获得式学习、非研发创新行为与代工企业品牌升级

杨桂菊++李斌

摘要：关于代工企业品牌升级的研究，一直关注于研发创新，而忽视了大部分本土代工企业存在资金、技术与人才的限制，难以进行持续的研发投入，也因此无法建立起品牌升级的核心竞争优势。为解决此问题，该研究对三星电子的品牌升级过程进行了探索性研究。结果显示，代工企业可以通过实现非研发创新推动品牌升级。同时还发现，获得式学习是代工企业实施非研发创新行为的重要驱动力，而企业的转化能力强化调节了代工企业获得式学习和非研发创新之间的关系。

关键字：获得式学习；非研发创新；代工企业；品牌升级

中图分类号：F271 文献标识码： 文章编号：

Acquisitive Learning， Non-R&D Innovation Behavior and OEM Brand Upgrading

——Based on Exploratory Case Study of Samsung Electronics

YANG Gui-ju， LI Bin

（ School of Business， East China University of Science and Technology， Shanghai 200237， China； ）

Abstract： The studies of OEM brand upgrading have been always focused on R&D Innovation， which neglected the fact that most local OEMs are litimited by fund， technology and talents， they can not invest in R&D continuously. So most local OEMs still can not build the core competition advantage of brand upgrading. To solve this problem， this study focuses on the brand upgrading process of OEM based on the exploratory study of Samsung electronics. Research results show that OEM could play Non-R&D Innovation to upgrad. We also find that acquisitive learning is the driving force of Non-R&D Innovation and the transformative capacity moderate the relationship of acquisitive learning and Non-R&D innovation in OEM.

Key words： Acquisitive Learning； Non-R&D Innovation ； OEM； Brand Upgrading

引言

我国有着大量处在产业链底端的代工企业，它们虽然具有低成本优势，但其利润率很低，且代工产品多为低附加值的劳动密集型产品，缺少自主的产品品牌，生产成长空间有限[1]。因此，借由品牌升级实现我国本土代工企业的发展早已成为共识。

本土代工企业的品牌升级一直是产学研界关注的焦点，但传统的关于代工企业品牌升级的研究，一直关注于研发创新下的核心能力构建[2][3]，而忽视了大部分本土代工企业存在资金、技术与人才的限制，难以进行持续的研发投入，从而长期停留在代工业务领域，最终导致公司很难建立起品牌升级的核心竞争优势。事实上，研发并不是创新的唯一途径，许多导致创新的活动并非基于研发[4]。Arundel等在对欧洲15个国家的创新调查分析后显示，很大一部分实施创新活动企业没有实施研发活动[5]。因为中小型企业难以进行持续的研发活动，更依赖于非研发创新[6]。尽管我国绝大部分的本土代工企业属于中小型企业，但是，目前还少有学者关注非研发创新活动对代工企业品牌升级的促进作用。

因此，针对现有研究的缺口，本文拟从非研发创新视角探讨代工企业的品牌升级问题。同时，由于非研发创新依赖于对外部知识和资源的获取[6]，而对于中小型企业来说，获得式学习是其获取外部知识和资源的首选[7]。所以，本文希望通过对三星电子的探索性案例研究，深入分析其成功实现品牌升级的过程，探讨非研发创新行为对代工企业品牌升级的影响以及获得式学习对非研发创新行为的驱动作用，以此为缺乏研发创新能力的本土代工企业提供信心和指导，同时也为代工企业品牌升级的理论研究提供新的研究视角。

1.理论回顾

1.1获得式学习研究回顾

获得式学习（AcquisitiveLearning）是企业获取外部资源的有效途径。从知识的来源来看，组织学习主要有两种类型：获得式学习和实践式学习[7]。获得式学习发生于企业从其外部环境中获得已经存在的知识时，是一个从外部获取已有的知识并将其内在化的过程[7]。Zhao等指出获得式学习的基础是外部资源，在获得式学习过程中，企业从外部公共资源及利益相关者的关系网络获取外部市场环境和技术的相关知识[8]。李雪灵等也认为获得式学习侧重的是企业对外部知识资源的获取，企业可以以较小的成本获取自身所需要的知识，其对企业自身资源、能力和经验的要求不高[9]。

Oliver等认为中小型企业的创新依赖于对外部知识的获取，以弥补企业内部创新能力的不足[10]。通过从外部获取他人的知识和经验，企业能扩大自身的知识广度和深度，突破既有资产、能力和人员的限制[9]。获得式学习可以以较低的成本从外部环境中迅速获取企业自身所需的知识和技术，缩短企业的学习周期[11]。因此，获得式学习是中小型企业的首选。由于资源、能力的限制，以及较弱的风险承担能力，代工企业更需要利用获得式学习方式，及时从外部获取资源并利用。

1.2非研发创新研究回顾

非研发创新是指企业研发创新之外的创新活动[5]，相对于研发创新，非研发创新更依赖于来自其他公司的知识扩散，尤其是获取的产品和工艺中内嵌的知识[5]。所以获取外部知识资源是非研发创新的主要驱动力之一[5][10]。

非研发创新活动更适合中小企业的创新[6]。这对于以中小型企业为主，缺乏资金、技术和人才的代工企业突破自身限制寻找创新机会，最终实现品牌升级具有重要意义。Barge区分了四种非研发活动：技术预测、设计、先进制造技术的采用和员工培训[12]。Arundel等总结出几种典型的非研发的创新活动，包括技术采用、产品和流程微小的修改、反求工程、模仿创新，以及现有知识的创新组合应用[5]。郑刚等提出技术与知识采用，改良模仿，营销创新活动和组织创新四种非研发创新行为[4]。

非研发活动是企业取得创新成功的重要影响因素，非研发创新能产生与研发创新相同的创新绩效[5][6]。Arundel等调查研究发现不进行内部研发的创新型企业和进行内部研发的企业在经济效益上并无明显差别[5]。Rammer等也研究得出非研发创新企业和研发创新企业并没有表现出明显的效益差别[6]。

综合上述分析，可以看出非研发创新活动主要依赖于对外部知识和资源的获取，对企业自身的资源和能力的要求不高。所以代工企业要想突破资金、技术与人才的限制，实现品牌升级，可以通过获得式学习获取外部知识和资源来实施非研发创新活动。据此，本研究基于探索性案例研究，分析代工企业可以通过实施哪些非研发创新行为来实现品牌升级，以及如何通过获得式学习等途径获取非研发创新所需的知识与信息。

2.研究方法

（1）目标案例的选择

本文选择三星电子作为目标案例是基于以下几点：（1）三星电子的历史背景与我国本土代工企业相似，它也是以为欧美品牌做代工生产起步。（2）三星用16年的时间创造了三星奇迹，品牌价值得到极大提升。三星令人震惊的转型速度和成果，具有典型性。（3）数据资料的可获得性。本文研究团队对三星品牌升级过程的研究始于2007年，之后一直持续关注。并且2010年，本文第一作者的EMBA学生来自三星上海分公司，这让研究团队有机会更加近距离接触三星，获取第一手资料。

（2）数据和资料获取

本研究为了提高研究信度和效度，综合利用了不同来源的资料。其中，一手资料主要来自于参与式的观察，以及对企业内部相关负责人的访谈。本文研究团队先后和三星上海分公司的相关负责人进行了多次的座谈、访问，并对每次的访谈进行录音、整理，形成研究所需的素材。二手资料主要来自于新闻报道、公开网络资料、相关书籍以及研究论文等。多层次多数据源的资料收集方法所形成的三角验证以及在资料的反复比较和核对增强了研究结果的准确性。

本文采用扎根理论的主轴编码和开放编码对资料进行分析，形成构念以及构念之间的关系与理论架构。

3.案例分析与理论建立

3.1三星电子品牌升级路径

三星电子创立于1969年，从最初为国际品牌代工，到升级为国际一流品牌，其成长历程为：（1）1969～1992：以低成本战略打入市场。（2）1993～1998：企业进入转型阶段。（3）1998年至今：以高端品牌形象迈向国际市场。

3.2资料分析和理论建立

本段分析资料，如表1所示。

表1三星电子品牌升级资料证据总结

1969～1992 1993～1998 1998年至今 II级归纳 I级归纳

①收购富川半导体；②引进英特尔的技术。

①从Micron获取设计；②从Zytrex购买设计； ①获得索尼记忆棒技术。②收购CSR的技术。

获得技术 获得式学习

进入存储器领域之初，用6个月收集信息。 在当地设立研究所，获取消费和市场信息； ①设计人员被派往国外学习设计理念。 获得信息

①拆解东芝等竞争者产品，并应用其技术。 ①应用美光半导体技术和C—MOS技术。 ①应用高通公司的技术；②应用CSR的技术。

破解和应用先进技术 非研发创新行为

成立创新设计实验室和全球设计网络。 star系列手机独特的设计取得巨大成功。 独特的功能和外观设计

模仿东芝录像机，开发出新机种。 模仿东芝笔记本，开发出更薄的笔记本电脑。 ①模仿苹果并改良；②Note巨屏手机的成功。

相似但有新价值的产品

集成英特尔和硅谷半导体技术开发存储器。 掌控全产业链，集成每个环节进行创新。 集成50纳米和20纳米技术，制造存储器芯片。 产品集成创新

学习并最终掌握黑白电视机的必要技术。 聘用美国电子工程博士和工程师，转化技术。 派遣工程师到供应商处培训，转化外来技术。 转化能力

在Interbrand发布的“最佳全球品牌价值排行榜”中，三星2008年第21名，2011年第17名，2013年第8名，2014年第7名，成为价值上升最快的国际品牌之一。 品牌升级

资料来源：本研究整理

（1）非研发创新行为与品牌升级

上述案例证据资料显示，三星电子在品牌升级过程中，实施了一系列非研发创新行为。下面，分别对三星电子的非研发创新行为与品牌升级的因果关系进行分析。

①破解和应用先进技术与品牌升级

三星通过综合技术研究院等研发机构对外部技术长期进行跟踪梳理，经常通过支付专利费引入外部技术，直接跳过基础研发阶段[13]。其后再进行不断的深入钻研，以最短的时间缩短与技术领先者间的差距。三星的半导体技术从美光科技取得，液晶显示器芯片技术从美国国家半导体授权，手机的CDMA技术则与高通光电科技合作开发。三星能够善用别人的技术当基础，然后加码投资开发出自己的核心技术，最终在这些领域成为龙头老大。可见，三星跳过基础研发阶段，通过破解和应用先进技术，直接促进了产品创新，提升了品牌价值。根据上述案例资料证据，可得如下命题：

命题1：引进和破解先进技术推动了代工企业的品牌升级。

②独特的功能和外观设计与品牌升级

三星的应用设计能力，被业界与学界公认是三星取胜市场的关键能力之一，有别于技术创新，产品功能设计、外观设计的与众不同，是三星创新能力的一个重要体现。事实上，三星认为，产品设计是品牌灵魂的重要载体，尹钟龙曾深切地体会到：“独具匠心的设计是我们与竞争对手产品最大的不同，也是我们的优势所在。”例如，在产品设计中，三星始终秉承“惊奇、简约、亲和力”的设计原则，三星“star”系列手机就是凭借着友善、独特的用户界面，半年中竟然实现全球超过1000万部的销售量，是iphone前半年的销量的7倍，从中我们可以看出三星独特并极具魅力的产品优势。根据上述案例资料证据，可得如下命题：

命题2：独特的功能和外观设计推动了代工企业的品牌升级。

③推出相似但有新价值的产品与品牌升级

三星的产品创新是建立在“快速的模仿”上。一面追随市场领先者的技术，一面利用企业资源稍微改良技术，再快速地将技术商品化，抢先占领下一代的市场。三星从没停止过学习和模仿，它能做到复制后再超越[14]。当市场上出现一个很受欢迎的产品时，三星可以很快地推出相似但有新价值的产品，最典型的例子就是Galaxy系列手机的成功销售，使三星手机一度成为市场份额第一的手机品牌。三星在模仿苹果的同时，对产品进行了改良，充分适应了市场需求，逐渐开始赶超苹果。根据上述案例资料证据，可得如下命题：

命题3：推出相似但有新价值的产品推动了代工企业的品牌升级。

④产品集成创新与品牌升级

三星电子的成功得益于其对现有的技术、知识和资源的创新性集成。由于掌控了全产业链，三星可以集成产业链上的每个环节进行产品创新。例如，三星电子具有优异的上下游垂直整合体系，通过对技术和解决方案的创新性集成，使三星电子能推出具有全新的功能与品质的产品，并能迅速集成开发出符合市场需求的产品。例如，三星S4手机就是集成创新的成果，它的处理器、显示屏、电源管理等占到总材料成本63%的关键零部件都由三星自身供应，使得设计最终产品的软硬件工程师能够提前进行规划和创新，装配生产线的工作也能更有效率，从而尽快地将成熟产品推向市场[15]。根据上述案例资料证据，可得如下命题：

命题4：产品集成创新推动了代工企业的品牌升级。

（2）获得式学习与非研发创新行为

案例资料证据显示，三星电子的获得式学习是其实施一系列非研发创新行为的重要驱动力。获得技术和信息是获得式学习的核心[8][9]。下面分别对三星电子的获得式学习与非研发创新行为的因果关系进行分析。

①获得式学习与破解和应用先进技术

三星通过与拥有新技术的企业开展合作，学习、获取先进的技术、知识和信息并采用。三星和美国康宁公司的合作始于1973年。当时所缺乏的生产电视的专业玻璃技术正是全球最大的光纤生产商康宁公司的强项。通过合作，三星获得了生产电视的专业玻璃技术，并应用于产品生产中。三星还与竞争对手展开互惠合作，进行学习。例如，2003年8月，三星电子与索尼正式签署技术合作备忘录，三星电子在2003年下半年获得了索尼的记忆棒技术，并将此项技术应用于三星笔记本电脑和台式电脑。根据上述案例资料证据，可得如下命题：

命题5：获得式学习推动了代工企业破解和应用先进技术。

②获得式学习与独特的功能和外观设计

三星为了获取最新的市场信息，将设计研究所全部设在当地，专门从事当地市场的研究。一方面，选定有代表性的消费者群体，针对其市场特点进行设计；另一方面，分析各地差别需求，获取最新的消费需求和市场信息，然后据此来进行设计创新。例如，三星将手机消费群体分了六大类，针对这六种不同群体，三星提供在价格、成本和外观等方面不同设计的产品，赢得了广泛的市场。

为了获取产品设计技术，三星还设立了三星创新设计实验室，设计人员可以在这里师从来自美国顶级的设计学院的专家学习设计。三星从外部获得了大量独特的产品设计创意和技术，在2000年以后，连续获得美国工业协会年度工业设计大奖。根据上述案例资料证据，可得如下命题：

命题6：获得式学习推动了代工企业的独特的功能和外观设计。

③获得式学习与推出相似但有新价值的产品

三星电子一直在内部对竞争对手产品进行拆解，学习、获取竞争对手的技术和信息。例如，东芝就曾经是三星学习的对象。三星在对东芝的产品进行拆解后，开发出零件数与东芝不相上下，并且在市场上获得好评的新机种。

苹果也曾是三星学习的对象，2010年三星成为苹果的代工生产商，使三星有机会学习到了苹果的新技术和理念。后来三星从单纯的学习模仿，转变为自主创新，在模仿的基础上进行改良。例如，三星通过推出各种新产品实现了很多创新，而苹果却在这些领域表现得异常谨慎。最典型的例子就是Note巨屏手机的成功。根据上述案例资料证据，可得如下命题：

命题7：获得式学习推动了代工企业推出相似但有新价值的产品。

④获得式学习与产品集成创新

三星电子诸多组件产品的卓越供给能力，保证了其可以通过不同组合快速集成创新出各种功能的电子产品。而三星电子的半导体等核心组件的技术是建立在持续的获得式学习基础上的。例如，三星电子的半导体技术最初是来自于韩国富川半导体公司，1974年李健熙收购了韩国富川半导体，从而获得了半导体技术，开始进入半导体领域。1984年三星引进英特尔等美国企业的技术，开始了64K存储器的批量生产。后来，三星成功地获取相关C-MOS技术和堆栈技术等主流技术，并整合制造设备商的开发技术，2001年开发出4G存储器完成自主品牌。根据上述案例资料证据，可得如下命题：

命题8：获得式学习推动了代工企业进行产品集成创新。

（3）转化能力对非研发创新的正向调节作用

案例资料证据显示，在三星电子进行获得式学习和非研发创新过程中，转化能力起到了积极的促进作用。

在对外学习的同时，三星电子坚持消化、吸收和转化外来技术。例如在芯片生产方面，三星依靠LSI芯片装配的8年经验，转化了VLSI装配技术并且开始进一步转化设计技术相制程技术。1983年，三星在美国硅谷和韩国汉城组织了两支团队合作工作来转化技术和商业化64K存储器。1984年初，三星向市场投放一了64K的存储器，韩国成为世界上第三个推出存储器芯片的公司。2012年，三星收购芯片厂商CSR移动部门，并获得了CSR移动部门310人开发团队，这保证了三星具有足够的能力对获取的技术进行吸收转化。在此基础上，2014年三星电子制造出了业界首款8Gb LPDDR4移动存储器芯片。根据上述案例资料证据，可得如下命题：

命题9：转化能力对获得式学习和代工企业非研发创新之间的关系，具有强化调节作用。

（4）整合命题1到命题9，可得图1所示的理论模型。

图1代工企业品牌升级的理论模型

4.研究结论与建议

4.1研究结论

本文基于非研发创新视角，构建了代工企业品牌升级研究的理论模型，提出了相关命题。该模型进一步证实并推进了代工企业品牌升级与非研发创新模式的相关研究成果。基于三星电子的探索性案例研究结果表明：代工企业可以通过非研发创新行为实现品牌升级。还发现，获得式学习是代工企业实施非研发创新行为的重要驱动力，而企业的转化能力调节了代工企业获得式学习和非研发创新之间的关系。

4.2管理内涵

（1）获取资源实施非研发创新。通过破解和应用先进技术，三星电子直接跳过基础研发阶段研，以最短的时间缩短与技术领先者间的差距。通过独特的功能和外观设计，三星电子在设计方面做到差异化，赢得了客户的认同和喜爱，直接促进了品牌价值的提升。通过推出相似但有新价值的产品，三星电子快速抢占了市场份额，模仿并超越了竞争对手。通过产品集成创新，三星电子能够推出具有全新的功能与品质的产品，并能迅速集成开发出符合市场需求的产品。

（2）识别机会进行获得式学习。识别机会进行获得式学习对代工企业进行非研发创新具有重要的促进作用。三星能够成功实现品牌升级，至关重要的是其能够识别机会获取外部的技术和信息，并能够将获的技术和信息应用于企业的创新中。从最初收购韩国富川半导体公司获得半导体技术到与苹果合作获取其技术和理念，三星在其品牌升级的各个阶段，一直强调从企业外部获取技术和信息，进行获得式学习，也正是不断从外部获取的知识帮助三星迅速取得了一系列的创新成果，实现了品牌升级。

4.3未来研究展望

本文是对三星电子的成功案例进行分析，并没有选取失败案例进行对比分析。此外，本文是基于单个案例进行分析，模型和结论可能不适用于其他行业和地区或者更复杂情境下的代工企业的品牌升级。因此，未来的研究可以选取多案例进行研究，并进行成功案例和失败案例的对比；另一方面也可以采用定量研究的方法，进一步验证和改进本文的理论模型。

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