合肥区域中央空调市场调研报告

文/本刊编辑部

合肥区域中央空调市场调研报告

文/本刊编辑部

特别说明：

本次调研数据，是集工厂总部、工厂办事处、代理商、工程商、设计院等多方数据分析后得出的，对部分厂商的销售结果的统计可能有所偏差，欢迎业内批评指正；

本次调研为本刊独立调研结果，整个调研过程未得到任何企业和个人的费用赞助；

本次调研数据仅作为暖通中央空调行业内部参考资料，不用于任何商业用途，因此任何企业及个人利用本次调研及相关区域市场报告所进行的市场宣传行为，以及由此出现任何纠纷与本刊无关；

本报告作为行业内部交流资料，若有需求欢迎来电来函联系；

在本次合肥区域走访中，我们得到众多厂家、分公司、设计院和代理商、工程商的大力配合，在此表示衷心的感谢。由于版面受限，本刊节选了部分品牌、代理商、工程商、设计师调研情况进行了刊登，敬请谅解！

特别鸣谢：

安徽盛世欣兴格力贸易有限公司

合肥美的暖通设备销售有限公司

浙江国祥空调设备有限公司安徽办事处

松下制冷（大连）有限公司合肥事务所

约克（中国）商贸有限公司合肥分公司

麦克维尔中央空调合肥分公司

青岛海信日立空调系统有限公司合肥分公司三菱电机安徽办事处

三菱重工安徽事务所

TCL商用空调安徽分公司

安徽九建机电设备有限公司

安徽中天制冷空调工程有限公司

合肥银燕冷气技术工程有限责任公司安徽百家环境工程有限公司

中安金路环境工程有限公司

安徽省建筑设计研究院机电设备所合肥工业大学环境节能研究所

……

（排名不分先后）

总体特征分析

回顾过去的2014年，是实体经济受到重创的一年，走访合肥市场了解到，单就在中央空调这个行业来说，很多经销商也是力不从心，背负最高的银行借贷利率，眼看着政府项目和商业项目的减少，无利可图，只能扬汤止沸、饮鸩止渴。合肥作为一个二三线城市，对于救市政策的反应有一定的滞后性。业内人士表示，也许在2015年下半年或者2016年，市场才可能会好转，目前从1季度市场情况来看，整体还是承接了2014年的发展项目，没有大的变化。

据了解，1季度，安徽省房地产开发投资842.4亿元，增长6.9％。商品房销售面积1 175.2万m2，下降13.4％。从数据可以明显看出，安徽1季度房地产市场供大于求，处于买方市场，消费对经济的反作用更为凸显出来，所以刺激经济，拉动消费是当务之急。

国产品牌“傲视群雄”，合资品牌“夹缝生存”

“2015年厂家拼项目的话，很多市场类的项目是拼不到利润的，维持生计还是比较难，在这种情况下，让合资品牌去碰项目，厂家是不干的。尤其是地产项目不敢碰，因为没有垫资能力。”安徽盛世欣兴格力贸易有限公司商用空调副部长余根在谈及1季度市场情况时告诉《中央空调市场》。

业内人士表示，造成这种“国进外退”畸形发展的局面原因有两个：

一是由于技术的进步，现在除了产品的压缩机进口之外，很多技术上的问题已经不再是主要问题，这就在无形中降低了国产品牌的生产成本，市场上的价格比较低，也正好符合最低价中标的要求。加之安徽本土品牌如合肥天鹅、扬子等仰仗地利的优势及口碑，在安徽市场的销售业绩斐然。格力、美的建起生产基地，品牌知名度响亮的同时，也降低了运输成本，并可以不断增加后续服务，在竞争中相互促进，获利较大的同时不断蚕食着外资品牌的份额。

二是自2014年开始，包括2015年1季度，政府类的项目大幅度锐减，如楼堂馆所停建，中央空调政府类的项目萎缩得十分厉害，目前唯一能看到生机的就是商业地产。但是地产类项目困惑大家的一个致命的问题是甲方抵房付工程款，据了解最高的可抵50％，还有的100％抵，这样的话，工程商做项目就非常疲惫。如果前几年抵房子，房子还有一点升值的空间，从现在的大环境看，房子的升值空间并不足。这就使得很多的外资品牌不敢去触碰这样的项目，获利太少甚至不获利，导致最后只能退出市场。

“建设是跑不掉的”，就看厂家怎么玩

中国建设部副部长曾经说过这样的一句话，未来三十年，全球的建设50％在中国。

“从项目上来讲，你只要是建，肯定就要安装中央空调，即使近几年内，政府类的项目不可能再增加多少，且政府类的办公场所建设高峰已经过去。但地产类的、个人投资类的项目会增加，建设是跑不掉的。也就是说，中央空调会向地产类、个人投资类的项目转移。”中安金路环境工程有限公司副总经理黄峥嵘说道。

就目前安徽中央空调品牌格局来看，每个厂家对每一块市场，都会竭尽全力的争夺市场份额。换而言之，每个分公司的老总，都坐的是“三条腿”的板凳，要想坐稳，压力很大，所以都在尽全力去抢占市场。尤其是在2015年，即使市场上一些小型的项目，哪怕是几十万元，都有很多厂家和经销商去抢去争。

那么，未来全球50％的建设所带来的市场会出现在哪里？答案是家装市场。虽然结果可能不完全是，但是在市场上预计会占据六七成的量。于是，厂家现在都在抢家装这一块“蛋糕”，三菱电机空调影像设备（上海）有限公司合肥办事处主管汪焱认为，“2015年，安徽家装市场竞争会越来越激烈，但是份额肯定会增加，家装市场甚至会从壁挂机、柜机当中抢占市场份额。”

家装迎来春天 ，二线品牌顺势抬头

“未来两年，房地产市场还会增长，安徽的中央空调市场还没有完全崛起，尤其是在家装多联机方面。如果安徽的家用机、挂机、柜机能卖100亿元，家装多联机占到20％，那也有20亿～30亿元，家装市场目前还在培育阶段。未来工装市场将会平稳的过渡，下滑可能不会出现。但在家装市场，预计大概需要两年左右的时间，家装占比会超过工装。家装的迅速崛起，是因为有这样的市场潜力。”

安徽盛世欣兴格力贸易有限公司商用空调副部长余根这样告诉《中央空调市场》，他对于安徽未来两三年家装市场充满了信心。

同时，作为经销商和安装公司，他们是一线的市场接触者，对家装市场的发展潜力也是表示肯定。青岛海信日立空调系统有限公司合肥分公司总经理袁奇则认为，现在老百姓家家都不缺吃不缺穿，都在改善生活，都在追求大户型住房或者追求更高的舒适性。于是，在空调这方面，就想提高一个档次，那么家装市场的空间就来了。如果是分体机的话，既有室内机又有壁挂机，老百姓还要选择花色等，这样花费的时间长而且还占地面空间，但中央空调是是吊顶的，外机也不会占室内空间，干净、方便，这也是家装中央空调受青睐的一个重要原因。

但是，安徽市场“价格战”的持续高涨，让很多价位高的品牌也力不从心。面对潜力巨大的家装市场，一些国产品牌也加入阵营，如奥克斯、志高、TCL顺势抬头，近年在安徽市场占据着一定的市场比例。因为这些品牌本身具有抢占市场的优势，性价比高，技术实力也不错。其次，它们在售后服务方面也做得很到位，且出货速度快，能够第一时间满足用户的需求（图1、图2、图3、图4、图5）。

图1 2014—2015年安徽区域中央空调市场容量

图2 2015年1季度安徽中央空调市场容量分布

图3 市场人士对2015年安徽市场预期

图4 2015年1季度安徽中央空调市场部分品牌工程、家装占比

图5 2015年1季度安徽区域品牌容量分布

机型特征分析

目前，安徽市场的三大主流机型为多联机、冷水机、单元机。相对而言，水地源热泵、溴化锂等机组占据的市场份额小之又小。在整个安徽市场，多联机所占的比重相对会大一些，尤其在一些大型项目中，多联机所占份额甚至超过60％，水机占比不过近30％。

在多联机中，安徽目前占据份额比较高的有美的、格力，其中格力家用机占比较高。而在大型项目上，美的多联机所占份额也并不亚于格力。合资及日系品牌方面，大金在安徽市场着力发展家装市场，日立（青岛）、三菱电机主要在工装市场占有一定的市场份额。不过由于最低价中标的行规，使得一些二线品牌有了可乘之机，它们开始在多联机市场发力，但是这些品牌起步相对较晚，目前市场占有量不会太高，随着家装市场愈演愈烈，未来市场有可能继续扩大。

在冷水机组中，一些大型的项目主要还是以江森自控约克、麦克维尔为突出的典型。在安徽市场，这种大型项目基本上都是在3万m2以上，如星级酒店、医院等。除此之外，美的水机也在2015年1季度市场中表现良好，格力、特灵、开利、顿汉布什在冷水机组市场中也有着不错的成绩。

单元机在安徽市场的表现一直比较稳定，格力作为单元机市场的“领头羊”，一直保持良好的发展势头。单元机强势发展主要有两方面的原因，一是政府项目的减少以及资金的缩减，很多原本在最初设计使用多联机的项目方案，最后在安装中使用了成本较低的单元机；二是大型项目在减少，厂家无法改变政府的决策和格局，只能从自身方面改变发展策略，对于选用的产品，厂家做出一定的调整，在单元机和风管机在这方面加大力量主推（图6、图7、图8、图9）。

图6 2015年1季度安徽中央空调市场3大主流机型占比

图7 2015年1季度安徽区域单元机组品牌占有率分布

图8 2015年1季度安徽区域多联机组品牌占有率分布

图9 2015年1季度安徽区域冷水机组品牌占有率分布

渠道特征分析

与2014年相比，2015年1季度安徽市场渠道格局并没有呈现出太大的变化，销售额处于前沿的经销商仍然以九建机电、中天制冷、百家环境、中安金路、银燕冷气等为主。它们大多以工程项目为主，且平均销售规模大都在1亿元左右。在安徽市场上，年销售额达到近亿元的经销商可谓是凤毛麟角，一方面是由安徽省整体的经济水平决定；另一方面则与安徽市场上“最低价中标”行规有关。

在走访市场过程中，经销商们均表示，在安徽省出台招标政策中，明确规定最低价中标。甚至出现过最低价满分的情况，或者是入围最低价，宣城、铜陵、黄山等地亦是如此。此项政策的颁布，无形中就缩减了一些价格相对较高的外资品牌或合资品牌在市场上的份额，这也成为经销商利润缩减的直接因素。

为了顺应市场格局的变化，经销商们也不再只合作某个品牌，而是根据市场的需求变化来为不同的品牌服务。就整体的安徽市场而言，传统的工装项目经销商也开始转型，由于家装市场目前发展强势，为了寻找更好的出路，很多原本以工装项目为主的经销商也着手开始进军家装市场。

酒香不怕巷子深

安徽九建机电设备工程有限公司董事长 丁平

浸润市场多年，对于中央空调市场的整体走势，九建有着自己独特的思考方式，这也是近年来市场在放缓而九建却在增长的原因。短短几年时间，九建已经成为安徽中央空调市场上的领跑者。

九建董事长丁平告诉《中央空调市场》，公司能够在几年时间里取得如此巨大的发展，首先得益于在2008—2010年多联机市场在安徽的高速发展。九建抓住了这样的机会，稳固了自己的核心客户群，如海信日立、江森自控约克、美的、志高、顿汉布什、美意、天加等；其次，公司在做人做事上的诚恳以及目标的明确。丁平说自己是一个做事有条不紊的人，尤其是在生意上，喜欢将眼光放长远，站在更高的角度看问题。就像公司起步之初，大家都在一窝蜂地做政府项目，但是九建却在冷静分析市场变化后选择了商业地产，事实证明，他的选择是正确的。如今的九建已经跟万科、万达、绿地等地产商成为长期的合作伙伴，同时也得到了更多的市场回报。

在2014年，九建公司销量突破2亿元，放在整个安徽市场来说，也是寥寥无几。丁平告诉《中央空调市场》，现在来找九建合作的品牌很多，因为九建手里有渠道、有市场、有机会。厂家来找合作，九建也不会断然拒绝，能做都会去做。因为现在有这样的实力也是因为有他们这样的客户，才会慢慢发展起来。

丁平说，一个企业的做大做强，就像是酿一坛老酒，除了需要时间的沉淀，也需要酿酒人高超的技术。而这个“酿酒人”就是自己的团队，回馈团队也是他始终在企业发展中最为重视的一点。面对目前市场上中标抵资的现象，丁平淡定地表示，这不是问题，抵的房子他可以用来回馈自己的团队，公司出钱解决他们的住房问题，让员工没有后顾之后，这样也能让公司更好地发展。在回报社会方面，目前九建已经与安徽多家高校联合，在暖通专业设立奖学金，也与一些高校达成协议，无偿地帮助一些贫困学子完成学业。丁平认为，只要让这些拥有了足够专业技术和知识的人顺利走出大学校门，才是维持这个行业生命力的根源。

时刻保有忧患意识

中安金路环境工程有限公司副总经理 黄峥嵘

此次合肥调研，拜访金路早就在计划之列。不料在拜访厂家时，他们也都力荐中安金路公司，可见金路在市场的地位之重。在合肥的行业里，中安金路一直比较低调，但是他却将市场摸得十分透彻。

果不其然，在交谈中，负责工装市场的中安金路副总经理黄峥嵘对于中央空调市场情况如数家珍。“整个市场上，多联机所占的比重比较大一些，在大型项目中，多联机所占份额大于60％，水机占比近30％。”黄峥嵘表示。

“现在很多项目在萎缩，原来在设计中选用多联机，但是由于政府费用的压缩，所以在后期安装中，改为比较便宜的分体机，对原有的设计方案进行了调整，甚至还有一些项目直接停建，这在现在的项目中普遍存在。”面对这样的市场现状，黄峥嵘这样告诉《中央空调市场》。黄峥嵘认为，要时刻保持高度的警惕，看到市场中存在的危机，才可能在行业中保持稳定的发展，这也是10几年来中安金路能够取得如此成绩的主要原因，不骄不躁、保持忧患意识。

中安金路在行业内发展十几年，有雄厚的技术力量，承担过众多星级酒店、写字楼、医院、剧院等项目的设计安装。中安金路树立的典型项目也是数不胜数，如安粮城市广场、合肥工业大学宣城分校、六安第四人民医院、怀远中医院、怀远法院等。2014年，中安金路年销售额破亿元，成为安徽市场上名副其实的“大户”。

谈到合作伙伴，黄峥嵘表示选择很重要。如今，中安金路不仅是格力的代理，与海尔、盾安、天加、国祥、麦克维尔、江森自控约克等品牌也有良好的合作，好的品牌知名度、美誉度对企业的发展有着重要的作用。

低调做人，高调做事

安徽中天制冷空调工程有限公司董事长 潘永生

潘永生是一个具有独立思想的人，与其深入交谈，令笔者增长了许多见闻与知识。1995年，潘永生开始涉足空调行业，三年的打拼让他看到了这个市场的潜力，之后开始自己创业，1998年中天制冷正式成立。10多年的发展历程并不平坦，2011年，中天制冷销售规模突破7 000万，在这合肥市场并不多见，2014年，销售总规模达到亿元。目前，中天制冷的销售收入一半以上来自格力，包括格力的家用空调，此外，中天制冷与麦克维尔、天加、海信日立、顿汉布什等品牌都有着合作。

从品牌的选择上，潘永生有着他自己的一番独到理解。说起合肥的发展，潘永生笑言10年前的长江中路一到傍晚时分，晚上几乎没什么人，而当时的中天制冷的地址也在长江路上。10年后的今天，合肥飞速发展，暖通空调市场也已如此。潘永生的理解：目前整个安徽市场对于高端品牌的接受度并不是很高，也就是高价位市场需求相对较小，因此目前的选择也是依据市场而定的。

中天制冷经过10多年的诚信经营，已成为安徽省空调行业的佼佼者。潘永生说他最近一直在研究管理学，让公司的管理建设更加趋于完善，建立健全一套完善的管理制度和激励机制，以及竞争机制和培训体系。现在中天制冷已经是具有二级资质的安装公司，已经拥有一套完整、规范的施工队伍。

潘永生告诉《中央空调市场》：“企业做到一定规模，有的时候激流勇退，恰当地把一些权力下放，而自己从宏观角度思考公司的发展，具体的事情不在过问。”徽商历来以勤奋、吃苦、坚韧的精神著称与世，而潘永生也算是这其中一个代表人物。

零欠款零抵资

安徽百家环境工程有限公司总经理 吴俊发

在中央空调行业，第三方欠款、抵资已经是司空见惯的事情。尤其是在工装领域，动辄上千万元的项目，付款战线长、拖欠资金等现象对于经销商来说已经不再是值得考虑的问题，只要能够拿到项目，顺利出货，就一切OK。

然而，百家环境这样一个具有二级资质的安装公司和中央空调经销商，总经理吴俊发告诉《中央空调市场》，在他做空调的十几年来，从来没有出现过资金问题，也没有出现钱收不回来的现象。现在公司越做越大，也跟很多品牌合作，就在笔者去拜访吴俊发的当天，百家环境拿到了松下品牌的唯一经销商授权证书。

而在拜访松下制冷（大连）有限公司合肥事务所冷檀时，他告诉《中央空调市场》：“之所以选择百家环境合作，并且成为松下唯一的品牌代理商，其原因有三点：一是百家环境多年的渠道开拓，有很好的市场关系；二是百家环境目前有自己的安装团队及技术和售后，并且在各个方面都做得十分优秀，授权给百家环境，作为厂家而言比较放心，有利于提升品牌口碑；第三点也是最重要的一点，就是百家环境多年来从没有资金不到位的情况，这让我们合作起来很放心。”

吴俊发说，做生意就是这样，只有你诚信对待别人，别人才可能放心把自己的品牌交给你做。诚信做事、认真做人也是他多年来一直秉承的理念。虽然现在安徽做中央空调并不容易，但是十几年的行业经验让他赢得了市场的认可，同时自己也对整个安徽市场的中央空调有所掌握。知道什么好做，什么能做，顺势而为，发展自己的同时，也很好地推广合作品牌的知名度，又更好地满足了第三方的要求，算是一种互惠互利的经营方式。

执着做自己

合肥银燕冷气技术工程有限责任公司董事长 吴亚平

1994年，吴亚平成立了合肥银燕冷气技术工程有限责任公司，在当时是华东地区最早的大型专门从事中央空调系统设计、研制、经销、安装、调试和维护一条龙服务的专业公司。

很多人都说吴亚平执着，自成立银燕以来，在选择品牌及企业的发展道路上，吴亚平显得更为“倔强”。大家都知道，做中央空调工程商，要想取得长期的发展，选择优秀的合作厂家极为重要，而与海信日立与特灵长期合作正是经过深思熟虑及实践后决定。决定之后，银燕又是倔强的忠诚经销商，成立至今有无数的厂家谈合作被婉拒。用吴亚平的话说，既然合作了，那就要忠诚地服务下去，沉下心真正为市场做一些事。

如今的银燕，走过二十几个春秋，在安徽市场上树立了数不尽的典型案例，为业内津津乐道。老板的性格直接决定企业的命运，凡是银燕接手的工程，吴亚平都要求员工质量是第一生命力，甚至有些执拗。银燕有着一系列规范的安装制度，非常严格，为了安装的质量和施工进度，公司花重金为所有的安装队伍配备先进的专业工具，工程用料也层层把关，在工程安装过程中，每一个小细节都是关注的重点，这些都是银燕在市场上经久不衰、越做越大的根本。

为了安徽省暖通行业的规范有序的发展，吴亚平牵头成立了安徽省市政暖通专业委员会，即安徽暖通协会。安徽暖通协会作为服务机构，一方面将跟各地市的建委跟招标部门建立信息和相互交流，将招标信息及时传递到各协会会员单位。另外，协会将已经中标的项目信息也会传递给会员单位，这些都将逐步改变安徽市场项目恶性竞争、暗箱操作、操作不规范的局面。

专家设计院

中央空调产品采用需因项目制宜

合肥工业大学建筑环境与技术工程系系主任、环境节能研究所所长 沈致和

历经二十多载，沈致和见证了安徽整个暖通行业不同时期的发展，从安徽市场的品牌格局到安徽市场水地源热泵的发展现状，沈致和给《中央空调市场》做了详尽的介绍，“说起安徽市场的品牌格局，由于历史原因，安徽地方暖通空调企业和自有品牌少，加之前几年经济的快速发展，安徽市场的开放性和地方保护意识弱，使得很多国际国内的各品牌得以入住。安徽市场的中央空调产品，大多是通用设备，在激烈的市场竞争中，比的是质量、服务、信誉和价格，于厂家而言，在做好每件事的基础上，做好人是至关重要的一点。”

单就安徽的水地源热泵市场来说，市场占有量开始有所下滑，一是受经济下行的原因，能用多联机产品的项目基本不在考虑其他的产品；二是很多大项目的停建，尤其是大型水地源热泵项目。沈致和告诉《中央空调市场》，相对于多联机来说，水地源热泵较为复杂，不管是在技术上还是在后期维护上，另外，水地源热泵对于地理环境有一定的要求，首先得地热资源丰富，这样它的适用范围相对多联机要窄一些，但水地源热泵在使用中更高效、节能。

此外，在中央空调市场，还出现一个现象就是，该用水地源热泵产品的项目没有用到水地源热泵，而有些完全可以不用水地源热泵的却用了水地源热泵，究其原因，就是为了能够得到国家的补贴。

2009年前后，国家可再生能源法颁布实施，财政部、住建部《可再生能源建筑应用城市示范实施方案》颁布实施后，掀起了全国范围的水地源热泵应用高潮，安徽市场也不例外。沈致和透露：“经过广泛调查，认为全省的浅层地热能分布较为广泛，开发利用潜力较大。然而在实际建设项目中，有些项目由于自身条件的限制，并不适宜采用水地源热泵技术，但第三方执意要安装，只为能够拿到财政补贴。又如个别项目，因为建设场地限制，将垂直埋管布置在高层建筑的基础下，这使得埋管打井的深度要大大超过地基的深度，这势必导致该建筑在‘蜂窝煤’状的基础上，如果不经过结构专业复核计算，是有重大隐患的。”