国内外丁腈橡胶市场分析

2015-07-29崔小明

橡胶科技 2015年11期

崔小明

（北京燕山石化公司研究院，北京 102500）

丁腈橡胶（NBR）是丁二烯和丙烯腈2 种单体经自由基引发聚合制得的无规共聚物，分子结构中含有不饱和双键和极性氰基（—CN），对汽油和脂肪烃油类等非极性或低极性溶剂有较高的稳定性。此外，NBR 还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘合性能。NBR 在各种耐油制品，如O 形圈、胶管、垫圈、燃料箱和油罐衬里、印刷胶辊、绝缘垫板、硬橡胶零件、耐油鞋底、泵叶轮、油井胶布、管螺纹保护层、电线电缆、橡胶手套和食品包装用薄膜等中广泛使用。按丙烯腈含量，NBR 可分为低丙烯腈质量分数（＜0.24）、中丙烯腈质量分数（0.25～0.30）、中高丙烯腈质量分数（0.31～0.35）、高丙烯腈质量分数（0.36～0.42）和超高丙烯腈质量分数（＞0.42）5 类；按用途，NBR 可分为通用型和特殊型2 类。

目前，NBR 的工业生产方式主要有连续和间歇乳液聚合工艺。按聚合温度，NBR 乳液聚合可以分为热法聚合和冷法聚合2 类。冷法聚合通常采用连续聚合工艺，热法聚合通常采用间歇聚合工艺。冷法聚合的反应温度一般控制在5～15 ℃，热法聚合反应温度一般为30～50 ℃。热法聚合的硬质NBR 相对分子质量分布宽，粘度和凝胶含量大，生产过程中造成的环境污染严重；冷法聚合的NBR相对分子质量分布窄，粘度和凝胶含量小，生产过程中造成的环境污染较轻[1]。

1 世界NBR 市场分析

1.1 生产现状

近几年，随着浙江宁波顺泽橡胶有限公司和朗盛-台湾合成橡胶（南通）化工公司等NBR 新生产装置的先后建成投产，世界NBR 生产能力稳步增长。截止到2014 年底，世界NBR 的总年生产能力达到79.45 万t，其中亚洲地区的年生产能力为46.4 万t，占世界总年生产能力的58.40%；西欧地区的年生产能力为19.2 万t，占世界总年生产能力的24.17%；北美地区的年生产能力为4.1 万t，占世界总年生产能力的5.16%；拉丁美洲的年生产能力为5.5 万t，占世界总年生产能力的6.92%；中东欧地区的年生产能力为4.25 万t，占世界总年生产能力的5.35%。德国朗盛公司是目前世界上最大的NBR 生产企业，在法国、德国、美国和中国大陆均建有NBR 生产装置，其NBR 年生产能力合计达到15.0 万t，占世界总年生产能力的18.88%；日本瑞翁公司是第二大NBR 生产企业，在英国、美国和日本均建有NBR 生产装置，其NBR 年生产能力为9.95 万t，占世界总年生产能力的12.52%。今后几年，俄罗斯西伯尔公司将扩增其NBR 生产能力，加上中国大陆多套新建装置投产，预计到2018 年，世界NBR 总年生产能力将达到100 万t 左右。2014年世界NBR 主要生产企业生产情况如表1 所示[2]。

表1 2014年世界NBR主要生产企业生产情况

1.2 消费现状及发展前景

近年来，世界NBR 的消费量稳步增长，2007年为52.4 万t，2014 年为59.0 万t。世界NBR 的消费主要集中在北美、西欧和亚太地区。其中，北美地区的NBR 消费量占世界总消费量的12.14%，西欧地区的NBR 消费量占世界总消费量的15.38%，亚太地区的NBR 消费量占世界总消费量的63.08%。

世界NBR 在汽车领域消费量占总消费量的55.0%，在橡胶制品领域消费量占总消费量的32.0%，在其他领域消费量占总消费量的12.0%。预计至2018 年，世界NBR 的消费量将以年均3.0%的速度增长，到2018年总消费量将达到68万t左右。

世界各国家或地区NBR 的消费结构有所不同，美国NBR 的49.28%用于汽车领域，36.23%用于橡胶制品领域，14.49%用于其他领域；西欧NBR的46.59%用于汽车领域，44.32%用于橡胶制品领域，9.09%用于其他领域；日本NBR 的54.47%用于汽车领域，42.37%用于橡胶制品领域，3.16%用于其他领域。

2 我国NBR 市场分析

2.1 生产现状

我国NBR 的生产始于20 世纪60 年代，1962年兰州石油化工公司合成橡胶厂从原苏联引进热法生产技术，建成我国第1 套NBR 生产装置，经过改造，目前该装置的年生产能力为4500 t。1997 年该公司又从日本瑞翁公司引进技术，建成1 套年产1.5 万t 的软NBR 生产装置。2009 年7 月，该公司采用自主知识产权技术建成1 套年产5 万t 的NBR生产装置投产，该装置软质NBR 的年生产能力为4.2 万t，硬质NBR 的年生产能力为0.8 万t。目前，兰州石油化工公司总年生产能力达到6.95 万t，已成为世界主要的NBR 生产企业之一，其产品牌号主要有NBR-3604，NBR-2707，NBR-1704，N41，N32，N31，N21，DN003，DN401，DN214，DN631，DN34，2907，2906，2907，3304，3305，3306，3308 和4005 等。

1993 年，吉林石油化工公司有机合成厂将1条原产SBR 的生产线加以改造，引进日本合成橡胶公司多釜串联、低温乳液聚合生产技术，建成我国第2 套NBR 生产装置。该装置在保持原年产8万t SBR 不变的情况下，年可兼产1 万t NBR，但多年来未生产产品。

2003 年，台湾独资企业——镇江南帝化工有限公司建成1 套NBR 生产装置，年生产能力为1.2 万t；2005 年该装置年生产能力扩大到2 万t，2008 年再扩大到3 万t，2012 年进一步扩达到5 万t。该装置的产品牌号主要有1051，1052，1053，4155，3365，3345，2875，2845，2865，1043N 和1203D 等。

2011 年，浙江宁波顺泽橡胶有限公司引进俄罗斯橡胶院技术建成年产5 万t 的NBR 生产装置，产品牌号主要有3355，3345，3365，2880，4150，2860，2865，4155，3340，3350，3355 和3360 等。

2012 年，朗盛-台湾合成橡胶（南通）化工公司年产3 万t 的NBR 生产装置建成投产，产品牌号主要有3345C，3370C，3950C，2865C，2840C，3330C，8051C，8051H，8052，8052H，8052L 和8053 等。

2014 年，浙江赞昇新材料有限公司年产2000 t的氢化丁腈橡胶（HNBR）项目建成投产。该项目投产打破了我国HNBR 依赖进口状况，使我国成为继日本、德国之后第3 个拥有HNBR 生产技术自主知识产权的国家。

截至2015 年5 月底，我国NBR 总年生产能力为21.15 万t。其中，中国石油兰州石油化工公司是我国最大的NBR 生产企业，年生产能力达到6.95万t，占我国NBR 总年生产能力的32.86%；其次是浙江宁波顺泽橡胶有限公司，年生产能力为5 万t，占我国NBR 总年生产能力的23.64%。2015 年我国NBR 主要生产企业的生产情况如表2 所示[2-3]。

表2 2015年我国NBR主要生产企业的生产情况

2.2 装置新建或扩建情况

今后几年，我国仍将有多家企业准备新建或扩建NBR 生产装置。主要有申华化学工业有限公司计划新建年产3 万t 的NBR 生产装置；南京金浦英萨合成橡胶有限公司（江苏金浦集团和墨西哥Kuosa集团的合资公司，两公司各持50%股份）将采用英萨公司的先进技术，在南京化工园内新建年产6 万t 的NBR 生产装置；俄罗斯西伯尔公司与中国石油化工集团公司合作在上海新建年产5 万t的NBR 生产装置；蓝星石化有限公司天津分公司计划在天津新建年产4 万t 的NBR 生产装置；安徽安庆计划新建年产3 万t 的NBR 生产装置；中国石化齐鲁石油化工公司计划新建NBR 生产装置。如果这些装置均能按计划建设投产，预计到2018 年，我国NBR 的总年生产能力将达到42 万t 左右。

2.3 进出口情况

根据海关统计，2009 年以前，我国NBR 的进口量逐年增长。2004 年进口量为7.64 万t，2007 年增长到9.80 万t，同比增长19.66%。2009 年，我国NBR 进口量达到11.12 万t，同比增长12.89%，进口量创历史最高纪录。随着国内生产能力和产量不断增长，NBR 进口量开始下降。2014 年NBR 进口量为7.42 万t，同比下降6.07%。在进口的同时，我国NBR 也有少量出口。2004 年我国NBR 出口量为0.02 万t；2007 年为0.21 万t；2009 年为0.12万t，同比下降7.69%；2014 年为0.67 万t，同比增长26.41%。近几年我国NBR 进出口情况如表3所示。

表3 近几年我国NBR的进出口情况

2.3.1 进口国家和地区

我国NBR 进口主要来自韩国、日本和俄罗斯等国家和地区。2014 年来自这3 个国家的NBR 进口量为6.06 万t，占总进口量的81.67%，比2013年的6.63 万t 降低8.60%。其中，韩国一直是我国第一大NBR 进口来源国家，但近几年其进口量逐渐减小，2014 年我国来自韩国的NBR 进口量为2.88万t，占总进口量的38.81%，同比降低8.57%；日本和俄罗斯分别是我国NBR 第二和第三大进口来源国家，来自这2 个国家的NBR 进口量分别占总进口量的25.20%和17.65%，同比分别降低5.08%和13.24%。近几年我国NBR 主要进口来源国家和地区进口量如表4 所示。

表4 近几年我国NBR主要进口来源国家和地区进口量万t

2.3.2 进口贸易方式

我国NBR 的进口主要以一般贸易和进料加工贸易方式为主。2014 年这2 种贸易方式的NBR 进口量合计达到6.29 万t，占总进口量的84.77%，比2013 年的6.32 万t 降低0.47%。其中，一般贸易方式是最主要的进口贸易方式，且其进口量呈现不断增长趋势，2014 年的进口量为5.15 万t，占总进口量的69.41%，同比增长1.18%；进料加工贸易方式的NBR 进口量呈现不断降低趋势，2014 年仅为1.14 万t，占总进口量的15.23%，同比降低8.13%。近几年我国NBR 主要进口贸易方式进口量如表5所示。

表5 近几年我国NBR主要进口贸易方式进口量万t

2.3.3 进口海关

我国NBR 的进口主要集中在上海、黄埔、天津和青岛。2014 年这4 个海关的NBR 进口量合计达到5.11 万t，占总进口量的68.87%，比2013 年的5.31 万t 降低3.77%。其中，上海海关一直是我国NBR 最大的进口海关，2014 年的NBR 进口量为2.59 万t，占总进口量的34.91%，同比增长0.39%。2014 年黄埔海关成为第二大NBR 进口海关，其NBR 进口量为0.95 万t，占总进口量的12.80%，同比降低3.06%。2013 年天津海关NBR 进口量超过满洲里海关，成为第二大NBR 进口海关，但2014 年其NBR 进口量又下降到第3 位，为0.91 万t，占总进口量的12.26%。青岛海关为2014 年第四大NBR 进口海关，其NBR 进口量为0.66 万t，占总进口量的8.89%，同比降低4.35%。近几年我国NBR 主要进口海关进口量如表6 所示。

表6 近几年我国NBR主要进口海关进口量万t

2.3.4 进口省市

我国NBR 的进口主要集中在上海市和广东省，2014年这2个省市的NBR进口量合计达到3.91万t，占总进口量的52.70%，比2013 年的3.84 万t 增长约1.82%。自2013 年起，上海市成为我国第一大NBR 进口省市，2014 年的NBR 进口量为2.06 万t，占总进口量的27.76%，同比增长6.18%；2011—2012 年，广东省一直是我国NBR 最大的进口省市，2013—2014 年下降为第二大进口省市，2014 年的NBR 进口量为1.85 万t，占总进口量的24.93%，同比降低2.63%。近几年我国NBR 的主要进口省市进口量如表7 所示。

表7 近几年我国NBR主要进口省市进口量万t

2.4 消费现状及发展前景

近年来，我国NBR 的表观消费量稳步增长。2007 年我国NBR 的表观消费量为13.63 万t；2012年增长到20.11 万t；2014 年为20.45 万t，同比降低4.75%。相应的NBR 产品自给率2007 年为29.64%，2012 年大幅度增长到60.27%，2014 年为66.99%。近几年我国NBR 的供需情况如图1 所示。

图1 近几年我国NBR的供需情况

我国NBR 主要应用在建材、汽车、航天航空、石油化工、纺织、制鞋以及电线电缆等工业领域，其中31.9%用于保温发泡材料（节能建筑的墙体保温材料、管道保温材料、空调系统绝热保温材料和运动器材把手等），29.8%用于密封制品（机动车辆等的密封件和O 形圈），26.6%用于胶管（主要为耐油、耐腐蚀、耐热、耐压的煤矿工程机械液压胶管和机动车辆输油管等），3.2%用于运输带，3.2%用于改性材料，5.3%用于耐油胶鞋、耐油胶辊、耐油胶板和胶粘剂等。随着我国汽车工业的迅猛发展，相应的汽车零部件产量将不断增长，加上电线电缆等快速发展，预计2018 年我国NBR 的表观消费量将达到27.5 万t。

2.5 市场价格

我国NBR 市场价格主要受原材料丁二烯和丙烯腈、下游需求以及进口价格的影响。2012—2014年，由于原材料以及下游产品价格下降，导致我国NBR 的市场价格呈现不断下降趋势。2012 年2月NBR 市场价格达到最高27800 元·t－1，此后开始下降，10 月份降至全年最低价格19700 元·t－1。2013 年最高价格为2 月份的20200 元·t－1，最低价格为8月份的15500 元·t－1。2014 年，NBR 价格继续在较低位波动，最高价格为12 月份的17860元·t－1，最低价格为1 月份的15800 元·t－1。今后一段时期内，由于整个原材料及合成橡胶市场行情低迷，我国NBR 市场价格仍将较低位运行。2012—2014 年我国NBR 市场价格变化情况如图2 所示。