我国塑料行业竞争分析

中国塑料型材行业近年来快速发展，近几年，中国塑料型材行业加快研发和推广应用的步伐，其产销量规模稳居全球首位。塑料异型材、塑料管材、塑料板材等产品在中国已形成了一个庞大的化学建材产业链，中国已进入塑料大国的行列。

我国已经成为名符其实的塑料型材制造大国。相关数据显示，仅塑料异型材就具有年产280万吨的生产能力。预计到2015年，中国各种建筑塑料管和塑料门窗平均市场占有率将分别达到50%和30%。需求方面，各种建筑塑料管和塑料门窗再加上高分子防水材料、装饰装修材料、保温材料及其他建筑用塑料制品，总需求量有望达到1000万吨。广阔的市场背后是行业内面临激烈的竞争。

目前我国塑料管道市场竞争较为激烈，较大规模的塑料管道生产企业有3000家以上，年生产能力超过1500万吨，年产能1万吨以上的企业达300家，有 20多家企业的年产能超过了10万吨，主要集中在浙江、广东、山东等地。行业集中度逐步提高，目前销量前20位企业的市场占有率达到40%以上。

近10年，在我国宏观经济快速发展的拉动下，我国塑料管道在化工建材大发展的背景下经历着高速发展，在建筑业、市政工程、农业、工业等行业市场的需求不断加大，在生产能力、生产和应用量、产品品种、应用领域、产业科技进步、标准化建设等多方面有了很大提高，已成为塑料管道生产和应用的最大国家。2010年，我国塑料行业和塑料管道行业产业结构和产品结构调整取得了不俗业绩，塑料管道已成为国内主要管道材料之一。

随着国内塑料管道生产工艺的进一步提升与产能产量的大规模增长，中国的塑料管道产品走出国界，有的企业的产品已销往东南亚、中东、非洲、美洲以及欧洲等地区。国内企业积极参与到国际塑料管道会议与同行经常沟通交流，同时于2009年在北京召开了塑料管道国际会议，促进了我国与国际在塑料管道领域的交流。

新市场带来 新机遇

在塑料管道发展历程中，目前中国的塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区，前三位地区的生产量之和已超过了全国总量的40%左右。由于当地需求的拉动，仍有一些企业在广东、北京、天津、西部等地区投资增加规模，不过随着国内外企业对于中西部地区市场的看好，这两年产能投资开始转往这些地区。

我国塑料制品规模以上企业已经超过13000家，产能的不断扩大，使得市场趋于饱和，粥多僧少的局面激化了塑料型材企业间的竞争。我国塑料型材工业总体处于国际产业链分工的中低端，高端产品开发能力弱，主要发展模式是依靠资源密集、产量增长、劳动力成本和环保标准低。企业间的竞争只能依靠低价进行，这使得企业的利润进一步被压缩，恶性的低价竞争还伤害着企业的长期健康发展。

面对激烈的竞争，企业应当掌握自己的核心技术，以技术、产品、服务来取胜。应当在企业战略、预算管理、风险管理、基础管理、人才队伍培养上加大功夫，不断提升产品的综合水平，适应不同国家的行业标准，摒弃以前依靠分摊成本降低价格求生存的旧观念和旧做法。

产品更替与 升级加速

我国目前已经建立了以PVC材料、PE材料和PP材料为主的塑料管道加工和应用产业，这三类材料产品占据了塑料管道主要供应比例。其中，因为PVC的配套产业链最为完善以及国产原料的支撑，使得PVC管材在近些年来占据了市场半壁江山。

PVC管材中硬制品（PVC-U）为绝大部分，主要用于给水、排水和护套等，PVC管道在我国的应用至今已逾半个世纪，一直是我国产量和消费量最大的塑料管道品种；PE管材主要用于给水和燃气输送；PP管材中PP-R为主要品种，它主要应用在建筑物内的冷、热水输送上，目前发展也比较快。

我国在制定国家“十五”化学建材及塑料管发展计划时明确提出：“十五”期间塑料管的推广应用主要以PVC-U管和PE管为主。目前塑料管材和异型材在建筑用管材及门窗中的使用比例已分别达到30%和15%。

PE、PB、PP-R、铝塑复合管的综合性能较PVC有一定程度的提升，并且各自都具备优缺点，因为应用在不同的各个适应领域。由于之前我国PE、PP 等材料发展有限，较多管材原材料需要从国外进口，使得与传统管道价格上处于劣势，从而制约了其发展。经过几年的发展，PE管道有望走出对外依靠态势，PP材料中管材使用较少，部分需进口，PE-RT（耐热聚乙烯）、PB等管材材料还靠国外填补。

随着消费升级、家装规模的提升以及化工材料发展历程的展开，PVC管道占比在未来将逐步减少，而PE、PP管道有望获得更高的增长速度。同时，随着更多化工材料产业的发展，一些新材料的管道也有了较大的技术进步，其中塑料与塑料、塑料与金属、塑料与其他材料的复合材料管道发展很快，交联聚乙烯（PEX）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）、聚丁烯（PB）、耐热聚乙烯（PE-RT）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和改性等材料用量也有增加。塑料管道领域有望实现性价比更好的材料对于现有格局的冲击。

多领域具备 相对优势

从中国塑料管道行业竞争格局分析及发展趋势研究报告了解塑料管道在多个领域相对传统金属管、混凝土管都具备较多优势，因此获得了较多地区的推荐使用。新型管材替代传统的钢筋混凝土排水管已成为排水工程建设中的新趋势，有些城市已禁止使用钢筋混凝土管和铸铁管作为排水。

在中小口径的排水领域，塑料管道已经展示出了自己的优势，而在给水领域，塑料管道的发展更是完全展现了优势。传统的给水管网主要以钢管、铸铁管、混凝土管等传统材料为主，从20世纪中期开始，世界各国普遍应用塑料管材代替传统管材，塑料管材一直保持着较高的增长速度，其中亚太地区的管材市场在今后增长速度最快。

节能环保特性 促发展

塑料管道近两年在我国的发展已是势不可挡，特别是国家化学建材产业制定“十五”计划和2015年发展规划纲要以来，在管道行业掀起了一股又一股的投资热潮，如铝塑管、交联管、PP-R（无规共聚聚丙烯）管、PE燃气管、PE给水管、排水排污管等，给我国管材行业的发展创造了一次又一次腾飞的机遇。我国管材树脂用量逐年增加，增速很快，近几年塑料管材增长的速度达20%以上。

塑料管道在《国家化学建材产业“十二五”计划和2015年发展规划纲要》中明确了“十二五”达到的目标，到2015年，塑料管的推广应用主要以PE管为主，并大力发展新型塑料管。在全国新建、改建、扩建工程中，新建住宅室内排水管85%采用塑料管，基本淘汰传统铸铁管。建筑电线穿线护套管90%采用塑料管，建筑雨水排水管80%采用塑料管；建筑给水、热水供应和供暖管85%采用塑料管，基本淘汰镀锌钢管。城市供水管道（DN400mm以下）80%采用塑料管，村镇供水管道90%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40%，城市排水管道的塑料管使用量达到50%。

与发达国家差距 逐步缩小

发达国家从化工建材诞生之后就开始展开迅速普及过程，1980~1990年，国外塑料管的增长率达到8%，而其他各种材料的管材增长率总和不足2%。目前，国外塑料管仍以PVC和PE为主导产品。近几年来，聚乙烯管作为城市供水管和燃气管发展很快，增长速度远远超过PVC。据统计，目前美国、德国、日本等发达国家的塑料管占建筑塑料总用量的60%，日本的上下水管道的生产已达100万吨，产品使用寿命达25年以上。

塑料管道除了传统应用领域以外，在往大口径、高质量等方向的发展过程中衍生出更多的使用领域，而这将带动全球塑料管道市场一直保持增长态势。比如目前保持增长迅速的HDPE（高密度聚乙烯）管道，是继PVC-U给水管道之后，成为了世界上消费量第二大的塑料管道品种。