我国电梯行业的现状及发展趋势分析

潘伟杰

（中国银河证券股份有限公司广东分公司，广东 广州 510600）

我国电梯行业的现状及发展趋势分析

潘伟杰

（中国银河证券股份有限公司广东分公司，广东 广州 510600）

我国电梯行业经过了60多年的发展，呈现行业集中点高、增速加快、发展趋势好的态势。产业的发展格局也发生了显著的变化，形成了约400多家企业、20多家外资品牌企业和约50家零部件企业的市场现状。

电梯行业；现状；发展趋势；互联网+

1 市场概况

我国电梯行业经过了60多年的发展，呈现行业集中点高、增速加快、发展趋势好的态势。产业的发展格局也发生了显著的变化，形成了约400多家企业、20多家外资品牌企业和约50家零部件企业的市场现状。而且，我国从小规模的试验生产，逐步成为了目前全球最大的电梯生产国和电梯使用国。2015年，中国电梯行业预计采购规模将超过80亿元，销售规模处于连续上升状态。结合宏观经济，我国电梯行业的发展与国家固定资产投资趋势和房地产市场的发展有着密不可分的关系，保障房和政府机关是中国电梯行业的主要销售对象。尽管我国成为世界电梯第一产销大国，但是由国人自主研发的电梯一直以供应国内低端电梯市场为主。从统计数据中可以看出，六大电梯生产品牌在我国通过合资企业生产电梯并销售至国内市场，其占国内市场份额的一半以上。而同时，国产的其它五六百家企业占据着剩下的一半市场。相对于21世纪初国外品牌占据中国电梯销售额90%，近年来国内电梯企业在独立自主创新上都取得了重大突破，为自己赢得了大额销售单。

2 市场规模

目前，我国电梯行业经过多年的发展与变革，逐渐形成了稳定的市场竞争格局。其中，以奥的斯、上海三菱、广州日立三家外资品牌主导的第一梯队，合计占领45%的市场份额。另外以通力、迅达、蒂森克虏伯、东芝等的外资品牌形成了第二梯队，合计占领35%的市场份额。剩下的20%的市场份额由内资电梯企业进行竞争。我国作为电梯产销第一的国家，其最大的市场还是房地产市场。据数据显示，2014年中国的电梯产量达到70.8万台，相比2013年的63.3万台增长了11.8%。住宅电梯占据了中国电梯市场的主要份额。根据国家规定，20m以上的大楼都应该安装电梯。旧楼加装、升级改造等的发展，将对电梯的需求越来越大。经测算，未来50年中国的新增住房面积达到200亿㎡。而且，国家加大了基础设施建设的投资力度，机场、地铁等大型交通设施的建设对电梯的发展奠定基础。预计未来10年期间，中国电梯行业市场仍将保持每年20%的递增速度，平均每年实现500亿美元的收入。

3 产品和研发

随着行业整体企业数目急剧增多，电梯公司开展了多项技术的开发以及推广。

（1）电梯公司研发了无机房电梯技术。无机房电梯技术对于住宅而言，电梯的增设增加了公摊面积，如果使用传统的大机房，将会给业主和开发商增加公摊面积和减少公共活动区域。无机房住宅电梯的出现，既节省了机房的搭建成本，又节省了空间，从而也提高了房地产开发商的利益。

（2）超高速电梯和电梯智能群控系统继续成为接下来的研究方向。随着中国建筑高度的不断提升，多用途、全功能的塔式建筑成为潮流。引式超高速电梯，将向采用超大容量电动机、高性能的微处理器、减振技术、新式滚轮导靴和安全钳、永磁同步电动机、轿厢气压缓解和噪声抑制系统等方面发展。

随着互联网+的推出，电梯企业开始关注智能化电梯系统的搭建。智能化电梯系统将基于强大的计算机软硬件设施，如基于专家系统的群控、基于模糊逻辑的群控、基于计算机图像监控的群控、基于神经网络控制的群控、基于遗传基因法则的群控等，可以满足电梯交通的不确定性、控制目标的多样化、非线性表现等动态特性，使传统制造受惠于互联网的融合发展。

4 市场竞争和面临的问题

政府采购一直是电梯市场中的重要细分市场。相对于过去外资企业垄断中国电梯行业，从最近的中标结果来看，中标品牌呈现多元化，一批优秀的自主品牌多次中标。外资品牌在政府采购市场的垄断局面逐渐被打破。近几年中国电梯采购呈现出三大特点，分别是：

（1）采购规模增长速度快。电梯采购额从2011年的35亿元上升到2015年的80亿元，复合增长23%。

（2）华东地区电梯采购领跑全国。据公开数据显示，2014年华东区域电梯采购规模接近32亿元，采购规模约占全国电梯采购规模的一半。而在2015年上半年，华东区域以15亿占据全国电梯采购规模的一半。

（3）保障房电梯采购唱主角。大量保障房的建设直接带动了电梯采购的需求。统计数据显示，约一半电梯采购订单来自于保障房项目建设，各月电梯采购排行榜中位居榜首位置的基本都是保障房电梯项目。

电梯行业是制造业和服务业并重的行业，电梯产品发展比较早的国家里面，服务业占到60%～70%，而制造业30%～40%，而中国则是恰恰相反，制造业占据电梯行业的主要受益。由于国家没有规定指导价格，工程队为了让自己的价格更有竞争力，在恶意压价竞价的情况下，往往提出非常低的维修价格，或者在维护过程中偷工减料导致严重的电梯安全问题。

国家统计局数据显示，目前国内去的电梯生产许可证的中外企业合计560多家，呈现多方割据的状态，市场整体缺乏有效可行的管理。而且，较多企业缺乏长期的发展规划，在企业的发展过程中，经常忽略自身产品的独特性或技术先进性，而着力于单纯的价格竞争，这使得低端产品很快将被市场所淘汰，最终实现行业优胜劣汰的结果。另一方面，价格战不仅扰乱了市场的竞争秩序，同时使企业的生存面临窘境，导致无法获得足够的资金用于自有产品的研发工作。从细分行业看，很多电梯企业缺乏上游电梯零部件生产的技术和条件，使得盈利空间进一步压缩。同时，对上游大型电梯零部件供应商等的议价能力也较弱，从而更加减弱了这些电梯企业的技术创新能力。

除此之外，住宅电梯占据国内电梯市场的大部分，2015年中国市场经济环境低迷和房地产市场严峻的大环境给电梯行业的发展带来很大的压力。2015年中国房地产进入理性时代，是导致电梯销量下滑的主要原因，突如其来的电梯安全事故集中爆发，也让2015年中国电梯业雪上加霜。2015年上半年，中国电梯行业的订单总量与2014年同期相比出现了明显的下降趋势，2015年下半年中国电梯市场也没有发生明显的变化，2015年成为中国电梯发展史上第二个负增长年，而2015年的负增长状况很有可能会持续到2016年。

5 市场发展和展望

国内第三产业规模的不断扩大，带动中国办公楼及商业营业用房需求持续增长。中国办公楼及商业营业用房新开工房屋面积的复合年增长率分别达到24.56%和20.18%。与此同时，国家更加重视公共设施的建设，当前多个城市掀起轨道交通建设投资热潮。根据国家轨道交通建设规划显示，到2020年中国轨道交通要达到近6000km的规模，在轨道交通方面的投资将达4万亿元，也就是说未来几年城市轨道交通的投资将保持大幅增长。无论是房地产企业的发展，还是公共设施的建设，都给电梯行业带来很大的商机。

除了新建设施可以带动电梯行业的发展，旧设施和售后服务同样可以给电梯行业带来很多机遇。一般而言，三菱、日立等日本电梯的报废年限约在15年，奥的斯、迅达、通力等欧美电梯的报废年限在25年。目前国内采用日本系列产品或技术的数量大概占60%以上。原因是中国的商品房从90年代才开始迅速发展，所以新装需求仍将是电梯的需求来源，而短期看，电梯需求主要受国家基础设施建设及房地产开工面积所影响。

除了销售产品之外，在产品愈发趋于同质化的时代，品牌服务是十分重要的。缺乏有效的营销体系，不仅增加了企业的运营成本，降低服务效率，还影响客户对公司的印象。就国内电梯市场来看，高端电梯在服务方面已经达到国际水平。但对于住宅电梯，由于成本的制约，服务水平仍处在鱼龙混杂的状态之中，提高住宅电梯的服务质量是今后电梯公司获利的关键。

互联网的发展同样给电梯业带来很大的机遇。当前，“互联网+”不仅全面加大对第三产业的推广力度，同时向第一和第二产业渗透。工业互联网正在从消费品工业向装备制造和能源、新材料等工业领域渗透，全面推动传统工业生产方式的转变，“互联网+”给传统产业提档升级。“互联网+”是利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态，实现商业模式的创新，实现降本增效，在整个社会中营造了一种创新的良好氛围。

TU229

A

1671-3818（2016）04-0093-02

潘伟杰（1988-），男，广东广州人，研究方向：电梯市场及发展趋势。