2014年我国卡车市场整体下滑

2015-07-08中国汽车技术研究中心宝鹤鹏饶晓鑫

专用汽车 2015年2期

中国汽车技术研究中心宝鹤鹏饶晓鑫

2014 年国家经济环境分析

1.国家宏观经济分析

2014年，我国国内生产总值63.6万亿元，同比增长7.4%，比上年回落0.3个百分点，创下24年以来的新低，但也基本上达到了7.5%的预期目标，各主要经济指标处于合理区间，我国经济正全面进入从“高速发展”到“中高速发展”的新常态。

2014年，全国固定资产投资（不含农户）502 004.9亿元，同比增长15.7%；出口23 427.5亿美元，同比增长6.1%；社会消费品零售总额262 394.1亿元，同比增长11.9%。经济发展三大指标——投资、出口、消费增速均呈现下行趋势。

2.卡车行业关联产业分析

2014年，我国公路货运量334.4亿t，同比增长8.7%；公路货运周转量61 139.08亿t•km，同比增长9.7%。公路货运量与公路货物周转量是与卡车市场密切相关的两项指标，在2014年国民经济下行趋势的背景下，公路货运量与公路货运周转量增长速度下降较为明显，这对2014年卡车市场造成不利影响。

2014年1～12月道路运输业投资同比增长20.3%，增速大幅上扬（见图2）；受房地产市场调整的持续影响，新开工项目投资额、施工项目投资额增速放缓（见图3）。

2014 年卡车市场分析

1.卡车总体市场分析

一直以来，我国卡车市场的发展主要受经济和政策的双重影响。2014年，在国家经济增速放缓和国Ⅳ排放标准执行的双重压力下，卡车全年销量318万辆，同比降低9.2%（见图4）。

从卡车市场结构看，由于受到国Ⅳ排放标准执行后带来成本上升和厂家生产准备不足等原因影响，使轻型货车出现了大幅下降，同比降低13.2%。轻卡占卡车比重较高，因此也拉高了卡车整体市场的下滑幅度（见图5）。

2.卡车细分市场分析

（1）重卡市场分析

重卡市场：促进与抑制因素并存，总量微降

2014年，GDP增速下行、国Ⅳ排放标准执行、终端需求低迷不振等因素给重卡市场的发展造成压力，但同时物流产业等重卡相关产业的发展，对重卡市场起到积极促进的作用。在这种促进与抑制的双重作用下，重卡全年完成销量74.4万辆，同比降低3.9%。

从月度销量走势来看（见图6），2014年重卡基本上呈现出“高开低走”的整体走势。销售旺季集中在6～8月，然而“金九银十”的传统销售旺季规律并没有出现。

重卡企业竞争格局：三大集团，排名调整

2014年，重卡市场呈现出由东风、重汽、解放、福田、陕汽组成的10万级第一集团，由江淮、红岩、华菱、大运、北奔组成的1万级第二集团，以及由其他重卡企业组成的1万以下级第三集团的竞争格局。与往年一样，重卡行业集中度较高，前十家重卡企业市场占有率总和为96.5%，几乎占据整个重卡市场（见表1）。

在第一集团中，传统五强销量增长率分别为-6.4%、0.4%、-10.8%、-5.6%、2.9%，除解放降幅较大外，其他重卡企业基本与行业整体-3.9%增幅保持一致。这也表明前五强重卡企业早已步入稳定发展阶段，自身发展基本与市场行情保持同步。从销量排名来看，重汽超越解放，重新夺回行业“榜眼”位置。除领头羊东风与排名第二的重汽销量差距在3万以上外，其余四家销量差距都在1万以内，竞争的激烈程度可见一斑。2015年，重卡行业霸主的争夺将会更加白热化。重汽对行业“老大”地位的冲击，福田要做行业第二的口号，陕汽29%增幅的熊熊野心，无不预示着2015年的重卡市场更将是一场恶战。

在第二集团中，五家企业市场表现为两级分化。大运与江淮逆市大增，同比分别增长26.9%和21.4%；红岩与华菱销量分别下滑了10.8%和18.6%，北奔降幅更是高达36.1%，排名被大运超过，昔日第二集团的领军者，如今已跌至边缘，且地位也岌岌可危。2015年第二集团的争夺将会同样激烈。江淮和大运自是雄心勃勃，华菱和北奔也是调整频出，准备背水一战。

（2）中卡市场分析

中卡市场：降幅明显，市场萎缩

2014年，中卡全年销量24.3万辆，同比下滑15%，细分市场进一步萎缩。相比往年相对稳定的表现，2014年中卡市场降幅明显，其原因除了宏观经济环境及政策影响外，中卡产品向两级分化趋势和用户向重卡、轻卡的转移也是造成销量全面下降的主要因素。

从月度销量走势来看，除2月和11月外，其余10个月的月销量低于上年同期，甚至创近5年同期新低（见图7）。

表1 2014年重卡企业份额

中卡企业竞争格局：集中度提高

从销量上看，排名前十的中卡企业销量过万的数量从2013年的10家缩减为8家。金杯汽车和山东唐骏跌出“万辆俱乐部”，且这两家全年销量同比降低都超过65%。

从市场份额看，东风和一汽占有率均超过20%，位列前两位，前十名中卡企业市场占有率达到95.3%，比2013年提高1.4个百分点，市场集中度继续增加。

从销量排名看，排名行业前六企业格局没有变化，四川现代和北汽福田各上升一位，分列第七和第八位，而金杯排名下降两位至第九，山东唐骏第十排名没有变化（见表2）。

表2 2014年中卡企业份额

（3）轻卡市场分析

轻卡市场：下降明显，形式严峻

2014年，轻卡全年销量166.7万辆，同比下滑13.2%。经济下行，环保升级，雾霾治理，柴油车国Ⅳ标准阶段性区域推行，真假国Ⅳ“斗法”，法规执行趋严等多重不利因素叠加，造成轻卡市场滑坡的局面。

从月度销量走势看，2014年，轻卡市场在1月、2月份的销量高于上年同期之后，从3月份开始之后的10个月市场需求一路走低，再也未能达到上年同期水平，并且自5月份起，连续7个月的销量创下了近5年同期的新低（详见图8）。

中卡企业竞争格局：福田优势显著，江铃上升势头迅猛

2014年，轻卡企业销量在1万辆以上的共有22家，而排名前六名的福田、江铃、江淮、东风、金杯和长城销量在10万辆以上，这六家销量共计109万辆，占据轻卡市场份额的65.5%。

2014年，福田累计销量29.6万辆，同比降低23.1%，市场份额也降低2.3%，但销量上与排名第二的江铃仍有超过10万辆的差距。江铃累计销量18.3万辆，同比增加22.8%，一举跃居轻卡市场第二名。江淮与福田类似，销量降幅也超过20%，排名也降至第三位。东风、金杯销量同降11.7%，排名降低一位。南京依维柯降幅最大，达到38.1%，排名也大幅降至第十位。（见表3）

表3 2014年轻卡企业份额

（4）微卡市场分析

微卡市场：唯一增长细分车型

2014年，微卡完成销量530 629辆，同比增长0.57%，成为卡车细分车型中唯一增长的车型。

从月度销量走势看，12月份同比增量成为全年亮点，增幅达43.4%，这也有效地拉升了微卡市场全年增长率，最终成为卡车细分车型中唯一实现增长的车型。

微卡企业竞争格局：五菱一家独秀，集中度增加

2014年微型卡车销量前五的企业依次为：上汽通用五菱、北汽福田、重庆长安、东风汽车公司和奇瑞汽车，5家合计销售483 093辆，占微型卡车（含非完整车辆）总销量530 629辆的91.16%，排名首位的上汽通用五菱一家就占据了41.41%的市场份额，霸主地位无人能撼。（见表4）

表4 2014年微卡企业份额

2015 年卡车市场展望

1.宏观经济展望

2014年底中央经济工作会议，对2015年经济发展提出明确任务目标，下调了我国宏观经济增长的速度。2015年将是中国大改革与大调整全面展开的一年，它将延续2014年中国宏观经济运行的逻辑，使新常态的典型特征进一步持续。受GDP增速缓中趋稳的影响，汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下，我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平。