海工装备市场的2014

中船重工经济研究中心 徐晓丽

2014年，原油价格出现大幅度下降，天然气价格小幅波动，海上油气田开发进入调整期。在役钻井装备及海工船的租金都出现了不同程度的下滑。经历了2011 ～2013年连续三年的市场高峰后，世界海洋工程装备市场遭遇“滑铁卢”，2014年海洋工程装备共成交约340亿美元，较2013年下降45%。在自升式平台和海工船等大量成交的带动下，中国市场份额大幅提升，占全球总成交量的41%，坐上全球第一把交椅。

总体情况和主要特征

一是市场逐渐进入调整期，回落到历史较低水平。2014年，世界海洋工程装备产业出现了大幅度的下滑，并且市场格局以及产业格局都出现了较大的变化。世界海洋工程装备市场正在进入调整期。

2014年世界海洋工程装备总成交金额为340亿美元，与2013年相比下降幅度达45%。其中，钻井装备订单总额为128亿美元，同比下降63%；生产装备订单金额为33亿美元，同比下降65%；工程辅助装备和其他海工船总额均出现了不同程度的下降，分别下降23%、34%，后勤保障装备增长了142%。具体分布见图2。

二是钻井装备仍是成交主力，较上一年相比出现大幅回落。2014年，全球钻井装备订单规模为45艘/座，总价值128亿美元，在海工装备总成交中占据最大比重。其中自升式平台订单虽然较上一年相比出现了大幅度下滑，但从目前的订单构成来看，自升式钻井平台无论是数量还是金额上都占据了最大份额，成为市场成交主力；半潜式钻井平台与钻井船等深水装备成交情况进一步回落。

2014 年，全球自升式钻井平台订单规模为33 座/77 亿美元，与上一年自升式钻井平台订单爆发（87 座/198 亿美元）相比，下降了61%。从利用率角度来看，近三年自升式钻井平台的利用率都是达到了90%以上，这也是刺激市场一直不断下单订造的原因之一。但是从另一方面，目前全球自升式钻井平台运营数量为554 座，手持订单已经达到了在役船队的24%，300 英尺以上的自升式钻井平台手持订单占比更是高达57%，预计平台利用率将进一步下跌；此外，纵观全年订单，在上半年订造的自升式钻井平台达到了23 座，下半年油价进入快速下跌之后，仅有少量订单成交。

三是生产装备需求保持稳定，FLNG 装备出现突破。2014年，全球生产装备订单规模为16 艘/座，总 价 值33 亿美元。其中FPSO/FLNG 新建和改装订单规模合计为12 艘/31 亿美元，占生产装备成交的93%。值得 注 意 的 是，2014 年FLNG 装备出现了高价值的新建、以及具有突破意义的改装订单，由日本JGC 和韩国三星重工联手获得的FLNG 总包订单，仅三星重工所获金额就约14.68 亿美元；而新加坡也全球首次获得了FLNG 改装订单，同样价值不菲。FLNG 装 备 在2014 年 的 生产装备成交中占据了非常重要的地位。其他装备方面，半潜式生产平台和TLP/Spar 平台均未有订单成交，而Spar 平台已经连续两年未有市场订单出现。

全球产业竞争形势及格局

2014年，中国、新加坡、韩国分列订单榜前三位，市场份额分别占全球新造订单总量的41%、13%、12%。中国以119亿美元的订单总额位居榜首，市场份额由2013年的24%上升到了2014年的41%，首次超过韩国拔得头筹；新加坡的市场份额基本保持稳定；而韩国的表现有些差强人意，仅位居第三位。此外，阿联酋、挪威及日本的表现较为抢眼，均出现了较大幅度的增长。

一是中国成交类型丰富，多个领域实现突破。2014年，中国海洋工程装备产业发展迎来了重要的里程碑，首次超越韩国，领跑订单榜。全年共接获海洋工程装备订单139亿美元，虽与2013年的254亿美元相比下降幅度较大，但是发展能力进一步提升，同时也取得了一些重要的突破。

首先，接单类型日趋丰富，在五大领域均有所斩获。除了在传统的自升式/半潜式钻井平台、FPSO改装、海工船等优势领域接单以外，我国在2014年还首次接获了LNG-FRU、半潜式修井平台、自升式天然气压缩平台等装备订单，专业定制性更强。

其次，斩获“交钥匙”工程订单。接连获得的2座LNG-FRU订单均为“交钥匙”工程；此外，我国获得的2+2座半潜式钻井平台订单同样是“交钥匙”工程。从市场角度来说，海洋工程项目必将向一站式全球服务的方向发展，我国也需要为未来争抢高附加值订单在此领域积极进行技术储备。

二是新加坡表现平稳，进军钻井船及FLNG领域。2014年，新加坡海洋工程装备订单金额共计约43亿美元，占世界市场份额的13%，与2013年的84亿美元相比，下降了45%。海工装备订单总量下降幅度较大，但是新加坡占世界新造订单金额的比重基本维持不变。

新加坡在2014年的订单成交上主要集中于钻井装备领域，共接获11座钻井装备订单，包括2座钻井船和9座自升式钻井平台。其中，2座钻井船订单是新加坡首次接获此类装备订单，并采用自主设计打破韩国垄断，或将在此领域对韩国构成有力威胁；自升式钻井平台一直是新加坡的强势领域，共获得了全部31座订单中的9座，与中国和阿联酋“三分天下”。生产装备领域，新加坡获得了全部7座FPSO订单中的4座，在FPSO改装技术上实力雄厚，独领风骚。此外，新加坡还全球首次获得了FLNG的改装订单，将Moss型LNG船改装为浮式天然气液化装置，拉开了FLNG改装的大幕。

总的来说，新加坡在2014年的表现还是可圈可点的。钻井船和FLNG领域都实现了突破，并且在传统优势领域依然占有一定量的份额。

三是韩国表现不如人意，积极谋划“再转型”。2014年，韩国海洋工程装备订单金额共计约41亿美元，占世界市场份额的12%，与去年的190亿美元相比，下降了76%，韩国海工装备产业遭遇滑铁卢。韩国在2014年的订单成交上主要集中于生产装备领域，共接获4座生产装备订单，包括2座LNG-FSRU，1座LNG-FPSO和1座浮式生产装备。伴随着钻井装备领域的整体收缩，韩国在长期占有绝对优势的钻井船领域也遭遇重创，仅由三星重工接获了2份订单。另外三份订单由新加坡和中国瓜分。

虽然韩国海工装备产业在今年遭遇了前所未有的重创，但我们也同时看到了韩国业界在重创下，为韩国海工产业持续健康发展所做的积极努力。韩国业界在多年前开始就已积极谋划海工产业的转型升级，而在2014年更是开启了由“海洋装备总包”向“油气开发工程总包”的转变。此外，三星重工与三星工程还在2014年积极促进合并事项，确保在海洋工程领域从工程、设计、制作到安装等的综合性竞争力和主导权，虽然由于资本运作方面的问题，最终合并计划落空，但双方依旧会在今后的海洋工程项目上继续加大合作。

四是欧美国家青睐高端装备制造，能源国家表现有所回升。2014年，韩国、中国、新加坡以外的其他国家海洋工程装备新接订单金额共计117亿美元，占世界市场份额的36%。与2013年的141亿美元相比下降了17%，但是占世界市场的份额提高了13%。在这些国家里，阿联酋与挪威分别以28亿美元和22亿美元的新接订单总额位列前两名。

以挪威、荷兰为代表的欧美国家主要集中于海工船以及高端配套装备的设计制造，主要设计建造商包括荷兰Damen、Bluewater Energy，挪威Havyard Leirvik、Kleven Verft，Ulstein以 及Vard等，这些企业在海工船市场以及系泊系统市场占有非常重要的地位。

能源国家船企在2014年表现较去年有所回升，巴西船企自2012年接获了总额达183亿美元的订单之后，近两年都表现不佳，在2014年更是没有大型海工装备成交，仅收获6亿美元订单。而阿联酋凭借在自升式钻井平台领域的强力表现，在2014年收获了28亿美元的订单，同比上升250%。

随着2014年下半年油价暴跌，海洋工程装备市场受到了重大打击，多个计划开发项目叫停或面临取消，油气开发商和装备运营商都适时地下调了年度投资支出。钻井装备市场首当其冲，受到的影响最为严重。而以钻井船、半潜式钻井平台、FPSO等高端装备建造为主要市场的韩国也在这场油价大战中损失惨重。我国海工企业虽然同样出现了订单大幅下滑的局面，但由于在自升式钻井平台及海工船领域的强力表现，终于坐上第一把交椅。

与此同时，我国自身也存在着许多问题：首先，我国船企承接订单较为分散，共42座/艘大型装备订单分散在17家企业；自2012年以来拥有自升式钻井平台订单和建造业绩的企业就达10余家，产业集中度有待提高；此外，单个装备价值量偏低：手持订单的装备单价只有0.8亿美元，低于世界平均水平1.3亿美元，更远低于韩国的6.1亿美元。因此我国亟需加强自主设计研发、高端装备的建造能力以及总包工程能力。