当前天然橡胶市场主要矛盾分析

王锦泰

摘要：当前天然胶市场需求不振，价格长期低位运行，天然胶产业链内部矛盾持续积累，产业发展的外部环境也在发生微妙的变化。本文对当前天然胶产业链间的主要矛盾进行梳理和分析，对未来中长期矛盾的发展方向做了一个大致展望，为天然橡胶种植业发展和改革提供理论支撑和新的思路。针对天然胶种植业面临的主要矛盾，本文提出三点改革意见：一、完善远期价格形成机制和市场信息服务体系；二、以机械化割胶技术为重点投入对象，多方面提高劳动身产率；三、对高种植成本地区的种植面积进行适当调减。

关键词：天然橡胶、种植业、矛盾分析、改革

中图分类号：F326.12 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）001-000-02

引言

2014年以来，我国宏观经济名义增速持续放缓，劳动力成本快速提高，依靠宽松货币政策和政府主导的大规模固定资产投资的增长模式难以持续。快速上涨的劳动力成本使得在发展初期依靠资源优势的粗放式生产而获得经济总量增长的发展模式不再是最优的资源配置模式，劳动力成本提高要求经济发展结构作出相应升级，这是一种内生性的变化。对于经济形势的新变化，政府已经开始积极地着手应对。十八大以后，中央政府推出多项重大的制度改革，旨在从制度上解放原有对资源优化配置的约束，提升社会资本活力，从而激发经济体自身的内在创造力。

一、天然橡胶产业链上游主要矛盾分析

主要进口国分析，进口国开割面积趋势分析、原因分析，未来预测，国内种植业产业内部矛盾分析。

（一）供给调整滞后使供求矛盾短时期内难缓解

天然橡胶价格自2010年创出历史新高以后，一直处于下跌的趋势中，目前保持在万元附近低位震荡。从长期看，价格的下跌反映的是市场上的供求矛盾发生改变。

根据ANRPC天然橡胶供需平衡表的统计数据，2014年我国天然橡胶国内消费总量达到476万吨，占全球天然胶消费总量的40%，当年国内天然胶产量86万吨，剩下的约80%需要从国外进口。从进口结构分析，进口来源国占据前四名的国家分别为泰国、印度尼西亚、马来西亚以及越南，每年从这四个国家进口天然橡胶的数量之和占据进口总量的90%左右。同时，上述国家的天然橡胶产量变动也显著地代表世界天然橡胶供给的矛盾和趋势。（见表1）

从ANRPC的统计数据中发现，上述天然橡胶主要生产国的开割面积大多在过去的十年经历了稳定而快速的扩张过程。种植面积的稳定扩张主要源于近十年全球特别是中国经济的高增长带来的天然橡胶消费不断上升。在2008至2010年金融危机后的这一时间段，大宗商品价格受到全球央行宽松政策刺激出现一轮暴涨行情，天然橡胶也不例外，短短三年时间从每吨不到一万元的价格上涨到每吨四万元的历史最高价格飙升让天然橡胶树短时间内成为了名副其实的“摇钱树”。彼时，天然橡胶种植者显然对市场价格的波动并没有一个较为长远的较为理性的预期，缺乏应对市场波动的经验。资本的逐利性导致资金大量流入天然橡胶种植业，这一时期，泰国、中国和越南的当年新种橡胶面积均出现了大幅增长。

天然橡胶生产的特殊性在于橡胶树是多年生植株，在种植后6～7年才可以开割产胶，单棵橡胶树产胶期长达25～35年，通常被视为一种固定资产对待。天然橡胶树的这一物理特征决定了其产品的供给缺乏弹性，即在价格变化后产量不能迅速向下一个市场出清状态下的供给量调整。在现实市场中，由于复杂多变的外部因素影响，比如政策、市场预期变化等等，供给调整有时会更加滞后，因此，短时间内价格信号很难引导供求趋向再平衡的状态。天然胶供给刚性的特点加剧了供求矛盾，在稀缺时不能快速加大供给量，在过剩时去产能的时间更加漫长。

这一矛盾在2007年至今的这一轮周期中体现得尤为显著，在胶价处于历史高位时加大种植力度，促成了今天的产量过剩和价格暴跌，使得去产能和再平衡之路更为漫长和痛苦，给上游生产者利益造成巨大损失。造成这一问题的原因在于：现有市场参与各方对未来市场供求预期缺乏历史经验和完备的市场信息，使得供求错配的现象更加严重。

（二）产品价格低迷与劳动力成本逐年上涨并存

天然橡胶上游生产目前面临劳动力成本逐年上涨和产成品价格中长期低迷的双重压力。对国内天然橡胶种植方来说，双重因素的叠加让原本有利可图的天然橡胶树成为“食之无味，弃之可惜”的鸡肋资产。继续割胶的收入不能弥补种植者的机会成本，从业人员劳动积极性较差，但弃割或改种对于多数种植者来说也不是好的选择，一方面由于前几年新种橡胶树投入较高，高沉没成本影响生产者决策，另一方面，国营企业的橡胶种植受到国家政策的干预，在亏损线附近持续经营，缺乏持续提高经济效率和加快技术创新的动力。两难的困境之中，天然橡胶种植效益下滑，从业人员流失加快，国内主要植胶区都面临着胶工紧缺和胶工老龄化的问题。

来源：国家统计局

劳动力成本上涨是发展中国家工业化进程中的必然趋势，在过去很长一段时间，由于中国农村存在大量的过剩劳动力，能够持续地满足工业化扩张带来的劳动力需求增量，并没有引起劳动力的市场价格出现大幅上涨。这一情况在近几年出现了很大的改变，“民工荒”频繁发生，城镇和农村工资水平出现大幅上涨。由于中国的城镇化水平仍有较大提升空间，未来进一步提高国民收入水平是扩大内需、转变经济发展方式的必要条件，也是“让全体劳动者分享发展成果”这一政治目标的必然要求，因此在宏观经济保持平稳发展的前提下，在未来较长时期劳动力成本仍然保持平稳较快增长是天然橡胶种植业发展面临的宏观背景。

解决天然橡胶种植业当下面临的困境，根本的途径是提高产业劳动生产率。只有劳动生产率提高了，才能在劳动力成本不断提高的宏观环境下保持产业竞争力和效益，实现可持续发展。对于如何提高农业劳动生产率的问题，国内学者已经有了较为深入的研究。魏巍、李万明（2012）的研究表明，推进规模化经营、提高技术水平和组织化程度是提升农业劳动生产率的主要路径。高帆（2015）认为农业劳动生产率取决于土地—劳动比率，土地生产率和产值转化率，其提高需要大规模、持续性地转移农业人口，促进土地使用权流转和再配置，增强农民依据市场机制配置资源的能力，降低政策的扭曲效应，同时推进现代科学技术的应用，把农业劳动力变成依边际产出获取报酬的稀缺性要素。天然橡胶生产中，割胶成本占总生产成本中的主要部分，天然橡胶生产的劳动生产率水平提高缓慢的一个重要原因在于一直采用原始的人工割胶收胶的方式生产，割胶技术长时间没有出现重大突破，难以摆脱对大量劳动力依赖。割胶劳动生产率主要体现在人均承割株数上。降低割胶频率、通过培训提高胶工割胶熟练度等传统的提高割胶劳动生产率的办法已经达到瓶颈，继续提升的空间有限，因此进一步大幅提升现有割胶的劳动生产率需另寻他法。

二、天然橡胶产业链下游矛盾分析

天然胶产业链下游矛盾主要体现在轮胎企业产能过剩与终端消费市场需求疲软上。国家统计局和海关总署的统计数据显示，中国天然胶消费的90%由国内轮胎企业消费驱动，我国的轮胎企业多数为加工出口型企业，出口量占国内产量的约50%，主要出口国家为欧美等发达国家和地区。当前全球经济复苏的不确定因素较多，国内传统行业产能过剩的局面仍然没有改善，在保持低增长状态下调整经济结构短时期内不会结束。受美联储加息预期的影响，多数国家货币兑美元均出现贬值，在此期间，人民币兑美元汇率保持稳定，给国内轮胎产业的出口带来不利影响。（见表2）

中国轮胎产业产能结构性过剩，国内产品普遍存在同质化现象严重、品牌认知度低、技术附加值低等问题。由于投资和技术门槛较低的原因，在发展初期国内成本优势明显的环境下，国内投资一拥而上，产业内无序竞争现象严重。随着这一贸易优势逐渐消失，轮胎行业面临创新不足、产能过剩的不利局面。截止今年8月份，轮胎制造业出口交货值累计同比下降13.48%，未来低端产品出口压力仍较大，提高出口竞争力亟待产品结构转型、增加产品附加值。轮胎消费量与运输行业和汽车销量息息相关，受国内经济增长放缓影响，国内运输行业增长乏力，全国8月份货运周转量累计同比仅增长0.21%，其中铁路货运量同比下滑较快，公路货运虽然保持正增长，但增速放缓明显。受交通压力和环保因素影响，汽车销量在经历过去几年的高增长之后开始放缓，今年以来汽车厂商销售压力明显增加，降价销售频现。综合国内外因素，未来轮胎引致的天然橡胶消费前景不乐观。

天然橡胶价格由供需关系决定，受宏观经济情况和石油价格影响较大。孙娟（2014）实证分析了供需差量对价格增量的反向影响关系，证实了天然橡胶市场价格与世界经济发展形势具有一致变动趋势，同时石油价格变动是短时期内影响天然胶价格的因素。原油价格受到中国经济放缓、美国页岩油供给压力等多重利空因素的影响，一年间从100美元/桶下跌到40美元/桶下方，未来价格走势仍然受中国经济和美国页岩油产能因素主导。当前中国经济增速开始放缓，受房地产市场调整影响固定资产投资增速迅速下滑，截止15年8月固定资产完成额同比增速从去年年初的近20%下滑到3.5%，部分传统产业产能过剩现象凸显，政策重心从原先的财政刺激转移到转变经济发展方式和调经济结构上。当前中国经济是处在从中等收入国家向高收入国家转变的发展阶段，文献资料显示，实现这一阶段的跨越，英美用了大约13年，部分东亚国家经过了10年左右，其中韩国仅用了8年时间。如果以平均水平估算，中国成功实现经济转型迈入高收入国家的行列至少也还需要6～8年的时间，那么当前国内经济增速放缓、部分行业产能过剩以及内需不振的现象狠可能非短期内能够改善。因此，像天然胶这样受中国需求影响较大的商品价格在供给端没有出现显著收缩的情况下，价格很可能会陷入中长期低迷。

参考文献：

[1]张飞，全毅.避免“中等收入陷阱”的国际比较，亚太经济，2012.

[2]孙娟，于敏，姜明伦.国际天然橡胶价格波动因素分析，世界农业，2014.

[3]魏巍，李万明.农业劳动生产率的影响因素分析与提升路径，农业经济问题，2012.

[4]高帆.农业劳动生产率提高的国际经验与中国的选择，复旦学报（社会科学版），2015.

[5]徐文英.中国轮胎行业现状、发展及面临主要挑战析评，中国橡胶，2015.