云南电力市场改革探索与启示

李斯吾，廖 宇，丁 珩，李雨佳，陈 熙

（1.国网湖北省电力公司经济技术研究院，湖北 武汉 430077；2.德国华人新能源协会，德国 柏林 12683）

云南电力市场改革探索与启示

李斯吾1，廖 宇2，丁 珩1，李雨佳1，陈 熙1

（1.国网湖北省电力公司经济技术研究院，湖北 武汉 430077；2.德国华人新能源协会，德国 柏林 12683）

针对云南水电比重大、电能资源整体供过于求等特点，结合实际情况探索具有云南特色的电力市场化改革之路。分析了云南电力市场化改革所面临的形势、改革进程及具体实施情况，并对云南售电侧放开后电力市场上主要售电公司进行分类，总结了云南电力市场化改革所取得的成效与存在的问题，提出了相应的对策和建议。

电力市场化改革；售电侧开放；电力市场交易；售电公司

0 引言

2015年3月15日，中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号），开启我国新一轮电力体制改革。意见明确指出本轮改革重点在于构建“公平、开放、有序、竞争、完整”的电力市场体系，理顺电价形成机制，建立相对独立的电力交易机构，形成公平规范的电力市场平台，推进发用电计划改革，并在售电侧引入竞争。

云南省作为全国首批电力体制改革综合试点，在全国率先进入电力体制改革配套文件出台和改革方案落实的新阶段。通过积极探索与尝试，云南以推进电力市场化交易，促进富余水电消纳，实现多方共赢为目的，逐渐形成了一条具有云南特色的电改之路——拥有“三个主体、一个中心、三个市场和四种模式”的云南电力市场格局。通过核定输配电价、组建交易中心、规范电力交易市场以及制定电力市场交易模式等一系列措施，云南电力市场化交易已逐步走向正轨。2016年，云南继续扩大市场化交易电量规模并开展日前增量市场交易，进一步激活市场竞争，而充足的电力资源以及充分的市场竞争将倒逼云南电力市场化改革提档增速，并促使云南电力市场化改革进度继续领跑。

1 云南省电力市场化改革的背景

1.1 云南省能源经济概况

云南省拥有丰富的能源资源，全省水资源总量为2 256×108m3，水能资源蕴藏量达1.04×108kW，居全国第3位。煤炭资源储量丰富，全省已探明储量240×108t，居全国第9位。矿产储量大、矿种全，有54种矿产保有储量居全国前10位。

2015年云南全省生产总值达13 717.88亿元，人均生产总值(GDP)达29 015元。全年全部工业增加值3 925.18亿元，规模以上工业增加值3 623.08亿元[1]。

1.2 云南省电网基本情况

云南电网是实施“西电东送”、“云电外送”及培育电力支柱产业的核心主体，拥有24座500 kV变电站，112座220 kV变电站，363座110 kV变电站，供电营业区覆盖全省16个州(市)。

截至2015年底，云南电网纳入省调平衡电源总装机6 587×104kW，其中水电4 615×104kW，风电及光伏装机732×104kW，清洁能源装机占比81.2%。云南电网总发电量(包括购小水电)2 065×108kW·h，水电发电量(包括购小水电)1 766×108kW·h，风电、光伏等新能源发电量105.5×108kW·h，火电发电量193.1×108kW·h，清洁能源发电量占比90.7%。

2015年，云南省全社会用电量为1 438.61×108kW·h，工业用电量占全省用电量75%左右，其中重工业用电量占工业用电量近95%。而重工业之中，又以电解铝、电石、黄磷、工业硅、水泥等高耗能行业为主。

2 云南省电力市场化改革面临的问题

2.1 用电需求持续走低，电力供应过剩

2015年云南全社会用电和工业用电出现30年来首次负增长，2016年上半年云南全社会用电量同比下降7.3%。云南电网公司预计2016年全年电量富余规模将达850×108kW·h，“十三五”期间全省装机规模将依然保持年均8%的增长，但省内用电量年均增速仅为2.5%，电力供大于求的矛盾持续突出。

2.2 火电利用小时异常偏低，水电弃水问题突出

截至2015年，水电装机约占云南全省电力总装机的75%，含水新能源的发电量占全省发电量90%。随着一批具有多年调节性能水电站的陆续投产，云南电力供应从以往“丰盈枯缺”的季节性富余转变为“常态性供过于求”[2]。在供大于求的情况下，2015年云南火电利用小时数仅1 500 h，2016年在维持电网正常安全运行的情况下，云南仍将产生400×108kW·h的弃水量。

2.3 高载能行业盈利大幅下滑，降低电费成本诉求强烈

受国际、国内经济下行和产能过剩影响，2015年云南全省规模以上工业企业利润总额461.99亿元，同比下降9.5%，为近五年最低水平。全省3 832户规模以上工业企业中亏损1 270户，亏损面达33.1%。云南省工业主要电力用户为电解铝、电石、黄磷等型电力载能企业，单耗率较高，电费支出占成本比重大，市场化风险能力较弱，产业发展对经济形势变化极为敏感，用户降低电费从而减少生产成本的诉求日益强烈。

3 云南电力市场化探索与改革进程

2015年3月15日，中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号），开启我国新一轮电力体制改革。根据中发〔2015〕9号文精神，结合云南实际情况，云南省向国家发展改革委报送了《云南省进一步深化电力体制改革试点方案》（云政报〔2015〕47号），成为全国首家上报电力体制改革综合试点方案的省份。

2015年4月13日，国家发展改革委印发《关于贯彻中发〔2015〕9号文件精神 加快推进输配电价改革的通知》，部署扩大输配电价改革试点范围，加快推进输配电价改革。其中，云南省被列入先期输配电价改革试点范围，按“准许成本加合理收益”原则核定电网企业准许收入和输配电价。

2015年10月8日，国家发改委批复同意了云南省输配电价改革试点方案。

2015年11月9日，国家发改委、国家能源局以《国家发展改革委、国家能源局关于同意云南省、贵州省开展电力体制改革综合试点的复函》（发改经体〔2015〕2604号）正式批准云南省开展电力体制改革综合试点，云南省成为全国首批电力体制改革综合试点，在全国率先进入电力体制改革配套文件出台和改革方案落实的新阶段。

2015年11月17日，云南省工业和信息化委发布《关于征求2016年云南电力市场实施方案的意见的函》，提出云南电力市场实施方案。

2016年3月7日，国家发改委批复了云南电网2016-2018年第一个监管周期内的输配电价，并于3月15日正式执行。

2016年4月6日，中共云南省委云南省人民政府印发了《云南省进一步深化电力体制改革试点方案》（云发〔2016〕10号）。

4 云南电力市场化改革实施情况

《云南省进一步深化电力体制改革试点方案》中提出了云南省此次改革的7大项、28条重点任务。其中，改革的七大重点任务包括：有序推进电价改革、推进电力交易体制改革、建立相对独立的电力交易机构、推进发用电计划改革、推进售电侧改革、开放电网公平接入、加强电力统筹规划和科学监管。

4.1 核定云南输配电价

云南于2015年10月取得国家发改委对云南省输配电价改革试点方案的批复同意。2016年3月7日，国家发改委批复了云南电网2016～2018年第一个监管周期的输配电价。按“准许成本+合理收益”的原则，核定电网企业准许收入和输配电价水平，并核定了云南省未来三年输配电价和销售电价。该电价方案于2016年3月15日起已正式执行，标志着云南省的独立输配电价体系正式建立。新核定的平均输配电价标准与原核定目录电价的购销价差相比，每 kW·h降低了1.65分，预计可减轻全社会用电负担31亿元。

4.2 组建云南电力交易中心

2014年12月成立云南电力交易中心。2015年11月电力交易大厅及电力交易机房完成投运，同年12月云南电力交易系统正式上线，为云南电力交易的运行和展现提供了有力保障。

目前，由政府部门主导，多方参股，相对独立运行的昆明电力交易中心正在组建当中。

云南电力交易中心已完成2015年12轮月度交易电力交易，全年市场化交易电量447×108kW·h。2016年，进入市场的发电厂和用户全电量参与竞争，发用电计划放开比例上升，云南市场化电量将规模进一步扩大。

4.3 制定云南电力市场化交易模式

为解决大量电力富裕问题，云南也积极开展了大用户直购电试点工作。但由于云南水电出力季节性特性造成发用电负荷曲线匹配程度较差，偏差电量较大，大用户直购双边交易在具体执行上存在困难，因此云南开展场内集中交易势在必行。

根据云南电力市场实施方案，云南电力市场交易分为中长期交易和短期交易。现阶段，中长期交易开展年度交易和月度交易，短期交易开展日前交易。交易采用集中撮合交易、发电权交易、挂牌交易、直接交易4种交易模式，并以集中撮合交易为主。市场化交易遵循“省内需求优先、外送消纳次之”的总体原则，依次开展年度交易、月度交易和日前交易，各市场主体自由选择交易模式。

2016年云南电力市场化交易规则得到进一步的完善：一是电量规模进一步扩大，进入市场的发电厂和用户全电量参与竞争;二是试点开展日前增量交易，作为月度交易的补充，逐步形成“中长期交易为主，日前现货交易为补充”的市场模式。

目前省内市场交易以月度集中撮合交易为主。交易报价机制为多段电量与双志愿价格报价，降低了价格波动风险，增加了成交概率。下一步重点工作将继续推进日前交易市场，以满足客户因生产方式调整产生的临时需求，让企业能够进行灵活调整。

4.4 参与交易的发电公司情况

根据《2016年云南电力市场化交易实施方案》，已并入云南电网运行的所有电厂均为售电主体，分为优先电厂和非优先电厂。优先电厂指所有清洁能源发电及保障电网安全稳定运行的火电。其中第一类优先电厂包括电网安全稳定运行所需的火电厂(部分电量)、政府确定的按目录电价全电量收购的水电厂及其他类型电厂;第二类优先电厂指风电厂及光伏电厂;第三类优先电厂指不属于第一类优先电厂的水电厂。非优先电厂指火电厂(扣除优先发电电量)。

目前云南省220 kV及以上电压等级并网的全部火电厂(除保障电网安全稳定用电电量)以及2004年1月1日后投产且220 kV及以上电压等级并网的所有水电厂均参与市场竞争。截至2015年底，参与市场竞争的发电企业共计57家，装机达4 389×104kW，占比72%。

4.5 参与交易的用户情况

目前云南省工业企业市场化交易已全电量放开，凡是执行大工业电价的专变用户，都可以自愿到电力交易中心参与市场化交易。2015年，在云南电力交易中心注册购电主体共计7 200家，全年参与交易用电企业共计2 500家，全年市场化交易电量447× 108kW·h，其中省内市场共成交320×108kW·h。2016年1～3月共成交电量108.91×108kW·h，全年市场化电量规模预计将超过850×108kW·h。

5 云南售电公司组建情况

云南已成立售电公司36家，主要有具有政府背景、大型国有企业用户投资、发电厂投资、社会资本投资几种类型。现以几家典型售电公司为例进行分析。

5.1 具有政府背景的售电公司：拥有配电网经营权及工业园区用户优质资源

目前云南省拥有政府背景的售电公司主要有云南能投滇中配售电有限公司及昆明售电公司两家。

云南能投滇中配售电有限公司是云南省能源投资集团有限公司下属公司。其所属云南省能源投资集团有限公司是云南省委、省政府于2012年1月11日经省政府批复同意组建，由省国资委履行监管职能的省属国有重要骨干企业。2016年5月，云南省工信委向云南能投滇中配售电有限公司核发了云南省电改的首张《供电营业许可证》，迈出了云南省放开增量配电市场的第一步，该公司也成为云南省首家获得配网经营权的售电公司[3]。

昆明售电公司由昆明市政府牵头，昆明煤气（集团）控股有限公司和昆明产业开发投资有限责任公司共同出资组建。公司于2016年4月完成工商注册。自成立以来，已和全市多个工业园区多家企业达成意向，目前意向代理电量已达到16×108kW·h，并顺利完成昆明滇池水务有限责任公司7月月度代理交易，成交电量1 233×104kW·h，成交电价0.359 93元/(kW·h)（含输配电价），为企业单月节约用电成本104.89万元[4]。昆明售电公司是昆明电力交易中心的理事单位，还是唯一一家作为售电公司的参股单位，待昆明电力交易中心正式运营后，公司将迎来更大规模的代理交易。

5.2 发电企业成立的售电公司：充分利用自身发电资源优势

云南中广核电力销售有限公司是目前云南唯一家由发电公司成立的售电公司。其所属中国广核集团也在积极探索售电业务，在全国各地陆续开始成立独立的售电公司。尽管目前还不能正式参与电力市场交易，云南中广核电力销售公司已经通过灵活利用发电资源开展相关业务。在云南汛期市场电价集中在市场最低限价情况下，公司开始积极撮合潜在用户与中广核旗下电厂签订双边协议，并收取一定比例服务费。当市场准入后，将充分利用自身发电侧资源，为用户提供更为丰富的差异化服务。

5.3 大型国有企业用户投资成立的售电公司：满足高载能企业降低电费成本诉求

目前云南省大型国有企业用户投资的售电公司仅云南慧能售电公司一家。

云南省第一用电大户云南铝业股份有限公司，因电费支出占成本比重大，受经济下行和内外需萎缩影响，对电费下降具有强烈诉求。

在此情况下，云铝公司所属云南冶金集团股份有限公司通过整合自身资源组建云南慧能售电公司，并通过整合集团内部用电资源，利用投资合作等方式获得权益电量，增强云南慧能售电公司议价能力优势，与云铝公司及其控股子公司签订《购售电合同》。自2016年5月起至2016年12月，云铝公司及其控股的子公司生产用电将全部向云南慧能售电公司购买，预计购电量约为115×108kW·h。

5.4 社会资本投资售电公司：多样化挖掘核心潜力，灵活快速开展行动

目前云南省所成立售电公司中约90%为社会资本投资的售电公司，数额占比居首。

尽管社会资本投资的售电公司还未能正式进入交易市场开展售电业务，但都在积极开展前期准备工作。尽管各类社会资本投资售电公司自身“基因”和资源各有不同，导致日后具体开展的业务与提供的综合服务可能会呈现差异化，但进入市场的前期准备思路大致相同：即充分利用自身资源，积极抢占潜在客户，并通过试图收购边缘配网增加自身资本与话语权，增强自身竞争力，最终占据更多的市场份额，获得更多投资，实现资本的可持续发展。

目前云南省已成立36家售电公司，未来数据还将继续增长。现有售电公司中九成属于社会资本成立的售电公司。通过上述分析可知，此类售电公司策略是通过低价赢取用户、抢占配网资源以赢取市场份额与投资，加快资本流通，实现资本持续性发展。而随着市场机制的逐渐成熟以及信息进一步透明化，售电公司赚取差价空间将进一步被压缩，单凭价格竞争难以实现长期发展。基于云南省电力供大于求的客观现状，用户将成为市场核心主体，未来最有竞争力的售电公司将是从事用电服务、需求侧响应及配网运营，能通过差异化服务绑定客户的主体。

6 总结

6.1 电改情况符合云南实际，未来进度将继续领跑

目前云南电力市场化改革进度与力度与云南的实际情况符合。当前云南电力发展面临省内用电需求持续走低，电力供应过剩、火电利用小时异常偏低，水电弃水问题突出、高载能行业盈利大幅下滑，降低电费成本诉求强烈等一系列问题。针对以上问题，云南电力交易模式积极做出调整，从原有双边交易转向“双边交易+场内月度集中撮合交易”，并开展日前增量市场试点工作，未来还将积极探索现货市场交易，逐步形成“中长期交易为主，日前现货交易为补充”的市场模式。云南政府还将降低新能源标杆上网结算电价以对市场起到价格调节作用，进一步挖掘降价空间。此轮电改已释放多重红利，110 kV和220 kV大工业用电价格均有大幅下降，有效减少工业企业用电成本，一定程度上满足云南工业支柱产业的降价诉求。

由于云南电力市场仍是一个水电比重大、电能严重供大于求的买方市场。在电力资源常态性供过于求而省内需求增速放缓的情况下，云南电力市场竞争激烈且充分，尤其在汛期场内水电报价集中在政府允许的最低交易限价水平，在发电侧过度竞争的情况下，激烈的市场竞争将会进一步倒逼云南电力市场化改革加快进度和加大力度，使得云南电力市场化改革将继续领跑。

6.2 用户逐渐成熟，对售电公司经营水平提出了更高的要求

目前参与交易购电主体均为用电企业，除个别特殊情况，售电公司还未正式参与市场交易。经过两年的摸索与磨合，在市场培养下，用电企业已经逐渐了解熟悉了市场化电力交易机制与模式。当售电公司正式参与市场交易后，将不能仅凭赚取差价获得利润空间，必须提高运营水平，采用其他降价手段或与用户签订长期合同，提供更为专业和差异化的综合服务，否则很难长期稳定地绑定用户。

6.3 行动滞后，电网企业尚未涉足售电市场

随着云南电力市场化改革的逐渐深入，政府、国有企业、发电集团、社会资本纷纷组建售电公司，抢占用户与市场。政府背景售电公司更是利用自身资源开始涉足配电网业务与特定地区保底供电服务，甚至参股未来将相对独立运行的昆明电力交易中心，以求进一步扩大自身影响力。而云南电网公司目前仍未涉足售电公司领域，在电力市场化改革进程不断加快的当下，电网企业应该加快步伐，积极组建售电公司，抢占电力市场。

7 建议

7.1 未来应考虑跨省跨区域消纳过剩电能

由于电力供应常态性富余和省内用电需求持续走低，云南电能严重供过于求的矛盾难以在省内消纳解决。与此同时，随着北京、广州两大交易中心成立，京津冀电力市场建设试点工作不断推进，本轮电改已突破省域限制，从省域范围内试点实现跨省、跨区域的电力交易。未来云南应在“西电东送”的基础上，进一步探索跨省跨区域电力交易模式，考虑跨省跨区域消纳过剩电能问题，实现能源最优配置。

7.2 电网企业应积极参与售电市场竞争

目前云南已成立售电公司36家，未来数据将进一步增长，而拥有丰富售电经验和完备数据的电网企业尚未涉足售电公司领域。在售电市场竞争日益激烈的情况下，电网企业可利用旗下综合能源公司、保险公司、传媒公司等控股子公司资源组建售电公司，积极参与售电市场竞争，并利用多年售电经验及在节能、金融和媒体等领域的优势，为用户提供优质售电服务和差异化辅助综合服务，为售电行业的发展起到引导作用。

（References）

[1]云南省统计局.云南省2015年国民经济和社会发展统计公报[Z].2015.

Yunnan province bureau of statistics.Statistical Bulletin of the National Economic and Social Devel⁃opment of Yunnan Province in 2015[Z].2015.

[2]吉哲鹏.云南电力供需失衡,利益博弈激烈,电价改革箭在弦上[N].经济参考报,2016-06-27(6).

JI Zhepeng.The Imbalance of Yunnan Power Supply and Demand and The fierce Interest Competition Force the Implementation of Electricity Price Reform [N].Economic Reference,2016-06-27(6).

[3]吴清泉.云南能投集团获颁首张配网牌照[N].昆明日报,2016-05-22(1).

WU Qingquan.Yunnan Energy Investment Group Was Awarded the First Distribution License[N].Kunming Daily,2016-05-22(1).

[4]殷雷.昆明售电公司完成首笔业务[N].昆明日报, 2016-07-13(4).

YIN Lei.Kunming Electricity Company Has Completed Its First Business[N].Kunming Daily,2016-07-13(4).

Exploration and Enlightenment of Yunnan Electricity Market Reform

LI Siwu1,LIAO Yu2,DING Heng1,LI Yujia1,CHEN Xi1,
(1.Economy&Technology Research Institute,State Grid Hubei Electric Power Company,Wuhan Hubei 430077,China; 2.Chinese Association for Renewable Energy in Germany E.V.,Berlin 12683,Germany)

According to the characteristic of high proportion of hydropower and the oversupply of electricity,an electricity market reform path with characteristics of Yunnan is gradually found out. Focus on the situation,process and specific implementation of Yunnan electricity market reform, the achievements and problems of Yunnan electricity market reform are summarized.

electricity market reform;sale side opening;electricity market transaction;sale com⁃pany

TM715

A

1006-3986(2016)04-0066-05

10.19308/j.hep.2016.04.015

2016-03-01

李斯吾（1988），男，湖北武汉人，工程师。