中国水牛奶乳制品的市场前景分析

洪东钢　赵敏

牛奶对人类来说是一种非常健康的食物，被誉为“最接近完善的食品”。国际上通常将人均乳制品消费量作为衡量一个国家人民生活水平的重要指标。水牛奶品质十分优良、营养全面，被誉为“奶中之王”“乳中珍品”。在我国，水牛奶行业起步较晚，但由于科学研究的不断深入，以及国际开发项目的助推、国家产业政策的引导和市场因素的推动，水牛奶行业必将有广阔的发展前景。

一、奶业概况

随着国民生活水平的不断提高，作为奶业产业的主要产品，牛奶及乳制品已经成为我国居民生活中不可或缺的营养食品。牛奶因其含有蛋白质、脂肪、乳糖、矿物质、总干物质、氨基酸等丰富的营养成分，已成为乳制品的主要原料。由奶牛饲养、乳制品加工以及销售等多个环节为一体的奶业产业，已发展成为涵盖农牧业、食品加工业以及终端销售业的一个综合产业链。

作为奶业的基础，奶牛养殖是公认的节粮高效型畜牧业。目前，国内奶牛养殖主要包括荷斯坦奶牛养殖、奶水牛养殖。其中，国内荷斯坦奶牛均为直接引进良种，单头年产奶量在5000～7000千克。奶水牛多为国外良种公牛（印度的摩拉（Murrah）巴基斯坦的尼里-拉菲（Nili-Ravi）水牛）与本地母水牛杂交的后代，经过二代三品（一代二品杂交母水牛和尼里-拉菲公牛第二次杂交的后代）后，年产量为2000～2500千克，二代三品产奶量已经接近国外优质奶水牛的产奶水平。

荷斯坦奶牛对环境要求不高，在我国境内各地均能进行养殖，是我国鲜奶的主要来源。而奶水牛因其对环境的独特需求，主要分布在我国气候温暖的南方。相较于荷斯坦奶牛，虽然奶水牛的产奶量较低，但据联合国粮农组织FAO统计显示，水牛奶的营养成分含量却远远高出普通牛奶相应成分的含量，具体对比如下：

水牛奶拥有营养丰富、口感突出等特点。目前，国内外利用水牛奶加工制成的乳制品有巴氏奶、酸奶、软凝奶、奶油、奶酪、炼乳等产品。

二、奶水牛产业发展情况

（一）国内奶业发展现状

奶业是世界公认的节粮、经济、高效型畜牧业，奶业发展水平是一个国家畜牧业和农业现代化程度的重要标志。

我国奶业已经发展成为一个大产业。从奶牛数量来看，国家统计局公布数据显示，2014年我国牛奶（生鲜乳）产量3725万吨，比2013年的3531万吨增加194万吨，增长5.5%。国家奶牛产业技术体系监测的规模牧场奶牛存栏2014年为1460万头，较比2013年1441万头增幅不大。广西2013年末奶水牛存栏6.96万头，占我国奶水牛存栏数70%左右，较上年增长了1%。广西水牛奶产量3.49万吨，比上年增加1900万吨，增长5.76%。在规模牧场奶牛存栏（全群100头以上）占全国存栏比例的45%（农业部监测数据）的现状下，规模牧场生鲜乳产量的增加抵消了小规模养殖户退出带来的减产。

从产值来看，我国奶牛养殖业产值由2010年的1120亿元增至2013年的1454.40亿元，占畜牧业产值的比例由5.38%减至5.11%。乳品工业由2007年的1329.01亿元增至2013年的2831.59亿元。广西奶类产值为6.17亿元。其中，水牛奶3.14亿。我国奶业在国民经济中的作用稳步提升。

2012年我国乳制品行业收入规模接近2500亿，其中液态奶（巴氏奶、常温奶和乳饮料）约占51%，常温奶收入约700亿元，巴氏奶175亿元，牛乳饮料400亿元且未来5年增速最快，每年平均增长24%。酸奶150亿，奶粉接近700亿元，其中婴幼儿奶粉385亿元。

从消费来看，2012年全国36个大中城市居民奶制品人均消费253.57元，同比增长7.71%，乳品消费量人均23.37千克，鲜乳品（巴氏杀菌乳和超高温灭菌乳）和酸奶产销两旺，干乳制品进口势头不减。2014年，我国人均奶类占有量28.22千克，比2013年增加了1.27千克。

（二）国内乳业存在的问题

目前，我国乳制品行业处于快速成长期，人们对乳制品的消费习惯和观念正在改观，乳制品消费市场正初具规模。但由于受原料奶的产品特性影响，以及各企业的经营战略影响，乳制品市场的发展仍然存在一定问题。主要表现在以下几方面：一是原料奶市场任重道远。由于我国奶牛养殖以散户养殖为主，存在管理不善、饲养水平较低、养殖技术不科学等问题，所以原料奶质量参差不齐。例如，2013年出现的蒙牛黄曲霉素事件，其原因是饲养的草料发霉，未能及时处理导致等。故我国的奶牛养殖还需继续提升饲养水平和提高养殖科学养殖技术。二是在市场监管方面需常抓不懈。自2008年三聚氰胺事件以来，我国政府健全了乳品质量安全保障体系，各地政府部门也加强了行业监管力度和处罚力度。但由于我国各地生鲜乳收购站点数量多，条件参差不齐，生鲜乳收购市场秩序混乱，存在淡季压价、旺季争抢奶源的现象。因此，需要我国政府相关部门对具体监管层面上制定详细措施。三是乳企自我创新能力不足，不利于抗衡国外乳企。经过多年的发展，我国乳品行业已经形成了以光明、伊利、蒙牛三大乳企为主，三元、完达山、新希望、辉山、雅培、广西皇氏、夏进等地方乳企为辅的600多家乳企组成的乳制品行业。但是，我国乳制品企业仍然是各自为战，各乳企之间产品同质化现象较严重，创新能力不足，不足以抗衡国外乳制品对国内乳制品的冲击。四是产品结构亟须调整。近年来，随着国民经济的快速发展和国民生活水平的不断提高，人们对牛奶品质的要求也不断提高。目前，我国的乳制品约有70%的产量为奶粉，奶油产量很小。而其他品种如液体奶（巴氏杀菌奶、灭菌奶、保鲜奶、酸奶等）消费仅局限于大中城市，产量很小。随着人们生活水平的提高，特别是在北京、上海、深圳、长三角、珠三角地区，人们的乳制品消费已经不再满足于日饮一杯奶的需求了，而是转向诸如巴氏杀菌奶、灭菌奶、保鲜奶等高品质乳制品消费。综合前文来看，水牛奶由于其相较于荷斯坦牛奶具有丰富的营养价值，也将越来越受到北、上、广、深一线城市高收入人群的欢迎。

三、奶业发展趋势及市场需求空间

（一）奶业发展趋势

借势于中国经济的高速发展，近年来我国乳制品行业发展迅速。据国家统计局数据显示，2009～2013年我国乳制品产量复合增长率为8.6%，2013年底全国乳制品产量2698.03万吨，其中液体乳产量2335.97万吨，2013年分别同比增长5.56%和8.11%。

我国是乳制品消费大国。目前，我国城镇居民乳制品消费量人均大约48kg/年，而农村居民人均只有4kg/年。随着农村居民收入的不断提高，大型零售渠道逐渐渗透至农村地区，乳制品消费习惯也进一步普及，未来农村地区和经济欠发达地区的乳制品消费量还有很大增长空间。同时，城镇化对低收入人群的消费习惯有所改变，以及三、四线城市也有一定的提升空间，这些因素都将提升乳制品的消费量。

随着北上广深一线城市等经济发达地区居民消费习惯的改观，对高品质牛奶的需求，也将对我国乳制品市场产生极大的推动作用。另外，二胎生育政策的放开对婴幼儿奶粉的需求也将推动乳制品消费量的上升。

根据AC尼尔森统计数据，2003～

2011年行业的消费结构明显变化，常温产品高端化和巴氏奶占比提升均提升结构升级，中高端产品的占比从原来的31%提升至62%，翻倍增长。Euromonitor预测：未来5年乳饮料增速最高，婴幼儿奶粉次之，在常温酸奶的带动下，酸奶增速每年增长13%。

（二）市场需求空间

新世纪以来，我国奶业获得快速、迅猛发展。十多年的时间，我国奶业已连续跨越3个1000万吨产量台阶，即将达到4000万吨，并向5000万吨迈进。近年来，发展速度虽有所放缓，但奶业发展总体平稳、转型升级明显加快，整体素质不断提升，现代奶业的格局初步形成，正向世界一流奶业迈进。当前，奶业正处于发展的最好时期，未来发展空间巨大。

1.政策支持促进奶业发展。奶业是国民经济发展的重要支柱，是国家优先发展的重要产业。国家先后出台了《关于促进奶业持续健康发展的意见》《乳品质量监督管理条例》《奶业整顿和振兴规划纲要》等一批重要法规和文件，奶业发展走上了有法可依和规范化管理的道理。同时，国家陆续出台“六大补贴政策”扶持奶业发展，补贴总额超过18亿元。

2014年初，广西政府制定的《关于做大做强水牛奶业发展意见》中提出了广西水牛奶业的发展目标。明确了2020年广西的产奶水牛存栏量要达到10万头左右，以支撑起20亿元的鲜奶产值和80亿元的水牛奶加工产值。

2.消费增长驱动奶业发展。目前，我国人均乳制品消费水平较低，约为亚洲评级水平的1/2，世界平均水平的1/3。牛奶作为世界公认的最为理想的蛋白类食品，未来消费水平将持续增长。按《中国食物和营业纲要》，2020年人均乳制品消费达到36千克，消费需求将增长10%，达到目前亚洲平均水平，消费需求将增长1倍，达到目前世界平均水平，消费需求将增长2倍。

3.收入增长拉动奶业发展。统计显示，我国居民收入每年增幅超过10%。按相关研究结果，居民收入每增长1个百分点，拉动消费增长0.8个百分点。据此推算，若乳制品消费潜力完全释放，仅收入增长一项每年就可拉动乳制品消费增长8%。

4.城市化水平及人口增长推动奶业发展。我国城镇每年转移人口约1500万人，农民进城后消费转型升级，口粮减少约1/3，乳品消费增加约1倍。统计表明，每年我国新增人口约600万，按当前消费水平，乳制品消费需求约增长5%，加上二胎政策的开放，预计每年多出生婴儿约200万，约增加乳制品消费需求2%。

四、结论

奶水牛被联合国粮农组织认为是最具开发潜力和开发价值的家畜之一，未来发展空间巨大。近几年，我国水牛奶业取得了较大了发展，但与全世界奶业连续几年超过20%的发展速度相比，我国水牛奶业的发展速度仍然比较缓慢。

随着政府扶持政策的完善、国际交流扩大、科技的有力支持、奶业转型升级、质量安全水平的提升，水牛奶行业将迎来快速的发展时期，成为我国的新兴产业和朝阳产业。

（作者单位为平安证券有限责任公司）