中国棉纺织行业发展六大关注点

中国棉纺织行业协会会长_朱北娜/文

中国棉纺织行业发展六大关注点

中国棉纺织行业协会会长_朱北娜/文

近几年，随着全球经济需求的减弱，棉纺织行业产能也有所调整，国内棉型纱线产量基本在2000万吨左右。2014年纱产量是1800多万吨，梭织布600亿米，同比减少5%。随着需求的发展，尤其是近三年的临时收储政策加速了非棉纤维的使用，2014年非棉纤维使用占比已经达到了65%左右。对此，企业目前需重点关注以下六大行业问题。

关注市场对棉纺织原料的影响

棉花消费基本稳定

2000～2010年，中国对棉花的需求持续增长，特别是2005～2010年，棉花年均消费量超过1000万吨。自2011年起，受收储政策、市场需求及成本影响，棉花加工量减少。中国的实际需求与预期并不完全一致，据中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）测算，2014年棉花加工量710万吨，实际上中国对棉花的总体消费需求不仅是这一数量，还应包括大量的进口棉纱。

图1：中国的棉花加工及消费

棉花与化学短纤价差缩小

2015年4月起，粘胶短纤价格上扬，棉价维持弱势下行，国内棉价与粘胶价格之差缩小至约每吨1000元，如用量较大且交通较方便的地区，价差只有每吨几百块。从化纤消费情况看，棉花与化纤价差缩小，有利于棉花使用量的增加。

图2：2014～2015年5月国内棉价与化学短纤价差

关注原料采购带给纱布的影响

根据中棉行协调研，2015年春节后，棉花采购连续两个月增加，5月份略减。大企业的棉花库存相对较多，而小企业因为订单、资金以及需求等情况，棉花库存相对较少。相比之下，非棉纤维尤其是化学短纤的消费是增长的，同比增长3.43%。从目前消费量上看，非棉短纤维年使用数量已经超过1200万吨（如果加上经纱使用长丝，这个数量将更多）。受市场影响，纱布价格跌幅同比放缓。截至5月底，纯棉普梳纱线、纯棉坯布价格累计下跌2.5%左右。

图3： 2014年至今国内纱布价格走势图

关注棉纺织生产经营情况

棉纺织生产情况

1～4月，棉纺织行业用电量累计同比增加4.5%，纱产量累计同比增加4.1%，布产量累计同比减少0.6%。纱布销售量同比增加，库存量同比减少。整体而言，棉纺织行业尽管还比较困难，但与去年同期相比有所好转。从中棉行协2014年起跟踪棉纺织行业的景气指数情况看，尽管景气指数仍位于50以下，但近两个月呈现上升趋势，这给棉纺织企业带来一定信心。

图4：2014年至今棉纺织行业景气指数情况

企业经营情况

随着棉纺织企业产品结构的调整，棉纺企业经营总体情况好于2014年同期，经营好的企业开始有些盈利。国家统计局的数据显示，截至4月底，纺纱、织造行业的亏损面同比收窄，整体利润同比有所上升；受进口纱和市场的影响，32支以下的纱线生产减少，高支纱销售好于低支纱；色纺纱、紧密纺纱、混纺纱等差别化产品表现好于普通常规产品，混纺类产品市场占有率在逐步扩大，无论是中棉行协跟踪的数据，还是统计局的数据，都能说明这个情况。

目前，市场反映最多的就是棉花质量问题，纺织企业对棉花质量的要求在提高，棉花的结构性供需仍存在一定问题。

关注进口纱问题

进口纱热度或将持续

中国纱线进口在2013年和2014年达到了较高水平，年进口量200万吨以上，导致国内棉花消费减少，这跟市场环境和国家政策是息息相关的。在进口纱中，中低支纱相比国内具有较大的价格优势，我们以前最关注的是印巴纱，现在更多关注印度、巴基斯坦和越南的纱线，三个国家的进口纱基本上平分天下。此外，精梳纯棉、中高支纱进口量正在增加，由于中国从欧洲一些国家进口的中高支纱基数较低，因此数据让我们更加敏感，进口量稍有增长，增幅就很大。这些都给中国棉纺织企业的生产带来一定威胁。

从目前的市场情况看，预计纱线进口的热度仍会增加，究其原因，国内织造企业为降低成本，会选择价格更低的进口纱来满足纱线原料的需求，进口纱的生产使用的是中国以外各个国家的棉花，因此在质量等方面更能有保证。2015年1～4月，进口纱继续增加，从这个方面也部分替代了国内的用棉量，海关数据显示，从印度、巴基斯坦和越南三个国家进口的棉纱数量已经超过2011年全年的进口量。截至5月底，预计棉花月平均使用量是50万吨左右，进口纱替代了一部分棉花消费。

图5：2014年至今我国棉花及棉纱月度进口量

进口纱对纺织下游行业竞争力的影响

尽管进口纱使得我国棉花的使用量减少，但是对织造企业还是有积极作用的。进口纱的价格优势使得纺织下游行业能够保持一定竞争力。根据统计局数据，2015年一季度织造、家纺、服装行业同比增速分别为9.8%、12.5%、13.2%，均高于纺纱利润增速。

印巴越的竞争力随之增强

中国大量进口棉纱对其他国家也有影响，印度、巴基斯坦、越南纺织企业的竞争力随着中国需求量的增加而增强，这三个国家凭借价格优势，快速提升纺织竞争力。2015年1～4月，这三个国家的进口量占中国进口纱比重达76.2%。近年来，印、巴纱的进口及销售的产业链逐步形成，特别是越南纱线生产在设备、销售和产品质量上起点较高，这三个国家质量在不断提高，使用质量好的棉花，对市场的反应能力也在增强，销售渠道也日渐形成，比如越南到中国的距离较近，纱线运输有时一天就能到达广东。此外，使用进口纱的国内织造企业的接受程度也在增加，贸易合同使用方面积累了丰富的经验。总之，进口纱对我们产业影响较大。

关注棉花质量变化

棉花质量下滑

2014年目标价格补贴政策实施，棉花质量较临时收储时期有所提升。从各项数据对比可以看出，新疆棉花的质量情况要好于全国整体情况。从长度指标来看，28毫米以下的低质棉包占比一直上升，直到2014年下降，有所好转。从马克隆值情况来看，C2级包数占比从2010年的6.27%上升到2013年的19.75%，虽然2014年有所改善，但仍然在14.57%的较高比例。新疆棉花质量变化稍好于全国情况，最近一年新疆机采棉引起大家的特别关注，这也加快了机采棉质量的提高，相信未来几年一定会有大的变化，棉纺企业对此很期待。

图6：28毫米以下包数占比（%）

图7：马克隆值C2级包数占比（%）

纺企对质量的要求

棉花质量需求。不同企业对棉花长度、含杂率、马克隆值、长度、断裂强度、短绒率等指标有不同要求，要求标准各有差异。所以不同水平企业的呼声也各不同，好企业的呼声代表了整个纺织需求的发展趋势，需要更加关注。

三丝问题。企业更希望使用无三丝、异纤少的棉花。随着我国中低支纱占比的下降，好企业更希望用无三丝的好棉花来生产高支纱。品牌企业对棉花的异纤含量要求为零，一般企业要求≤0.1g～0.3 g /吨。

手采棉与机采棉。手采棉并不一定各方面都比机采棉好。但从常规角度来看，手采棉3级和机采棉3级，其主要指标不是完全一致的，对纺纱也是有影响的。企业对机采棉的短绒含量过高的问题反映比较强烈，普遍认为短绒含量太高，不能生产50支以上的纱线，目前已经有一些企业通过技术攻关使用100%的机采棉生产50支纱线，获得较好的效益，总体来说，质量越高的品种对短绒率的要求越高。

表1：纺企对棉花质量的要求一览表

关注政策层面的问题

新疆棉纺织的发展

国家正在通过大力发展新疆纺织业提高当地的就业率，2014年新疆纺纱安装产能折算700万锭，实际运转产能折算500多万锭，约占全国6%左右，棉花用量约为40多万吨，化纤使用量很少。新疆的有关政策，导致纺纱的平均支数在降低，未来棉花用量会增加，但短期内不会对内地企业的用棉造成影响。

“走出去”建设棉纺织企业

“走出去”的企业需要有各方面能力，包括市场、贸易、技术复合型人才等方方面面的能力，所以从这方面来说，走出去的企业往往都是非常好的企业。企业会选择具有原料资源、生产成本优势、贸易关税优势和国家税收政策优势的国家和地区去投资建厂。截至目前，我国赴越南建厂的企业产能合计约200万锭，最近行业也非常关注国内企业到马来西亚、柬埔寨等其他东南亚国家的投资情况。海外纺纱厂生产的纱线都大部分回流至中国国内销售，从这方面看，也替代了国内部分棉花的直接消费。

储备棉投放对行业的影响

储备棉是否需要投放，如何放？纺织企业希望政府能更早地将储备棉的投放政策公布，要给纺织企业更多的准备时间，减少猜测，太多的不确定性会导致企业减少采购棉花，对棉花市场更加不利。放储政策应尽早公布，相关消息也应该更加明确，以利于纺织企业安排生产。

纺织企业诉求希望得到关注

从政策层面上来讲，希望市场在资源配置中起决定性作用，更好地发挥政府调控作用。

虽然国储棉有大量库存，但是企业的订单对进口棉还是有需求的，希望能够用到多样的棉花原料，进口棉配额该发还得发。

目标价格补贴政策的第一年试点，在各方面的努力下，总体实施是成功的，存在一些问题是很正常的。目前整个产业链都在努力继续推进完善，希望这个目标价格补贴能继续下去，稳定下去，并不断完善。对此，有以下几点建议，尽管不是目标价格补贴政策本身的问题，却是政策衍生出来的问题：首先，希望补贴的政策与棉花质量挂钩，这可能在政策设计和实施上十分复杂，但纺织企业希望推进；其次，专业监管库的棉花能否按质量组批销售，提高纺企采购新疆棉意愿，配额的数量不要与企业购买新疆棉挂钩，企业应有自由选择用棉的权利。其三，希望公检的指标增加短绒和异纤含量指标。从满足纺织企业生产出发，希望在这些方面能够积极改进。

关注进口纱免关税政策

据了解，印度纱进口免关税目前尚没有最终结论，还不能确定最后是什么样的结果，但这是一个趋势。不仅是印度，巴基斯坦也多次提出免关税事宜。免关税不仅会影响棉花消费，也会影响纺纱企业，纯棉纱会大量进入，对棉纱和棉花产业都有影响。从产业链角度看，为保持我国的梭织、针织、家纺及服装的国际竞争力，我们还不能限制棉纱进口。产业链要保持稳定，不是通过限制进口纱来解决，而主要是从棉花源头把问题解决好，才能保证整个产业链的稳步发展。