2015年上半年九江市银行业经营情况调研

张玲

为更好地把握当前经济金融运行的热点、难点问题，根据人民银行总行调查统计司的要求，我们于近期开展了九江市经济金融形势调研，主要关注了企业信贷需求情况、商业银行金融运行情况及贷款质量等方面，调查显示：目前企业信贷需求有所萎缩，商业银行信贷规模充足；存贷款利率调整导致商业银行利润空间收窄，存款考核逐步转向利润考核；不良贷款上升、风险可控，资产质量有所下降；金融机构预测房市前景不乐观，房地产贷款控制把关趋严。现将调查情况汇报如下：

1 企业信贷有效需求不足，商业银行信贷资金充裕

（一）企业总体信贷需求下降，中小企业扩大投资意愿较低。受国内外经济大环境影响，许多企业由于市场需求不足，或销售资金回笼不及时等，面临着较为严峻的形势，因此企业不敢再盲目投资，目前的信贷需求也主要为满足日常资金周转。部分大型企业与一季度相比，二季度企业信贷需求和储备项目有所增加，例如招商银行大型储备项目增加6个，增加需求量约15亿元，中小企业无储备项目；中国银行项目储备13.9亿元，其中大型企业8亿元，房地产类5亿元，中小企业只有0.9亿元。

（二）大型企业储备项目总数基本稳定，基础设施建设项目较多。据对辖内中行、招行、浦发行、招行、九江银行、农商银行的调查显示，与一季度相比储备项目基本保持稳定，主要是一些基础设施建设项目和大型企业的扩大产能项目。目前各大行的储备项目需求有：九江附属医院新大楼项目、中央储备粮九江直属库项目、九江置地投资有限公司保障房项目、九江市城市建设投资有限公司、九江港城建设投资有限公司的基础设施建设、蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂和国电九江发电有限公司的扩大产能项目等等。

（三）房地产业、制造业需求下降。以往我市的信贷需求主要集中在房地产企业和制造业企业，但今年九江市房地产市场不容乐观，一方面，大量的存量房没有消化，商品房供给过多，另一方面，住房有效需求不旺盛，房地产销售从2014年以来一直不景气，许多房地产商预测房地产市场的销售短期内不会向好，目前的信贷需求仅限于现存项目的继续开发，因此房地产开发贷款的需求有所下降。

2 存贷款利率调整导致商业银行利润空间收窄，存款考核逐步转向利润考核

（一）银行存款利率普遍上浮，中小金融机构一浮到顶。2015年以来普遍要求金融机构严格执行优惠利率标准，大型企业大额资金的利率收益需求也明显增加。基于此九江地区金融机构对存款利率几乎普遍采取上浮的策略，但因为规模大的银行议价能力较强，而中小金融机构则相对弱势，采取的利率上浮政策也不尽相同。以一年期基准存款利率为例：国有商业银行和股份制上银行的上浮比率较低，平均在10%左右，而九江银行大部分档次的存款利率上浮达到了30%，九江农商银行除五年期存款利率执行5.2%的利率以外，其余各期限存款均上浮达到了30%。

（二）银行利润空间收窄，贷款定价策略亟待进一步优化。存贷款基准利率下调后，各家银行的贷款利率普遍有所下调。据九江银行反映，目前综合贷款利率与一季度相比下调了1%，执行7.4%左右的贷款利率，但与去年同期相比，利率下降幅度达到了2%左右。此次贷款基准利率下调，促使信贷需求增加，银行的经营成本上升。

（三）存款考核压力有所缓解，逐渐向利润考核过渡。

由于存款竞争加剧，存款成本增加明显，对利润影响较突出，目前基层行基本以保证存款稳定的前提下逐步转向利润经营导向。总体来说，银行的对存款的考核逐渐弱化，但程度不一，工行、中行等国有商业银行目前的考核指标体系中，存款占比仍比较突出，但是考核方式逐渐从时点数字考核转向日均数字考核，有效避免了存款冲时点的现象，减轻了机构考核存款的压力，而作为股份制商业银行，存款考核只下达到机构层面，不下达到个人，寻求利润与存款相匹配。中小金融机构则已经完全取消了存款考核，未来对支行和个人考核只以利润作为衡量标准。

3 房市前景不乐观，房地产贷款控制把关趋严

从目前房地产市场情况来看，一方面九江市商品房库存偏大，市场销售压力仍较大，到5月底城区商品住房可售房源224.6万㎡，前5个月仅销售出38.47万㎡，占存量房源面积的14.6%，如果按此进度，消化存量房还得近30个月的时间。在当前多重宽松的房地产政策下，九江市的房地产销售前景依然不乐观，短期内，抑制了开发商对房地产项目的进一步投资。而另一方面，房开企业资金链面临断裂的风险，一些项目出现了延期及违规交房、办证拖延等现象，影响了市场秩序。

鉴于对房地产市场前景不看好，商业银行在房地产信贷政策方面把关越来越严格，主要从以下三个方面把握房市风险，一是在总量控制方面，除政府保障房、廉租房、经济适用房、安置房项目外，对房地产行业授信严格控制新增比例；例如九江银行规定房地产授信总额超过支行30%的，均不得新增；二是在资格准入方面，根据全国城市划型标准，针对企业的从业经历、开发土地面积、总资产规模等提出了企业准入标准，根据房地产项目的所处区位、产品的成本和利润进行估算后也提出项目准入标准；三是在名单管制方面，许多商业银行只对在总行列出的可以授信的房地产开发贷款名单中的企业发放贷款，例如九江银行表示，近年来总行对房地产开发贷款进行名单式管制，定期通报，以降低银行房地产贷款的授信风险。