李晶：我国白羽肉鸡行业“内忧外患”，产业发展需要重新定位

李晶：我国白羽肉鸡行业“内忧外患”，产业发展需要重新定位

回顾2010～2015年白羽肉鸡产业发展之路，行业处于产能扩张时遇消费阻塞，产业链持续亏损。在被动去产能和主动去产能下，2016年种鸡、商品鸡供应均下降，白羽肉鸡行业扭亏为盈。但其消费仍无明显好转，产业面临混沌局面，饲料成本的下降支撑养殖利润。2017年，将是供小于求之年，行业继续盈利。而白羽肉鸡消费将受到黄鸡恢复、肉杂鸡规范化和肉鸭的挤占，外加进口鸡肉的冲击，2017年白羽肉鸡产业将面临内忧外患，产业需要重新定位。消费渠道仍需扩展，我们要赢得白羽肉鸡的今天，也不能失去明天。

2016年白羽肉鸡的发展局面可以说是“混沌初开”，首先受国际禽流感疫情干扰，祖代鸡引种创十年新低。2016年祖代鸡引种45万套，同比下降37%；其祖代平均存栏降至70万套，同比降41%；其中新西兰、西班牙少量引种，上半年引种11万套，同比降62%；在产祖代鸡存栏终于降至低位，2016～2017年白羽肉鸡市场将是盈利年。祖代鸡引种持续3年下降，为产业扭亏为盈创造了基础条件，但行业仍需努力，才可翻身。此外，持续去产能下，父母代鸡苗售价“一飞冲天”。父母代种鸡存栏下降，集中度提升，商品鸡苗销量同比下降10%。“强制换羽”取代“提前淘汰”成常态，产能利用率提升20%以上；2015年底种鸡空棚率过高，2016年种鸡集中度提升，支撑商品鸡苗4元/羽高价运行。与此同时，商品肉鸡出栏量41亿羽，同比下降14%，市场积压鸡肉库存减少。但是行业发展外部环境压力仍在，鸡肉消费触底反弹不足。再者，黄鸡恢复，抢占家庭消费市场空间；肉鸭养殖量逐年增长，集团消费量增（替代效应：2015年黄鸡产量同比增幅65万吨，2016年或再增20万吨，按黄鸡增量的一半替代白羽肉鸡家庭消费量计算，黄鸡可替代白羽肉鸡家庭消费量10万吨。肉鸭对目前集团消费尚有替代作用，按鸭肉产量增长5%计算，可替代白羽肉鸡集团消费量10万吨）。

2016年白羽肉鸡消费形势方面，据博亚和讯测算，2016年白羽肉鸡鸡肉产量725万吨，加上进出口逆差10万吨，供应量为735万吨，预计消费量705万吨，市场仍是供过于求阶段。其供应下降或者市场炒作，致鸡肉产品价格触底回升；供应减少，支撑市场好转，全产业链盈利。此外，养殖水平提升，饲料成本有效下降，2016年原料价格下降，支撑养殖保持盈利。2016年白羽肉鸡的市场特点可以归纳为：集中度提升，“苗高肉低”成新常态，但艰难时期仍在，企业要继续谋求发展。

对于2017年白羽肉鸡的发展局面，可以说是“内忧外患”，产业需要重新定位。这主要体现在以下几个方面：一是禽流感疫情不定，2017年祖代鸡引种量回升受限，后市商品鸡供应继续下降。2016年祖代鸡引种量下降37%，2017年父母代种鸡和商品鸡供应均下降；禽流感疫情不定，2017年上半年仍是小规模引种可超30万套，全年可达60万以上。需要注意：2016年8月美国与法国仍有高致病性禽流感疫情，2017年上半年复关可能极小；2017年上半年仍是以西班牙、新西兰进口为主，仍需关注英国情况。二是祖代鸡引种连续下降3年，传导到下游市场，2017年商品鸡出栏再降15%。其公鸡配比减少，强制换羽难度加大；祖代鸡生产性能继续提升空间受限；商品鸡供应持续下降，鸡肉产量下降后消费渠道可否打开，值得思考。三是2017年白羽肉鸡的消费形势将呈现供小于求的局面。而供小于求之年，市场可全面盈利，但消费市场被挤占，未来产能增加后行业“危机重重”。四是2017年鸡肉进口创5年新高概率大，市场占比近高，抑制国内鸡肉价格上涨。五是黄鸡北上，白鸡南下，小型优势肉鸡面世，“白黄肉杂”之争不容忽视。六是其消费结构或者渠道持续升级，借助互联网促进产业发展。

总之2017年白羽肉鸡的发展可以预测总结为：产能下降成主基调，供给侧需发力适应，并刺激消费，促行业健康发展。其2017年的父母代雏鸡与商品代供应均继续短缺，价格随之上涨，产业链上游恢复盈利；屠宰加工业受到消费渠道被挤压影响，利润偏弱。总之，2017年商品肉鸡供小于求，然而未来供应恢复，消费仍是关键，白鸡产业继续重新定位。