海南生猪屠宰行业现状及发展浅议

文│杨健（海南省农业厅）

海南生猪屠宰行业现状及发展浅议

文│杨健（海南省农业厅）

生猪产品质量安全是关系人民群众身体健康的大事。自1998年国家实行生猪定点屠宰管理以来，海南生猪屠宰行业监管部门，通过加强屠宰企业监管、开展屠宰场点升级改造和加大力度打击私屠滥宰等多种措施，推进放心肉服务体系建设，较好地保障了海南的生猪产品质量安全。

但纵观整个海南屠宰行业，目前仍处于粗放落后的运行态势，行业缺乏竞争和活力。一方面，以生猪代宰为经营模式的各市县国有食品公司，长期处于海南生猪屠宰行业的经营主导地位，从业人员素质较低，体制机制和经营管理落后。部分屠宰场点在屠宰设备、排污设施、肉品检验、无害化处理和整体环境等方面难以达标，尚需改造。由于配套政策乏力及肉品供应等因素制约，仅以行政手段难以关闭不合格屠宰场点。另一方面，却是具备现代化屠宰生产线的大型屠宰企业产能过剩，难以有效发挥行业引领作用。与此同时，时有发生的私屠滥宰现象，不仅破坏合法屠宰经营环境，也给肉品安全带来隐患。

综合分析海南屠宰行业现状及制约行业发展的各种因素，倍感行业发展应立足实际，既要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，又要加强政府的引导，科学筹划顶层设计。为此，要发挥市场和政府的双重作用，统筹运用市场和行政两种手段，加快整合屠宰资源，逐步淘汰大部分屠宰网点。最关键的是要大力支持和引导品牌肉品企业适应市场需求，特别应先以热鲜肉为主打产品取得广大消费者的认可，逐步扩大市场份额。要通过市场竞争的手段整合屠宰资源，逐步淘汰大部分屠宰网点。

要着重培育几家大型龙头屠宰企业，开展生猪养殖、收购、屠宰、加工、销售等一体化经营，引领行业向规模化、品牌化、标准化、产业化方向发展。同时倒逼部分有发展条件的代宰经营企业积极融入行业发展进程，努力由代宰经营向品牌经营转型。这样，经过10～15年时间的努力，也就是大约到2030年左右，使海南生猪屠宰行业逐步发展成以大型肉类深加工企业等品牌肉品企业为龙头，部分市县城区屠宰厂和少量农村小型屠宰点为补充的屠宰格局，成为既能保障肉品质量安全和满足消费需求，又能促进农民增收、带动城镇就业、拉动经济增长的重要民生产业。

一、海南生猪屠宰行业现状

1.行业布局分散，多数屠宰场点不符合法律规定的设置条件和标准。由于历史原因，海南每个市县城区都布局1家生猪定点屠宰厂，绝大多数乡镇都有1家小型屠宰点。虽然2012年海南商务、农业、环保等部门联合对全省屠宰场点定点屠宰资格审核清理，但目前尚有部分屠宰厂和小型屠宰点需继续进行整改。

2.品牌肉品市场份额过少，大型屠宰企业产能严重过剩。以2013年为例，海南现有的三家大型屠宰企业，年设计生猪屠宰量都有200万头，实际屠宰量却仅占全省年生猪定点屠宰量286万头的6%，产能严重过剩。

3.机械化程度低，手工屠宰占85%。目前海南只有三家大型屠宰企业为机械化屠宰，其他市县城区屠宰厂为半机械化，其余小型屠宰点绝大多数为手工屠宰方式。

4.多数屠宰企业经营困难，管理落后。海南大多数屠宰场点属各市县国有食品公司所有，仅靠收取30元/头的代宰费生存，员工平均工资约700元/月，经营理念落后，仅能勉强维持生存。

二、制约行业发展的几大因素

1.生猪代宰经营模式。全省仅三家大型屠宰企业为自营或混合经营模式，其他屠宰企业都是以生猪代宰为经营模式。生猪代宰经营模式表现为个体肉贩自行收购生猪，送到屠宰场代宰后，自行运到农贸市场销售，屠宰企业仅靠收取代宰费生存。生猪代宰经营模式使代宰企业和个体肉贩容易形成利益共同体，表现为代宰企业依赖肉贩生存，而肉贩依赖这种模式赚取收购生猪和销售猪肉双层利润。

2.消费者购肉习惯。农贸市场是肉品零售经营的主要场所，绝大多数消费者习惯在敞开式的热鲜肉摊位购买肉品。而品牌肉品企业大多经营冷鲜肉，消费者的热鲜肉消费习惯和品牌企业对冷鲜肉宣传不够，是影响品牌肉市场份额的关键因素。

3.国有食品公司为经营主导的屠宰企业结构。国有食品公司作为海南屠宰企业的主要构成，其本身是计划经济时期的产物，长期依赖生猪代宰经营勉强维持生存，历史包袱沉重，员工素质低，体制机制落后，难以适应现代市场经济对屠宰企业的要求。

4.行业发展缺乏政策扶持。部分市县政府没有从食品安全的高度去重视和引导屠宰行业的发展，不重视财政投入，对整合关闭屠宰场点缺乏人员安置、转产、补偿等配套措施。

另外，市县一级屠宰监管部门侧重于屠宰企业监管，忽视行业发展建设，管理中容易出现保护思想。加上监管力量薄弱，担心关闭屠宰场点会引发私宰和肉贩罢市等问题，使部分应关闭的屠宰场点事实存在。这些因素也都不利于行业的发展。

三、海南生猪屠宰行业发展历经的几个时期

1.第一个时期为1998—2014年，是行业发展的初级阶段。这个时期行业监管部门基本任务表现为“抓监管，保质量”。在这阶段，虽然行业监管部门为行业管理做了大量工作，基本上保障了生猪产品质量安全。但由于行业在计划经济时期遗留下太多的矛盾和问题，加上该阶段社会经济发展水平的局限，缺乏有效的行政和经济管理手段，致使行业历经十六载，仍有不少矛盾和问题。

2.第二个时期为2015—2030年，为农业畜牧部门监管阶段，也是行业发展的起步阶段。这个阶段行业监管任务应为“抓监管，保质量，促发展”。即不仅要抓屠宰行业监管，确保产品质量，而且应想方设法促进行业改革，加快行业转型升级，推进行业发展。也就是要“一手抓行业监管，一手抓行业发展”。这个阶段如果措施得力，行业将开始出现小规模整合，品牌肉品市场份额将初具规模，可望占领省内肉品市场份额50%以上。

3.第三个时期为2030年以后。这个时期行业发展的特点主要表现是“大整合，大洗牌”，即为行业发展壮大阶段。这个阶段屠宰行业市场化水平将达到前所未有的程度，市场这只无形之手在资源配置中的决定性作用将尽情展现。主要特征表现在行业呈现较大的整合和洗牌。随着品牌肉品市场份额的不断扩大，绝大多数以代宰为经营模式的屠宰场点在市场竞争中被淘汰，行业呈现较大程度的破产、关闭、兼并、重组等常态。

大型品牌肉品屠宰企业在行业发展中发挥巨大引领作用，品牌肉品有望占据海南95%以上市场份额。全省除偏远山区仍有少数小型屠宰点外，城乡市场肉品基本由大型品牌屠宰企业供应。分割包装冷鲜肉为百姓餐桌最主要肉品，热鲜肉开始退出市场。特别是这个阶段电子商务的迅猛发展以及农贸市场超市化，使肉品的销售渠道和销售平台产生革命性改变。这个时期10年左右，预计屠宰行业的概念将慢慢淡化，逐步被肉类加工行（产）业替代，单一型的屠宰企业不复存在，屠宰将成为肉类加工企业生产链条中的一环，产业化程度更高，也更适应市场需求。

四、推进海南屠宰行业改革和发展的思路

1.依托大型品牌肉品企业，大力扶持品牌肉品战略扩张，逐步扩大市场份额。目前，海南90%以上的市场份额被代宰热鲜肉占领，大量的生猪代宰企业依赖代宰生存，企业命运掌握在肉贩手中，给行业发展和关闭不合格屠宰场点带来极大障碍。应扶持和依托大型肉类加工龙头企业，鼓励其以热鲜肉为主打产品适应和开拓市场，以自营、连锁加盟和白条肉批发（批发配送给肉贩子销售）等多种形式扩大品牌肉品市场份额，削减代宰肉品市场份额，逐步达到以市场竞争的手段，淘汰一大批以代宰为经营模式的屠宰场点的目的。

2.鼓励和引导大型肉类加工企业对现有市县城区屠宰厂的兼并、收购和重组，实现规模化扩张。重点加大城市及其周边屠宰企业的整合力度。积极支持、引导撤并的屠宰场点融入大型屠宰企业的生产、加工、配送和销售等供应链管理体系，转为其购销网点或分割配送点，或代工工厂。

3.推动国有食品公司改革，加快国有制向民营股份企业改制步伐。鼓励部分谋求发展的代宰企业，主动融入行业发展进程，由代宰经营向品牌经营转型。

作为海南屠宰格局的补充，有选择性支持确属偏远交通不便，目前品牌肉品难以供应到的地区小型屠宰场点标准化改造，提高其肉品质量安全保障能力。

五、当前推进行业发展的措施设想

1.法律保障。要研究制定海南生猪屠宰管理办法，根据海南实际进一步细化屠宰管理规定，特别要针对小型屠宰场点管理做出具体明确的规定说明。

2.政策引导。一要研究屠宰产业品牌肉品发展扶持资金。主要以对品牌肉品销售额进行补贴的办法，从销售终端扶持引导。对品牌肉品企业每在省内市场销售一头生猪产品，给予一定的补贴，帮助其降低成本，扩大市场份额。鼓励其科学规划销售网点，先以热鲜肉占领市场，再加大宣传引导市场逐步接受冷鲜肉，分步实现从代宰热鲜肉-品牌热鲜肉-品牌冷鲜肉的提升。根据实际情况，研究对肉贩销售品牌肉品予以补贴。即肉贩每从品牌肉品企业批发销售一头生猪产品，给予一定的补贴。这样可逐步改变其自行收购生猪运到屠宰场点代宰的模式。可以选择个别市县作为试点先行。二是研究设立屠宰企业兼并和小型屠宰点改造奖励资金。主要引导奖励大型肉类加工企业对部分城区屠宰厂的兼并重组，使其转型为区域肉品批发中心，不再从事屠宰活动；同时，对保留作为补充的小型屠宰点标准化改造进行奖励。

3.创造有利于行业发展的屠宰环境。一是依法严格禁止小型屠宰场点的肉品跨区域流通；二是严厉打击私屠滥宰，加强与刑事司法衔接，加快解决重点地区私宰问题，为推进行业发展奠定良好的屠宰环境。

综上所述，笔者认为当前屠宰行业主要矛盾是落后的生产经营体制与行业监管要求及产业发展要求的矛盾。因此，行业监管部门既要立足现状，加强监管，规范市场秩序，把努力确保肉品质量安全作为首要任务，还要从加快国有屠宰企业改制入手稳妥推动行业改革，建立统一的市场规则。并且要大力扶持大型品牌肉品企业，扩大品牌肉品市场份额，发挥行业引领作用，从而激发市场活力，发挥市场竞争的优胜劣汰功能，以更好地保障肉品质量安全及肉品供应，实现屠宰产业发展的总体目标。