我国环氧树脂生产的现状与展望

中国环氧树脂行业协会 杨宪一

我国环氧树脂生产的现状与展望

中国环氧树脂行业协会 杨宪一

本刊讯近十年来，我国环氧树脂企业发展迅速并呈现以下几个特点：

1、生产能力迅速扩大

2003年我国环氧树脂总产能约为38万吨，其中液体的基础环氧树脂约为13.5万吨。据协会初步统计，2013年我国环氧树脂总产能已达到约203万吨，其中基础环氧树脂产能约107万吨（翻7.9倍）。目前全球环氧树脂总产能约为406万吨，而我国占半壁江山，是世界上最大的环氧树脂生产国。

从企业生产规模发展来看，过去多数企业年产能不足5万吨，目前至少6家企业年产能达10万吨以上，其中某企业年产能已达32万吨。2014年环氧树脂新增产能达20多万吨，其需求市场虽有所增长，但从目前行业平均开工率约在60%的状况看，产能过剩情况已经显现，竞争加剧是必然结果。

企业名称2014新增基础环氧产能（万吨）三木（江门）7国都（昆山）5长春（常熟）5开元（河南）4.5瑞天（山东）5

2、产品质量普遍提高

目前我国90%环氧树脂企业的产能主要集中在基础环氧品种上，2003年我国大多数企业的产品质量达不到电子级，而现在大多数企业都能生产电子级环氧树脂，品质差异明显缩小，同质化竞争也日益突出。

3、原料自给率大幅提高

为满足环氧树脂产能扩大的需求，原料装置也大幅扩产。目前环氧氯丙烷总产能已达到124.1万吨/年，双酚A总产能也达到75万吨/年。而10年前环氧氯丙烷总产能仅为9万吨/年，双酚A总产能也只有2.5万吨/年，国内环氧树脂生产的原材料也主要依靠进口。现在原材料的扩产一方面给环氧树脂扩能提供了有力支撑，另一方面也加剧了上游原料业的竞争。

ECH近年产能发展图例（单位：万吨）

BPA近年产能发展图例（单位：万吨）

4、特种环氧树脂发展迅速

10年前国内只有少数企业能生产少数几种特种环氧树脂，目前我国特种环氧树脂的总产能也已达10.5万吨/年，邻甲酚甲醛、酚醛、双酚F等主要品种都已形成一定规模，但品种还是偏少，特别是环氧树脂改性产品与国外还有较大差距，目前还需要大量进口。2014年我国进口环氧树脂24.1万吨，主要是国内尚不能生产出品质要求较高的或有特种要求的环氧树脂。

5、产业的约束性条件增多

产能的扩大对环境、资源等影响也在增大，相应的约束性条件也日趋增多。

一是环境约束。随着环境污染的加重，国家对化工企业的环保要求越来越高。2011年环氧树脂整个行业被环保部列为“双高”（高污染、高环境风险）。2012年环保部在名录年版中把环氧树脂企业分为两类：一类是环境友好工艺企业；一类是重污染工艺企业，目前这种区分侧重于废水治理上。今年随着国家对环境治理要求的提高，即将出台《合成树脂工艺污染物排放标准》，不但会加大对废水治理的要求，还会对废气治理提出更严格的要求，这应当引起环氧树脂企业的重视。

二是外贸约束。目前世界环氧树脂生产重心逐步转向亚洲，对此机遇，国内并没有做好准备。据海关统计，2014年我国环氧树脂出口仅为6.6万吨，与目前我国环氧树脂生产大国的地位不相称。其中一个原因是目前我国环氧树脂的出口退税率较低仅5%，而国际市场竞争严酷，有些国家和欧盟、美国有关税协议，享受优惠关税，这增加我国企业的出口难度，迫使一些企业不得不减少出口量。

近年环氧树脂出口情况（万/吨）

三是安全约束。国家对安全的要求也越来越高。环氧树脂品种多、应用广，生产或使用中需用多种溶剂，安全管理的难度较大。国家安全总局把溶剂型环氧树脂列为化学危险品的基础上，又把其他环氧树脂品种都列入九类危险品，这增加了环氧树脂的生产、储存和运输等方面的难度及成本。

我国环氧树脂展望

在成本增加、利润下降、产能过剩的状况下，企业面对的市场竞争压力也日益增大。特别是今年开局，宏观经济形势趋紧，增长速度放缓，下行压力加大，市场竞争加剧，环氧树脂价格低迷，这种压力感愈益明显，进一步加剧了产业调整：

一、产业结构的调整。环氧树脂没有固化剂等配套产业的发展是得不到健康发展的。而现在我国的固化剂产业相对较弱，基础胺等基本原材料还需进口，固化剂的数量、品种、质量均需进一步提高和发展。目前在环氧树脂企业内部发生了两种变化。一种是配合环氧树脂生产固化剂、稀释剂，这是国外企业成熟的经验，如日本的新日铁公司能配套生产七大系列几十个牌号的固化剂；韩国国都化学也能生产十个系列百余个品种固化剂。另一种是延长产业链，增强企业的整体竞争能力。如南亚、长春、蓝星、巴陵石化等骨干企业，不但生产环氧树脂，还向上延伸生产BPA、ECH等原料；南亚、宏昌、建滔等企业向下延伸生产下游产品如覆铜板等；固体环氧树脂生产企业如安徽美佳生产粉末涂料，消耗自产环氧树脂。延长产业链，能减少市场价格和需求变动的影响，扩大企业生产规模，增强抗市场风险的能力。

二、企业组织机构的调整。一方面会出现企业间的兼并重组，2003年我国环氧树脂企业有150余家，2012年调查发现不足100家。我国5万/吨以上骨干企业总的产能已占全国总产能的76%，产业集中度进一步提高。另一方面企业内部也加大组织结构的调整，提高对市场的应对能力。一些企业积极变革组织结构，实施环氧树脂板块的扁平化管理，加强产、供、销、研发的协同作用，加强市场竞争的快速反应能力和决策执行力度。此外，针对环氧树脂应用的广泛性、应用技术的复杂性，加强技术销售和售后服务是一些大型企业不断努力的方向之一。

三、产品结构的调整。为消化过剩品种，需要在不盲目扩大基础环氧树脂规模的基础上，增加特种环氧树脂、环氧树脂复配产品以及固化剂、稀释剂的生产。目前一些企业已在这方面进行调整，如近年来特种环氧树脂产能增加很快，品种多。这些品种虽然市场需求相对较小，但价格高，利润多。加强对国际市场的开拓，扩大出口，也是缓解产能过剩状况的重要举措。对此协会正和各骨干企业一起努力争取提高出口退税率，提高扩大出口竞争能力。抓住国际市场产业调整的机遇，尽可能增加产品出口。

四、小企业的发展会出现专、精、新的特点。专就是专业生产某个系列的产品，企业虽小但在某个系列产品的生产规模上是大的，在这方面它具有比较优势；精就是在某个领域的技术或管理上具有领先优势，企业虽小但有很强的竞争力；新就是在新产品上有研发优势，以新产品带领企业成长。

五、努力降低成本。不仅在主产品上下功夫，还需要在一些辅助环节也狠下功夫，如三废的回收利用、节能减排等方面。