工银租赁首发2亿美元船舶资产债券

近日，以工银租赁与英国Golar液化天然气船公司合作的4艘LNG船融资性租赁项目中2艘液化天然气船舶为抵押、由韩国进出口银行信用为担保的船舶资产债券完成市场发行，债券发行金额为2亿美元。该项目是全球资本市场此类结构债券的第一单。

本笔债券的发行主体为工银租赁在马绍尔群岛设立的项目公司，承租人Golar公司是排名全球前三位的LNG船独立船东，业务范围覆盖LNG船运输的上中下游。该项目中的LNG船属于韩国船厂建造的新一代高技术高附加值资产，韓口行为该项目融资提供全额担保。项目公司利用此担保设计了“贷款+债券形式”，债券部分获得惠誉AA-的国际评级（与韩口行评级一致）。

据了解，截至去年年底，工银租赁拥有船舶与海工装备300多艘/座，资产余额440余亿人民币，资产类型涵盖集装箱船、散货船、液化天然气船，液化石油气船、油轮、化学品船、汽车船、豪华游轮、海洋工程支持船、海洋钻井平台等。