分享经济：全球态势和中国概览——中国分享经济发展报告（2016）要点

国家信息中心课题组

分享经济：全球态势和中国概览
——中国分享经济发展报告（2016）要点

国家信息中心课题组

作为互联网时代全新的经济形态，目前分享经济浪潮正席卷全球，平台企业持续增加，分享领域不断拓展，市场规模高速增长；在中国，分享经济也在快速成长。如同所有新生事物都会遭遇“成长的烦恼”，分享经济也不例外，但其加速发展的趋势不可逆转，并将成为人类从工业社会走向信息社会的重要推动力

分享经济的基本特征

分享经济是指利用互联网等现代信息技术整合、分享海量的分散化闲置资源，满足多样化需求的经济活动总和。作为互联网时代全新的经济形态，与传统经济模式相比，分享经济具有以下典型特征：

技术特征：基于互联网平台。正是因为有了互联网尤其是智能终端的迅速普及，使得海量的供给方与需求方得以迅速建立联系。互联网平台并不直接提供产品或服务，而是将参与者连接起来，提供即时、便捷、高效的技术支持、信息服务和信用保障。离开互联网，现代意义上的分享经济将不复存在。

主体特征：大众参与。足够多的供方和足够多的需方共同参与是分享经济得以发展的前提条件。互联网平台的开放性使得普通个体只要拥有一定的资源和一技之长，就可以很方便地参与到分享经济中来。同时，分享经济属于典型的双边市场，即供需双方通过平台进行交易，一方参与者越多，另一方得到的收益越大，两个群体相互吸引、相互促进，网络效应得到进一步放大。在分享经济中，参与者往往既是生产者又是消费者，个体潜能与价值得到最大发挥。

客体特征：资源要素的快速流动与高效配置。现实世界的资源是有限的，但闲置与浪费也普遍存在，如空闲的车座、房间、设备、时间等。分享经济就是要将这些海量的、分散的各类资源通过网络整合起来，让其发挥最大效用，满足日益增长的多样化需求，实现“稀缺中的富足”。

行为特征：权属关系的新变化。一般而言，分享经济主要通过所有权与使用权的分离，采用以租代买、以租代售等方式让渡产品或服务的部分使用权，实现资源利用效率的最大化。从实践发展看，分享经济将渗透更多的领域，股权众筹等业态的出现已经涉及到所有权的分享。

效果特征：用户体验最佳。在信息技术的作用下，分享经济极大地降低了交易成本，能够以快速、便捷、低成本、多样化的方式满足消费者的个性化需求。用户评价能够得到及时、公开、透明的反馈，会对其他消费者的选择产生直接影响，这将推动平台与供给方努力改进服务，注重提升用户体验。

文化特征：“不求拥有，但求所用”。分享经济较好地满足了人性中固有的社会化交往、分享和自我实现的需求，也顺应了当前人类环保意识的觉醒。

分享经济的全球态势

目前分享经济浪潮正席卷全球，平台企业持续增加，分享领域不断拓展，市场规模高速增长，涌现出一批“独角兽”企业，行业竞争愈发激烈，竞争格局快速变化。在政策支持下，未来全球分享经济将迎来新的发展机遇。

（一）分享经济成为热点

金融危机后，全球分享经济快速发展，从欧美不断向亚太、非洲等地区的上百个国家扩张。领先企业的成功吸引了大量创业者加入分享经济领域，平台企业不断增加，投资分享经济领域的机构数量也迅速增加。据CrowdCompanies统计，在美国2010年只有不到20家机构投资于分享经济，而截至2015年4月底已增加到198个。同时，风险投资金额呈爆发式增长。分享经济的崛起对现有的法律、政策以及传统行业的发展都产生了巨大影响，使其成为政府及社会各界关注的焦点。

（二）分享领域不断拓展

全球分享经济正进入快速扩张期，从最初的汽车、房屋分享迅速渗透到金融、餐饮、空间、物流、教育、医疗、基础设施等多个领域和细分市场，并加速向农业、能源、生产、城市建设等更多领域扩张。未来一切可分享的东西都将被分享，人们的工作和生活方式将因之发生深刻变化。正如分享经济的倡导者瑞恩·格丽（RyanGourley）所言：“分享经济从一个城市开始，逐步扩展到一个地区，进而渗透到整个国家，最后形成一个分享的世界”。

（三）初创企业快速成长

分享经济的崛起催生了大量市场估值超过10亿美元的“独角兽”企业。根据调研公司CBInsights的数据，截至2016年2月4日，全球价值在10亿美元以上的私营公司有151家，其中有分享汽车的滴滴出行、Uber、Lyft、Olacabs、BlablaCar以及 Grab Taxi，分享房屋的Airbnb、途家网，分享网络存储空间的Dropbox，分享开源软件的Github，分享邻里信息的Nextdoor，分享办公空间的WeWork，分享医生咨询和预约的挂号网，提供金融P2P服务的FundingCircle、Social Finance，以及生活类服务的Delivery Hero、HelloFresh、Instacart等。更重要的是，这些公司创业时间多数不到5年就达到上亿甚至上百亿美元的市场估值。随着分享领域的拓展以及商业模式的不断创新，更多的巨无霸企业将接踵而来。

（四）竞争格局尚不稳定

全球分享经济尚处在起步阶段，成长迅速，竞争激烈，尚未形成稳定的格局。目前看，只有在个别领域，少数起步较早的企业获得了一定的先发优势，初步形成相当用户规模和较高市场占有率，开始建立起成型的盈利模式。一般而言，分享型企业的收入来源渠道主要有中介收费、搜索排名、流量广告、金融收益等。但对于更多的领域和初创企业而言，还处在探索过程中，尚未形成可持续发展能力。从地区发展的角度看，美国是分享经济发展的领头羊，但欧洲、亚洲各国的平台企业也在迅速崛起，全球竞争格局仍处在快速变化中。

（五）政策导向趋于明朗

随着实践的发展，人们对分享经济意义作用的认识逐步深化，许多国家的政府部门对待分享经济的态度从观望、犹疑转向明确支持。美国在2012年4月就出台了《促进创业企业融资法》（JumpstartOurBusiness StartupsAct，简称“JOBS法案”），成为第一个股权众筹合法化的国家。2014年美国有17个城市议会和4个州通过了合法化专车的城市条例，到2015年8月合法化专车的城市与州合计就扩大到54个，而2014年之前这一数字还是零。2014年9月，英国宣布将打造分享经济的全球中心以及欧洲分享经济之都。欧洲议会工业、研发和能源委员会与内部市场和消费者保护委员会联合发布对数字市场新战略的立场文件，强调支持分享经济发展。加拿大安大略省、魁北克政府已经开始进行新法律框架的拟定和修改，并作初步调研工作，支持分享经济发展。澳大利亚政府对分享经济持乐观态度，如2015年悉尼政府采用政府主导、企业运营的模式推进汽车分享，并将“汽车使用分享”计划作为城市发展规划“悉尼2030”的一个重要内容；新南威尔士州宣布将通过法律途径使Airbnb等分享经济行业合法化。韩国政府对分享经济企业实施政府认证程序，并对有突出贡献的企业给予资金支持和宣传帮助，还计划于2016年对相关法律法规进行调整以适应分享经济的发展。

分享经济的中国概览

近年来，中国分享经济快速成长，创新创业蓬勃兴起，本土企业创新凸显，各领域发展动力强劲，潜力巨大。同时，在分享经济发展过程中也面临行业自我完善、信用体系建设，市场监管机制等方面的问题。整体上，中国分享经济仍处于发展初期，未来具有更大发展空间。

（一）发展历程

从发展实践看，中国的分享经济实践大体经历了三个阶段：

一是萌芽阶段（2008年之前）：上世纪90年开始，美国陆续出现Craigslist、Napster、Zipcar等分享经济平台，在互联大潮的影响下，一批海归回国创业，国内互联网产业开始发展，开始出现一些基于互动式问答的知识分享网站，并逐步出现一些众包平台，如K68、威客中国、猪八戒网等。这一时期分享经济的发展仍处于萌芽阶段，似星星之火，尚未形成燎原之势。

二是起步阶段（2009-2012年）：伴随着国外分享经济浪潮的发展，国内众多领域的分享型企业开始大量涌现，如滴滴出行、红岭创投、人人贷、天使汇、蚂蚁短租、途家网、小猪短租等。

三是快速成长阶段（2013年以来）：随着技术和商业模式的不断成熟、用户的广泛参与以及大量的资金进入，部分领域的代表性企业体量和影响力迅速扩大。分享经济影响越来越广泛，许多领域出现了本土化创新企业，已经有企业开始了全球化进程。总体上看，这一时期分享经济领域的企业数量和市场规模都呈加速成长态势。

（二）发展态势

2015年中国分享经济市场规模约为19560亿元（其中交易额18100亿元，融资额1460亿元），主要集中在金融、生活服务、交通出行、生产能力、知识技能、房屋短租等六大领域。分享经济领域参与提供服务者约5000万人左右（其中平台型企业员工数约500万人），约占劳动人口总数的5.5%。保守估计，参与分享经济活动总人数已经超过5亿人。预计未来五年分享经济年均增长速度在40%左右，到2020年分享经济规模占GDP比重将达到10%以上。未来十年中国分享经济领域有望出现5-10家巨无霸平台型企业。

从发展现状和演进态势看，中国分享经济发展呈现以下特点：

产业初具规模，未来潜力巨大。近年来，国内分享经济发展迅速，平台企业快速成长。根据速途研究院数据，2012年在线短租市场起步时市场规模仅有1.4亿元，2014年达到38亿元，2015年超过100亿元，环比增长163%。在医疗分享领域，名医主刀自2015年10月上线后的几个多月内就开展了数千台手术，业务量月均增速40%以上。在网贷领域，行业发展还处在高速增长期，领先企业仍然保持100%以上的增长。搜易贷成立于2014年9月，在2015年实现营收65亿元。京东产品众筹于2014年7月上线，截至2015年12月，京东产品众筹总筹资额已突破13亿元，其中百万级项目超200个，千万级项目已有20个。分享经济的发展速度远远超过传统行业，发展潜力巨大。

分享领域迅速拓展，平台数量持续上升。分享领域迅速拓展，从在线创意设计、营销策划到餐饮住宿、物流快递、资金借贷、交通出行、生活服务、医疗保健、知识技能、科研实验，从消费到生产，分享经济已经渗透到几乎所有的领域。与此同时，平台数量持续上升，一些领域在短短数年间就涌现出数百家分享型企业，并迅速形成一批初具规模、各具特色、有一定竞争力的代表性企业。如在交通出行领域有滴滴出行、易到用车、PP租车等；在房屋住宿领域出现了蚂蚁短租、小猪短租等；在共享金融领域出现了红岭创投、陆金所、人人贷等；在众包领域有猪八戒、做到网、京东到家、人人快递、e快送等。此外，在众创、生产能力、科研设备分享等领域也出现一批代表性平台，如人人设计网、淘工厂、易科学等。

交通出行发展较快，示范引领作用凸显。作为“互联网+交通”下的新业态，交通出行领域分享经济的发展起步于2010年，易到用车、嘀嘀打车、快的打车等诸多交通出行分享平台相继成立，经过5年多时间的发展，平台企业经历了早期的创业热潮、寡头竞争、战略整合等发展阶段。交通出行只是人们日常生活、生产的一个领域，未来分享经济涉足的领域更广、渗透程度更深，对传统产业带来的影响更大。由于平台企业成长具有相似性，作为分享经济的领头羊，交通领域的发展历程、成长路径、竞争战略以及行业政策制定对整个中国分享经济行业都将起到一定的示范引领和风向标作用。

本土企业创新崛起，积极开拓国际市场。网络化的特质加上中国独特的优势，大大加快了中国分享经济企业从模仿到创新、从跟随到引领、从本土到全球的进程。从商业模式或涉及的领域看，中国早期绝大多数分享经济平台都是从模仿国外的平台开始。但成功的分享经济平台并不简单照搬照抄，而是在模仿的基础上进行了本土化创新。此外，市场竞争压力不断加大也在倒逼企业走本土化创新的道路，一些创新已经走在了世界前列。

（三）问题与挑战

所有新生事物都会遭遇“成长的烦恼”，分享经济也不例外。对于中国而言，分享经济的发展还会遇到一些特殊的矛盾和问题。

分享实践发展加快，监管体系亟待重构。当前占主导地位的经济社会管理制度是建立在工业经济和工业化大生产基础上的，强调集权、层级管理、区域与条块分割等管理方式，注重事前审批和准入。基于网络的分享经济具有典型的网络化、跨区域、跨行业等特征，快速发展的实践使得许多制度变得越来越不适应。

创新引发利益调整，统筹协调难度加大。分享经济发展大大降低了诸多行业的进入门槛，分享型企业拥有显著的成本优势、创造无限供给的能力、趋近于零的边际成本，使传统企业面临巨大竞争压力。在具有排他性的垄断市场中，分享型企业的进入及其快速扩张的发展态势冲击着原有的商业逻辑和经济秩序，直接引发了社会财富和利益的重新分配，不可避免的会遇到来自既得利益者的质疑和阻挠。

产业发展尚不成熟，许多问题有待解决。分享经济模式下产品与服务的供给方通常是大量不确定的个人或组织，尤其是当前诸多领域的分享经济都处于探索阶段和发展初期，其服务和产品的安全性、标准化、质量保障体系、用户数据保护等方面仍存在不足和隐患。多数企业并未找到有效的商业模式，同质化竞争普遍，多数领域仍处于乱战状态。

观念认识不到位，原有法规不适应。迄今为止，人们对于分享经济的理解还只是实证分析和现象观察，系统科学的理论研究还比较缺乏。比如，分享经济发展的社会财富效应、对社会就业总量和结构的影响、相关宏观制度设计等，既没有系统的理论指导，也缺乏有效的数据支撑。

分享经济趋势展望

分享经济是信息技术革命与人类社会发展需求相适应而产生的必然结果。分享经济加速发展的趋势不可逆转，并将成为人类从工业社会走向信息社会的重要推动力。未来几年，分享经济发展将呈现以下趋势：

（一）内涵持续深化，外延不断扩大

随着分享经济在经济社会各领域的广泛渗透，商业模式的不断创新并走向成熟，其内涵和外延都将发生显著变化，其影响也将从提升经济效率拓展到推动社会转型。随着产业规模持续快速扩大，分享经济对经济发展的贡献率将显著上升。人类可以通过分享来共同面对和努力解决贫困、经济衰退乃至气候变化等全球性问题。目前分享经济主要活跃在交通、住房、教育、医疗、家政、金融等与人们生活相关的服务业领域，未来将迅速渗透到基础设施、能源、农业、制造业等更多生产性领域。

（二）竞争日趋激烈，少数企业胜出

由于市场潜力大、进入门槛低，目前尚未形成稳定的竞争格局，未来几年分享经济领域的竞争将更加激烈。网络经济具有赢家通吃的特点，部分发展较快的领域将有少数企业独占鳌头。未来几年在中国出现若干家巨无霸平台型企业是完全有可能的。分享型企业要想立于不败之地，应该坚持以“用户为中心”，依靠价值创造来获取可持续发展能力。在发展过程中，企业应加强自我监督，主动履行社会责任，不能因为当前存在制度缺失或管理的灰色地带就放松对自身的要求，更不能以侥幸心理利用制度漏洞获取不正当收益。

（三）传统企业转型，积极拥抱分享

传统企业面对分享经济发展浪潮，大致有三种表现：漠视观望、不知所措、积极参与。企业应该认识到分享经济会给自身带来一定的冲击与挑战，但更多的还是新的发展机遇。越来越多的企业正在采取不同策略适应并积极参与分享经济，获得新的竞争优势。一些企业正通过与创新企业合作创造新的价值。如在办公空间分享领域，万豪集团（Mariott）、微软等与LiquidSpace公司开展合作，将其视为一个新销售渠道或办公室预定手段。喜达屋（Starwood）酒店集团也与DesksNearMe公司开展了类似合作。在零售领域，美国最大的有机食品超市全食超市（WholeFoods）与共享物流配送公司Instacart在全美15个城市进行合作，提供1小时到达的配送服务，客户平均采购量迅速上升到之前的2.5倍，每周销售金额增加了150万美元。此外，有条件的企业正在积极实施转型发展战略。越来越多的制造业企业正在积极推进基于互联网的个性化、网络化、柔性化制造模式和服务化转型。宝马、奔驰、奥迪等汽车巨头引入分享经济模式，在以租代售、停车共享等领域已经取得了很好的效果。

（四）监管体系重构，社会协同治理

分享经济的全面发展既对政府治理创新产生了显著的“倒逼”效应，也为构建多方参与的协同治理模式提供了经验积累、技术与数据支撑。协同治理既是分享经济发展的客观要求，也是其必然结果，政府、企业、社会组织、用户在其中分别发挥重要且不可替代的作用。

就政府而言，既要为分享经济发展创造宽松环境，又要妥善处理创新引发的利益平衡矛盾。尤其是在分享经济发展初期，多数企业和产业发展仍处在探索创新阶段，政府可以在建立和完善补位性、底线性和保障性的制度和规范等方面多做一些工作，如及时修改已经明显不适用的法律法规，研究制定以用户安全保障为底线的创新准入政策，尽快完善适应新业态发展的社会保障机制。加快推进公共数据开放和社会信用体系建设，积极利用大数据等新技术手段实现精准治理。

对企业而言，企业内生性治理将成为社会协同治理的重要组成部分，并发挥日益重要的作用。分享经济平台在发展过程中形成的准入制度、交易规则、质量与安全保障、风险控制、信用评价机制等自律监管体系，既保障了自身的可持续发展，也成为政府实现有效监管的重要补充。企业发展过程中形成的大数据为政府监管提供重要依据，在个人信息保护方面的责任也明显加大。

就社会组织而言，产业联盟、行业协会在加强产业间联系与协作、推进信息共享和标准化建设等方面将发挥越来越重要的作用。美国的Indiegogo公司、RocketHub公司和Wefunder公司三家自发联合成立了众筹业务监管协会，英国的Zopa公司、FundingCircle公司和Rate-Setter公司发起成立了P2P网贷协会，对加强行业自律、促进与监管部门沟通等发挥了重要作用。近年来国内分享经济各领域也出现了许多行业组织，在促进协调沟通、资源共享、行业自律等方面将发挥更大作用。

（五）倡导开放包容，走向信息社会

创新性的商业实践通常都是领先于制度与法律进程，在这个过程中，不能强迫新生事物符合旧的制度框架，需要给创新留有试错的余地。分享经济发展带来的挑战需要通过制度层面的积极调整予以回应和因势利导，而不是用固有的条条框框去扼杀创新。从未来发展趋势看，支持和鼓励创新将成为政府监管与各项制度设计的基本原则，有利于新事物成长的“试错空间”将越来越大，分享经济充分发展的红利将惠及每一位社会成员，推动人类走向更加开放、包容、和谐的信息社会。

主要执笔人：张新红高太山于凤霞李红升胡拥军郝凯徐清源蔡丹旦