2014年行业回顾与2015年行业展望——岁末年初访中国机床工具工业协会常务副理事长兼秘书长陈惠仁

本刊记者/Reporter 谭弘颖/TAN Hongying

中国机床工具工业协会常务副理事长兼秘书长陈惠仁

2015年1月13日下午，中国机床工具工业协会在天莲大厦组织了一场别开生面的岁末年初访谈。出席本次访谈的主要领导有：中国机床工具工业协会常务理事长兼秘书长陈惠仁，执行副理事长毛予锋。

访谈中，常务理事长兼秘书长陈惠仁首先致辞，他称：“值此辞旧迎新之际，大家都在盘点过去、展望新年。当今，产能过剩、信息过剩，但是有价值的信息却不嫌多，所以这次，我愿意给大家多谈点鲜活的、接地气、反映行业实际的事情。”

一 行业情况

1 基本情况

2014年，对于我国机床工具行业而言，其整体状况：这是进一步承受下行的一年，是结构调整深入的一年。依据协会对重点联系企业统计数据、海关进出口数据以及协会日常调研得来的信息，他认为可概括为“一个基本判断、一个突出亮点”。基本判断：行业主题依然没有走出下行区间，但是下行幅度明显趋缓。突出亮点：出口显著增长，结构也有改善。

2014年1-11月，金属加工机床新增订单同比下降1.7%，产量同比下降2.1%，销售收入同比下降1.5%，而库存则同比增加4.3%，企业亏损面则达到36%。

2004年1-11月，全国机床工具类商品出口105亿美元，同比增加22.5%，这其中金属加工机床30.6亿美元，同比增长18.6%。作为出口三大主力的金属加工机床、金属切削刀具、磨料磨具，此次金属加工机床占比29%（数控机床又在其中占43%，同比增长3.3%）。

2 变化特点

我国机床工具行业自2011年下半年起，便开始下行、结构调整。而这些变化，在各子行业中并非齐步走，也有结构性特点，这其中就有不少规律可循。

第一点：重型机床是重灾区。重型机床与其他子行业不一样，其最高峰是在2010年。同2010年相比，现在其产销水平已降至2～3成。原因：通过分析经济背景可知，我国十年重化工行业高速发展阶段已结束或趋于结束，尤其是在深究此前发展的动力——能源、原材料、基础设施建设、房地产等与重型机床息息相关的行业现今的状况后，便可知已风光不复。

第二点：低端机床需求下降显著（低端机床此处指非数控的普通机床）。与2011年最高峰水平相比，其产销水平也已降至2～3成。原因：市场需求总量下降，需求结构升级。现阶段，我国的机床用户随着产业升级，对设备的要求越来越高，而随着我国劳动力供需结构的变化、走过了数控机床的产业化和普及化的这道坎，这种变化意料之中。

第三点：出口增长。这其实是一个此消彼长的结果。客观原因是境外存在市场需求，而主观原因则是行业加大了境外市场的开拓力度。以前无暇顾及的境外市场，随着全球市场格局和产业竞争格局的变化，亦变得非常抢手。尤其是随着发达国家的再工业化回流进程明显见效，如美国；以及一些其他新兴经济体和国家对中国形成的分流，如越南（越南机床需求量可以说是增长迅猛）。

第四点：行业结构分化。相对于整个装备制造业而言，机床工具是个小产业，但内部还是有8个子行业。这些子行业在这个进程中，分化明显，表现非常突出的就是金属切削机床和成形机床。2014年1-11月，金切机床新增订单同比下降4%，成形机床同比增长8.6%；金切机床产量同比下降2.3%，成形机床同比增长1.5%；金切机床销售收入同比下降2%，成形机床同比增长1.1%；金切机床库存量同比增长4.6%，成形机床同比增长2.3%；金切机床企业亏损面同比增长41%，成形机床同比增长13%；金切机床进口同比增长8.8%，成形机床同比下降6.8%。

原因在于：国家的整个经济结构发生变化，影响到行业。这也是必然的，国民经济的“三驾马车”：消费、投资和出口，而这两者分属不同领域。金切机床与固定资产投资密切相关，我们通常说的“母机”，其实更多的时候是指金切机床；而成形机床与生活消费产品密切相关。当然，金切机床也不是“一刀切”，比如高速钻攻中心，其需求增长就非常迅猛。

第五点：企业结构变化。同样的，随着这个进程，机床工具行业的企业结构也在发生变化。这几年下降受冲击最大的有两类企业，一是长期占据市场领导地位的企业，如“罗汉”们；一是处于产业价值链最低端的小企业。还有一类，部分优秀的民营企业在逆势上扬，他们不断地爆出亮点，很活跃。过去，大企业的优势在于技术、人才、渠道、品牌等因素，而民营企业的优势就在于其体制、机制，无包袱。在新常态下，体制、机制对企业的发展影响越来越显著，传统优势边际效应越来越小。

第六点：从进口增长数据中我们可看出2014年我国机床工具行业进口恢复增长。在此之前，2011-2012年，进口增长幅度大幅下降，2013年进口绝对下降，达26%，其中金切机床下降28%。

2014年1-11月，机床工具类商品进口162亿美元，同比增长8.8%；其中金属加工机床100亿美元，增长5.5%。另外，2014年1-11月，进口机床在中国市场的市场占比为35.3%，而2013年为31.7%。这充分说明国外的竞争对手在调整速度上已经快我们一个节拍，他们的调整速度很快。

3 行业需特别关注的问题

我国机床工具行业内企业数量众多，而各自间的差异也是千差万别。在谈到一些主要的问题的时候，虽不能用同一模式，但依然存在一些共性问题。

第一点：还需要跨过两道坎。一是高端产品仍需进口，一是从低到高是主要任务。反腐有“不想贪、不能贪、不敢贪”三重境界，而我国高端机床的发展也有三个阶段“能做、做好、做出竞争力”。“能做”意即具备了功能要求；“做好”意即不仅具备了功能要求，还能在精度、速度、静动态特性以及可靠性上达到相当水平；“做出竞争力”则是在以上基础上，还要把性价比、服务、解决方案等囊括。过去十年，“能做”是我们行业的几大成就之一，然而不少人认为从“能做”到“做好”就是最后一公里，这是认识的误区。

第二点：关于细分市场和市场专业化。我们常说的低端产品，其往往与功能通用性相伴，主要服务形式就是为用户提供实用性产品；而高端产品与其相伴的则是“客户化（即满足客户的个性需求）”，其服务形式也非为用户提供实用性产品，而是“解决方案”。企业的经营本能促使其加大市场开拓力度，而大多数企业对市场开拓的思路主要有两类：一类是扩展广度，把市场覆盖面扩大至无死角、广撒网；二类是扩展深度，瞄准市场的有限的几个点，深入挖掘。他认为，第一种思路依然没有跳出窠臼，不会给企业带来质的提升，而后者往高端走，切入点就是研究细分市场，而开展对细分市场的研究就会带来市场专业化。这里提到的“专业化”，并非笼统的专业化、产品的专业化，而是面向内部的专业化。市场专业化是专为某个行业服务，而非为某个产品服务。如汽车发动机制造这一行业，垄断性企业就那么十来家德日企业，而仔细研究的话，这些企业的特点就是只做汽车发动机制造领域的“专家”。中国目前还没有这样的企业，所以我们下一步的发展方向就是要从研究细分市场开始，到形成一大批市场专业化类型的企业，唯有这样，才能进入航空航天等一些重点领域。

第三点：关于同质化和差异化。他认为，我们行业要发展中高端，最紧迫的、最需要解决的问题就是同质化。反思过去十几年的发展，我们行业陷入“战略趋同”，结果就成就了今天的“低端同质化”。而另外一点同样重要，那就是不一定所有的都高端化，但一定要差异化。在面对新一轮的产业升级的机遇中，我们“宁可没有高端化，也要有差异化”。

第四点：硬问题和软问题。所谓硬问题，是指能力、手段、人才等，换句话说是花钱就能解决或者基本解决的问题；而软问题，则是指制度、规划、环境、价值理念等等，其特点在于花钱不一定可解决、光花钱不灵、解决周期长和见效慢。时至2014年，我们行业许多的硬问题已得到相当程度的解决，很多企业已“武装到牙齿”。现在是到了重点解决软问题的阶段，我们需要更重视软问题。软问题是硬障碍，解决软问题是硬任务。

第五点：互联网思维。就像开场所讲，现在的信息太丰富，大数据、云计算、人工智能、3D打印等等让人眼花缭乱，特别是很多专家讲，互联网技术或者说新一代信息技术对传统产业正在进行广泛渗透、跨界融合、全面颠覆，这听着挺吓人的，就好像我们这个产业世界末日来临。他认为，这有点过了。譬如时下炒得火热的美国人写的《第三次革命》、德国工业4.0等。

新一代技术蓬勃发展，转型升级前所未有，这两个潮流历史性地结合在一起带给了我们机会，我们需要准确把握。从本质上来讲，新一代信息技术是为人提供更先进工具，让人效率更高、更便捷的，现代企业家该如何看待这些？他认为，从对待态度上分，这些企业家可分为三类：一是认为不搭界，被动接触甚至抵制；二是盲目跟风，认为传统产业没前途，必须去搞这个，乃至“去制造化”；三是主动融合。应该充分肯定第三类企业家，只有利用其实现传统产业升级，才不会在发展过程中弱后。

4 2 015年预测

对于2015年，我国机床工具行业的走势：一是整个行业的运行持平或小幅增长，开始走出下行局面。二是我国机床工具行业内部结构分化将进一步加剧。

二 协会状况

协会在新的一年里的目标是转型升级。主要原因：一是所处行业正深刻转型升级；二是政府正在转型，其核心就是“简政放权”；三是国家对社会组织、管理体制明确提出必须转型。协会将在新的一年里，进一步明确职能，着力提升为行业服务的能力，努力向现代社会组织的目标迈进！

三 答记者问（部分）

（1）关于在新常态下，机械工业细分领域突出变化

2014年的市场，几乎全都是产能过剩，但也不能“一刀切”，还是有几个领域有所区别。具体的有：①汽车领域变化不大，持续增长，比较稳定；②工程机械、能源装备、造船等领域下降较大；③用于钻攻中心的数控系统，由于发那科对中国市场的开放，消费电子领域增长很大；④军工领域与市场不相关，尤其是航空领域；⑤前两年一枝独秀的农机领域，2014年表现也不佳。

（2）关于《中国机床工具行业反不正当竞争公约》

《公约》对协会而言是一个尝试。促成原因一方面是因为行业低端同质化、产能过剩导致恶性竞争现象严重，这严重损害了各个企业乃至用户的利益；一方面则是因为这是协会职能所在。为此，《公约》强调面向全行业，自愿加入，主动履行责任。协会做出的第一步就是发出集体的声音，营造广泛的正面舆论。

（3）关于机器人产业对机床工具行业的影响

他认为，机器人产业主要以两种形式体现在我们机床工具行业。一种是应用机器人，随着我国机床工具行业对自动化、省人化生产线市场的需求日益增加，我们也注意到，这是一个重要的方向和机会；一种是直接进入制造领域，如广州数控、秦川机床等企业，这是我们行业的一个新的增长点。机器人产业发展势头很猛，十年前，我们去日本参观他们的机器人产业的时候，还曾以为中国用不上，这超出了估计。协会很重视机器人产业，即将成立机器人产业分会。

（4）关于协会转型与企业调整

协会的一个重要转变就是转变观念，向“服务型”转变，不再做“树典型”等事。CIMT2015“新常态、新发展”将赋予新的内涵。新常态可以说是中国政府对中国当前经济最准确的认识与描述，也是对我国机床工具产业机市场最准确的描述。相信在CIMT2015上，大家会看到显著变化，将更显国际化。

前面也讲到国外的企业作出了迅速的调整，在中国市场，最明显的就是可以看到一些高端设备，如五轴，这些外企将其搬到中国制造；再比如，发那科钻攻中心数控系统对中国市场的开放等。这些都表明这些外企对市场的研究非常透彻，而国内企业无疑在这一点上慢了一拍，应当及时跟上。

（5）关于德国工业4.0及企业并购

德国工业4.0的概念在国内炒得火热，但他认为，这并不符合我国国情。我们机床行业实实在在的需求是“自动化”，4.0是智能化，那么自动化可以说是3.0，3.0还没达到，怎么谈4.0？当然，4.0的方向是真实的，因为技术发展到了这个地步。我们必须朝这个方向努力，但前提是脚踏实地做好当前。

企业并购，不管是对外企并购还是国内企业之间并购，越往后，越理性。在这一点上，他认为民营企业相对国企，其并购的动机更纯粹，那就是“优势互补”。他还举了金昇集团收购埃马克50%股份为例，认为双方之间的50：50的股权结构，是永恒的股权结构。而国内企业之间的并购，则一直没停，毕竟企业并购是实现企业自身发展的重要途径。