中国PCB仪器装备发展现状及趋势

徐地华 林 克 黄文辉

（广东正业科技股份有限公司，广东 东莞 523808）

2014年，习近平总书记曾多次强调高端装备制造业的重要性。而在PCB行业内，也有着“三分技术七分装备”之说，很好的指出了仪器装备在PCB行业竞争中占据的重要的地位。PCB仪器装备，作为PCB产业链条的重要环节，直接影响到PCB的产品品质。

因此，中国的PCB产业要做强做大，重要的一环是要把与PCB产业相关的仪器装备做起来。本文就中国PCB仪器装备发展现状和未来趋势进行分析。

1 中国PCB仪器装备市场分析

PCB行业全球约有超过2800家企业，而在中国的PCB行业企业数量约有1500家，超过了50%。根据CPCA的数据统计，中国PCB产值自2006年开始连续位居世界第一，从2006年的产值1000亿元，2007年的1163亿元，到2012年的产值为216.36亿美元，占全球PCB总产值的39.84%，2013年PCB产值达1590亿元，约220亿美元，占全球比例41.4%。

目前，随着智能手机、计算机诸多电子产业为主的下游产业的技术飞速发展，PCB产品结构逐渐向高密度、高集成、小孔径、轻薄化等方向发展，对PCB的质量要求起来越高，我国PCB企业无论是主动还是被动，均开始对产品质量有了高度重视，并对PCB仪器装备有了更大的需求，特别是关键环节所需的检验仪器和测试设备，且将在未来十几年甚至数十年内仍维持一个快速的增长态势。

其中，PCB仪器装备作为这一行业的重要模块，随着PCB行业近年来的稳步发展，在外商投资、新企成立、老企业技术改造、旧厂扩产等众多因素的带动下，其发展速度快，规模逐渐扩大，国内PCB仪器装备市场在快速扩张，每年的市场容量已超过全国PCB产值的20%。预计在2015年市场规模将达到488亿元，2010年～2015年期间年均复合增长率达到11.0%，显著高于全球市场7.5%的增长水平，显示出中国PCB仪器装备强健的市场增长潜力。

图1 中国大陆PCB设备市场规模

同步于PCB产值的持续增长和仪器装备的市场扩张，国产PCB仪器装备市场占有份额也在逐渐扩大，年增幅大于30%，自给率在快速上升，再过两三年，估计自给率会上升到 40%～50%。在未来十年内，将迎来一个充满机遇的新时期。

2 国产PCB仪器装备现状分析

当前，中国是毋庸置疑的全球PCB大国，但不可忽视的事实是，由于PCB产业未形成完整的产业链条，造成了中国PCB产业大而不强的困境，其制约因素主要是PCB仪器装备和高端材料。

2.1 国外PCB仪器装备占据大额市场

中国PCB产量产值全球第一，企业数量也是全球最多，但是生产所需的仪器、设备和原辅材料等关键配套产业均发展不足，中国的PCB仪器装备与PCB行业的发展十分相似，特点是起步晚、档次低、技术含量不高等，虽然中低端设备已经可以替代进口，但是高端设备、检测仪器，多为国外垄断，自给率较低。在2010年，国产PCB仪器装备的规模，仅占到当年PCB总产值1252亿元的23.2%，外商设备占有的市场份额约为80%（Prismark数据）。

2.2 国产PCB仪器装备正在飞速发展

中国PCB不够强大，原因之一是PCB行业的高端仪器装备仍然处于落后状态，国产仪器装备的精度、性能、可靠性与国外仍有差距，导致很多仪器装备不得不用仍依靠进口，制约了行业的发展。

但令人振奋的是，国内PCB仪器装备投资越来越大，部分专用仪器装备在变强，相关核心技术取得了突破，其产品一年比一年好，越做越专业，比如国产的数控钻床、激光钻孔机、自动贴补强机和字符喷印机等高端智能装备陆续进入各大型PCB企业使用，营收亦大幅增长。

值得一提的是，国内也有一批高端仪器装备进入国内外的多家顶端PCB企业，并成功站稳了脚根，产品已进入到全球相关细分领域的前列。以广东正业科技股份有限公司为例：正业科技自主研发、生产的UV激光打孔机、UV激光切割机、PP裁切机、TDR阻抗测试仪、贴补强机等PCB仪器及装备，已然在和世界级的同类设备进行激烈竞争，且不落下风，在抢占国内外市场。

当前，中国PCB在向高端产品的征途上前进，国产PCB仪器装备在向国际先进水平的目标奋勇向前。

3 国产PCB仪器装备技术走向

随着PCB产业逐渐向高密度、高集成、细线路、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展，技术含量和复杂程度不断提高，其制作难度越来越大，许多PCB的制作都必须依赖先进的PCB仪器装备，且对仪器装备的要求也将越来越高。

新一代的PCB仪器装备不但要有能完成细线、小孔的功能要求，还会更趋向智能化、自动化，生产效率提高好几倍，以往的大量PCB制造技术往往都已融入到PCB专用仪器装备当中。例如钻微孔的激光钻孔机、激光直接成像系统、双轴自动定位钻孔机、自动贴补强机、激光切割机和自动电镀微孔填孔线等。

但是，和国际上先进的PCB仪器装备相比，大多数的国产PCB仪器装备在技术水平仍存在差距，其主要原因是国内的PCB仪器装备企业里大型企业少，目前中国PCB仪器装备厂商不下于1800家，但却小厂林立，微小型的PCB厂商多（所谓的“星星多、月亮少”）。

这些微小型PCB仪器装备企业，普遍存在研究开发能力薄弱、缺乏创新能力、缺少独特的工艺技术等不足，导致研制的高技术、高附加值仪器装备不多，创新的、超越外国的仪器装备更是稀少。所以，我国PCB仪器装备企业需要进一步发展，加大研发投入，引进和培养专业的技术人才，提升公司自身水平，提升国产PCB仪器装备的性能质量，提高国产PCB仪器装备的平均水平。

而国内业界知名的大中型PCB仪器装备企业，必将目光盯准国外的高端仪器装备市场，大力提倡、鼓励和支持技术研发和自主创新，走产学研用结合道路，培养高端的科研队伍、科技骨干和领军人物，重点推动自动化、智能化技术发展，实现“机器换人”以保障和提升PCB产品的高精度和高品质，满足行业客户需求，抢占国内高端市场。

专用PCB仪器装备处于PCB价值链的高端，是衡量我国PCB产业是否强盛的重要标志。没有高端仪器装备，绝对生产不出高端的HDI、FPC、IC载板。虽然目前国内拥有少部分发展较好的PCB专用仪器装备企业，但总体来说，国产的高端仪器装备仍很缺乏，导致我国PCB产业链条的不完整。表1是主要缺少的高端稳定可靠的仪器装备（部分）。

4 国产PCB仪器装备未来趋势

由于中国PCB产业起步较晚，与日本、欧美、台湾等国家和地区的发展相比存在有一定差距，大力发展国产PCB仪器装备，将成为未来中国民族PCB产业发展的重点和核心。

根据中国报告大厅发布的《2013-2018年中国挠性印制电路板市场深度分析报告》显示，目前中国PCB产业也处于调整时期。但在下游电子终端产品制造基地的群聚下，中国大陆毫无疑问将持续成为全球第一大生产区域，预计2017年总产值可达到289.72亿美元，占全球PCB总产值比例上升至44.13%。

例如，集成电路的主要应用领域——手机、计算机等移动互联产业，中国是该产业的全球集成电路需求里的最大市场，但高端的集成电路，却仍主要靠进口，2012年我国进口集成电路2418亿块，计1921亿美元；2013年进口2313亿块，同比增长20.5%。可以说，在未来的三、四年里，中国PCB将有一个比国外更好的发展时期。

所以，PCB高端仪器装备的未来需求量大，这是国产PCB仪器装备企业的的一个机遇期，研发高端仪器装备迫在眉睫。国内PCB仪器装备只要性能质量相近，凭借性价比和售后服务等本土环境形成的优势，树立民族品牌，国产仪器装备占市场份额大幅上升是必然的趋势。

最后，在此呼吁行业的所有仪器装备企业，大家团结一致，抱团发展，克服各种困难，缩短和国外PCB仪器装备整体水平的差距，将整个PCB行业及其产业链实现本土化，做大做强民族品牌，打造PCB产业强国。我们有理由相信，中国PCB企业一定能做大做强，未来一定属于中国！

表1 主要缺少的高端仪器装备（部分）