城市商业银行跨区域经营风险研究

耿亚儒

城市商业银行跨区域经营风险研究

耿亚儒

随着经济的发展，我国城市商业银行发展迅速，但是在跨区扩张的经营过程中城商行所面临的主要问题和风险也在逐渐的暴露，这些问题和风险会阻碍城商行跨区扩张的脚步，因此解决城商行在跨区域经营的风险成为其首当其冲的主要目标。本文首先对城商行跨区域经营的现状以及经营模式进行了简单介绍，其次具体分析了城商行在跨区域经营过程中的所面临的风险，最后针对其跨区域经营风险提出了相应的对策。

城市商业银行；跨区域；经营风险

一、引言

随着经济的发展，商业银行在金融服务等领域发挥着重要作用。作为银行体系的重要组成部分，城市商业银行近几年发展迅速，不仅给中小企业提供了更多的服务，而且在支持地方经济发展中起到了至关重要的作用。

随着金融的迅速发展，我国城商行面临的风险等也在加大，尤其是大部分城商行都在跨区扩张，但是不是每家城商行都适合跨区扩张，也不是只要盲目跟风扩张就能提升竞争力的，在经营过程中城商行所面临的主要问题和风险也在逐渐的暴露，这些问题和风险会阻碍城商行跨区扩张的脚步，因此降低城商行在跨区域经营的风险成为其首当其冲的主要目标。

二、城市商业银行跨区域发展经营现状

从2006年国家放开监管准入后，城商行数量一直在不断增加。从2006年的116家，十年间时间内，扩增到147家，其资产规模也在不断增加。截至到2015年末城商行行业的总资产已经达到231255亿元，占整个银行业的近15%，比2006年时所占比例5.9%提高了近两倍。城商行从2004 -2007年之间资产规模增长速度较缓慢，并且资产规模较小。但是城商行从2008年到2015年，资产规模迅速扩张，近乎呈指数增长。

按照资产规模分类，可以将我国的城商行大体分为三类，分别是资产规模在1000亿元以下、资产规模在1000-3000亿元之间和资产规模在3000亿元以上。在我国的城商行中，资产规模在1000—3000亿元之间和1000亿以下的城商行是城商行的主力军，占到了城商行总数的近90%，这两类的城商行在数量上是差不多的，资产规模在3000亿元以上的城商行占比最少。

目前，我国城商行主要集中在华北、东北和华东地区，并且它们的分支机构也大多数选在了北京、上海、天津等经济较为发达地区。目前仅仅在北京设立分支机构的城商行就有14家。此外，大多数的城商行是选择在省内开展跨区域经营，比跨省建立分支机构的城商行要明显多。但是也不乏资产规模较大的城商行选择在省外设立分支机构，比如北京银行、上海银行等。

三、城市商业银行跨区域经营风险分析

(一)城市商业银行跨区域经营风险的特点

与其他大型国有控股和股份制商业银行相比，城市商业银行在跨区域经营过程中遇到的风险呈现出如下特点：

1、对异地分行的管控缺乏，跨区域经营风险较大

长期以来，由于城市商业银行只在总部发展，随着竞争的加大才陆续在异地成立分支机构，相对来说缺乏一定的异地经营管理的经验。城市商业银行由原来的总支行管理模式跳跃到总分支管理模式，势必会引起管理链条的拉长，对城市商业银行也提出了更高的要求。如果城市商业银行总部没有强有力的管理模式，在其跨区域发展中容易导致时空局面的发生。

2、人才储备不足，跨区域发展的可持续性面临挑战

城商行在资本、发展前景、福利待遇等很多方面与大型股份制商业银行相比存在较大的差距，大部分的专业人才往往倾向于大型商业银行，而抛弃城商行。面临这类问题，很多城商行选择在跨区域经营本地发展人才队伍，让异地分行人员本地化。短期内解决了人才不足的问题，但是可能又会带来新的问题，比如会造成本地区人才流动频繁，尤其是由大量客户资源的员工的频繁流动会引起当地分行业务不稳定。

3、网点优势基本丧失

城市商业银行在总部发展时期，其网点设置较多，凭借这个优势，城商行可以更好地为当地的中小企业和居民服务，以获得更高的认可和信赖。一旦城市商业银行在异地设立分支机构，这种优势就不会再持续下去。在异地经营过程中，一方面，更具竞争力的银行大大增加，城商行在业务范围、大众认可度方面缺乏优势。另一方面也会导致城商行经营成本增加，利润降低，造成城商行的经营效率低下。

4、贷款集中现象明显

城商行在跨区域经营中受到地域、人才储备等各方面的约束，会带来贷款集中度相对较高的问题。银行贷款向中长期、大中型企业、房地产行业和地方政府融资平台集中，城商行在提供贷款方向也是存在这类现象。因此，城商行在贷款方面必然存在较高的集中度。很多城商行在单一客户贷款集中度和最大前十客户贷款比例方面都存在明显的超标，并且紧逼高位红线。

(二)城市商业银行跨区域经营风险的表现

城商行跨区域经营风险主要包括资本风险、信用风险、流动性风险、操作风险、盈利风险等。

1、信用风险

城商行受经营范围的制约，大部分的优质资源客户往往选择大型商业银行为其提供服务，城商行只能退而求其次，采取重点客户培育和服务的经营思路来确保重点客户不流失，往往容易导致信贷资本过于集中，即所谓的“把所有的鸡蛋都放进了一个篮子里”，一旦这些重点客户发生破产或者其他经营危机，就会造成城商行承担巨大的损失。

不良贷款率是主要能突出信用风险的指标。国家也在控制银行业的不良贷款余额和不良贷款率。根据银监会统计年报，城商行的不良贷款余额从2013年开始不断增长，城商行的不良贷款率从2013年到2015年也是呈现增长趋势，2015年下半年不良贷款率有所下降，但是仍维持在1.4%左右。城商行整体的信用风险还是偏高的。

2、资本风险

城商行资产规模相较于国有银行和全国性商业银行而言，资产规模处于劣势。根据银监会统计数据显示，截止到2015年年底，大型商业银行的总资产规模达到了78.16万亿元，而城商行的资产规模为22.68万亿元，仅为大型商业银行的29.02%。在资产规模方面，城商行与大型商业银行和股份制商业银行是不可相比的。从资本充足性来说，2015年城商行的资本充足率较2014年有所降低。根据银监会的数据，城商行平均资本充足率为12.15%，低于银行业整体的平均值13.17%，同时也低于大型商业银行的资本充足率，但是略高于股份制商业银行。

3、操作风险

城商行面临的操作风险主要包括人员风险、制度和流程风险、技术风险等。 城商行的操作风险主要来源于三个方面：首先城商行的领导层对于操作风险不够重视。城商行跨区域发展中，只注重其分支机构的扩张速度、规模和业绩等，却往往急功近利忽视对操作风险的监管。其次，城商行员工素质不高，经验缺乏也容易引起操作风险。城商行很多方面的发展不如大型商业银行和股份制商业银行，不够有吸引力吸引较高层次人才，而且其前身是由各种信用社合并而来，内部员工素质参差不齐，很容易产生操作上的问题引发操作风险。再者，城商行规模有限，缺少有效的内控制度，制度建设方面落后。

4、流动性风险

近几年是城商行发展壮大的时期，城商行通过不断的重组、建立异地分支机构使其在资金、业务以及客户资源方面都有所改善。针对流动性风险，可以主要参考存贷比指标。根据相关资料显示，我国城商行的存贷比从2013年到2015年一直维持在60%左右。作为城商行中已经上市的三家城商行代表，北京银行、南京银行、宁波银行在2015年的存贷比分别是74.02%、59.69%、58.81%，南京银行和宁波银行明显是低于同行业平均水平，这也说明城商行的流动性较同行业平均水平较好，但同时也说明其放贷能力弱于大型商业银行和股份制商业银行。

5、盈利风险

银行作为经营信用货币的企业，追求盈利性是它们的经营目标。提高银行的盈利水平，一方面有助于投资者获取高收益，另一方面有助于城商行强化自身风险承受能力。但是，城商行一旦发生盈利风险，无法再补充资本金，进而引发资本风险和流动性风险的可能性会加大。

对盈利风险的评价可以通过资产收益率来分析。受互联网金融的影响，2014年银行业的资产利润率较2013年有所降低。但是，城商行近几年的利润总额一直不断持续增长，城商行在2014年的税后利润达到了1859.5亿元，是2007年的7倍多，城商行整体在利润方面有了大幅提升，虽然低于银行业的平均水平，但是其增速与行业平均水平持平。城商行的资产收益率近几年有所下降，并且明显低于大型商业银行。因此，城商行在盈利能力方面有待提高。

五、城市商业银行跨区域经营风险控制对策

(一)完善城商行内控制度体系

首先，城商行进行跨区域经营后，需要建立新的内控制度。内控水平不仅会影响城商行总行的经营，同时也会给异地分支机构的经营带来阻碍。在这种情况下，必须先将内控制度的建设放在第一位。

其次，优化内部控制环境。城商行必须建设一个与总分支相适应的内控管理架构。在构建过程中，必须对总行的业务监督、审查和指导能力不断强化。在跨区域经营中，要改变过去事后补救的内控制度，使内控制度向事前和事中防范转变。同时还可以建立内部控制评价机制，总行的审计部门可以将总行、分行以及异地分支机构全部作为评价的对象，加强内部的考核工作。

(二)加强人才队伍建设

首先加强员工操作风险知识培训。管理者和员工对操作风险的了解关系到操作风险的管理，对员工进行这方面的知识培训显得尤为重要。对不同职能的员工进行不同的培训。

其次加快人才引进工作。城商行应该加快人才建设步伐，一方面可以通过引进高学历人才，满足城商行管理层以及各个岗位对高素质人才的需要；另一方面城商行可以在银行内部培养有素质、有能力的储备干部，争取构建梯形人才队伍。

(三)建立客户信用评级制度

由于城商行主要是为中小企业提供资金支持，城商行的不良贷款也主要是因为对异地城市企业了解不够充分引起的，因此，异地分支机构向客户放贷，应该拓宽客户来源，发掘更优质的客户。此外，通过大数据建立客户信用评级制度可以更加准确地掌握客户的违约概率，避免不良贷款的形成。城商行还要密切关注国家各行业的调控政策以及产业结构变化，持续跟踪主要市场的企业经营状况变化，定期开展行业信贷风险形势分析，做好贷款资金用途等方面的跟踪监控，防范由于企业经营能力下降而带来的违约风险。

(四)加快金融创新

首先城商行需要不断创新。城商行可在经营理念、金融产品、技术等方面不断创新，满足不同客户群体的需求。此外，城商行需要把握住已有的企业和个人客户，根据不同特征对他们进行分类，对他们进行深度挖掘、了解，掌握他们最新的金融需求，为他们量身打造与他们各自相匹配的服务。

其次城商行应该在中间业务方面发展。开展手机银行、网上银行、微信银行等业务，提供更加便捷快速的服务，吸引更多客户。同时还应该扩大业务领域，与非银行业机构共同合作，实现多元化发展。(作者单位：天津商业大学)

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耿亚儒(1990—)，女，汉族，山东滨州，硕士研究生在读，天津商业大学经济学院，研究方向：金融市场与金融监管。