国际制浆造纸化学品工业发展现状与趋势

陈根荣

（杭州市化工研究院有限公司，浙江 杭州 310014）

国际制浆造纸化学品工业发展现状与趋势

陈根荣

（杭州市化工研究院有限公司，浙江 杭州 310014）

文章从国际造纸化学品市场规模、该市场近年来的竞争与购并活动、造纸化学品市场发展特点来介绍、分析了自2010年以来国际制浆造纸化学品市场的发展变化轨迹，重点介绍了国际主要的造纸化学品供应商近几年来的发展情况；同时，比较了我国造纸化学品行业与国际市场之间的差距，并分析了其发展趋势。

制浆化学品；造纸化学品；竞争与购并；发展趋势；全球性

国际制浆造纸化学品工业的发展受制于世界制浆造纸工业。世界制浆造纸工业经历19世纪中后期近10年时间的飞速发展后，在2005—2009年间，曾出现供大于求的局面，总产量连续几年超过消费量；自2010年开始，又出现了产量和消费量同步增长的趋势（见图1）[1-5]。

从地区性来看，自2005年以来，北美、欧洲（西欧）等传统造纸发达地区的纸和纸板总产量呈现逐年下降或平稳的趋势，而与此同时，亚洲等地区（尤其是中国）的纸和纸板总产量逐年快速增长（见图2）。由此说明，推动世界制浆造纸工业增长的动力主要来自亚洲、拉美等发展中国家和地区。

从品种来看，受到全球互联网快速发展的影响，新闻纸、印刷书写纸产量逐年下降，见表1。

图1 2010—2015年世界纸和纸板总产量与消费量

随着电子媒体的兴起，市场对书写纸和新闻纸的需求下降明显，互联网降低了纸张在全球范围内的使用率，现在很多企业的内部沟通都是依靠电子邮件，而不是纸张。电子商务和电子签名的出现也在一定程度上影响了纸张的使用。面对市场的变化，很多造纸企业都开始进行产能优化，并希望能通过并购来赢得更大的市场份额。

图2 2010—2015年世界主要地区纸和纸板总产量

表1 2010—2015年全球造纸各主要品种产量万t

由于多媒体平板（包括苹果公司开发的iPad平板电脑和亚马逊公司开发的Kindle电子阅读器）对出版纸市场带来较大的冲击，到2015年为止，北美地区的大多数出版用纸的终端用量（如杂志纸、新闻纸和书本出版）将比2010年的水平降低12%～21%。且在以后的15年中，北美地区的书本、杂志纸和新闻纸用纸量将会再次下降40%～50%。

预期在欧洲市场也会出现下滑现象，特别是印刷新闻纸，但是由于多媒体平板应用速率降低以及多媒体市场分裂，西欧市场的损失百分比率稍微低于北美地区。

过去20年中，生活用纸消费稳定增长，预期未来将持续增长。然而，大量产能投资造成供应过剩，这可能迫使不久的将来某些产能被关停。

1991—2010年，生活用纸全球消费量以3.8%的年平均速率增长。在2010—2021年这个期间，预期生活用纸需求量将持续以4.1%的年平均速率增长。同时，扩大产能投资带来的供应新增长，使全球生活用纸产能使用率在2012年后开始下降，尤其是中国、拉丁美洲以及北美地区。

废纸回收利用在全球造纸业中的重要性日益提高。2013年欧洲废纸回收率达到71.7%。尽管欧洲纸张的消耗量不断下降，欧洲回收纸的总量仍然保持稳定，在5 700万t以上。如今，回收纸的数量在变化，不同纸张的消费结构也在变化，这使得要想将回收率保持在一个较高的水平日益困难。

报纸消耗量不断大幅削减，将会显著影响回收纸张的整体水平。这是因为报纸是传统纸张回收中质量最好的回收纸产品之一，另一种是瓦楞纸箱；相反，纸巾纸和卫生纸的消耗量逐渐增加，然而由于卫生原因不适合回收。总的来说，有21%的纸张没有得到回收。

据统计，欧洲有11个国家的纸张回收率仍低于60%，其中大部分国家的回收率有所提高。此外，欧洲有13个国家的废纸回收率已经大于预期的70%。欧洲造纸纤维的平均回收次数为3.5次，远远大于世界平均水平2.4次。北美地区也十分重视对纸张的再次利用。随着回收技术的不断进步，造纸业对回收纤维的需求也在不断增加。无论是从经济还是从环保的角度看，对废纸进行回收利用都能给企业带来显著的效益。与此同时，纸张回收也是全球纤维质原材料的第二大来源，拥有巨大的增长潜力。

发展中地区废纸的需求量将会达到全球的90%，并从废纸较多的发达地区购买废纸。未来15年里全球废纸需求年均增长2.5%，并在2029年达到3.46亿t，而世界纸和纸板的产量同期内年均增长仅为1.8%。

1 国际制浆造纸化学品市场规模

制浆造纸化学品从功能上主要分为二大类：普通化学品与专用化学品（即精细化学品）。普通化学品包括制浆、漂白过程中用到的氯气、氧气、过氧化氢、钠盐、填料、颜料、铝化合物等；专用化学品又分为功能性化学品与过程性化学品。

对于全球制浆造纸化学品市场规模的统计数据，多见于国际一些著名咨询顾问公司的市场研究报告，笔者也一直进行着这方面的跟踪研究与报道[6]3-4。此外，根据统计的产品品种不同，总的市场规模数值会有一定的差距。

全球工业分析机构分别于2011年和2014年对外发布了研究报告《制浆和造纸化学品：全球战略业务报告》（下简称《报告》）。《报告》认为，随着废纸回用量的大幅度增加，到2015年全球制浆和造纸化学品市场规模将超过200亿美元。预计到2020年全球制浆造纸化学品市场规模将达到300亿欧元，其增长水平将高于所服务的造纸工业。

推动全球制浆造纸化学品市场增长的动力来自于造纸工业对产品质量和效益的强劲需求，以及市场对特种纸需求的增加所致。此外，发展中国家对纸张消费增长的趋势也将有助于推动制浆造纸化学品市场的增长。

《报告》认为欧洲是最大的一个市场，其次是亚太地区。亚太地区特有的人口增长、稳定的经济增长、都市化发展、快速工业化趋势、基础设施投资加大以及对纸张生产和消费的增长都是促进该地区制浆造纸化学品市场增长的关键因素。亚太地区快速的经济增长推动对纸张的需求，这些国家包括中国、印度和东南亚国家。亚太地区作为全球制浆造纸化学品市场增长最快的地区，其在过去的分析周期内的年均复合增长率在3.8%。亚太市场对造纸涂布化学品（占制浆造纸化学品最大份额）需求至2013年达到447万t。美国由于经济衰退，正在逐渐失去他的全球制浆造纸化学品工业主导地位。

全球制浆造纸化学品市场完全受制于造纸工业，而造纸工业又受到互联网（影响出版业）和塑料工业（影响包装行业）的严重冲击，同时又受到全球经济不景气的影响。

从地区性来看，欧洲、北美和日本等地可能会有适度增长，而中国、东南亚、东欧和拉丁美洲会有较大的增长。

制浆造纸化学品公司将致力于帮助造纸工业提高产品质量和降低能源消耗的研究与开发。水处理方面将是另一个成为制浆造纸化学品公司今后长期持续关注与研究的工作。为应对全球性关注的诸如环境保护、环境友好型化学品，如氯酸钠、过氧化氢和碳酸钙类填料等产品将保持稳定的增长态势。造纸工业的再循环经济对造纸化学品的需求带来影响，白水系统封闭循环程度的不断深入将有利于对专用化学品的需求。

2013年，另一家咨询公司——全球管理咨询和市场研究公司对全球领先的制浆造纸化学品公司进行了竞争性分析，并在《2012—2017年全球5家顶尖制浆造纸化学品公司（巴斯夫、杜邦、阿克苏诺贝尔、凯米拉以及英格瓷）趋势、利润和预测分析》中陈述了分析结果。制浆造纸化学品工业是一个多变的上升全球市场。全球制浆造纸化学品工业总产值预计到2017年将达到大约389.8亿美元，其年复合增长率为3.3%。涉足这个工业的各个公司希望通过革新，提供可持续产品，进而应对人口增长和资源短缺的大趋势。

2013年全球造纸工业使用的填料及颜料（GCC、PCC、高岭土及滑石粉）合计为4 800万t，其中，涂布用颜料为2 950万t，约占总量的61%，填料为1 850万t，约占总量的39%[7]。

2 国际制浆造纸化学品工业发展趋势

世界造纸工业继续朝着规模化、国际化的方向发展，同时，随着互联网及智能手机的飞速发展和普及，世界造纸工业的发展从西方成熟市场向拉丁美洲、亚洲和东欧等发展中市场转移的步伐进一步加快。这些因素必然对全球造纸化学品行业产生深刻的影响。

2.1 全球制浆造纸化学品行业的购并

全球制浆造纸化学品工业的发展趋势一直呈现2个鲜明特点：全球化和业务核心化。而实现这2个目标的有效途径与手段就是收购兼并、扩大投资和非核心资产的剥离。其中收购兼并是最为直接有效的手段。自1997年以来的十几年里，全球制浆造纸化学品公司通过不断的购并，公司数量在不断减少，行业集中度越来越高，规模在不断扩大[6]5。

自2010年以来，全球制浆造纸化学品工业又出现了几个引人注目的购并与资产剥离案例。2011年美国杜邦公司以63亿美元收购总部位于丹麦哥本哈根的酶及专用食品添加剂制造商——丹尼斯克。丹尼斯克是位于诺维信之后的全球第二大工业酶制造商，丹尼斯克2010财政年度（2010年4月1日至2011年3月30日）实现收入26.5亿美元。工业酶业务占总收入的1/3。

2014年7月凯米拉出价1.53亿欧元收购阿克苏诺贝尔集团所属的造纸化学品业务，并于2015年5月完成交易，被收购业务预计每年将为凯米拉带来超过2亿欧元的收入。在此之前的2014年5月凯米拉收购了巴斯夫的全球AKD乳液施胶剂业务，从而使凯米拉成为唯一一家真正拥有全球影响力的制浆造纸化学品供应商。

但也有一些原先被收购的造纸化学品公司又独立出来的案例出现。

2012年6月科莱恩以总对价约为5.02亿瑞士法郎（CHF）将其所属的3个业务单元——纺织化学品、造纸化学品和乳液出售予一家美国的私人投资公司——SK资本公司，并成为一家独立运作的非上市的新公司——昂高（Archroma）。

亚什兰公司曾于2008年7月出价33亿美元收购了全球领先的造纸专用化学品公司——赫克力士，但在2014年8月亚什兰又将原先收购赫克力士公司中的制浆造纸化学品和水处理化学品相关业务以约18亿美元价格出售给克杜瑞（Clayton，Dubilier &Rice）旗下的基金，并成为一家独立运作的非上市新公司——索理思（Solenis）。

2013年9月专长于高岭土生产与销售的英格瓷向专长于碳酸钙生产与销售的欧米亚出售4家主要用于造纸工业的碳酸钙生产厂，这4家工厂的其中3家位于欧洲（法国、瑞典和意大利）和1家位于美国，2012年这4家工厂的总收入约为7 500万欧元。

2.2 市场呈现高度集中化、国际化、核心化态势

国际制浆造纸化学品市场随着全球造纸工业国际化程度的不断发展，竞争加剧，其市场朝着更高集中度方向发展。国际性的造纸化学品公司数量在减少，但规模在扩大。表2为全球领先的6家制浆造纸化学品公司的制浆造纸化学品业务年收入，合计收入达到65.65亿美元，约占市场33%的份额。早在2006年全球最大的7家造纸化学品公司就占到造纸专用化学品市场74%的份额[8]。

表2 全球领先的制浆造纸化学品公司相关制浆造纸化学品业务年收入

国际造纸化学品市场的另一个特点是业务的核心化趋势，由于西方发达地区造纸产量处于下降趋势，造纸化学品企业间的竞争加剧，迫使化学品公司不断提高专业化程度。对于化学品供应商而言，不仅仅是简单地销售产品，而是需要提供相应的服务，同时不断开发出新的产品和技术，才能保持市场的竞争优势地位，因此，必须将资源（包括财力和人力）优化并集中投入在核心的、有行业竞争优势的业务上（方面）。为此，许多国际性造纸化学品公司在加强核心业务的战略同时，也及时、择机剥离非核心的、缺乏竞争优势的业务。如巴斯夫分别于2010年和2014年剥离了非核心的淀粉、AKD乳液施胶剂及造纸用水洗高岭土业务。2014年阿克苏诺贝尔剥离了其非核心的造纸化学品业务而继续保留核心的制浆漂白化学品业务。

2.3 地域性转移

据行业权威机构的预测，在2009年至2024年的15年间，北美洲的纸与纸板需求量将减少23%，西欧将减少20%；而同时相反，亚洲的纸与纸板消费量将增长39%，东欧的增长幅度最高，可达49%。而在亚洲市场中，中国纸与纸板消费量增长幅度将居世界前列。

有鉴于此，国际造纸化学品供应商也纷纷调整其全球范围内的生产与供应布局，降低甚至关闭在成熟市场中的产能或工厂；同时，在新兴市场投资建设新工厂或扩大产能。考虑到造纸化学品和染料在中国、印度尼西亚和印度的未来增长市场，2010年巴斯夫关闭了在德国的造纸用增白剂生产线，而是将造纸增白剂、染料生产转移到印度；为了应对市场需求上升的趋势，2010年，巴斯夫分别在中国广东惠州投资兴建1座造纸涂布胶乳工厂和在南京独资建设水处理和造纸化学品生产基地；2014年巴斯夫减少了欧洲市场胶乳产能12万t，而在2013年，为满足北欧和俄罗斯的客户需求，巴斯夫在芬兰新建了造纸用胶乳工厂。

2011年，阿克苏诺贝尔在中国广州投资兴建助留助滤体系新生产线，这是该公司在亚洲地区的第2个胶体硅藻土工厂。此外，投资近9 000万欧元在巴西兴建制浆漂白化学品氯酸钠新厂，此前，该公司已经在巴西建有数个类似的化学岛以满足多家制浆厂对漂白化学品等的需求。在2012年初，关闭了芬兰1家向北欧市场供应造纸施胶剂的化学品厂。

2010年凯米拉出售了荧光增白剂业务。2013年凯米拉关闭了位于芬兰Vaasa的过程性化学品生产线，同时，又在芬兰Joutseno、加拿大、瑞典和中国兖州新建了AKD乳液生产线；2014年，凯米拉在中国南京投资2 500万欧元兴建亚洲规模最大的单体项目——造纸化学品生产基地，2016年5月又在其南京工厂内为2条新投建的1万t级AKD及松香乳液项目举行了奠基仪式，凯米拉在南京工厂的总投资额将达1亿美元。

早在2011年年末，科莱恩公司就按部就班地将造纸用OBAs、色料和化学品生产线转移到西班牙。

3 国际主要制浆造纸化学品公司

自2010年以来，经过一些不大不小的购并重组，国际造纸化学品公司的版图又发生了变化（见表2）。

3.1 凯米拉（Kemira）

芬兰的凯米拉集团自2001以来在全球范围内通过一系列收购扩展战略，其制浆造纸化学品业务收入从2000年的3.32亿欧元快速增长到2015年的历史最高位——14.17亿欧元，15年时间增长了4倍多，见表3。

表3 2010—2016年凯米拉经营情况1）亿欧元

凯米拉2015年制浆造纸化学品业务收入为14.17亿欧元，处于全球第1的位置（表4）。从地区分布来看：欧洲、中东和非洲地区（EMEA）占53%，约7.53亿欧元，处于该市场第1地位，占25%～30%市场份额；美洲地区占35%，约5.02亿欧元，处于该市场第 2地位，占 15%～20%市场份额；亚太地区（APAC）占12%，约1.63亿欧元，处于该市场第2地位，占5%～10%市场份额。从终端市场来看，化学浆、机械浆及废纸回收制浆占40%，包装纸、纸板及生活用纸品种占40%，其他纸种占20%。2015年制浆造纸化学品业务收入比上年增长21%，其中收购阿克苏诺贝尔的造纸化学品业务贡献13%，汇率影响6%，自然增长2%。制浆造纸化学品业务收入占集团总收入的60%。

表4 国际制浆造纸化学品公司地位变化

2010年至2015年凯米拉对其制浆造纸化学品业务相关资产进行了优化，收购符合公司核心业务相关的资产，同时剥离非核心业务的资产，见表5。

表5 2010—2015年凯米拉造纸化学品相关资产剥离与收购情况

2013年6月为了更好地服务于施胶剂应用大客户，凯米拉公司在芬兰Joutseno新建AKD乳液生产线并在同年第三季度投入运行。新生产线除了生产AKD乳液之外，还可以生产独特的伽玛乳液——这种乳液含有2种施胶成分。此外，凯米拉公司在加拿大安大略省圣凯瑟琳、瑞典的赫尔辛堡和中国兖州新建AKD乳液生产线。凯米拉公司拥有从关键原料到最终乳液产品的全部供应链。2014年5月凯米拉收购了巴斯夫的全球AKD乳液施胶剂业务。

凯米拉于2014年7月正式对外宣布并于2015年5月交易完成以1.53亿欧元对阿克苏诺贝尔造纸化学品业务的收购，同时双方还将就阿克苏诺贝尔用于造纸工业助留助滤的硅胶业务达成代理协议。收购完成后，被收购业务预计每年将为凯米拉带来超过2亿欧元的收入。根据协议，阿克苏诺贝尔的6家造纸化学品工厂和约350名员工将并入凯米拉。凯米拉还将提高其自身造纸化学品生产业务的产能，从而达到预期的生产协同效应。阿克苏诺贝尔造纸化学品业务部的产品包括助留剂、施胶剂、湿强剂、涂布产品和其他造纸化学品。凯米拉所收购的造纸化学品事业部的 2013年收入为 2.43亿欧元，EMEA地区占40%，美国占30%，亚太地区占30%，50%以上的收入与包装纸板有关。并入凯米拉的6家工厂分别位于韩国、泰国、印度尼西亚、澳大利亚、西班牙和意大利。此次收购进一步强化了凯米拉在制浆造纸化学品行业的全球领先地位，尤其是在不断发展的亚太地区，将大幅提高公司的全球造纸化学品生产网络效率。从而使凯米拉成为目前唯一一家真正拥有全球影响力的制浆造纸化学品供应商。

3．2 巴斯夫（BASF）

巴斯夫集团在2009年收购汽巴精化公司后，在特性产品业务部属下组建了相对独立的造纸化学品分公司，其造纸化学品业务规模曾一度处于全球领先地位。

2014年9月，巴斯夫集团宣布改组其造纸化学品业务的组织架构，以增强该业务的竞争力，并更好地满足造纸行业的需求。从2015年1月起，造纸化学品业务部被分拆。位于瑞士巴塞尔（原汽巴精化总部所在）的造纸化学品总部于2014年底关闭。造纸化学品业务被整合到特性产品业务领域的其他业务部：湿部化学品和高岭土业务被整合入特性化学品业务部，与聚丙烯酰胺业务价值链形成互补，在特性化学品业务部内成立一个新的全球业务部门“造纸化学品”；造纸用分散体业务被整合入分散体与颜料业务部，和乳胶分散体业务价值链形成互补。此外，2015年9月巴斯夫将其全球造纸用水洗高岭土（PHK）业务出售予英格瓷公司。

2015年11月，巴斯夫再次对特性化学品业务部中的造纸化学品、水处理、油田和采矿业务进行重组，以培育新客户、加强行业关注、提升竞争力。将水处理解决方案和造纸化学品2个业务部门合并，成立了一个新的全球业务部门——造纸和水处理业务部；油田和采矿解决方案业务部也作为一个新的全球业务部门运营。二大全球业务部门的总部都设在德国路德维希港，于2016年1月1日起正式开始运行。

表6为巴斯夫集团特性产品部2010—2016年经营情况，其中的造纸化学品业务从2015年开始不再作为独立业务单位进行统计。

表6 巴斯夫集团特性产品部销售收入情况 亿欧元

早在2010年11月，巴斯夫考虑到中国、印度尼西亚和印度的造纸化学品和染料未来的增长市场，其造纸化学品部门就开始调整它的全球造纸化学品业务结构。关闭了在德国的造纸用光学增白剂生产车间，另外，将造纸染料生产转移到印度。结构重组于2011年至2013年期间完成。在中国南京投资建立全资水处理和造纸化学品生产基地，包括1套年产能为4万t季铵化阳离子单体的装置和1套年产能为2万t阳离子聚丙烯酰胺的装置。

由于淀粉业务具有区域性，是一项与巴斯夫造纸化学品业务运营几乎没有协同效应的独立业务，2010年8月巴斯夫将其欧洲淀粉业务出售予芬兰的Chemigate Oy公司，交易还包括阳离子剂业务，涉及芬兰4个地方的5家生产厂。巴斯夫于2009年并购汽巴精化后，开始淀粉业务。

为了专注于以客户为导向的产品和解决方案，提升纸机效率，降低总运行成本，进一步优化其造纸化学品系列，2014年5月，在全面评估了所有AKD乳液业务的战略方案后，巴斯夫将AKD乳液业务售予凯米拉。

3．3 从赫克力士（Herclules）到亚什兰（Ashland）再到索理思（Solenis）

AKD施胶剂的发明者——美国赫克力士公司在2008年11月以33亿美元被同样是美国的企业——亚什兰收购后，亚什兰公司经过业务整合形成了五大业务部门的组织结构：亚什兰亚垮龙功能性组分（AAFI，主要来自于原赫克力士亚垮龙集团业务）；亚什兰赫克力士水技术（AHWT，由亚什兰所属的水处理及造纸化学品相关业务与赫克力士的造纸化学品业务整合而成，包括2006年5月以1.56亿美元收购德国德固萨公司的水处理及造纸化学品业务）；亚什兰特性材料（APM）；亚什兰消费市场（ACM）；亚什兰经销分公司。2011年出售了化工原料分销业务，改组成4个业务部分：特种组分，水技术，特性材料及消费市场。其2010—2013财年收入情况见表7。

表7 2010—2013财年亚什兰收入情况 亿美元

以造纸专用化学品及相关的水处理化学品业务为主的水技术分公司2013财年的销售收入为17.22亿美元，从地域分布来看，北美市场占到45%（见图3）。其中，造纸化学品业务2011年占57%，约为10.84亿美元；2012年占58%，约为10.06亿美元；2013年占66%，约为11.37亿美元。

图3 亚什兰水技术业务全球分布情况

包括杜邦、陶氏化学和亚什兰在内的美国大型化学公司面临来自激进投资者的压力，后者要求他们通过退出周期性业务并专注于高利润的业务来提高股东价值。

2014年8月亚什兰公司将其水技术业务以约18亿美元价格出售给克杜瑞（Clayton，Dubilier&Rice）旗下的基金，并成为一家独立运作的新公司——索理思（Solenis），新公司名字来源于对策（solutions）和起源（genesis），它强调了公司的使命在于源头：客户的问题来源和处理对策，新公司包括工业用水和制浆造纸事业部。

新索理思公司的基础是亚什兰水处理技术部以及贝茨（Betz Laboratories）、杜鲁（Drew）、斯托克豪森（Stockhausen）和赫克力士（Hercules）等4家公司。克杜瑞公司已经有94年的历史，给制浆造纸产业、石油和天然气、化学加工、矿业、生物炼制、能源和市政市场提供专用化学品。

2015年2月索理思完成收购了北美一家主要从事纸巾纸和卫生纸用专用化学品的私人公司——克里尔沃特（Clearwater）专用化学品公司。4月又收购了一家生产造纸专用化学品的印度CBC私人有限公司。印度造纸年产量只有105万t，是全球增长最快的制浆造纸国家。

2016年4月，索理思通过其子公司索理思荷兰有限公司完成对2家荷兰公司——Lostris国际和Wester Blend B.V.公司100%股份的收购。这2家公司主要面向制浆和生活用纸市场提供专用化学品。收购Lostris和Wester Blend是索理思长期战略的又一里程碑，为索理思的全球投资组合添加了全新以及互补的产品，有助于强化索理思目前为全球制浆和生活用纸市场提供产品和服务的能力。Lostris拥有强大的市场渠道，不仅为制浆工业提供独特的消泡剂配方、树脂分散剂和阻垢化学品，同时还提供起皱剂和剥离剂，从而进一步扩大了索理思公司的生活用纸类化学品的产品范围。6月索理思以2 100万美元收购Nuplex工业有限公司位于澳大利亚和新西兰的相关制浆和造纸化学品业务的全部资产。在索理思技术许可的帮助下，Nuplex的制浆和造纸化学品业务已经成功地为澳大利亚和新西兰的制浆和造纸工业制造和销售化学品超过50年。9月，索理思收购了挪威诺普科（Nopco）控股有限公司及其子公司（“诺普科”）的股份。诺普科为欧洲的制浆造纸工业提供消泡剂、捕集剂、沉积物控制剂和不溶化剂等产品，诺普科的消泡剂和废纸脱墨产品与索理思现有的制浆造纸专用化学品的全球系列产品互补。

2015年5月，索理思为其位于美国特拉华州威明顿市海狸谷路3号的新全球总部举办盛大的开幕仪式，这是索理思成为独立公司以来的另一个里程碑。索理思于2014年秋天在瑞士沙夫豪森设立了欧洲总部。

为应对俄罗斯市场的强大需求，2016年2月索理思公司投资约500万美元扩增在俄罗斯Perm工厂的粉状聚丙烯酰胺的产能，该项投资将使粉状聚丙烯酰胺的产量翻番。同时，鉴于制浆造纸行业所用施胶剂和消泡剂产品销量的增加，该项目也会建设2条新的生产线。

3．4 阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）/依卡化学（Eka）

荷兰的阿克苏诺贝尔公司是全球领先的涂料、油漆和专用化学品制造商。其业务主要由三大部门组成：装饰性油漆、特性涂料和专用化学品。专用化学品包括4个业务单元：功能性化学品，工业化学品，制浆和特性化学品，表面化学。制浆和特性化学品业务单元是在2012年由先前的依卡化学品业务部门改组而成的，主要从事制浆漂白化学品、造纸化学品、胶体硅和可膨胀微球等产品与技术的全球性开发生产与销售，服务于全球32个国家的制浆造纸和其他工业领域。

最近几年阿克苏诺贝尔专用化学品业务部门的经营情况见表8。

表8 2010—2015年阿克苏诺贝尔专用化学品业务

2015年阿克苏诺贝尔制浆和特性化学品业务收入同比下降2%，主要是由于在2015年5月份将造纸化学品业务出售给凯米拉所致。但余下的包括胶体硅、塑料微球等业务增长抵消了部分业务剥离的影响。

制浆和特性化学品业务收入从地域分布来看，美洲地区占49%，EMEA地区占37%，APAC地区占14%。制浆用漂白化学品、硅胶留着添加剂、膨胀性微球和胶体硅分散体处于行业领先地位。

阿克苏诺贝尔制浆和特性化学品业务单元以依卡化学品牌运行。2010年依卡化学主要由3个业务部分组成（见图4）。

图4 2010年依卡化学业务收入组成

2010年依卡化学所属的制浆造纸化学品业务收入为8.56亿欧元，其中：漂白化学品业务收入5.32亿欧元，产品包括氯酸钠、过氧化氢和二氧化氯；造纸化学品业务收入3.24亿欧元，产品包括湿部化学品（助留剂、助滤剂、施胶剂、干强剂、湿强剂、柔软剂）、表面施胶剂、涂料及水处理化学品。

来自专业咨询公司对巴西制浆、造纸化学品市场的调研报告：2012年制浆、造纸化学品市场收益超过17.8亿美元，并预计到2017年这一数值将达到20.3亿。考虑到拉丁美洲制浆造纸工业发展趋势，尤其是巴西这个全球高增长市场加速发展及锐意扩展业务的决心。2011年阿克苏诺贝尔公司投资近9 000万欧元在巴西兴建一个世界级的氯酸钠生产厂，主要为一家年产量达到150万t的全球最大的制浆厂配套生产、储存和处理该制浆厂所需的全部化学品，新工厂已经于2014年5月投入运营。预计在今后15年，拉丁美洲对制浆及造纸化学品的市场需求将大幅增长。此前，依卡在该区已建有数个类似的化学岛支持多家制浆厂的需要。

鉴于北欧地区造纸工业的现状，2012年第一季度末阿克苏诺贝尔制浆造纸化学品业务机构——依卡化学停止了位于芬兰东南部一家造纸施胶剂厂的运营，同年12月，将其欧洲ASA施胶剂业务（包括德国Düren的生产设施）出售予意大利的Mare Holding公司，阿克苏诺贝尔的制浆造纸化学品核心业务是硅藻土、助留剂等。

2013年4月阿克苏诺贝尔制浆和特性化学品（前依卡化学）同意向美国艺康公司出售其水处理业务Purate。

Putate是一种小型二氧化氯生产技术，它的客户分布在多个市场领域，包括饮用水处理、原水处理、废水处理、过程用水处理以及冷却水处理等领域；Purate也向造纸工业销售产品，用于特种浆料的漂白。

2014年7月，阿克苏诺贝尔宣布将其全球造纸化学品业务以1.53亿欧元出售给凯米拉。造纸化学品业务是阿克苏诺贝尔制浆与特性化学品业务的一部分，2013年的销售额为2.43亿欧元。此次出售不包括阿克苏诺贝尔制浆漂白化学品业务和硅溶胶业务，制浆漂白化学品业务和依卡品牌仍然是其专用化学品业务领域的核心。这是阿克苏诺贝尔将重点放在漂白化学品、硅胶和可膨胀微粒等核心业务策略所实施的又一个重要举措。

3.5 从纳尔科（Nalco）到艺康（Ecolab）

美国纳尔科公司是由创立于1928年的国民铝业公司发展而来的。期间，1999年被法国的苏伊士里昂水务公司收购，2001年更名为Ondeo纳尔科，2003年又被美国的3家财团（黑石集团，阿波罗投资集团和高盛公司）所收购，从而再次成为一家独立的公司，改名为纳尔科并在纽约证交所上市，其业务包含三大部分，其中造纸化学品及服务2010年的销售额达到7.55亿美元，见表9。

表9 2009—2010年纳尔科三大业务在全球市场中的地位1）

2011年7月总部位于美国伊利诺伊州的全球领先的清洁、消毒、食品安全和疾病预防产品与服务供应商——艺康公司以81亿美元收购纳尔科公司，交易完成后，纳尔科公司被并入艺康的一个子公司。收购纳尔科后的艺康公司2011—2012年收入情况见表10。

2013年艺康将公司业务组织调整为4个业务部门：全球工业，全球市政，全球能源及其他。全球工业业务部门包括全球水处理、全球食品及配方、全球造纸化学品和全球纺织处理等4个业务单元；全球造纸化学品业务占17%，约为8.34亿美元，增长2%。业务机构调整后的艺康公司2011—2015年收入情况见表11。

表10 2011—2012年艺康公司收入亿美元

表11 2011—2015年艺康公司收入 亿美元

3.6 从科莱恩（Clariant）到昂高（Archroma）

瑞士的科莱恩公司曾在2009年对其业务结构进行过调整，将原来4个精细化工产品和服务分公司根据市场定位细化为10个业务单元：特种工业与消费品业务、皮革服务业务、色母粒业务、石油与采矿服务业务、颜料业务、纺织化学品业务、添加剂业务、洗涤及中间体业务、乳液业务和造纸专用产品业务，并从2010年开始按新的业务结构运作，后来把包括添加剂、洗涤及中间体、乳液和造纸专用产品等4个小的业务单元归并为一个特性化学品业务单元，2010—2011年其经营收入情况见表12。

表12 2010—2011年科莱恩经营情况 亿CHF

科莱恩的造纸专用产品业务单元，主要负责研究、开发、生产、营销用于制浆造纸工业的染料、增白剂、过程性化学品、表面处理与涂布添加剂等产品。2009年造纸化学品业务的销售额占总销售额的6%，约为4亿CHF。

2012年6月科莱恩对外宣布出售3个业务单元——纺织化学品、造纸化学品和乳液，这3个业务单元的销售额合计14亿CHF，占公司2011年销售额的19%。科莱恩认为这些业务单元“具有结构性缺陷”。同年12月份最终确定售予私人投资公司——SK资本公司。位于美国纽约和佛罗里达州的SK资本公司专注于特种材料、化工及医疗保健领域，该公司在化工领域投资成绩斐然，擅长将大型企业的非核心业务转型为独立公司，并精于全球业务收购项目。

此次售让的总对价约为5.02亿CHF，其中包括大约4.6亿CHF现金，相当于此3项业务2012年统计的息税、折旧及摊销前利润（EBITDA）的6.3倍。2013年4月交易结束之后，这3个业务单元被重组为新公司，名为Archroma——昂高。昂高的营业额达12亿CHF，员工数量约有3 000名，成为世界上纺织、造纸、胶粘剂和涂料工业领域产品和解决方案的一流供应商。新公司包括昂高造纸解决方案、昂高纺织化学品和昂高乳液等3个分公司。昂高造纸解决方案将在公司的总部瑞士进行管理。2015年昂高公司收入14.32亿美元，其中造纸化学品业务收入4.01亿美元 （见表13）。造纸解决方案业务单元产品包括：着色剂、荧光增白剂、过程和表面化学品。乳液产品业务单元也包括造纸用乳液产品。如今昂高已成为一家色彩和特种化学品领域的全球性企业。

表13 2015年昂高公司业务收入情况 亿美元

4 国内造纸化学品市场现状与发展

我国造纸总产量在2009年达8 640万t，首次超过美国以来，一直位居全球首位，是全球最具增长性的一个重要市场，全球造纸新增产能的60%来自我国，一些全球性的造纸集团也纷纷以独资和合资方式进入我国市场。2010—2015年我国纸和纸板总产量及消费量仍保持稳定增长，并于2012年首次双双突破亿吨规模，见图5（数据来自于中国造纸协会编写的中国造纸工业年度报告）。

鉴于我国造纸工业的快速稳定发展，几乎所有国际性制浆造纸化学品制造和供应商都先后进入我国市场。自2010年以来，国际主要的造纸化学品公司进一步加大在我国投资的力度。

2010年的8月和9月，巴斯夫分别在广东惠州大亚湾石化工业区投资兴建1座分散体工厂和南京独资建设水处理和造纸化学品生产基地，并分别于2012年第一季度和第三季度建成投入生产。

图5 2010—2015年我国纸和纸板总产量和消费量

广东惠州工厂主要生产用于造纸涂布的羧基丁苯（XSB）胶乳以及用于涂料、建筑、印刷与包装、黏合剂等行业的丙烯酸分散体，年产量可达10万t。采用当地的原材料，助力周边的重要客户为亚洲增长最快的消费市场提供服务，依此为亚太地区增长最快的市场之一——华南地区纸和纸板业提供产品。南京独资建设的水处理和造纸化学品生产基地包括1套年产能为4万t季铵化阳离子单体的装置和1套年产能为2万t阳离子聚丙烯酰胺的装置，标志着上述巴斯夫产品在亚洲首次实现本地化生产。阳离子单体是阳离子聚丙烯酰胺的关键原料，阳离子聚丙烯酰胺在水处理行业中被用作有机絮凝剂，在造纸业中则被用作助留剂。

2011年4月阿克苏诺贝尔制浆造纸化学品业务部门——依卡化学在广州工厂的胶体硅藻土新生产线开机投产。这个新生产线将帮助满足当地造纸厂对助留助滤体系——Compozil快速增长的需求。在中国建立的这个生产设施是依卡在亚洲地区的第2个胶体硅藻土工厂。该工厂将配置最新的过程控制系统和一流的工艺技术，其设计可以满足未来市场对下一代胶体硅藻土产品的需求。

2014年11月，凯米拉位于南京市化学工业园区投资2 500万欧元亚洲规模最大的单体项目——南京工厂生产基地正式落成。工厂占地总面积达77 000 m2，凯米拉已完成及未来将继续投资，总投资额将达1亿美元。南京工厂主要为水密集工业如造纸化学品行业客户提供广泛的功能和过程化学品，年产量预计将达到10万t。该项目自2010年9月宣布立项以来，经过3年时间的建设，工程部分于2013年8月竣工，2013年12月开车试生产，并于2014年7月正式取得生产许可。

新工厂拥有世界上最先进的高品质生产设备，生产高度自动化和SAP、PI系统应用保证了产品质量的稳定统一，同时依托凯米拉全球强大的研发实力和专家团队支持，及位于上海的亚太区研发中心与本地实验室的支持，能够为客户提供各种高度灵活的产品解决方案。作为凯米拉提升全球生产能力的重要步骤，南京工厂主要着眼于满足亚洲市场，特别是大中华地区的需求，主要服务于造纸行业，同时为石油和矿业以及市政水处理提供产品和服务。目前共设有5条不同造纸相关化学品的生产线，其中主要应用于中高档纸张的ASA施胶剂生产规模将为全亚洲最大，而其所产制浆造纸化学品的品种亦是亚洲最全。除ASA施胶剂外，南京工厂还主要生产聚丙烯酸酯、聚丙烯酰胺乳液、杀菌剂、消泡剂和脱墨剂等产品，可广泛应用在从制浆、水处理、纸、纸板以及生活用纸的生产，及后续的纸张涂布、整饰和印刷过程中。

2016年5月凯米拉在其南京工厂内为2条新投建的1万t级AKD及松香乳液项目举行了奠基仪式。项目将采用凯米拉独特的工艺技术生产高品质施胶剂乳液产品，计划于2017年5月建成，2017年7月投产，届时南京工厂将能为亚太市场提供1.6万t高品质AKD乳液和4 000 t高品质松香乳液，进一步丰富其在亚太地区的制浆及造纸化学品组合，提升本地客户服务能力，夯实在制浆造纸化学品领域的领先地位。凯米拉拥有业界最全面的施胶技术，包括ASA、AKD、松香和表面施胶剂。不仅如此，也是唯一一个能为制浆和造纸整个加工流程中提供全面化学品管理的供应商。

在国际造纸化学品公司纷纷进入我国市场过程中，国内本土的造纸化学品企业也在市场竞争中日益壮大，出现了一些有一定实力、市场品牌知名度和专业特色的造纸化学品企业。国内最早从事造纸化学品开发与生产的企业之一——苏州天马精细化学品股份有限公司，也是国内首家造纸化学品上市公司，主要开发研制生产以AKD为核心产品的造纸用施胶剂系列产品，其自主开发的无溶剂法生产AKD蜡的新技术填补国内空白，产品进入了国际市场。由2010—2015年的公司年报显示，天马精化造纸化学品业务收入在2011年达到历史高点为6.06亿元（其中AKD系列造纸化学品收入4.48亿元），占公司总收入的69.33%。随后几年，公司造纸化学品业务收入有所下降。2015年天马精化公司AKD系列造纸化学品销售量为4.19万t，同比增长1.93%，其他造纸化学品销售量为6.18万t，同比下降2.91%。2010—2015年天马精化收入情况见表14。

表14 2010—2015年天马精化收入情况1）亿元

由国家“千人计划”特聘专家、留法博士施晓旦先生于2001年创办的高新技术企业——上海东升新材料有限公司，致力于在新材料领域开发具有自主知识产权的高科技产品，服务于造纸、建材、涂料等行业。公司主要的造纸化学品产品有碳酸钙系列、新型无机材料系列、造纸湿部用化学品系列、涂布化学品系列、镀铝纸用系列和水处理剂等30多种产品。

国内其他领先的造纸化学品公司2010年收入情况见表15。

表15 国内领先的造纸化学品公司2010年收入

与国际领先的造纸化学品公司十几亿欧元、美元（相当于几十亿～上百亿人民币）的制浆造纸化学品业务收入规模相比，我国造纸化学品公司的相关制浆造纸化学品业务收入还是有着相当的差距；此外，与高度集中化的国际造纸化学品市场相比较，我国的制浆造纸化学品市场尚处于高度分散的状态，企业数量较多，规模较小，尽管最近几年来，国内的造纸化学品市场集中度在加强，一些规模较小的造纸化学品企业已经退出了这个市场，但总体而言，在接下来相当长的一段时间里，我国的造纸化学品工业将伴随造纸工业的稳定增长有望继续成为国外投资的热点，从而对国内的造纸化学品行业起到推动作用。

5 展望

西方发达国家和地区的纸和纸板的产量和消费量基本处于平稳或缓慢下降过程中，且受全球经济环境及互联网的影响很大。为之服务的造纸化学品市场也仍处在不断变革过程中，而推动全球造纸工业发展的主要动力来自于发展中国家和地区，如亚洲、拉丁美洲，其中，中国仍旧是全球造纸工业发展的重点市场。

但同时需要引起重视的是，随着我国造纸工业向规模经营、集团化方向发展的趋势，企业的数量会愈来愈少，但企业的年产能力与产量会愈来愈大，这对于那些拥有自主知识产权和较高创新能力的化学品供应商而言是福音。

［1］ 邝仕均.2010年世界造纸工业概况［J］.造纸信息，2011，30（11）：20.

［2］ 邝仕均.2011年世界造纸工业概况［J］.造纸信息，2012，31（11）：7.

［3］ 邝仕均.2012年世界造纸工业概况［J］.造纸信息，2013，32（11）：27.

［4］ 邝仕均，郭彩云.2013年世界造纸工业概况［J］.造纸信息，2015，34（1）：59.

［5］ 邝仕均.2014年世界造纸工业概况［J］.造纸信息，2016，35（2）：18.

［6］ 陈根荣.全球制浆造纸化学品工业发展现状与趋势［J］.造纸化学品，2010，22（5）.

［7］ 彭春艳，马菊英。魏茜茜，等.全球造纸用矿物颜料现状及趋势研究［J］.建材世界，2015，36（1）：29-33.

［8］ Kate Phillips.Suppliers focus on emerging regions；price hikes help margins［J］.Chemical Week，2007（4）：22.

The Development Status and Trends of the International Pulp and Paper Chemical Industry

CHEN Gen-rong
（Hangzhou Research Institute of Chemical Technology Co.，Ltd.，Hangzhou 310014，China）

The article introduced and analyzed the development and the changes of the international pulp and paper chemical market at home and abroad since 2010，including the scale of the international papermaking chemical market，the competition and the M&A activity of the market in recent years，and the development characteristics of the papermaking chemical market，mainly introduced the development of the major international papermaking chemical suppliers in the last few years；at the same time，the paper compared the gap between our country’s papermaking chemical industry and the international market，the development trends for future was analyzed as well.

pulp chemicals；paper chemicals；competition and mergence；development trends；global

TS72-1

A

1007-2225（2016）06-0001-12

陈根荣先生（1961-），高级工程师，《造纸化学品》杂志主编；电话：0571-88315561；E-mail：paperchemj @163.com。

2016-10-19

本文文献格式：陈根荣．国际制浆造纸化学品工业发展现状与趋势[J]．造纸化学品，2016，28（6）：1-12．