新喀里多尼亚镍矿开启中国市场之旅

2016年7月16日，一艘满载中品位红土镍矿的散货船从新喀里多尼亚启航，驶往其目的地中国福建。这是青山集团与新喀当地企业SLN长协合同的第一船，同时掀开了中国工厂直接购买新喀镍矿资源的新篇章。

2016年7月16日，一艘满载中品位红土镍矿的散货船从新喀里多尼亚（以下简称“新喀”）启航，驶往其目的地中国福建。这是青山集团与新喀当地企业SLN长协合同的第一船，同时掀开了中国工厂直接购买新喀镍矿资源的新篇章。

新喀是世界知名的镍矿生产地。但近几年市场的变化让当地矿商无法高枕无忧，2016年年初澳大利亚的昆士兰镍业由于巨额亏损，关闭其澳大利亚的冶炼厂，原来每年从新喀进口170万吨红土镍矿的合同也随之取消。为了填补出口缺口，新喀开始向中国输送资源，以确保当地矿山继续获利并防止雇工失业。按照计划，出口到中国的镍矿将会被限制到200万吨。为了充分的利用本地镍资源，并且造福子孙后代，政府也在考虑启动一个讨论已久的镍主权基金。

目前，日本太平洋金属和韩国浦项为新喀里多尼亚镍矿最大的国外采购商，每年采购量分别为170万吨和270万吨。但由于镍价低迷，日本和韩国若因为亏损而减少产能，那么当地矿山必将转寻更多海外合作机会，与中国合作的可能性最大。另一方面，2015年新喀三家镍铁厂总共亏损约10亿美金，如果这三家镍铁厂减产，也将迫使本土矿山选择出口镍矿资源。

图1 2016年1～7月我国镍矿分国别进口图

从海运费来看，新喀里多尼亚比当今世界镍矿第一出口国菲律宾的单船运费高出4～5美金，但他们持续调整摸索，现已逐步降低成本，使出口中国的到岸价可以和菲律宾竞争。另一方面，新喀之前一直开采高品位镍矿，表层的中品位镍矿则一直作为库存和废矿囤积，一旦FOB价格高于运输成本、挖掘和人工，便可覆盖出矿成本，近期中品位镍矿的CIF价格为31～32美元/吨，足以支撑其出口镍矿到中国。

目前，只有嘉能可与埃赫曼两家生产企业具有出口资质，嘉能可和青山控股两家公司和新喀的4家矿山签署了长协合同，合同规定在未来12～18个月里将向中国出口120万吨中品位镍矿，现在6船五万五千吨货量的红土镍矿已经运往中国。合同规定时间到期或者配额出完，可继续申请新合同或延期合同。埃赫曼则出口约35万吨给国内青山钢铁，要求未来12个月完成出口，品味要求低于1.65%。

据中国海关数据显示，2016年1～7月份，我国共进口镍矿为1146万吨，其中从新喀进口的镍矿数量接近19万吨，占比为1.3%，但是仍居进口量次位，菲律宾一家独大占到了进口总量的96%。从新喀当地镍铁厂的运营情况来看，镍铁产量增长的可能性非常的小，再配合新喀镍矿出口配额政策，短期内镍矿出口量势必呈现增长的趋势。2016年5月份，菲律宾关于镍矿开采的事宜，充斥着各种各样的消息，中国市场对镍矿供应的持续性、稳定性充满着担忧，不得不关注其他镍资源国的动向。由于新喀地区有较为完整的矿业制度，并且早就有国际矿业公司占据资源，大幅度的放开镍矿出口的可能性较小。目前中国镍供应安全的首要依靠还是菲律宾，接下来还可以期待中国公司在印尼投建的镍铁厂出产镍铁运输回国后补充市场，新喀只能扮演补充的角色。

新喀里多尼亚镍资源介绍

新喀位于南回归线附近，处于南太平洋，距澳大利亚昆士兰东岸1500千米。该地区整体主要由新喀里多尼亚岛和洛亚蒂群岛组成。作为法国的海外属地之一，除官方语言法语以外，美拉尼西亚语和波利尼西亚语亦通用于此。

镍矿开采业和旅游业是新喀两大经济支柱，镍矿储量居世界第二位，约占世界储量的16%，同时是世界上最大的镍铁生产国。新喀拥有丰富的红土镍矿资源，含镍的蛇纹石化橄榄岩分布很广，约占全岛面积的三分之一，达5957平方千米。形成了很厚的风化壳，有1500多个红土镍矿。新喀镍红土矿品位高、储量大、埋藏浅，如：多尼安博矿（Doniambo），含镍1.37%、储量达980万吨；科尼安博矿（Koniambo），含镍2.58%、储量达390万吨；纳凯蒂矿，含镍1.42%～1.53%、储量178万～192万吨，含钴0.11%～0.12%、储量13.8万～15.1万吨；戈罗矿（Goro），含镍1.6%、储量592万吨，含钴0.17%、储量63万吨。规模大，埋藏浅，品位稳定，适于露采。上述三个矿区已探明镍金属储量1174万吨，基础储量1500万吨；钴金属储量78万吨。

新喀镍储量排名世界第2位、钴储量排名世界第4位，是世界第4大镍生产国，全球最大镍铁生产国。新喀的镍矿几乎全为红土型镍矿，是世界上主要镍资源国。新喀的镍冶炼厂主要分布在岛屿的南部和北部，已开发的红土镍矿资源量还不到其可开采储量的一半。

新喀里多尼亚在产镍企业介绍

艾赫曼目前镍年产能约8万吨，产品形式有用于不锈钢工业的镍铁（6万吨镍金属量），用于电镀和熔炼工业的电解镍、镍盐（1.9万吨）。埃赫曼镍业公司是世界上最大的镍铁生产商，也是世界上最大的氯化镍生产商。埃赫曼镍业公司的生产基地位于新喀和法国北部（桑多维尔精炼厂位于法国最大的港口勒阿弗尔附近）。埃赫曼公司55%的产权属于法国政府所有，埃赫曼拥有法国镍冶金公司(SLN)的90%产权。该厂在新喀镍生产企业中产能利用率最高，2015年产镍金属量约在5.3万吨，使用镍矿约330万吨。

表1 世界镍资源储量 单位：万吨镍金属

淡水河谷投资60亿美元，拥有位于新喀南部的Goro镍矿85%的所有权（红土矿，证明和可能储量5700万吨，镍品位1.41%），下游的冶炼项目是VNC，主要产品为氧化镍和氢氧化镍，2015年产量为2.7万吨，创下史上新高，该厂的产能为5.7万吨，采用了高压酸浸技术处理红土镍矿。2014年5月份，Vale在新喀的项目遭到了当地居民的抗议示威，抗议该矿对当地河流造成的化学污染，示威者破坏了该矿厂的汽车、设备以及建筑物等。

嘉能可在新喀的项目名称为Koniambo，产能为6万吨，由于金属泄露事件，致使2015年镍铁折合金属量同比大幅下滑28%，产量仅为9100吨。

全球镍资源分布

据USGS的数据，2012～2015年，全球镍资源储量从7500万吨增加到7900万吨，其中红土镍矿占60%，硫化镍矿占40%。硫化镍矿主要分布在俄罗斯、加拿大、澳大利亚、南非和中国，红土镍矿主要分布在南北回归线以内的国家，以澳大利亚、新喀里多尼亚、印尼、巴西和古巴为主。需要指出的是，印尼、菲律宾等国家的资源勘探基础较差，或者说USGS没有收集到一些大公司在这些国家做的探矿结果，仅印尼政府公布该国的镍资源储量就高达2200万吨，远远高于USGS关于印尼的450万吨的水平。全球镍资源量能够满足经济运行的需要，但是资源分布的不均衡会导致局部时期的供应紧张。