跟着行业的变化走——专访中冷联盟副主席/罗兰贝格国际管理咨询公司大中华区总裁吴琪

文/本刊记者 李静宇

跟着行业的变化走
——专访中冷联盟副主席/罗兰贝格国际管理咨询公司大中华区总裁吴琪

文/本刊记者 李静宇

今天，对于冷链这个行业我们看到了什么？如果能站在一个高度分析或许能给我们更多的启发。在2014年第七届中国冷链物流行业年会上中冷联盟副主席/罗兰贝格国际管理咨询公司大中华区总裁吴琪将一个详实、充实而又有前瞻性的冷链行业展现在记者以及众多的冷链企业面前。

行业在变化

受宏观政策和市场需求推动，罗兰贝格管理咨询公司预测，中国冷链物流行业未来将保持年均25%的高速增长，至2017年，市场规模将达4700亿元。在此背景下，在货品、客户渠道、物流商以及服务覆盖等维度上，冷链物流行业的发展将呈现出新的变化，同时也会带来新一轮挑战。

中国冷链联盟对2014年中国冷链物流50强企业的测评与调查显示，冷链50强的平均增速呈上升态势，另一个利好信号是50强企业的平均毛利率同样呈上升趋势，其中大的规模化的冷链企业的潜在优势开始显现出来。

与此同时，冷链企业的结构发生了变化，呈现出多元化的趋势，各种行业的冷链企业开始进入50强。在吴琪看来，这个趋势显示出行业的格局在发生变化。其中有37.5%是冷链物流企业，有29.5到30%的企业来自原来食品企业的配套服务，同时为整个市场提供服务。其中22%有相对比较大的冷库。

通过对冷链企业结构变化以及盈利的进一步分析可见，冷链50强的盈利从2011年到2014年在逐年提高，盈利最好的是冷库，其次是农业企业延伸出来的农业服务，值得提及的是与食品企业配套的冷链服务盈利不容乐观。

“从行业的布局来看，占有优势的冷链企业相对集中在华东、华南等东南沿海一带，冷库以低温库为主，而且配送车辆较往年更快一些，网络布局仍是以区域性配送为主。”吴琪对此分析说，这是我们企业未来值得关注的地方。在吴琪看来，华东和华南作为冷链企业集中的两大区域，无疑为那些新进入者或是资源整合者提供了一个参考——是进入这片红海区域还是选择其它更大的发展空间区域？对于一般选择者而言更多选择了后者。

对此，吴琪说：“配送车辆的投资也是冷链行业增长最快的领域，这与市场区域配送有着相当大的关系，这既反映了市场发展的趋势同时也反映出市场主体对市场需求的判断。”50强冷链企业中40%的企业有自己的网络，如果把合作的网点或是加盟的网点统计进去则比例更高，在吴琪看来，看清行业形势、摸准发展轨迹，才能使企业良性、健康、可持续发展。冷链企业的网络化发展趋势也是必然的，是自己建网络还是通过合作来形成网络是一个趋势也是值得大家去考虑的事情。

看得见的商机

吴琪分析，2014～2018年我国冷链市场将有5大发展趋势。一是增长态势将持续，未来3年年均增速达25%。二是电商渗透加快，生鲜电商推动冷链服务的升级以及商业模式的转变。三是冷链生态显现一站式，完整配套成为新的发展关键词。四是兼并收购活跃，冷链领域的并购合资持续活跃，主题日趋多元化。

“冷链行业的增速，从整体结构上看，电商在其中扮演了一个很重要的角色，生鲜电商的快速发展需要传统的冷链物流企业考虑自身的网络布局、服务的升级以及商业模式的改变。”吴琪说。

从分析来看，电商的兴起导致有冷链需求的商品获得越来越高的关注度，从而使B2C业务成为未来新的增长热点。未来几年内，其年均增速预计将高达80%～120%。仅就淘宝生鲜为例，2013年其销售即实现了高达195%的惊人增长。随着冷链电商物流的迅速崛起，诸如淘宝生鲜、1号果园等生鲜电商企业，以及顺丰等常温物流企业，还有獐子岛等零售食品企业纷纷涉足这一市场，成为跨界参与者，形成了当前冷链物流新的竞争格局。这种跨界竞争直接促进了“电商”和“物流”更为紧密的结合，必将在不远的未来催生出成熟的运营模式，并加速市场的整合。

在吴琪看来，“随着冷链生态结构的变化，未来冷链企业将不再局限于区域的配送或是干线服务，更多呈现出生态服务或是一站式不同配套服务。”

从冷链物流货品方面，农产品仍将是未来的主要品类。其中水产品和水果市场规模大，需求增长明显，其冷链技术的成熟度持续提高，将会是冷链物流货品的明星品类。冰冻食品、乳制品和肉类规模虽然较小，但将有极大的增长潜力。

吴琪向记者介绍说，“过去几年来以中国进口食品的分类来看，增长最快的是肉类，其次是乳制品，还有水果类。从进口国家来看大部分来自于欧洲、北美和大洋州，每个地区的进口形态各有不同。在他看来，这些产品的进出口给冷链企业带来更多的分拨和配送机会。

近年来，国家大力推进农产品冷链物流体系的建设，鼓励企业改造、购进冷链加工设备，保证贮藏、运输环节可满足市场需求。冷冻冷藏食品供应链的完善也促进了终端零售市场销售展示设备的市场需求，预计市场将拉动约2000亿元资金投入国内冷链物流系统的建设中去。

由此冷链市场的技术革新升级的态势仍将继续，互联网倒逼技术提升，技术推动行业升级。市场研究机构最新发布的冷链装备产业市场报告指出，国内冷链装备制造业市场规模约在1500亿元，预计到2015年将达到3500亿元，冷藏车辆将达6万辆。

对于行业的增长，在吴琪看来，企业要有一个前瞻性考虑，寻找企业自身的生存和发展路径，并完善自身的服务升级换代，使得企业真正符合行业发展所需要的条件。

“行业的上下游在发生着变化，只有关注这些变化才能对自身的影响有所判断，才有可能更好地去顺应这个市场发展的需要。”吴琪说，从未来看机会或许比以往还要大，但把握机会的难度和以往比在增加，企业要提前做好准备。

面对这些发展趋势带来的机遇和挑战，无论是传统服务商抑或是观望者如何形成自身的“优势货品”，食品冷链企业如何“稳健自营与科学外包相结合”，成立跨界合作相融合的关键思路，把握住迅速增长的市场，以取得成功，正在考验着每一位参与者的智慧。