2015年俄罗斯油气工业综述

岳小文( 中国石油规划总院 )



2015年俄罗斯油气工业综述

岳小文
( 中国石油规划总院 )

摘 要：2015年，俄罗斯油气工业在欧美经济制裁及低油价的影响下，原油产量达到5．33亿吨，比上年增长1．3%；原油一次加工量2．83亿吨，比上年下降2．1%；原油出口量2．42亿吨，成品油出口量1．71亿吨，比上年分别增长9．8%和4．1%。天然气产量6334亿立方米，比上年小幅下降0．9%，天然气出口量1855亿立方米，比上年增加7．4%。中俄东线天然气管道进展顺利，“北流-2”管道项目签署合资公司协议，“土耳其流”天然气管道陷入停滞。俄政府推行进口替代计划应对制裁，调整油气工业税收政策提升财政收入，中俄油气合作进一步拓展。虽然近期俄罗斯油气产量不会明显下降，但石油公司收入下滑，资金缺乏，勘探开发投入后继乏力，后期资源接替问题将逐渐突出。

关键词：俄罗斯；油气产量；油气出口；管道建设；油气政策；2015年

2015年，面对与乌克兰交恶、欧美实施制裁、国际原油价格持续下跌等不利因素，俄罗斯国内经济环境恶化，实际GDP下降3.7%，按2011年不变价格计算，国内工业生产、投资、居民收入、进出口均为负增长。

欧美自2014年3月开始对俄罗斯实施经济制裁，并延续至今，对俄罗斯油气工业来说，2015年制裁的内容并没有大的变化，依然以金融、技术与装备封锁为主。就目前情况看，由于油气行业投资的长效性，这些制裁短期内对俄油气工业不会带来实质性的影响，但制裁如果长期持续，将对俄油气工业造成后继乏力的长远影响。近几年俄罗斯的成熟老油田减产严重，产量维持及增产主要依靠新投产油田。俄罗斯新的接替资源多为难采资源，位于沿海陆架、北极、东西伯利亚等自然条件和社会条件较为恶劣的地区，迫切需要先进的技术、装备和经验。制裁使埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔等国际大石油公司在俄合作的项目在初始阶段就陷于停滞，国内石油公司在上游的投资也多用于生产领域，勘探领域的投资呈下降趋势。长此以往，俄罗斯将面临资源接替上的困境。对此，俄罗斯主要采取了两方面的应对措施，一方面对国内项目的合作方从西方转向东方，另一方面政府开始推行进口替代政策，致力于先进设备、技术的国产化，但国产化政策的效果最早也要到2020年左右才能显现，在此之前，制裁对俄油气工业的负面影响还会逐渐加重。

1　原油生产、加工与出口情况

1.1原油产量达到5.33亿吨，比上年增长1.3%

根据俄罗斯经济发展部的统计数据，2015年俄罗斯原油产量保持增长，达到5.33亿吨，比上年增长1.3%（见图1）。俄国内东西伯利亚、克拉斯诺雅尔斯克北部、远东等地区的原油产量为总产量的增加贡献了主要力量，同时本年度新投产了10个油田，也为俄原油产量增长提供了保障。

近几年，俄罗斯加大了对黑海、波罗的海、里海、伯朝拉海、鄂霍茨克海等周边沿海大陆架的勘探与开发投入，其中，波罗的海、黑海大陆架的原油产量有所下降，但其他三个大陆架地区的原油产量增长明显。2015年俄周边大陆架原油产量为1903.9万吨，同比增长17.7%（见图2）。

图1　2006-2015年俄罗斯原油产量及增长情况

图2　2011-2015年俄罗斯沿海大陆架原油产量

国内石油公司中，巴什石油公司原油产量延续了强劲的增长势头，2015年比上年增幅达到11.9%；其次是鞑靼石油公司，增幅为2.7%；俄罗斯天然气工业石油公司和苏尔古特石油公司分别增长了2.1%和0.3%。鲁斯石油公司产量降幅最大，达到13.4%；斯拉夫石油公司、卢克石油公司和俄罗斯石油公司的原油产量持续下滑，降幅分别为4.4%、1.1%和0.9%。8大石油公司的原油产量合计较上年略有下降，占全国总量的比例从2014年的83.9%下降至82.7%（见表1）。

1.2原油加工量和成品油产量较上年分别下降2.1%和4.0%

2015年，由于出口关税政策调整，俄石油公司更愿意出口原油。2015年，俄罗斯国内原油加工量为2.83亿吨，比上年下降了2.1%，原油加工量占原油产量的比例从2014年的54.9%下降至53.0%。在近几年炼油工业现代化进程的推动下，俄罗斯原油平均加工深度（即转换为成品的量与加工量的比率）保持增长，从上年的72.4%进一步提高到2015年的74.2%。其中，俄罗斯石油公司、卢克石油公司、俄罗斯天然气工业石油公司、巴什石油公司和苏尔古特石油公司的原油加工量合计占俄原油一次加工量的比例达到67.2%。

表1　2014-2015年俄罗斯主要石油公司原油产量单位：万吨

根据俄罗斯能源部的数据，2015年俄罗斯除了汽油产量比上年有所增加外，其他成品油产量均有下降，汽油、柴油、煤油和燃料油产量合计19667万吨，比2014年下降4.0%（见表2）。

1.3原油出口量2.42亿吨，上升9.8%，平均出口价格大幅下跌46.6%

2015年，受国内出口关税政策导向影响，同时为了获取国际市场份额，并筹措资金，俄罗斯原油出口量在持续几年的下降趋势后明显上升。根据俄经济发展部的数据，2015年俄原油出口量达到24230万吨，同比增长9.8%。其中向独联体国家出口原油2280万吨，下降4.6%，主要原因是根据政府间协议，停止向哈萨克斯坦出口原油；向非独联体国家出口原油21950万吨，大幅增加11.5%，达到近10年来的最高值（见图3）。

表2　2014-2015年俄罗斯成品油产量单位：万吨

图3　2011-2015年俄罗斯原油出口情况

2015年，由于国际原油价格持续下滑，根据俄罗斯统计局的数据，俄乌拉尔原油（Urals）全年平均价格为374.6美元/吨，比上年大幅下跌52.5%。2015年俄罗斯原油年平均出口价格为367.3美元/吨，比上年下降46.6%（见图4）。

1.4成品油出口量达到1.71亿吨，比上年增长4.1%

2015年，虽然俄国内原油加工量和成品油产量下降，但成品油出口量保持增长。根据俄罗斯海关统计数据，2015年俄成品油出口量为17153万吨，比2014年增长4.1%。其中汽油出口475万吨，比上年大幅增长13.6%；柴油出口5102万吨，比上年增长7.6%；燃料油出口8921万吨，比上年增长2.2%（见表3）。

2　天然气生产与出口情况

2.1 天然气产量略有下降，国内气化率逐年提高

图4　2011-2015年俄罗斯原油平均出口价格

表3　2014-2015年俄罗斯成品油出口量单位：万吨

根据俄罗斯经济发展部数据，2015年俄罗斯天然气产量为6334亿立方米，比2014年小幅下降0.9%。其中俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）生产天然气4172亿立方米，同比下降3.4%，占国内天然气产量的比例从上年的67.6%下降至65.9%；石油公司和独立天然气生产商的天然气产量达到2162亿立方米，比上年增长4.3%，占国内总产量的比例从上年的32.4%上升至34.1%（见图5）。

俄罗斯每年国内天然气消费量虽然都在4000亿立方米以上，但天然气消费集中在人口较多的欧洲区域，在西西伯利亚部分地区、东西伯利亚和远东地区气化水平远远不够。近几年俄罗斯加大力度推动这些地区的气化水平，国内平均气化率逐年提高，2015年达到65.7%（见图6）。

图5　2006-2015年俄罗斯天然气产量

图6　2011-2015年俄罗斯国内天然气气化率水平

2.2天然气出口量上升7.4%，出口价格大幅下滑28.9%

根据俄海关统计数据，2015年俄罗斯共出口天然气1855亿立方米，比2014年增加7.4%。由于天然气价格下跌，俄在欧洲发电市场的天然气份额上升，同时为规避乌克兰中转供气的风险，俄罗斯增加了向欧洲地下储气库的供气量，因此，2015年俄罗斯向非独联体国家出口天然气1447亿立方米，比上年大幅增加16.1%。2015年俄向独联体国家出口天然气407亿立方米，比上年大幅下降15.2%，主要原因是在2015年第三季度中断了向乌克兰的供气。从出口价格看，2015年俄天然气平均出口价格为225.6美元/千立方米，比2014年大幅下降28.9%（见图7）。

随着国际油价大幅下跌，俄罗斯天然气出口价格相应下降，自2015年4月以来持续低于300美元/千立方米，并与欧洲天然气交易枢纽的天然气价格渐趋接近（见图8）。

2.3国内气价持续增长

图7　2006-2015年俄罗斯天然气出口量与平均出口价格

图8　2014-2015年俄罗斯出口德国的天然气价格与其他国家天然气价格比较

俄罗斯从2006年开始在法律层面上推动气价改革，并提出了两个基本方向。一个方向是政府对气价从管输价格和批发价格两个环节的管控，逐步过渡到放开对天然气批发价格的管控而仅对管输价格进行管控，2010年时俄政府提出这一目标将于2015年实现，但现在推迟至2018年；第二个方向是分阶段实现俄国内国外天然气销售同等收益，2011-2017年为过渡阶段，2018年开始国内天然气批发价格实现自由定价。

根据上述改革方向，俄国内天然气价格大幅上升，2007-2011年国内气价年均增长15%～25%。俄国内天然气消费量的65%用于发电和供暖，气价大幅上涨引起电价和供暖价格上涨，对社会经济发展和居民生活带来一定的影响。因此，2011年以来，俄国内气价上涨幅度有所下降，工业用户的批发价格平均上涨幅度在5%～10%之间。2015年，根据俄物价局的数据，国内工业和民用天然气平均价格均上涨了7.5%，近些年俄国内天然气平均价格见图9。

自2014年10月起俄罗斯允许天然气在商品交易所自由交易，从交易价格看，交易所价格比政府调控气价低10%～15%。2015年，包括Gazprom在内的8家公司参与了交易，销售气量也快速提升，2015年全年达到76.5亿立方米，平均交易价格为2728卢布/千立方米（见图10）。

2.4国内最大天然气处理厂动工建设

2015年10月，Gazprom在阿穆尔州动工建设俄国内最大的天然气处理厂。作为向中国供气的配套工程，阿穆尔天然气处理厂设计天然气处理能力达到490亿立方米/年，同时该处理厂将成为世界最大的氦气生产厂，设计能力达6000万立方米/年。来自雅库特共和国和伊尔库茨克州的天然气经阿穆尔天然气处理厂加工后输往中国。

图9　2011-2015年俄罗斯国内天然气平均价格

图10　俄罗斯国内天然气交易所交易量和交易价格

2.5Gazprom与BASF完成资产置换交易

2015年9月，Gazprom与德国巴斯夫公司（BASF）签署协议，完成与Wintershall公司（BASF全资子公司）之间的资产置换交易。根据协议，Gazprom把在欧洲从事天然气贸易与储存业务的WINGAS、WIEH和WIEE公司①WINGAS、WIEH和WIEE公司均为Wintershall与Gazprom的合资公司，主要从事欧洲天然气贸易、销售与储存业务。的股份提升到100%，并获得在北海地区从事勘探开发业务的WINZ公司（Wintershall所属公司）50%的股份。Wintershall公司相应地获得乌连戈伊凝析油气田4A和5A区块开发25.01%的经济权益。

双方的资产置换协议实际签署于2013年底，并计划2014年底前完成，后因俄罗斯与欧盟的紧张关系，该计划被搁置。

3　油气出口管道建设动态

3.1中俄东线天然气管道进展顺利

中俄东线天然气管道在俄境内的西伯利亚力量管道2015年铺设了80千米左右，中国境内段管道工程也于2015年6月动工。2015年底，中国石油天然气集团公司（CNPC）与Gazprom签署了中俄东线天然气管道跨境段的设计和施工协议。此前的2015年8月，俄政府发布了关于向中国供气的西伯利亚力量管道建设综合支持措施。

3.2“北流-2”天然气管道签署合资公司协议

2015年9月，Gazprom与BASF、E.ON、ENGIE、OMV和壳牌公司签署“北流-2”管道项目股东协议，成立联合项目公司（New European Pipeline AG.），其中Gazprom占股51%，ENGIE公司占股9%，其他公司各占股10%。

2011年11月和2012年10月，“北流”管道一线和二线分别投产，输气能力达到550亿立方米/年。“北流-2”管道项目计划通过波罗的海再建设两条输气管道到达德国，总输气能力为550亿立方米/年。“北流-2”管道项目的实施将使俄罗斯不经过中转直接向欧洲供气的能力翻一番，达到1100亿立方米/年。

3.3“土耳其流”天然气管道陷入停滞

2014年底，Gazprom与土耳其Botas公司签署建设“土耳其流”天然气管道的谅解备忘录，计划修建年输气能力630亿立方米的跨黑海天然气管道。2015年5月，Gazprom宣布开工建设“土耳其流”天然气管道的海底部分，并将于2016年底完工，但在此之前，俄土双方并未签署正式的技术、商务协议，也没有签署政府间协议。随后因涉及土耳其国内大选、俄土两国关系紧张，以及协议和互信问题，2015年9月，Gazprom宣布“土耳其流”天然气管道建设延期。

4　油气政策动向

4.1俄政府的制裁应对措施

持续近两年的经济制裁使俄罗斯与外国石油公司合作开发的难采、极地、深海大陆架等油气资源项目，因技术、设备、资金问题陷入停滞。对此，俄政府推出了一系列的应对措施，一方面寻找新的合作伙伴，另一方面成立部委联合工作组，致力于降低油气领域设备、技术的进口依赖度，并出台了一系列促进国内技术创新和进口替代的政策和计划（见表4）。

4.2俄政府调整原油出口关税和天然气矿产资源开采税，提升财政收入

2014年11月，俄政府对税法进行修改，降低关税，提高矿产资源开采税，规定原油出口关税的计算系数2015年降至0.42，2016年降至0.36，2017年降至0.3。由于油价下跌，油气领域的收入占俄政府财政收入的比例从2014年的53%下降至2015年43%。为保障政府财政收入，2015年11月，俄政府再次修改税法，规定2016年原油出口关税的计算系数保持不变，依然为2015年的0.42（见表5）。如果按40美元/桶的油价、2015年的原油出口数量计算，出口关税的调整将为俄政府带来额外15亿美元的收入。

与此同时，俄政府对天然气矿产资源开采税的计算系数也进行了修改，提高了36.7%。据俄财政部的预测，天然气矿产资源开采税的修改在2016年将为俄政府带来超过1000亿卢布（约15.5亿美元）的额外收入。

4.3中俄油气领域合作进一步深化

2015年中俄双方进一步拓展了油气合作领域。在中俄东线天然气管道之外，2015年5月，中国石油（CNPC）与Gazprom签署了关于经中俄西线天然气管道对华供气基本条件的协议，明确了供气的基本技术、商务参数。2015年9月，CNPC与Gazprom就从俄罗斯远东地区经管道对华输气项目签署谅解备忘录。2015年底，CNPC与俄罗斯天然气工业石油公司（Gazprom从事原油业务的子公司）签署了在石油领域合作的备忘录，计划3年内在俄罗斯（包括北极大陆架）、中国及第三国境内就原油勘探与开采、原油加工与成品油销售等开展合作。

表4　俄罗斯油气领域进口替代计划

表5　2016年俄罗斯原油出口关税单位：美元/吨

此外，中国丝绸之路基金获得诺瓦泰克公司亚马尔LNG项目9.9%的股份。加上CNPC之前持有的20%的股份，中方持股已占到该项目的29.9%，成为第二大股东。诺瓦泰克持股50.1%，依然是亚马尔项目的最大股东，其余20%为道达尔公司持有。

5　2016年展望

2015年底，欧盟宣布将对俄罗斯的经济制裁延长至2016年7月底，制裁范围涵盖能源、金融和国防等重要领域；美国财政部宣布扩大对俄罗斯的制裁，将34个俄罗斯企业及个人纳入制裁名单。持续的制裁加上低油价对俄罗斯社会经济发展所带来的负面影响越来越严重，对油气工业发展的不利影响也日趋明显。虽然近期俄罗斯油气产量不会出现明显下降，但石油公司收入下降，资金缺乏，勘探开发投入后继乏力，资源接替问题将逐渐突出。

欧盟对俄罗斯的制裁是一把双刃剑，给俄罗斯经济带来损失的同时也在伤害自身的经济利益。俄罗斯与欧盟的经贸关系密切，俄政府的反制裁措施使得欧盟的出口贸易也大受影响。实际上，欧盟内部对俄罗斯的制裁意见并不统一，未来一段时间制裁可能会延期，但制裁力度也许会有所减弱。

本文参考了俄罗斯经济发展部、俄罗斯能源部、俄罗斯统计局、俄罗斯海关、俄罗斯物价局的统计数据，以及俄罗斯天然气工业股份公司的网站信息（www．gazprom．ru）。

参考文献：

[1] Приказ от 31.3.2015 "Об утверждении Плана мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации.

[2] Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Нефтедобыча: на грани снижения？

[3] Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Секторальные санкции: год спустя.

[4] Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Изменения и тенденции в регулировании ТЭК России и мира: в фокусе IV квартал 2015.

编辑：王立敏

编审：张一驰

Russia’s petroleum industry in 2015

YUE Xiaowen
(PetroChina Planning and Engineering Institute)

Abstract：In 2015, undеr thе influеnсе оf Eurоре аnd Аmеriса есоnоmiс sаnсtiоns аnd thе lоw оil рriсеs, Russiаn сrudе oil output reached 533 million tons, up 1.3% from 2014. The primary processing volume of crude oil was 283 million tons, down 2.1% from 2014. Crude oil and oil product exports amounted to 242 million tons and 171 million tons, up 9.8% and 4.1% from 2014 respectively. Russia produced 633.4 billion cubic meters of natural gas, down 0.9% slightly from 2014, and 185.5 billion cubic meters of natural gas exports, up 7.4% from the previous year. The construction of Russia-China gas pipeline run smoothly; the joint venture agreement on the Nord Stream-2 was signed; Russia-Turkey offshore pipeline fell into stagnation. In 2015, the Russian government promoted import substitution plans to respond to the sanctions, and adjusted the oil and gas industry tax policy tо inсrеаsе thе gоvеrnmеnt fisсаl rеvеnuе. Тhе Russiаn аnd Сhinеsе gоvеrnmеnts furthеr ехраndеd thе оil аnd gаs соореrаtiоn. Although the recent Russian oil and gas production will not significantly decrease, the problems of capital shortage, declined exploration and development, resources replacement will stand out.

Key words：Russia; oil and gas production; oil and gas exports; pipeline construction; oil and gas policies; 2015

收稿日期：2016-04-01