2014年我国生活用纸行业的概况和展望

2015-11-29江曼霞周杨张玉兰中国造纸协会生活用纸专业委员会

生活用纸 2015年9期

江曼霞周杨张玉兰中国造纸协会生活用纸专业委员会

2014年我国生活用纸行业的概况和展望

Overview and Prospects of Chinese Tissue Paper Industry in 2014

江曼霞周杨张玉兰中国造纸协会生活用纸专业委员会

编者按：由中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书处撰写的《2014生活用纸行业年度报告》已经发布。为方便更多的业内人士了解报告内容，本刊将分两期刊登报告的简版内容，本期刊登的是2014年我国生活用纸行业的概况和展望。如需报告全文请与秘书处联系。

2014年，国民经济在新常态下平稳运行，结构调整出现积极变化，发展质量不断提高，民生事业持续改善，实现了经济社会持续稳定发展。GDP总量达到63.6万亿元，比上年增长7.4%。内需持续扩大，社会消费品零售总额262,394亿元，比上年增长12.0%，扣除价格因素，实际增长10.9%。

国内生活用纸市场继续保持增长势头，出口量增长高于产量和消费量的增长水平。行业整体生产技术、装备水平和产品品质持续提高，新技术的应用以及淘汰落后产能和转型升级加速，产业结构和产品结构进一步优化。整个行业依然充满活力，呈现普遍良好的状况，继续成为全球关注的焦点。

与中国经济一样，目前生活用纸行业已进入由前20年的高速增长向中高速增长转换的“新常态”时期。虽然2014年新增产能达到历年最高值，但投资热已经降温，表现在不少投资项目延期，新宣布投资项目明显减少。由于新增产能的集中释放，2014年仍处于阶段性产能过剩时期，供需失衡加剧使市场竞争更加激烈，产品平均价格下降。得益于年内主要原料纸浆价格处于低位，企业毛利率维持在合理区间。

1 市场规模

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（以下简称生活用纸委员会）的统计，2014年生活用纸行业总规模见表1。

表1 2014年中国生活用纸行业总规模

2 产业结构优化和投资热降温

近年来，中国生活用纸行业迅速从以国内市场为主转型为具有国际竞争力的产业结构。由于国家实施节能减排和强制淘汰落后产能政策，以及市场竞争的结果，现代化产能的比例持续提高。但前几年投资过热，形成的产能明显过剩。因此，2014年，行业领先企业的扩产步伐趋缓，新进入者明显减少。

大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染。2014年虽然新增产能达到历年最高值，但新项目投资已趋于理性，产能增长趋势放缓。从企业公布的发展规划来看：

APP金红叶（2014年达到139万t，另有12万t投产计划延期；2015年达到225万t/a的计划延期）；

恒安（2014年达到96万t，另有18万t投产计划延期；2015年达到126万t/a）；

维达（2014年达到89万t、2015年达到95万t/a）；

中顺洁柔（2014年达到44.5万t，另有6万t投产计划延期；2015年达到50.5万t/a）。

2014年，新进入生活用纸领域的造纸企业、制浆企业及新的市场参与者包括香港理文、太阳纸业、云南云景、浙江景兴、河北义厚成等，这些有资金实力的企业都投产了大型现代化卫生纸机。

近年来大量的投资项目使新增现代化产能明显增多：

2009年新增产能33.3万t/a；

2010年新增产能40.35万t/a；

2011年新增产能57.4万t/a；

2012年新增产能116.9万t/a；

2013年新增产能80.15万t/a；

2014年新增产能128万t/a，虽未达到2014年年初时宣布计划投产的产能244.6万t/a，但仍达到历年来年度新增产能最高值；

2015年已投产和计划投产的新增产能211万t/a；

2016年及之后计划投产的新增产能112.4万t/a。

引进先进卫生纸机生产线使中国生活用纸行业的产业结构发生了巨大的变化，截至2014年年底，我国已投产的进口新月型成形器卫生纸机累计达103台，产能合计400.6万t；真空圆网型卫生纸机累计达88台，产能合计118.3万t/a；斜网卫生纸机1台，产能1万t/a。以上进口卫生纸机产能总计为519.9万t/a，约占2014年生活用纸总产能的55.1%。

装备现代化的趋势还表现在新月型纸机逐步成为引进纸机的主导机型，而且单条纸机生产线能力达6万t/a及以上的项目不断增加，2009年为2条，2010年为3条，2011年为4条，2012年为12条，2013年为3条，2014年为10条，2015年预计为13条，2016年及之后预计为5条。

2014年，国家加大淘汰落后产能的力度，工业和信息化部分批强制淘汰落后产能，其中涉及生活用纸相关企业54家，合计淘汰产能约42万t；同时市场淘汰法则在生活用纸行业中的表现也愈加明显，一是部分企业对高能耗的小纸机主动进行陆续淘汰，另外部分中小型企业因资金及市场等压力被迫停产，已知涉及淘汰和停产的产能约23万t。两者合计达65万t，创历年来已知淘汰和停产总产能的新高。即便如此，2014年产能增长（新增现代化产能128万t，宽幅普通圆网纸机产能30万t，淘汰产能65万t，净增产能93万t）超过了市场需求的增长，行业仍处于阶段性的产能过剩时期，市场竞争更加激烈。大型制浆造纸企业等新进入的生产商，其品牌知名度和市场渠道薄弱，经营普遍困难，主要靠销售原纸维持甚至亏损。中小型生活用纸企业抗风险能力差，没有及时改造升级和经营不善者被加速挤出了市场，优胜劣汰表现得更加活跃，行业呈现加速洗牌的局面，退出的产能为原有大型生活用纸企业腾出市场空间，这些企业的经营情况普遍良好，这也反映了生活用纸行业产业优化升级的良性变化。

2015年计划投产的项目中有不少是本应在2013年和2014年投产而由于各种原因推迟下来的。即使按照销售量同比增长10%左右，2015年预计新增的市场容量（国内外市场）约为70万t，假设淘汰落后产能30万t，则可消化约100万t的新增产能，所以吸纳2015年计划新增的211万t产能实在是太多了。估计有些项目还会后延，或不能达产。

3 产品结构

根据生活用纸委员会2014年对企业样本调查推算，国内消费的生活用纸产品结构见表2。

表2 2014年生活用纸的产品结构

在西欧、北美和日本等发达国家和地区，卫生纸在生活用纸产品中的份额（销售量）大约在55%左右，2014年中国卫生纸所占份额虽然比2013年下降，但仍高于发达国家，主要是由于擦拭纸类产品（厨房纸巾和擦手纸）的消费量，特别是厨房纸巾的消费量仍然远低于发达国家水平（发达国家擦拭纸份额约30%）。从各类生产商的产品结构来看，一般大企业的产品结构中，卫生纸的份额低于平均水平，如按产量计，2014年恒安纸业、金红叶均低于50%，金佰利和王子妮飘仅约为10%～25%；而小企业，或使用非木浆、废纸原料的企业，卫生纸的份额则高于平均水平，有些甚至达90%以上。

2014年面巾纸在生活用纸中的份额继续提高，这是由于面巾纸产品进一步向三、四线城市普及，销售量有较大的提高，同时由于软抽面巾纸所占比例越来越高，使中低价产品的份额增加，所以销售额的增长主要依靠销售量的提高。此外，2014年公共场所卫生间配备擦手纸的情况进一步普及，厨房纸巾的普及率也略有提升，但还远未达到发达国家水平，是需要进行消费引导的品类。

4 原料结构

2014年，生活用纸委员会对近百家卫生纸原纸生产企业所使用的纤维原料种类进行了调查，产量覆盖率约80%，由调查结果推算出生活用纸行业使用纤维原料的结构情况如下：

图1 2014年中国生活用纸的纤维原料结构图示

生活用纸使用木浆原料的比例远高于造纸行业平均水平（27%）。2014年与2013年相比，生活用纸使用木浆原料的比例继续提高（2013年：72.8%），分析原因是因为2014年阔叶木浆价格仍处于低位，稻麦草浆、蔗渣浆等非木浆的制浆成本仍在提高，许多原来使用这两种浆的企业或降低产能或停产观望或转向使用木浆原料，使木浆比例提高，而由于竹浆价格走低，加之稻麦草浆、蔗渣浆的产量下降腾出部分市场空间，使竹浆比例也有所提高；此外，由于各地污水排放要求趋于严格，非木浆企业转向使用木浆原料的情况也不断增加。

基于成本与环保的压力，废纸浆的使用量也在明显下降。这是由于我国中小企业众多，企业规模有限、废水回收能力参差不齐，并且在《一次性生活用纸生产加工企业监督整治规定》中也明确规定，纸巾纸（包括面巾纸、餐巾纸、手帕纸等）不得使用回收纤维作为原料的原因造成的。但在美国、欧洲、日本等发达国家，则有着成熟的废纸回收和利用技术，能够利用回收纤维原料生产高品质的各种生活用纸产品，废纸浆已成为经济、环保的生活用纸主要纤维原料之一。但从长期发展的角度来看，我国生活用纸行业有待进一步优化原料结构，加大回收纤维的使用比例，这有利于资源的循环利用和行业的可持续发展。因此需要国内有条件的大型生活用纸企业引起重视，引领行业提高废纸浆在卫生纸、擦手纸原料中的使用比重。

5 技术进展

5.1 继续引进先进纸机和加工设备

随着生活用纸新项目的设备引进和投产，中国生活用纸行业的技术装备水平大大提高。新建大项目和部分企业新增产能引进高速宽幅卫生纸机及产成品加工和包装设备，技术起点与世界先进水平同步，生产出高质量的产品。卫生纸机单机最大年产能达到7万t/a，最大车速达到2,400m/min。采用的最新技术包括双层流浆箱、靴式压榨、钢制烘缸、新型起皱刮刀、热能回收系统等，2014年特别突出的是钢制烘缸的应用。引进的产成品加工和包装设备具有世界最新技术水平。

5.2 引进设备的国产化

5.2.1 国产纸机技术进步明显

2014年国内有关研究单位和机械制造企业继续加紧现代化卫生纸机的研发工作，取得可喜业绩，包括：

① 2014年，潍坊凯信的业绩表现突出，共有4台真空圆网型卫生纸机交付投产，纸机幅宽2,820～2,850mm，车速900m/min，产能1万t/a；

2014年10月，潍坊凯信完成HC-1200新月型卫生纸机的预安装工作，并通过了英国客户——Fourstones Paper Mill公司的验收，正式进入欧洲市场。纸机幅宽2,750mm，车速1,200m/min，日产能56t；

② 宝拓的4台真空圆网型卫生纸机交付投产，纸机幅宽2,660～2,860mm，车速600～800m/min，产能0.8～1.2万t/a；

③ 轻良的2台新月型卫生纸机交付投产，纸机幅宽2,850mm，车速1,200m/min，产能1.8万t/a；

④ 辽阳慧丰的1台新月型卫生纸机交付投产，纸机幅宽3,600mm，车速900m/min，产能1.5万t/a；

⑤ 金顺的“TM2818新月型卫生纸机”科技成果通过专家鉴定。纸机幅宽2,860mm，车速1,600m/min，采用单层水力式流浆箱、新月型成形器、大直径真空压辊、大直径钢制扬克缸等技术，攻克了纤维交叉分布不匀、脱水效率不高、纸页干燥效率低等技术难题；

⑥ 适合中小企业更新换代的新月型卫生纸机在西北某机械厂研发成功，纸机幅宽2,880～3,900mm，车速400～450m/min，日产能18～24t，具有能耗较低、性价比高、浆料适应范围广等特性，为广大中小企业的发展提供又一种选择；

⑦ 江南烘缸公司的国产钢制烘缸已成功配套9台卫生纸机。

5.2.2 进口纸机供应商积极推动本土化进程

为降低成本和应对国家2008年1月1日起对幅宽小于3m的造纸机取消进口免税的政策，国外纸机生产商陆续在国内建厂。

① 维美德在上海嘉定的工厂从事机架制造、烘缸铸造、设备预安装等业务，并已成功地铸造出第一台在中国生产的DCT40扬克缸。2014年12月，维美德宣布将加大对外高桥和广州两座服务中心的投资力度，进一步提高其辊面包覆等部件加工能力。

② 安德里茨在佛山的工厂从事生产纸机构件及组装业务。2014年，安德里茨加强在中国的制造能力，在佛山工厂建设钢制烘缸生产线，新建车间面积4,200m2，可年产10～15台钢制扬克缸，烘缸直径最大为20ft。截至2014年底，车间已安装用于加工制造和表面处理的全部设备，并于2015年1月全线投产。

③ 福伊特正在进行昆山工厂的升级扩建项目，并加速本土化人才建设。2014年4月，德国福伊特集团中国培训中心于江苏昆山落成。福伊特在中国投资建设钢制烘缸生产线于2013年投产，年产能12～15台。2014年已供货2台，其中1台在中国，1台在印尼。

④ PMP集团在江苏常州的工厂，为集团配套制造新月型卫生纸机（关键部件从PMP 集团进口）。

⑤ 亚赛利在上海的工厂，也已实现卫生纸机非关键部件的国产化。

⑥ 特斯克在上海的工厂，从事卫生纸机的组装以及卫生纸机非关键部件的制造。特斯克卫生纸机的关键部件从特斯克意大利进口（在意大利进行设计和制造）。特斯克在上海工厂设立了负责中国市场的售后服务中心，以给中国生产商提供更快捷的服务。特斯克在整个亚洲市场的销售网络坐落于其上海子公司。

⑦ 川之江在浙江嘉兴的工厂，从事BF纸机和相关设备的生产、组装等业务。

2013年，维美德与川之江展开在中国市场卫生纸机技术方面的合作，川之江的浙江嘉兴厂将对Advantage DCT 40和60型卫生纸机实施生产、销售及安装。作为川之江供货的一部分，维美德将提供包括OptiFlo II TIS流浆箱、扬克缸以及真空压辊在内的关键部件。2014年7月，由川之江和维美德公司合作制造的首台DCT60卫生纸机在川之江造纸机械（嘉兴）有限公司完成预组装，计划于2015年在山东东顺集团正式投产。

5.3 国产加工和包装设备追赶世界先进水平

根据国家统计局数据，2014年大陆地区16岁～59岁劳动年龄人口为91,583万人，相比2013年的91,954万人减少了371万人，延续了2013年的下降趋势，意味着劳动力成本将继续上升。由于企业招工难和劳动力成本不断增加，企业对全自动化加工设备和包装设备的需求增加，这已成为国内企业发展的大势所趋。

2014年，国内加工设备制造企业加大研发力度，通过提高车速、一机多能等设计理念，在满足国内市场需求的同时，提升国产设备在国际市场的竞争力。

① 宝索推出的YH-PL型全自动抽式面巾机生产线，幅宽2,900～3,600mm，生产车速150m/min；

② 德昌誉推出DCY60104-600型全自动卷纸生产线，生产车速550m/min；

③ 欧克推出OK-1860/2860/3600/型软抽纸自动折叠机，生产车速170m/min，以及双通道进料多功能卷筒纸包装机，针对卫生卷纸及厨房纸巾卷纸，可分别进行单卷、两卷、四卷包装；

④ 佳鸣推出双通道餐巾纸压花折叠机，生产车速300m/min；

⑤ 王派推出OPR-120型全自动软抽面巾纸包装机，生产车速120包/min；

⑥ 松川推出双通道进料软抽中包机，生产速度为40包/min，以及卷纸扁卷中包机，可在扁卷、有芯圆卷、无芯圆卷三种卫生卷纸产品间切换，实现一机三用；

⑦ 金顺的“SDW2516单底辊复卷机”科技成果通过专家鉴定。复卷机幅宽2,480mm，采用无轴式放卷架、中心扭矩控制、实心夹头、单底辊等技术，攻克了复卷表面容易出现纸病、分切并包等技术难题。

5.4 龙头企业率先引进世界领先的自动化立体仓库，节约仓储空间和提高效率

2013年3月，维达集团新会新原纸生产基地一期8万t工程项目全自动化生产线—包装线—自动化立体式仓库连线成功，实现生产和仓储全自动化运作，成为全国首个最先使用该物流系统的造纸企业，也是全球最早应用自动化立体式仓库的造纸企业之一。该自动化物流系统分三期配套全部（年产能26万t）工程建设，一期占地面积为1.8万m2，建筑高度12m、24m。整套自动化系统包括输送线、全自动码堆机械手、裹膜机、AGV无人小车等设备。二、三期占地面积为3.2万m2，建筑高度24m。此外，维达广东双水厂、浙江龙游厂、山东莱芜厂和辽宁鞍山厂的自动化物流仓储系统项目也将陆续建成。

2013年下半年，恒安集团启动建设的芜湖原纸基地二期项目中也将建设立体化仓库，预计于2015年投产。此外，芜湖基地于2012年投产的一期项目已建成多层厂房，通过改善工艺实现设备立体布局，使占地面积减少了一半。

2014年，中顺洁柔在云浮和成都的工厂分别引进建设自动化仓库，云浮项目于2014年5月投产，自动化物流仓储系统占地面积2万多m2，建筑高度24m，可处理成品约84万件。

山东泉林在山东高唐生产基地的自动化物流仓储系统建设10万货位的24m高的立体仓库正在进行中。

5.5 绿色发展

2014年，河北满城生活用纸集群加快转型升级。热电联产项目一期工程可满足150万t原纸产能的供热需求，其中，首批的两台锅炉计划于2015年底建成投产，届时能源效率可从目前的70%提高到93%，排放废气的烟尘、SO2和NOX指标可远优于国家标准；

东顺建设东平经济开发区统一集中供热项目，新上环保节能型粉煤气化锅炉，淘汰东平经济开发区内企业能耗高、污染严重的小型锅炉；

金红叶大力建设太阳能光伏发电项目，在苏州厂利用近30万m2的彩钢房屋顶建设太阳能光伏示范电站，并于2014年6月完成光伏电厂20MW项目整体并网发电。该项目总投资超过2亿元，年发电量达2,000万kWh，相当于金红叶苏州厂年用电量的1/3。

5.6 产品创新

2014年生活用纸企业不断创新和开发差异化产品，增加产品的卖点和利润增长点，扩大市场份额；知名企业在创新中处于前沿地位，在引导消费和寻找新的市场空间方面起到积极的引领作用。生活用纸产品的创新质量主要表现在两个方面：

一是通过推出差异化产品寻求高利润的利基市场，如添加香精和乳霜、芦荟、维生素等表面处理剂，使产品气味清香或具有更好的护肤性等功能性产品表现更加突出，包括：

恒安推出心相印“茶语·丝享”高端系列面巾纸、手帕纸，产品具有干用柔软、湿用强韧等特点，以及心相印“湿厕纸”，采用可冲散的干法纸为基材，产品可温和杀菌，有效清洁，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的杀灭率达90%以上；

中顺洁柔推出洁柔“LOTION”超迷你手帕纸，产品手感柔润、细滑，已获得两项国家专利；

金红叶推出清风“新韧时代”系列生活用纸产品，产品具有加厚、加韧、吸水不易破等特点，可供干湿两用；

妮飘推出保湿手帕纸，产品具有保湿润肤功能，适合女性、感冒/鼻炎患者及皮肤敏感等人群使用；

晨鸣推出“森爱之心”新品牌系列生活用纸产品，特点包括手帕纸细腻厚实、湿水不破，面巾纸细腻丝滑、柔韧亲肤，卫生纸加入可冲水配方，可以直接冲入马桶；

金佰利推出舒洁“绿茶洋甘菊”手帕纸，添加洋甘菊精华，及清新的印花图案，产品手感柔软、顺滑；

二是以环保和可持续发展的理念，开发差异化的本色生活用纸产品：

金红叶推出本色木浆卫生纸和擦手纸产品，主要面向居家外用市场推广；

环龙推出本色竹浆面巾纸、卫生纸产品，主推配合卫生巾使用的正方巾厕用卫生纸；

韶能、永丰计划进军本色竹浆生活用纸市场；

泉林麦草浆本色生活用纸的市场推广取得较好效果。

6 市场展望

6.1 发展机遇和潜力

虽然中国目前的生活用纸消费量仅次于北美和西欧地区，位居世界第三位（编者注：2014年中国已超过西欧跃居第二位），但由于人口众多，2014年我国生活用纸的人均消费量为4.7kg，虽与2013年的世界平均水平（4.6kg）相当，但相比北美（25kg）、日本和西欧（15kg）、中国香港/澳门/台湾（10kg以上）都还有相当大的差距，市场的长期增长潜力仍非常大。随着我国经济的发展和城市化、国际化进程的加快，市场需求潜力将不断释放，将为生活用纸这一朝阳行业带来巨大的发展空间。

2015年中国经济增长放缓，但仍将保持增速换挡不失势的态势，预计GDP增长率为7%左右。欧债危机及美国经济放缓等不利因素逐渐走出低谷，全球经济形势开始好转，预计2015年世界经济形势将好于上年，且生活用纸产品属于快速消费品，具有刚性需求的特征，所以受国际经济环境影响较小，加上2014—2016年期间新项目产能的大量释放，预计中国生活用纸将继续以高于世界平均水平的速度稳步增长，并逐渐呈现小康型消费特征。消费层次出现多样化且向中高档过渡，消费领域不断扩展，市场容量持续增加。

产品品类结构有继续优化的空间，特别是擦手纸、厨房纸巾等有较大的增长空间。生活用纸行业市场化程度高，落后产能的淘汰更多地体现了市场机制的作用，这为领先企业腾出发展空间。

6.2 风险

中国生活用纸行业短期内市场容量（国内外）增速很难满足今后几年预期新产能的增长量，近几年产能还会相对过剩。企业为争取市场份额，会选择低价促销，从而有可能引发价格战。

中国生活用纸行业主要原材料纸浆依靠进口程度高，企业面临着浆价波动的成本压力风险。

虽然目前在中国生活用纸行业零售商品牌的市场份额很小，但由于产能阶段性过剩，今后将极有可能会产生大型零售商借机以低价扩大贴牌产品市场，影响行业的健康发展。企业快速扩张，投资过度，过分依赖贷款发展，可能造成资金链断裂产生债务危机，影响企业正常发展。

6.3 规模和容量预测