PX—PTA—PET格局怎么变

文/ 本刊记者 李利军

相较于市场需求，芳烃产业链整体发展过快

近年来以对二甲苯（PX）—精对苯二甲酸（PTA）—聚酯（PET）—聚酯纤维（涤纶）、聚酯塑料（聚酯薄膜、聚酯包装瓶）为主的芳烃产业链快速发展，而在全球经济复苏乏力和下游需求疲软的背景下，芳烃产业链上下游都将面临挑战。

9月14日～15日，2015中国芳烃产业链发展大会在北京举行。在去年成功举办“中国PX发展论坛”的基础上，大会主办单位中国化工学会、中国化工信息中心今年邀请国内外芳烃产业链政策、规划、安全、生产、技术及市场贸易等各界人士近200人共聚一堂，集中探讨芳烃产业链的新格局和未来走势。

芳烃技术进步加快

全球炼油化工技术发展面临新的形势。中国石油化工集团公司科技部副主任张勇表示，当前信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术广泛渗透，带动几乎所有领域发生了以绿色、智能为特征的群体性技术革命，石油化工行业技术创新也将迎来重大战略机遇。

同时，我国炼油化工产业面临挑战。业内专家在发言中表示，技术突破才能支撑行业发展模式转型和生产方式创新。

芳烃技术在近期已经取得明显进展。中国石化石油化工科学研究院高级工程师王德华表示，芳烃吸附分离成套技术取得了突破。该技术吸附剂吸附容量高、传质快；工艺分离效率高、控制准确稳定；专用设备混合分配效果优、流动状态理想。总体而言，采用该技术能降低投资和能耗。

王德华介绍，经过多年来的持续研发，中石化已掌握芳烃吸附分离成套技术，而且已经应用于60万吨/年的大型装置，各项性能指标达到了国际先进水平。经过长周期运转，装置操作稳定并保持高性能。

而在芳烃产业升级过程中，我国也研发出创造性的新技术。中国石化工程建设有限公司常务副总工程师袁忠勋介绍，逆流连续重整技术是其中的代表。

据介绍，逆流连续重整技术与现有的连续重整技术的主要区别是反应物与催化剂逆流操作，同时取消了复杂的闭锁料斗系统。逆流工艺与现有技术不同，具有鲜明的技术独创性，具有自主知识产权和国内外商业运作权。该工艺技术采用的设备全部实现了国产化，装置建设投资较现有技术有所降低。经过标定和考核验收，装置的液体收率和氢气产率等主要性能指超过设计值并达到攻关指标。

过剩危机或缓解

从全球产业结构看，目前资本密集型产业对工业经济增长的贡献正逐步减弱，且资本效率下滑的速度快于整个工业。今年国家有关部门发布的数据表明，烟草加工、石油加工、化纤制造、黑色金属加工、化学原料及制品、有色金属加工等6个资本密集型产业，其工业增加值占整个工业的比重均出现下降趋势。

从发展历史看，2008年～2013年间全球PX产能仅增长960万吨/年，仅能满足1200万吨左右的PTA生产需要，表现为全球PX供应趋紧张。2013年起全球PX产能开始快速释放。从已经建成和即将投产的产能看，2013年～2016年间净增1000万吨/年，2016年～2021年间净增1000万吨/年。与同期新增PTA产能相比，2020年前全球PX供应都相对宽松。

对于PTA而言，金融危机后，中国的产业投资大增，特别是技术的突破使得PTA产业迅猛发展。2008年～2013年间全球PTA产能净增2050万吨/年，2013年～2016年间净增1780万吨/年，之后放缓。据预测，2016年～2021年间将净增680万吨/年。产能增量主要集中在中国大陆。

专业专家认为，聚酯及涤纶业务的持续投资支撑了全球PTA消费，但由于短期、大量、集中投放，市场供应压力大增，装置负荷明显下降。到“十三五”末，PTA的产能压力可能有所缓解。

芳烃产业链正在积极打造“美丽化工”的产业形象。

聚酯竞争力还将提升

下游化纤行业目前产能阶段性、结构性过剩的矛盾凸显。“十三五”期间将是聚酯纤维行业淘汰落后产能、加快结构调整的关键期。中国化学纤维工业协会数据显示，聚酯纤维2014年产量3565万吨，同比增长6.48%。

据了解，我国化纤工业总量目标是到2020年，产量达到5500万吨，年均增速从“十二五”期间的9.2%调整为3.6%。同时在原料方面实现多元化：一是大力发展非石油路线；二是更多利用农作物废弃物及海洋资源；三是更加重视废旧纤维制品再生利用。

与此同时，目前我国聚酯装置升级成果显著。聚酯企业已经上马多条超大容量、超高效、超低能耗的生产线。

另外，据介绍，化纤行业的龙头企业在“十三五”期间还将通过横向联合与垂直整合，鼓励规模大、实力强、产业链配套完善的PTA、聚酯企业、己内酰胺、锦纶一体化企业进入炼化行业，实现炼油、化工、化纤一体化生产。相关专家表示，到2020年将有3～5家化纤企业，实现综合销售收入超过1500亿，进一步提升产业集中度和整体竞争力。

产业链上利润或转移

众所周知，由于产业政策和市场需求等多方面因素，芳烃产业链一直存在着上游赚取多数利润的情况。据介绍，综观PX—PTA—PET产业链的发展历史，可以看出今后的发展态势：从2009年到2011年的第一阶段，上游PX炼化一体扩张和下游聚酯产能集中释放，PTA行业新增产能较小。从2011年第三季度到2013的第二阶段，PTA高回报、产能扩张，PX供应趋紧，下游聚酯增速也慢于PTA。从2014年到2016年第三阶段，国内外PX产能步入扩张周期。尽管PTA产能同步扩张，但需求端增长空间有限。此时发生变化最为明显的是PX环节的利润将大部分回吐并一定程度上向中下游环节转移。

然而，下游惯性增长的趋势却难以控制。中国石化经济技术研究院优化咨询中心副主任骆红静援引IHS WA的数据表明，随着2016年后全球经济有所恢复，人口继续保持微幅增长，这将支撑全球聚酯纤维需求保持4%～5%的增长，略快于产能1%～2%的增速。而该报告认为，尽管装置开工率在未来会提升，但聚酯产能供过于求的局面仍将长期存在。“十三五”期间，化纤行业的主要目标之一就是控制新增产能和提高开工率。