我国水污染治理行业2013年发展综述

（中国环境保护产业协会水污染治理委员会，北京 100037）

我国水污染治理行业2013年发展综述

（中国环境保护产业协会水污染治理委员会，北京 100037）

综述了2013年我国水污染治理行业发展状况及环境新政；阐述并评价了行业市场经营、行业技术创新及未来的技术发展重点领域；分析了行业的市场热点及动态；针对行业发展存在的问题以及行业的投资环境、企业的经营发展等，提出了对策建议。

水污染治理；市场运营；技术创新；行业发展

1 2013年行业发展状况

1.1 行业发展的环境新政

1.1.1 水资源三条“红线”指标首次分解到位

继2011年中央1号文件和中央水利工作会议明确要求实行最严格水资源管理制度、2012年1月国务院发布《关于实行最严格水资源管理制度的意见》之后，2013年1月国务院办公厅又印发了《实行最严格水资源管理制度考核办法》（简称《考核办法》）。这一系列重大政策的发布，体现了国家对水环境的高度重视，以及将实行最严格水资源管理制度作为生态文明建设重要内容的坚定决心。

《考核办法》对“用水总量、用水效率、水功能区达标率”这三条水资源“红线”管理指标具体分解到了全国各个省区，这意味着最严格水源管理制度的细致化和科学化；同时，《考核办法》对各省区的具体考核办法也做出了相应规定，年度或者期末考核不合格的要进行限期整改，整改不到位的要由监察机关依法依纪追究该地区有关责任人员的责任。这在我国尚属首次。

1.1.2 为促进环境服务业快速发展布局

2013年1月17日，环保部下发了《关于发展环保服务业的指导意见》（简称《意见》），提出要促进环境服务业产业规模快速增长，实现销售收入年均增长率达到30%以上的发展目标。明确要培育一批具有国际竞争力、能够提供高质量环境服务产品的大型企业集团，形成50个环境服务年产值在10亿元以上的环保骨干企业。要求城镇污水、生活垃圾和烟气脱硫、脱硝处理设施运行基本实现专业化、市场化。

在促进水污染治理产业发展的政策保障方面，《意见》提出要进一步完善污水处理费政策，将污泥处理费用逐步纳入污水处理成本，完善对自备水源用户征收污水处理费制度等。

1.1.3 华北平原地下水污染防治工作方案出台

2013年4月26日，国家环保部、国土部、住建部和水利部四部门联合发布了《华北平原地下水污染防治工作方案》（简称《工作方案》），这是我国第一个针对区域地下水污染防治出台的工作方案。该方案披露了华北平原的地下水污染现状，分析了污染的主要成因，并提出了未来的工作目标。

《工作方案》提出，到2015年底，初步建立华北平原地下水质量和污染源监测网，基本掌握地下水污染状况；加快华北平原地下水重点污染源和重点区域地下水污染防治；到2020年，全面监控华北平原地下水环境质量和污染源状况，科学开展地下水污染修复示范，全面提升地下水环境监管能力，有效防范地下水污染的环境风险。此次开展第一个区域（华北平原）地下水污染防治工作，有望为全国地下水污染防治工作提供典型示范。

1.1.4 《城镇排水与污水处理条例》正式出台

2013年10月，国务院颁布了《城镇排水与污水处理条例》（简称《条例》），明确了排水与污水处理的五大方向，即：一是城镇排水与污水处理规划要与城镇开发建设、道路、绿地、水系等专项规划相衔接。城镇新区要优先安排排水与污水处理设施建设，未建的不得投入使用，未达标的必须进行改造。二是规范雨水和污水排放，促进污水处理再生利用和污泥、雨水的资源化利用。三是加强对污水排放和处理设施运营情况的监管，强化窨井盖等设施的维护和管理。四是提高城镇内涝防治能力，地方政府要制定应急预案，加强易涝点治理。五是严厉查处违法违规排污等行为。

《条例》指出，国家鼓励采取特许经营、政府购买服务等多种形式吸引社会资金参与投资、建设和运营城镇排水与污水处理设施，以充分发挥市场机制作用。

1.1.5 工业废水排放标准限值加严

2013年3月14日，环保部正式发布了《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）和《柠檬酸工业水污染物排放标准》（GB 19430-2013）等重污染行业的污染物排放标准，并于2013年7月1日起开始实施。由于排放限值加严，很多企业的废水处理设施将面临升级改造，一些规模小、污染物排放量大的企业更是面临被淘汰的命运。对于亟须淘汰落后产能，实现集约化、大型化发展的合成氨工业来说，新标准的实施将有效促进这一进程，并带动相关污染防治整体解决方案技术的开发应用。

1.1.6 农村环保产业市场将成为焦点

随着农村生产的发展和小城镇建设的加速，农村污水问题开始不断显现，且呈愈演愈烈之势，不仅对农村水环境造成了破坏，并威胁着城市饮用水源，农村环境污染治理刻不容缓。

2013年6月，宁夏回族自治区政府正式印发《农村环境保护规划（2011-2020年）》，填补了我国农村环保规划领域的空白；同年10月，习近平主席强调要认真总结浙江省开展“千村示范万村整治”工程的经验并加以推广；同月，汪洋副总理在全国改善农村人居环境工作会议上指出，各地要以保障农村居民住房安全、饮水安全、出行安全为基本目标，以垃圾、污水治理为重点，加快农村基础设施建设，推进新一轮农村环境连片整治；11月，环保部印发了《农村生活污水处理项目建设与投资指南》、《农村生活垃圾分类、收运和处理项目建设与投资指南》、《农村饮用水水源地环境保护项目建设与投资指南》和《农村小型畜禽养殖污染防治项目建设与投资指南》等四个技术指导性文件。

在政策和市场的双轮驱动下，农村环保产业市场将成为企业关注的热点。

1.2 行业市场经营状况

1.2.1 我国水污染治理行业的发展状况

《2013年全国环境状况公告》的统计数据表明，目前我国最严重的环境污染仍然是水环境污染。2013年是我国实施“十二五”规划承前启后的关键一年，各级政府对环境保护的关注程度空前高涨，全面加强了水污染治理的环境监督管理力度。同时，2013年我国宏观经济运行状况总体趋于稳定向好，这给水污染治理行业提供了较好的外部发展环境，使水污染治理行业市场的发展出现了转机。

2014年初，中国环境保护产业协会水污染治理委员会对本行业部分环保骨干企业进行了2013年度市场经营与企业发展状况的抽样调查。这些环保骨干企业的主要经营方向，不同程度地覆盖了我国水污染治理行业的工程设计施工、设施运营、产品生产制造和水污染物资源化综合利用等四大领域，透过这些环保企业的经营活动可以折射出我国水污染治理行业及相应各领域的市场经营状态和发展趋势。据统计，参加抽样调查的108个环保企业在水污染治理领域的年销售总收入约195亿元，较上一年度增加了24.9%；年末在册从业人员总数23,655人，平均每个员工创造收入82.5万元。

2013年，我国水污染治理行业中有过半数环保企业从连续四年经济负增长的困境中摆脱出来，实现了销售收入的正增长。根据抽样调查统计数据分析得出的年平均增长速率参数，对我国水污染治理行业2013年度销售总收入进行了趋势分析，估算得出全行业当年的销售总收入约为2300亿元。

1.2.2 水污染治理工程设计施工服务业的进展

抽样调查企业中，共有91个从事工程设计施工服务的企业，涉及城镇生活污水处理、工业废水处理、农村生活污水处理、畜禽养殖废水处理以及水体生态修复等5个不同领域，各领域的境内经营情况见表1。

表1 境内水污染治理工程设计施工服务业经营情况

分析表1数据，2013年91家企业完成境内各类工程项目总计5367个，合同总额约118.6亿元，收入总额约89.6亿元。五个分领域的利润率都集中在10%～25%，其中农村生活污水处理领域利润率最高，达到21.3%。

根据表1数据并计算各分领域每个项目的平均合同额，绘制成示意图。

91家企业水污染治理各领域工程项目数与平均合同额分布图

分析上图可知，2013年新增工程项目主要集中在工业废水处理和农村生活污水处理领域，两个领域的项目数量分别占总项目数的55.7%和22.4%；但受到工程建设规模的影响，城镇生活污水工程平均每个项目的合同额遥遥领先，达到542.7万元；其次为工业废水和水体修复，平均每个项目的合同额都接近200万元；农村生活污水和畜禽养殖废水领域的单个项目合同额都在100万元以下。

2013年，91个从事水污染治理设计施工的环保企业中仅有2家企业在境外有工程项目，且境外项目总数仅有93个，占2013年设计施工总项目数的1.7%；技术服务出口合同总额约1495万美元，收入总额约505万美元。境外水污染治理工程设计施工经营情况见表2。

表2 境外水污染治理工程设计施工经营情况

由表2可以看出，参与调查的企业2013年在工业废水、城镇生活污水和农村生活污水治理方面都有境外工程设计施工业务，其中主要的项目是工业废水处理工程设计施工，工业废水治理工程项目数占总数的59.1%，合同额占72.9%，收入占73.9%，利润占81.1%。

对比表1、表2的利润率数值，工业废水治理和城镇生活污水治理两个领域的境外项目利润率都在30%以上，远远高于境内。

1.2.3 水污染治理设施运营服务业

我国水污染治理设施运营服务的类别包括：工业废水处理设施运营服务、城镇污水处理设施运营服务、自动连续监测设施运营服务三类。此次参与抽样调查的环保企业中，有67个从事水污染治理设施运营服务，所涉及服务项目皆在境内，没有承接境外项目。67个企业当年的运营项目总数约1297个，实现设施运营合同总额约30.9亿元，收入总额约19.3亿元，利润总额约3.4亿元。水污染治理设施运营服务业的经营情况见表3。

分析表3可知，2013年工业废水处理设施运营服务项目较上一年度明显增加，这与政府的政策导向密不可分。但在整个设施运营服务领域内，城镇生活污水治理仍占据主导地位，虽然项目数只占设施运营总项目数的16.7%，但合同额、收入、利润所占比例分别达到了58.1%、65.3%和67.9%，且利润率达到18.3%，在三个分领域中最高。工业废水治理分领域的项目数、合同额、收入和利润分别占42.9%、39.9%、32.5%和30.3%。自动连续监测设施项目数所占比例达到40.9%，但是合同额、收入额和利润分别仅占1.9%、2.3%和2.1%。

表3 水污染治理设施运营服务业经营情况

1.2.4 水污染治理产品生产制造业

水污染治理产品包括：水处理专用机械设备、水处理药剂、水处理材料和水污染监测仪器仪表等四大类。2013年，82个环保企业共生产了约3900种产品，其中通过国家产品认证的有400余种，具体生产经营情况见表4。

表4 水污染治理产品生产制造业经营情况

由表4可以看出，2013年，水污染治理产品生产经营主要集中在水处理专用机械设备方面，共涉及3000余种产品种类，总产值、销售收入、销售利润在整个水污染治理产品生产制造领域中所占份额均达到了90%以上。水处理药剂、材料和水污染监测仪器仪表所占份额较小。

水污染治理产品的进出口情况见表5。

由表5可知，2013年，水污染治理产品进出口数量达到6万余套（台），产品出口创汇约6092.30万美元，主要集中在水处理专用机械设备方面，进出口数量所占份额达96.1%，出口创汇所占份额为78.4%。水处理药剂、材料和水污染监测仪器仪表虽然都有进出口业务，但规模较小，有待进一步开拓海外市场。

表5 水污染治理产品进出口情况

1.2.5 水污染物资源化综合利用业

我国水污染物资源化综合利用业主要分为：市政污水回用项目、工业废水回用项目、水处理污泥资源化利用项目和资源化利用产品等类别。2013年，20个环保企业总共实施了155个资源化综合利用项目，24种资源化利用产品，资源化利用收入总额9.84亿元，利润0.96亿元，实现出口创汇151万美元。

资源化综合利用经营情况见表6。

表6 水污染物（含废水）资源化综合利用业经营情况

1.3 行业技术的创新发展

1.3.1 水污染治理新技术的应用

（1）“微生物法源头减量 + 调质深度脱水 + 资源化焚烧”污泥处理处置技术

工艺路线：该技术先在污水处理过程中投放筛选出的功能菌株降解有机物，从源头上使污泥减量，水处理产生的污泥经调质深度脱水后利用自行研发的导热油烘干机进行干化，干化的热媒为导热油，导热油的热量来自污泥焚烧产生的热量，烘干过程中产生的水蒸汽用于加热除盐水，回收热能。

主要技术指标：污泥可减量95%以上，每吨污泥可利用的热量约相当于29.2kg标煤。焚烧炉膛温度高于850℃，烟气停留时间约5s，灰渣体积仅为污泥的10%左右，产生的烟气经烟气净化系统后，达标排放。该技术无二次污染产生，能量可自持平衡。

适用范围：适用于市政及工业污水污泥的处理处置。

（2）水蚯蚓原位消解污泥技术

工艺路线：该技术依据生态学原理延长食物链，在城镇污水处理系统好氧生化段接种水蚯蚓，利用食物链中水蚯蚓的捕食作用，在污水处理产生污泥的过程中，通过物质、能量转换消解污泥，实现污泥减量。

主要技术指标：污泥处理过程减量50%～80%（以80%含水率的泥饼计），出水COD低于60mg/L，BOD5低于20mg/L。

适用范围：适用于城镇生活污水的处理。

（3）有机废水碳氮硫同步脱除技术

工艺路线：该技术采用生物技术对废水进行碳氮硫同步脱除，并回收单质硫。利用自养和异养微生物的联合作用实现生态强化反硝化和脱硫，并利用自养微生物将含硫化合物转化为单质硫。

主要技术指标：进水COD2000～15,000mg/L、硫酸盐1000～3000mg/L、氨氮200～1000mg/L时，出水COD低于120mg/L、硫酸盐低于40mg/L、氨氮低于20mg/L；COD去除率大于99%、硫酸盐去除率大于98%、氨氮去除率大于95%。

适用范围：适用于制药、化工等重污染行业高浓度含硫含氮有机废水的生物处理，水量500～10,000m3/d。

（4）高效节能汽提脱氨技术

工艺路线：该技术在汽提精馏氨氮废水处理技术的基础上，利用两级汽提脱氨塔，氨氮废水处理量的55%和45%分别送入I效汽提脱氨塔和II效汽提脱氨塔汽提脱氨，I效汽提脱氨塔塔顶冷凝器与II效汽提脱氨塔塔底再沸器合二为一，可实现系统蒸汽热量的梯级利用。

主要技术指标：氨氮废水处理蒸汽单耗约100kg/t废水，蒸汽单耗降低40%～45%。可将氨氮以15%～20%浓氨水或90%以上浓氨气的形式或硫酸铵形式从氨氮废水中回收。出水氨氮低于15mg/L（最低＜5mg/L）。

适用范围：适用于石化、制药、农药、轻工、冶金、煤化工、垃圾处理等行业和领域的氨氮废水处理。

1.3.2 未来的技术发展重点领域

在国家水污染物减排约束和水环境质量监管的强力推动下，国家和地方对城镇污水处理厂和工厂企业废水排放标准不断提出新的要求。为适应新时期环境保护的新形势、新要求，近些年来的产学研相结合为“提标改造”和新设施的建设研发出了一批污水处理新技术新工艺。根据国家在水污染物减排、饮用水源保护、工业污染防治、水污染治理基础设施建设等方面的要求，结合国家“清洁水行动计划”，未来水污染治理行业技术的重点发展方向包括以下方面：

（1）针对消灭“劣五类”水体的污染治理需要

深入推进水体修复技术的研发与工程实践。从流域环境综合管理的整体性和系统性考虑，水体修复发展亟需突破水体污染负荷控制、富营养化水体藻类去除和处置、水体生物控制、受纳水体及其滨岸带生态修复等关键技术，开发经济有效的终端（“汇”）治理技术，为流域水体污染控制和修复治理提供科技支撑。

在水体污染治理与生态修复方面，应实行多元化技术集成的污染防治技术路线，实行底泥与水质并重，污染治理与生态修复并行的方针。要集成底泥消解和生态清淤技术、水体氮磷营养元素去除和有机污染物生物净化技术、生态边坡技术、植物净化技术、蓝藻杀灭技术、强制充氧技术等系列水体污染治理与生态修复技术，形成整体解决方案，彻底治理河湖水体的环境污染。

（2）针对饮用水安全和水源地环境保护的需要

积极探索污水处理厂“提效改造”的新技术。我国超常规发展的污水处理事业，面临亟待解决处理效能提升和适应提标发展的迫切需求。在污水处理厂高品质出水的新需求下，相应的污水处理工艺技术也将面临新的变革。

当前应围绕污水处理厂污染物去除效能提高、削减功能强化、低碳处理和能源开发、污水处理过程减排和资源化回收等问题，系统探索污水深度处理和超深度处理的技术研发目标，包括营养物深度去除技术、长效化学品去除技术、盐分污染物去除技术、环境激素去除技术和高品质再生水的超深度处理等系统集成技术；应积极发展低碳型污水处理技术，重点是污水处理的节能降耗和设施运行的系统优化，也包括设施运行的系统高效控制技术和节能新设备的应用；要探索污水处理新能源的技术开发，包括污水能源回收与污泥能源利用等技术；污水处理资源化回收技术，包括PHA生物塑料回收技术、蛋白质回收利用技术和磷肥资源回收技术等。

研究适用于重点流域、环境敏感地区的新建污水处理厂和二级污水处理厂升级改造所需的新工艺、新技术和新设备的开发与应用，为稳定水体环境保护提供可靠的技术支撑。

（3）针对农村生活污水和畜禽养殖污水的污染治理需求

积极推进农村生活污水处理产业化发展。针对当前大多数农村地区污染防治工作环境的“一大（发展水平差异大）、二弱（环保意识薄弱、环保知识欠缺）、三散（点多、面广、规模小）、四无（无制度、无机构、无规划、无资金）”的特点和难点，因地制宜统筹生活污水处理设施的规划、投资、建设和运管，坚持处理与利用相结合，建造与运管相同步的技术路线，系统总结各地各单位技术研发和工程示范的经验，提高污水处理设施建设规范化、标准化水平，指导选择最佳可行工艺技术，创新管理机制和经济机制，建立可持续运管平台，促进农村生活污水污染治理产业化健康可持续发展。

重点发展污水生物强化处理和物化强化处理技术、高效节能充氧曝气技术。物化-生化法脱氮除磷工艺等好氧生物流化床成套装置、兼氧膜生物反应器成套装置、溶气供氧兼氧生物膜与活性污泥法复合成套装置、污泥床、膨胀床复合厌氧成套装置等将得到推广应用。

畜禽粪便资源化利用技术、沼气脱硫、提纯、净化技术和沼气压缩与燃料利用技术，将成为规模化畜禽养殖业环境污染治理的突破性技术。

（4）针对重污染行业工业废水和工业园区水污染治理的需求

切实加快突破工业废水治理难点，全面推进节水减污、污染减排、无害管理是防治工业废水污染的三大重点。要重点开发高浓度、高含盐、难降解工业废水处理技术，重点行业氨氮废水（如氮肥、焦化等）治理技术，造纸工业草浆中段废水和废纸打浆废水治理技术，煤化工业高氨氮难降解有机化工废水治理技术，有机合成工业高盐度、高含硫难降解有机化工废水治理技术等。同时，针对石油、化工、造纸、酿造、制药、发酵、皮革等重污染行业的特点，进一步优化生物、物化高效组合工艺技术与装备，提升行业废水治理和循环利用水平。

深化工业废水“零排放”的清洁生产新工艺和过程减排与末端治理新技术的发展。对高耗水、重污染工业行业应加强整体解决技术方案的研究和开发，高比例的废水回用和“零排放”技术的开发应成为企业技术创新的重点。重污染行业工业废水实现“全回用”和“零排放”的技术集成重点：高效凝聚技术、高效过滤技术、高通量膜分离技术、新型除盐技术、蒸发浓缩造粒技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合绿色工艺技术等。

各地的城市化进展和制造业的发展，引出工业园区集中式污水处理厂混合型工业废水难处理、难控制、难达标的“三难”问题。突破这一瓶颈的出路在于搞好系统水污染物总量控制，平衡污水中难降解有机污染负荷的冲击，并优化系统内分散处理与集中处理之间的作用。

（5）针对水处理污泥的减量化、无害化处理处置的需求

进一步按照城镇污水处理厂污泥处理处置技术有关要求和泥质标准选择适宜的污泥处理技术：鼓励实用型污泥减量化技术的研发与应用，在污泥处理处置前采用浓缩、调理、脱水等预处理方式将出厂污泥的泥饼含水率降低到50%以下；鼓励回收和利用污泥中的能源和资源，将污泥经厌氧消化产沼气或好氧发酵处理后严格按国家标准进行土壤改良、园林绿化等土地利用；鼓励在污泥机械脱水自然干化后与工业锅炉、水泥厂、燃煤电厂等协同处置或混煤焚烧。

1.4 行业市场热点及动态

1.4.1 小城镇供排水市场催熟、商业模式趋于成熟

与城市相比，长期以来我国农村和小城镇的水污染更为严重，饮用水安全和水污染治理状况更为滞后。环保部相关报告显示，“多个地方出现饮用水危机，个别地区甚至出现‘癌症村’等严重的健康和社会问题，对人体健康和生态环境构成长期或潜在危害”。随着政府充分认识到小城镇环境治理的重要性，陆续出台明确的支持政策，以及小城镇居民健康意识和支付意愿的逐步增强，加上国内水务企业已基本具备提供小型化、模块化的供排水一体化设备的能力，因此城镇供排水市场的内外部环境正在加速成熟，未来五至十年将迎来快速发展的黄金时期。该市场竞争领域的参与企业将与政府、居民共同探索适宜于新兴市场的商业模式，并在实践中逐渐完善和规范。

1.4.2 环境综合服务现代企业新模式广泛形成

国家战略性新兴产业规划的实施，将鼓励和引导环保企业从项目咨询、工程建设、设备制造、技术研发、运营管理等单一业务环节向成为现代化环境综合服务企业的多种业务并举的发展方向转型。这一转型正在被行业市场和越来越多的企业认同，行业竞争模式从单一的水务项目争夺，向开拓多种业务的环保产业多元化领域发展。

1.4.3 环保产业并购整合的趋势更加明晰

2013年是国内环保领域产业并购出现“井喷”式发展的一年，各类并购事件的数量和金额都远远超过往年。无论是从企业外部环境（政治、经济、技术和社会因素各方面）还是企业内在需求（横向并购扩张规模、纵向并购完善布局、相关并购加强协同、跨界并购追捧热点、跨国并购引进技术）来看，新一轮环保产业并购整合的趋势已经确立，市场分工越发明确。水务企业和上市公司凭借资金和资源优势将在产业并购大潮中扮演重要角色。

1.4.4 技术创新将引领行业企业未来发展

技术创新是推动行业进步的决定性力量，但大型水务企业凭借雄厚财力，热衷于“恩赐式”的市场扩张方式，往往忽视科技创新推动市场的作用。国内水务环保企业在经历了一段较长时间的资本扩张和资本聚集式市场竞争后，将陆续回归到重视技术先导的市场竞争模式上来，技术权重将逐渐超过资本权重而成为引领行业未来发展的重要因素。

1.5 水务企业的市场竞争

1.5.1 行业上市企业的市场经营状况

行业上市企业作为我国水务行业的生力军，具有融资能力强、政府资源好、运营管理高效、技术水平领先等多方面竞争优势。我国部分涉水上市企业2013年度分行业/产品的收益情况见表7。

表7 2013年部分涉水上市企业分行业/产品收益情况

表7的13家涉水上市企业中，从事供水业务的上市公司共有8家，该项业务的利润率平均值为31.49%，其中重庆水务供水业务收入最高，达到约8.9亿元，同比增长6.56%；北控水务供水业务收入增幅最大，同比增长263%。

在水污染治理领域，主要有北控水务、碧水源、桑德环境、津膜科技等10家企业，就目前披露的相关数据来看，水污染治理分领域的平均利润率达到了50%左右，明显高于国民经济体系中的大部分行业的平均利润率。10家企业中的重庆水务在污水处理领域的收入最高，超过了23亿元，其将近70%的利润率也居行业之首。这一现象似乎背离了具有公益事业特点的被定义为“保本微利”的水务行业的市场原则，值得关注。

水务工程建设方面，共有9家公司参与此类业务，平均毛利率为28.3%。由于工程项目的承接情况、完成进度、回款周期的影响，各公司工程收入的波动性远高于供水、污水处理业务。

从市场动态来看，2013年水务上市企业纷纷涉足小城镇及农村水务市场。国中水务分别与丹麦Aquaporin公司、瑞典Joasb公司签署了合作备忘录，拟总出资超过1700万美元，与这两家公司合作在中国设立合资公司。上述三家公司在小城镇和农村污水处理市场方面均拥有丰富经验，技术及设备可应用于农村供排水处理系统，并已在亚洲、非洲及欧洲地区拥有项目运营。除国中水务外，目前桑德环境、北控水务集团、首创股份等主流水务公司均已展开针对小城镇及农村的小型污水处理设施探索。

另外，由于既有融资渠道变窄，传统水务以及中小环保企业扎堆求助上市融资之路。据统计，2013年拟上市的水务企业有：国祯环保、凌志环保、中持环保、博天环境、晓青环保等。

1.5.2 水务企业市场竞争格局基本落定

目前，污水处理行业市场化趋势越来越明显，相应的市场竞争也在迅速加剧，特别是由于国际水务巨头为了占领市场而采取的竞争策略，使得国内水务行业的竞争更加激烈，市场竞争方式由投资运营城市水务项目进一步延伸至“大鱼吃小鱼”的收购运营企业，由对大城市水务项目的竞争转延伸至对中小城市甚至农村水务项目的竞争，竞争格局逐渐由分散向集中过渡。

（1）跨国公司抢占中国市场

最近十几年，法国、英国、美国等跨国水务公司抢占中国市场的局面呈现出加剧之势。自20世纪90年代初，国内尚在争论水商品属性的时候，全球最大的三家水务公司威望迪集团（现改名威立雅集团）、法国苏伊士（SUEZ）水务集团、英国泰晤士水务公司就已开始大规模进入中国水务市场。

截至2013年，威立雅水务仍然保有中国水务市场控股和参股运营项目总规模领先的地位；中法水务作为国际跨国水务集团的优秀代表，每年都有大量项目签约，在中国的水务市场上处于不可替代的地位且具有深远的行业影响力。

（2）国内企业逐渐成长

1）国有企业：以北控水务、首创股份和创业环保等为代表的国有企业，凭借资本、市场规模等多重优势，依然引领着水务市场的发展方向，紧跟环保产业发展趋势，通过并购/收购进行着产业链的扩张，尤其是央企凭借雄厚的资本实力和广阔的人脉关系，在水务市场的动作更加深入。2013年，北控水务采取超常规市场竞争策略，通过大量收购并购而迅速发展，不仅在国内成为水务产业发展的新旗舰和行业龙头企业，市场规模大幅领先同行，而且通过成功收购威立雅葡萄牙项目使得北控水务的国际水务服务商形象得到强化，国际业务竞争局面正全面展开，成为“洋水务”的有力竞争者。

2）大型民营企业：以桑德集团、碧水源等为代表的民营私企，金融资本对环保产业的关注，使这些企业的融资能力迅速提升，也为这些企业的市场成长注入了新动力，正逐渐向综合环境服务商的模式发展。2013年，桑德集团在北京地区的水处理市场取得了突破性进展，小城镇污水处理模式在陕西、福建、江苏等地落地，全国布局战略卓有成效，已成为中国环保产业的民营企业标杆。

3）中、小环保企业：以中持环保、大通水务、博天环境为代表的中、小环保企业，都在合同环境服务、中小城镇水务、排水管网、技术应用及创新等各自的细分领域处于领先地位，领跑着各自所处的细分领域，与中国的环保产业共同成长。

2 行业发展存在的主要问题及解决对策

2.1 存在的主要问题

就当前我国水污染治理行业发展的整体水平而言，与“十二五”规划乃至更长时期环境保护和节能减排的要求，以及与发达国家环保产业的发展水平相比，还有一定的差距：

一是水污染治理行业的总体供给能力和水平与环保发展需求还未很好适应，总体市场状况是供大于求；产业结构（领域、技术、产品）尚不合理，低水平制造能力过剩，高端产品、关键部件和材料依然依靠进口，市场急需的关键技术储备不足；新技术推广应用的渠道不畅、效果欠佳，先进高效的技术难于应用；环保产品质量的总体水平尚需提高，技术研发投资严重不足，部分重点领域的关键技术和重大装备还无法满足污染治理的需要。

二是环保装备制造业和环境服务业总体规模比较小，集中度偏低，集聚发展不够，综合服务业发展迟缓，服务水平低，服务能力弱。环境咨询、设施运营等环境服务业的发展速度迟缓，环保基础设施专业化运营服务市场尚未广泛建立。国际环保产业市场的开发仍然处于裹足不前的状态，中小环保企业的外向型发展缺乏市场助力。

三是国家科技政策在环保产业上落实不佳，环保科技项目和科技经费的分配机制亟待优化，政府财政资金在环保科技方面的投入比例过小、总量不足；中小型环保企业难以得到国家科技资金的支持，金融信贷机构在融资贷款方面基本采取关闭政策，企业自身的科技投入能力有限，企业的科技研发和技术创新难以为继；政府对中小型环保企业缺乏必要的优惠扶植政策，企业税负过重、不规范收费现象普遍，加重了企业负担。

2.2 政策建议

（1）大力加强水污染治理关键技术装备研发

水污染治理关键技术装备与材料是水污染防治的基础的物质支撑，政府要加大对环保技术研发的资金投入引导，建立多层次的环保产业园，支持企业对环保新产品、新技术、新工艺的研发和推广应用，加快示范工程建设，重点扶持环保共性产品的产业化和关键设备国产化。

（2）全面提升行业的综合服务能力

政府应利用发达国家急于进行技术转让的有利时机，积极促进环保产业的国际技术合作，引进国外先进技术人才，帮助环保企业实现技术创新目标。同时，采取市场经济政策措施，鼓励有实力的环保企业搭建产学研平台，采取联合、联盟、领办等各种形式，集聚资金、技术、管理等优势资源，发展具备提供水污染治理综合服务能力的领军企业，提升水污染治理行业的产业化水平。

（3）鼓励环保产品出口，加强政府在环保产业国际贸易中的作用

我国的环保产品必须“走出去”，这是企业保持长久竞争力的必由之路。政府应为环保产业参与国际竞争扫除障碍，提供出口信息服务、减免出口关税、简化行政手续。同时，应以政府的名义在国际有关组织中为环保企业争取权益，将环境外交和环境贸易相结合，利用政府对非洲地区的项目援助，带动环保产品的出口。

（4）优化科技资源配置，加强对中小型环保企业科技创新的资金支持

彻底治理科技腐败，铲除科技寡头，改革科技项目资金补助的分配机制，施惠于中小环保企业的科技创新；建立环保科技开发基金，动员社会各方力量，实行国家财政科技补助资金、金融信贷资金、大型企业资金投入相结合的科技投入保障体系；高度重视科技成果的推广应用，建立政府主导、市场机制为基础的科技推广平台，提高科技成果推广应用的实际效果。

3 行业投资环境及企业经营发展建议

3.1 投资环境发展分析

3.1.1 政策目标将转为具体落实，政策预期也将转向企业盈利

2013年8月国务院下发的《关于加快发展节能环保产业的意见》提出，到2015年环保产业总产值将达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业；2013年9月《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》中又明确提出，到2015年，全国所有设市城市实现污水集中处理，城市污水处理率达到85%，污水处理设施再生水利用率达到20%以上。环保部提出2014年的主要工作是在细化分解《大气污染防治行动计划》（简称《大气十条》）的具体政策措施的同时出台土壤污染治理、水污染治理两大领域的行动计划，其中《清洁水行动计划》的投资需求将达2万亿元。

因此，可以预计2014年及未来一段时期将是我国城市水务行业和环保产业高速发展的时期，也将使越来越多的社会资金通过不同的渠道进入环保产业和水务行业。

3.1.2 重点流域的水污染治理投资亦或迎来高峰

在城镇污水处理能力方面，根据住房城乡建设部通报，截至2013年年底，全国设市城市、县累计建成污水处理厂3513座，污水处理能力约1.49亿立方米/日，也就是说，“十二五”前期（2011～2013年）城镇新增污水处理能力2530万吨立方米/日，仅占“十二五”规划新增城镇污水处理能力的30%左右。

预计在2014～2015年，政府将会加大对城镇污水处理公共设施的投资，以完成“十二五”规划设定的城镇污水处理指标。

此外，在重污染治理行业的工业废水处理、农村生活污水和畜禽养殖废水的污染治理、饮用水安全及水源地保护、水体污染治理与生态修复和污泥的减量化与无害化处理处置等领域，都将有大量项目和资金安排。

3.2 企业经营发展建议

（1）技术进步是水污染治理企业求生存和发展的基本点

水污染治理行业属于高技术行业，技术革新是推动行业进步的决定性力量。企业应坚持技术领先战略，建设产业研发平台，提升企业的技术研发水平，深化行业与科研院所等战略联盟的技术合作，不断积累并提升核心技术，培育企业的核心竞争优势。

（2）将战略联盟作为企业参与竞争、扩展市场、抵御风险、降低成本的重要手段

以获得市场为动机的“水污染治理技术成果推广战略联盟”是水务行业市场化程度的重要标志。据统计，世界500强企业中，平均每个企业都参加了60个不同性质的战略联盟。目前，中国水业正处于市场化发展的前期，相关政策体系模糊、不完善，企业分散且松散，经营垄断而低效。同时，水务行业的综合性极强，关联度大，预计未来加入以规模化为基础的、跨区域的，以投资企业为龙头的集投资、设计、工程、运营、设备供应为一体的纵向产业战略联盟，将成为企业参与竞争、抵御风险、降低成本的主要手段。

China Development Report on Water Pollution Treatment Industries in 2013

(Water Pollution Treatment Committee of CAEPI, Beijing 100037, China)

The paper sums up the Chinese industry development status and new government polities of environment for water pollution treatment in 2013; expatiates and evaluates the industry market management, industry technical innovation and the key fields of technical development in the future; analyzes the industry market hot points and trends. Based on the problems existed in the industry development, industry investment environment and management development of enterprises etc, the paper puts forward the countermeasures.

water pollution treatment; market management; technical innovation; industry development

X324

A

1006-5377（2015）02-0004-10