兰共和国船运公司

伊斯兰共和国船运公司是伊朗第三大船运公司。公司以经营特种船为主，其中挖泥船和拖轮占总运力的一半以上。公司目前拥有挖泥船和拖轮运力合计近3.2万载重吨，占总运力的50%以上。

欧洲是公司进口船舶的主要来源。其中，进口荷兰的挖泥船和拖轮占公司总运力38.4%，平均船龄已超过25年。伊朗本国船厂建造的拖轮占公司总运力近10.7%，单船运力均在250载重吨以下，多数船龄在20年以上。21世纪初，伊朗开始向中国的江苏镇江、蓬莱渤海等船厂订造拖轮，单船运力在140～240载重吨之间，目前已交付的运力累计占公司总运力3.6%。2015年末伊朗伊斯兰共和国船运公司船队运力结构、主要船舶进口来源、现有运力船龄分布分别见表5、图5和图6。