2015山东省造纸工业

赵振东1 高兴杰1 张金声2 牟洺铭2

(1.山东省造纸协会， 山东 济南 250014；2.山东造纸学会， 山东 济南 250014)

2015山东省造纸工业

赵振东1 高兴杰1 张金声2 牟洺铭2

(1.山东省造纸协会， 山东 济南 250014；2.山东造纸学会， 山东 济南 250014)

1 行业概况

2015年是“十二五”收官之年，在优化存量、控制增量、实现产业转型和结构调整方面，山东造纸行业取得很大成效，积累了许多成功经验，经济规模连续21年居全国前茅。

1.1 纸及纸板产量

2015年，山东纸及纸板产量1 780万t，同比增长1.7%，占全国16.6%。其中：印刷书写纸350万t，与上年持平，占全国20%；新闻纸120万t，同比减少14.3%，占全国41%；包装纸板350万t，同比增长22.8%，占全国7.8%；白纸板330万t，占全国24%。“十二五”期间，山东纸及纸板产量年均递增3.3%，高于全国同期年均递增2.9%，低于全省“十一五”期间年均递增7.7%。

1.2 纸及纸板出口

2015年，山东纸及纸板出口132万t，占省内产量7.4%（高于全国6.0%的平均水平），占全国纸张出口总量20.4%；实现出口交货值折合人民币约61亿元，约占全行业销售收入5%（低于全国7.4%的水平），占全国出口交货值10.4%；15家造纸企业有浆纸出口贸易，为缓解国内纸张市场压力做出了较大贡献。“十二五”期间，山东纸张出口量值年均递增12.3%，出口量高于全国同期年均递增8.3%，交货值8.1%低于全国同期年均递增14.1%。

1.3 主要经济指标

2015年，山东造纸行业实现产品销售收入1 230亿元，占全国造纸行业销售收入15.4%；完成利税合计96亿元，同比增长2.1%，占全国造纸行业利税合计15.7%；总资产1 580亿元，同比增长4%，占全国造纸行业总资产15.9%。山东主要经济指标占全国比重有所降低，与核算基数有关。“十二五”期间，全行业产品销售收入年均递增3.8%，低于“十一五”期间年均递增10.4%。

2 原料情况

2.1 原生纸浆产量

2015年，山东自制原生纸浆产量450万t，同比减少2.2%，占全国的27%。其中：草浆产量45万t，与上年持平，占全国的15%；木浆产量405万t，同比减少2.4%，占全国的42%。目前，山东拥有自制原生纸浆的企业不到20家，亚太森博（山东）浆纸有限公司为满足省内木浆需求做出了重要贡献。“十二五”期间，山东自制原生纸浆产量年均递增4%，高于全国同期年均递减3.8%，低于全省“十一五”期间年均递增10.6%；其中木浆产量年均递增7.7%，高于全国同期年均递增6.2%。

2.2 原料结构

2015年，山东造纸纤维原料消耗比例为：自制原生纸浆25%、商品纸浆35%、废纸浆40%，比2015年度全国造纸行业纤维原料消耗比例：自制原生纸浆17%、商品纸浆18%、废纸浆65%，有一定差距。

2.3 原料消耗趋势

随着纸及纸板产品结构的不断调整和优化，山东商品木浆的需求量将会越来越大，短期内很难改变依赖进口的局面。必须坚持技术进步、科技创新和工艺优化，寻找新原料，适度增加阔叶木浆配比，合理降低对针叶木浆的过度依赖。

泉林纸业从农作物秸秆的原料收购、制浆方法、废液治理综合利用、新产品开发等多方面的研究和应用均有重大突破，成为非木材制浆造纸企业的典范。

目前山东省使用的废纸有进口和国产两大类。进口废纸主要来自欧美两大洲和日本等。国产废纸的分类标准、收购、营销体系日趋成熟，国内已有年销售量达到150万t的废纸专营公司。

3 生产企业

3.1 生产企业规模

据行业协会汇总分析，2015年产业集中度进一步提高。全省规模以上造纸企业约200家，平均生产规模9万t/a，是全国平均规模的2.4倍。浆纸产量超过10万t/a的企业37家，其中：超过100万t/a浆纸产量6家；50～100万t/a 3家；20～50万t/a 13家。

3.2 100万t/a以上企业

2015年，山东浆纸产量100万t/a以上的6家企业其纸及纸板总产量和省内产量分别为：晨鸣集团416万t，省内254万t；太阳控股314万t；华泰集团308万t，省内247万t；亚太森博（山东）189万t，其中漂白木浆155万t；博汇集团182万t，省内111万t；世纪阳光120万t。6家企业省内浆纸产量合计占全省比重分别是：木浆82%、纸及纸板62%。在中国造纸协会公布的《中国造纸工业2015年度报告》中，晨鸣、太阳、华泰、博汇、世纪阳光进入全国18家纸及纸板年产量超过100万t的企业之列，亚太森博（山东）浆纸有限公司漂白木浆产量居全国第一位。据税务部门公布的信息，太阳纸业、晨鸣集团、华泰集团和博汇集团4家企业进入2015年度山东省纳税百强排行榜，分列第57、67、73和99位。

3.3 “双十”标杆企业名单

2015年，山东省造纸行业“双十”标杆企业分别是：

（1）“十强企业”。山东晨鸣纸业集团股份有限公司、华泰集团有限公司、山东太阳控股集团有限公司、山东博汇纸业股份有限公司、山东泉林纸业有限责任公司、亚太森博(山东)浆纸有限公司、山东世纪阳光纸业集团有限公司、齐峰新材料股份有限公司、山东恒联投资有限公司、山东华金集团有限公司；

（2）“十佳企业”。东顺集团股份有限公司、山东鲁南新材料股份有限公司、山东贵和显星纸业有限公司、枣庄华润纸业有限公司、德州泰鼎新材料科技有限公司、山东江河纸业有限责任公司、山东金蔡伦纸业有限公司、山东天地缘实业有限公司、山东天和纸业有限公司、山东仁丰特种材料股份有限公司。这部分骨干企业支撑着山东造纸行业的持续发展。

4 基建与技改

4.1 基建与技改概况

2015年，全行业建成投产先进浆纸产能约100万t/a，为山东造纸工业的健康和持久发展奠定了基础。2016年，全行业在建浆纸项目总产能约250万t/a，产业转型升级步伐进一步加快。

4.2 部分企业浆纸项目

2015年，晨鸣集团省内实施的主要项目有：寿光晨鸣40万t/a化学浆项目已做好了全面开工的准备；寿光晨鸣白牛卡顺利搬迁湛江，计划于2016年8月份建成投产。

2015年，华泰集团有限公司竣工投产项目有：4月动工建设总投资2亿元的20万t/a新闻纸升级改造项目，采用膜转移施胶技术，生产以脱墨浆和机械浆为主要原料的微涂胶版纸、无碳复写原纸等市场紧俏的低克重纸种， 2016年1月完成改造投产。

太阳纸业按照“四三三”的发展战略，加快转型升级的步伐。生活用纸年产能12万t，向快消品领域转型步伐加快；30万t/a轻型纸投产后产销两旺；太阳宏河天然纤维素项目开机；低克重牛皮箱板纸和瓦楞原纸31号、32号机生产线预计2016年下半年投产。

泉林纸业在抓好本部年处理150万t秸秆综合利用项目建设的同时，吉林德惠、黑龙江佳木斯以及泉林美国项目也得到了突破性进展。本部项目60万t/a本色草浆项目一期工程10万t/a已顺利投产，是公司自主设计制造的第一条自动化程度最高、单条线产能最大的立式连续蒸煮生产线，制浆工艺及配套装备均是世界领先技术；10万t/a文化纸6100生产线建成投产，结合草浆特点和生产工艺，对设备实施了全面技术改造。吉林德惠和黑龙江佳木斯两地项目均实现生活用纸和黄腐酸肥料后完成工段投产。将通过输出技术和管理，在美国弗吉尼亚州切斯特菲尔德县分三期完成年处理100万t秸秆综合利用项目，“中国技术，美国制造”的泉林本色生活用纸和黄腐酸肥料将顺利进入美国市场。

2015年，齐峰新材总投资9亿元新上了6个项目，其中4条生产线，19号、20号、21号三台纸机已经建成投产，还有一条预计2016年4月投产后，年产能将达到43万t，稳居世界第一位，是第二位企业的两倍。

2015年6月，贵和显星纸业对5650箱板纸机进行节能技术改造，主要对施胶机进行膜转移施胶机改造，改造完成后整线t纸汽耗从2.1 t降至1.7 t左右，施胶质量均匀，产品品质提升。

2015年3月，德州泰鼎新材4800/600瓦楞芯纸项目试机运行，取得较好效益；并对3300/500新闻纸机打浆流送系统进行技术改造和流程优化，实现t纸节电100多kW·h，技改效果显著。

5 科研与技术进步

5.1 科研与技术进步概况

在国家大力提倡“大众创业、万众创新”的感召下，全行业和我省部分高校不断加大技术研发和创新投入，科技创新成果不断涌现。“十二五”期间，我省造纸行业取得省级科技进步奖或技术发明奖及以上奖项8项，其中国家技术发明奖二等奖2项，省部级技术发明奖或科技进步奖一等奖3项。我省华泰、晨鸣、太阳、泉林、中冶银河等5家大型企业设有国家级企业技术中心，4家企业设有院士或博士后工作站。2015年，由齐鲁工业大学、晨鸣和太阳合作的“速生阔叶材制浆造纸过程酶催化关键技术及应用”项目获得2015年度国家技术发明奖。华泰集团建立健全了六大省级以上科研平台，打造了一支优质高效的科研人才队伍，是荣获国家科技进步奖（4项）最多的企业。泉林纸业“秸秆清洁制浆及其废液肥料资源化利用新技术”荣获2012年度国家技术发明奖，2015年3月20日泉林纸业“秸秆立式连续蒸煮制浆技术”通过中国轻工业联合会科学技术成果鉴定，被认定为国际领先水平。东顺集团研制出了婴儿用纸、厨房用纸、商务用纸、成人尿裤等新产品。上述企业的创新发展，为我省行业赢得了诸多话语权。

5.2 部分企业科研与技术进步

（1）2015年,晨鸣集团获得3项国家发明专利及11项实用新型专利授权，两项技术列入2015年度山东省技术创新项目计划，另有两项分别进入山东省技术创新优秀新产品一等奖、优秀新成果一等奖公示名单。

（2）2015年，太阳纸业不断加强自主创新体系建设，获得国家发明二等奖一项，国际发明专利两项。

（3）泉林纸业“泉林模式”是一项科技含量高、推广价值大、与国家政策高度契合的生态型发展模式；中国工程院陈克复、郝吉明、袁隆平等8位院士联名提议在全国推广泉林的先进技术模式。

（4）2015年，亚太森博（山东）公司7项科技成果通过了技术鉴定，其中2项成果处国际领先水平、3项成果达到国际先进水平、2项成果居国内领先水平，各项成果均具有很强的经济价值和环保价值，对推动浆纸行业的技术进步和创新发展具有重要意义。

（5）2015年，恒联投资与齐鲁工业大学合作中标《再生纤维素膜（玻璃纸）清洁生产新工艺与产业化示范项目》和《造纸新型酶微生物制造关键技术及节能减排集成应用与示范项目》2个山东省重大专项。

（6）天地缘实业近三年投入1.14亿元研发资金，完成新产品、新工艺研发17项，通过市级科技成果鉴定2项，申请专利37项，授权35项，显著提高了企业的核心竞争力和市场占有率。聘请专家教授研发成功防静电碳纤维高强瓦楞芯纸、低克重高强度防潮防水高强瓦楞芯纸、环保型高档箱板纸、水果蔬菜纸质包装材料、冷库专用纸质包装材料等新型产品。

6 淘汰落后产能与环境保护

6.1 淘汰落后产能

山东造纸行业淘汰落后产能起步于20世纪90年代初，较早于其他省市同行业，2015年淘汰落后浆纸产能10.3万t。“十二五”期间，全省累计淘汰落后浆纸产能270万t，是《山东省造纸工业“十二五”发展规划》目标的135%，涉及到99家（次）造纸企业。晨鸣、华泰、太阳等大企业淘汰落后产能的力度，已超出国家《产业结构调整指导目录》（2013年本）的要求。

6.2 环境保护新要求

用严于国家标准的地方污染物排放标准倒逼产业转型，是山东造纸行业实现持续稳定发展的一大特征。2015年1月，实施新《环保法》、《水十条》、《锅炉大气污染物排放标准(GB 13271-2014)》等环保法规和标准。山东省也在修订地方标准：2011年12月修改《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》等四项标准，从2013年1月1日起“一级标准”和“二级标准”的COD、氨氮、BOD5、SS、色度和动植物油排放浓度限值分别下调加严；2014年1月发布《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准等四项标准增加全盐量指标限值修改单》；2015年8月发布《关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见》。2016年3月份省环保厅征求《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》等四项标准增加总氮限值修改单意见；5月20日省政府发布《山东省2013～2020年大气污染防治规划二期行动计划(2016～2017年)》。

6.3 部分企业环保治理状况

（1）华泰集团先后投资近30亿元用于“三废”环保治理。“十二五”期间总投资6亿多元，连续增设华泰热力、华泰清河、华泰化工及日照华泰热电机组布袋除尘、脱硫脱硝工程，脱除效率达到85%以上，年减排氮氧化物5 000 t。

（2）太阳纸业“十二五”期间投入近11亿元，建成太阳宏河水处理、生物质电厂等项目，完成2万t/d中水回用项目的前期准备工作。实施异味控制、大气治理的脱硫脱硝和除尘改造。污泥、碱回收白泥等完成固废资源化综合利用。

泉林纸业采取源头消减、过程控制、末端治理、循环利用等多项措施，外排废水COD等指标优于国际标准。目前，企业总排口COD浓度稳定在30 mg/L以下，领先严于国家标准的地方环保标准COD≤60 mg/L要求；t浆排水量20 m3，是国家标准的1/3。

（3）亚太森博（山东）公司投资6 800万元建成4万t/d的城市“中水”回用工程，利用日照市第一污水处理厂处理后的外排“中水”，采用超滤+反渗透膜处理工艺深度处理。处理后清水COD浓度低于5 mg/L，用于补充锅炉软化水，年节约新鲜用水1 000余万m3。该项目已成为国家环保部环境宣传教育示范基地。

（4）恒联投资在前期综合治理的基础上，重点围绕烟气深度治理、异味治理、固废资源化综合利用等方面开展治理工作。恒联浆纸公司和光华纸业集团公司已将碱回收白泥精制成轻质碳酸钙，作为造纸填料回用于纸张生产中，取得良好经济效益和显著环境效益。

（5）2015年6月，金蔡伦集团开始兴建总投资1.18亿元的大型环保项目——森泉湿地水质净化工程，建设面积70余hm2，设计中水处理量7万t/d，出水水质可稳定达到地表水Ⅳ类标准。森泉湿地建成后不仅可作为中水水源回用于周边企业、为环城水系提供稳定补水水源，而且可对区域生态环境起到重要的调节作用。

总之，山东省造纸产业正在进行结构调整和转型升级，还面临许多结构性矛盾和问题，必须加快优化存量、控制增量、实施供给侧结构性改革、实现提质增效，为中国造纸工业持续健康发展做出更大贡献。