项目组合管理在大型建筑设计企业中的应用

上海现代建筑设计（集团）有限公司 上海 200041

1 研究背景

自改革开放以来，中国经济发展进入了一个快速增长期。固定投资高速提升，带来建筑业的繁荣景象。近年来，为了适应经济发展需要，建筑设计院的体制改革也进入了快车道，绝大多数的国有企业通过改革，成为“大型化、规模化、品牌化、上市公众化、集团平台化”的多元投资的企业，成为了建筑设计市场的重要力量。这一切变化既是中国改革开放市场化背景所带来的，更是适应建筑设计市场国际化的需要。

然而，不少大型建筑设计企业进一步发展面临着人力资源、体制资源、管理提升等三大问题，为了有效解决这些问题，本文试图运用“项目组合管理”理论和方法进行分析，并提出相应的对策。

2 项目组合管理的定义

美国项目管理协会（PMI）对项目组合管理的定义为[1]：项目组合管理是指在可利用的资源和企业战略计划的指导下，进行多个项目或项目群投资的选择和支持。项目组合管理是通过项目评价选择、多项目组合优化，确保项目符合企业的战略目标，从而实现企业收益最大化。而中国项目管理知识体系（C-PMBOK）认为：项目组合管理是为了管理的需要，人为地把一组项目和/或大型计划进行的“打包”管理，以达到管理资源的共享和管理风险，获得单个项目/大型计划单独管理时难以获得的控制和效益的目的的管理方法。

3 项目组合管理在大型建筑设计企业中的应用

3.1 建筑设计企业实施项目组合管理的基本流程

大型建筑设计企业在进行项目组合管理时，首先要明确建筑设计企业的战略，并根据一定的决策准则（如市场区域、专业领域、同属一个业主、资源状况等），评估其是否有必要组合在一起。在明确项目组合包含的项目之后，根据项目的周期、规模、成本费用、技术复杂性等，统筹安排项目组合中的各项目，从而更好地实施各具体项目。项目组合管理效果直接关系到企业战略的实现和因此而获得的收益回报。大型建筑设计企业实施项目组合管理的基本流程为[2,3]：公司战略定位→企业备选项目分析→企业备选项目粗筛选→企业备选项目精选→项目优先级划分→组合管理计划确定→执行组合管理计划。

3.2 企业战略定位

大型建筑设计企业的战略定位，决定了该企业的发展方向和发展策略。如某大型建筑设计企业通过对发展环境变化趋势预测、企业发展基础及能力评估，提出了“到2020年，将打造成为全球知名品牌的国际工程咨询公司，力争ENR排名进入全球同行业前50位”的发展定位以及经济、产业、市场、品牌创新、资本运作、科技和人才发展等各项发展目标，并落实了各项发展任务和基本举措。因此，该企业对项目的管理必须有所选择，而不能仅仅采用传统的项目管理方式进行管理。

3.3 企业备选项目分析

备选项目分析主要是根据企业战略，对现有企业中正在开发或执行的项目进行关联分析，分析项目之间存在何种关联性，存在何种冲突与约束性或利益的相关性，并对某一区域存在一定相关联的多项目或者对某一专业领域的多项目进行组合性分析、机会识别以及初步项目组合可行性研究。这样既有利于管理，又有利于项目间的协调与信息的沟通，还有利于资源的共享与事先协调与平衡。

3.4 备选项目的初筛和精选

在对企业备选项目分析的基础上，应该进行项目选择和组合。备选项目的初筛，主要是根据企业的战略符合性。对于建筑设计企业来说，对不符合企业发展战略的项目，应该从备选项目中剔除。

项目精选是采用统一的评价标准进行评价，为项目组合提供依据。考虑到建筑设计企业面临企业间竞争、企业竞争力、市场绩效等较为复杂的关系，而且项目盈利能力体现了利润质量、企业若从事该项目可能获得的利润增加的潜能及利润的可持续性（图1），因此建议采用“企业盈利能力”作为核心评价标准。

图1 项目盈利能力

3.5 项目优先级划分

优先级排序是确保项目组合管理成功的关键环节[4]。项目优先级划分，是指对项目的特性以及成本、资源、风险等要素以统一的计分标准进行优先级别评定。对于大型建筑设计企业来说，项目优先级排序无疑是个复杂的问题。这里建议采用项目优先级排序的评分矩阵，典型的模式如图2所示。

图2 建筑设计企业项目优先级排序的评分矩阵

其中，选择标准需要反映一个建筑设计企业关键的成功因素，如战略拟合、保持核心竞争力、紧急性、市场扩展、资源需求、利润回报以及改善顾客满意度等。每一个标准的管理权重是根据它对建筑设计企业目标和战略计划的相对重要性来评的。通过对每个项目的评价计算其期望价值；按照期望价值的大小可以很容易判断项目优先级。

3.6 项目组合管理计划确定

项目组合管理是针对建筑设计企业管理层管理所有项目的一种方法，具体的单个项目或项目集的管理由项目经理层负责。项目组合管理的主要任务是选择项目，在有限的资源范围内，使所选项目组合起来能更好地实现组织目标。在项目组合管理中，怎样实现各个项目对目标贡献最大是关键的问题。

3.7 项目组合管理系统

建筑设计企业实施项目组合管理的各项工作，都必须有强大的信息系统支持。一般来说，需要构建项目组合管理信息系统，构建全面的项目数据库（包括企业知识、人力资源等）、项目实施的历史数据库、项目评估系统、项目优先级排序系统，以及决策支持系统等。

4 实施建议

大型建筑设计企业在实施项目组合管理时，我们建议着力把握以下几方面工作[5,6]：

1）转换企业传统对单个项目的管理思想，各个项目是为企业战略整体服务的，克服各自为政、沟通不畅、不能有效形成企业的优势力量等问题。

2）建立符合企业管理组织结构的项目组合管理流程，把项目组合管理流程纳入企业管理流程中，成为一个必需程序。

3）建立完善项目组合管理工作各项评价标准，并在一定时期内保持稳定，以促进项目符合企业战略要求。

4）建立实施项目组合管理的信息系统，包括全面的项目数据库、项目实施的历史数据库、项目评估系统、项目优先级排序系统，以及决策支持系统等，以保证实施项目组合管理的有效性。