旅游合作已成为推进中日韩合作的新亮点

2015-05-04陈红娜

学习与探索 2015年8期

关键词：中日韩三国入境

张琦，陈红娜

(国务院发展研究中心对外经济研究部，北京 100010)

旅游合作已成为推进中日韩合作的新亮点

张琦，陈红娜

(国务院发展研究中心对外经济研究部，北京 100010)

近年来，跨国旅游发展迅速，旅游产业对世界经济发展的重要性也日渐突出。中日韩地缘相近、文化相通、经贸关系密切，加上三国政府的积极推进，区域内旅游迅速升温，互为彼此重要的旅游客源国和目的地，其中，中国增长最快、韩国对中日客源依赖最大。但在三国旅游产业合作不断加强的同时，也受到经济减速和政治、自然灾害等多种因素的干扰。中日韩应通过多领域、多方式、多层次的合作与交流，推动三国旅游向纵深发展。

旅游业；中日韩；区域一体化；产业合作

旅游业是世界经济发展的一个新增长点，也是推进区域融合与合作的重要推动力。中日韩应将旅游产业合作作为促进区域一体化和产业合作的突破点，促进文化交流与沟通，强化区域旅游合作机制，推进信息交流和基础设施建设，深入挖掘区域内旅游市场潜力，为三国经济发展和区域合作注入新动力。

一、中日韩旅游呈现快速发展新趋势

1. 全球旅游发展呈现新趋势

过去20年来，由于生活水平提高，交通工具更加便捷，旅游产品和服务不断提升，尤其是近年来在线旅游市场日渐成熟等原因，国际旅游产业得到持续蓬勃发展。以入境旅游人数计算，1990年全球旅游规模仅为4.35亿人次，2000年增至6.75亿人次，2013年则高达10.87亿人次。世界旅游组织(UNWTO)预计，到2030年国际入境旅游人数将增加到每年18亿人次。

在国际旅游业快速发展的进程中，有两大趋势值得关注：一是邻近区域内的旅游在全球跨境旅游中占据重要地位。根据《世界旅游组织2013年报告》，全球跨境旅游中约有80%属于区域内的跨境旅游。二是旅游产业对经济发展的重要性日益提升。据世界旅行和旅游理事会(World Travel and Tourism Council)统计，2013年全球旅游业直接和间接产生的增加值为6.8万亿美元，约占全球GDP的9.3%，高于汽车产业的8.0%、采矿业的8.7%和化工制造业的8.7%，与教育及银行业所占比重几乎相同(见图1)，连续第三年超越制造、零售、分销、公共服务、金融和商业服务业等行业的增速。该理事会预计，未来旅游产业将实现更高速增长，2024年产业规模将达到10.97万亿美元，对全球GDP的贡献率将达到10.3%，年均增长率预计为5.2%。

图1 2013年全球各产业增加值占GDP的比重

数据来源：World Travel & Tourism Council(WTTC)

2. 中国旅游业发展明显快于日韩

国际经验表明，国际旅游消费通常在高增长的经济体呈现快速发展态势。这一点在中国表现尤为突出：2000—2013年，中国出境游客增长9.38倍，出境旅游人数增至9 819万人次；若按海外旅游消费额计算，2012年中国人在海外消费达1 020亿美元的历史新高，占国际市场9.5%的份额，成为世界第一大旅游消费国。同期，日本和韩国仅增长0.98倍和2.69倍，2013年两国出境游客数量分别为1 849万人次和1 485万人次(见文末图2)。

接待入境游客意味着服务出口，世界各国都把旅游业作为重要的新兴产业予以重视。2013年中国入境外国游客人数为2 629万、国际旅游外汇收入为517亿美元，国际排名均有很大上升，成为全球第四大入境旅游目的地。中国入境游不仅市场规模和潜力巨大，而且从趋势上看，2000—2013年，中国入境游客数增长2.58倍，增速明显高于日本(1.36倍)和韩国(1.28倍)。

二、区域内旅游快速增长成为中日韩经济关系中的新亮点

旅游和人员往来，有助于促进文化交流，增进民众之间的相互理解与沟通。中日韩地缘相近、文化相通、经贸关系密切，三国政府对加强旅游合作、实现互利发展持积极态度，推动了区域内旅游的快速发展。

1. 中日韩双边旅游快速发展*本文的中国入境旅游总人数不包括港澳台游客。

21世纪以来，日韩赴中国旅游人数增长迅速，虽然总人数在2011年达到峰值后略有下降，但与21世纪初相比增长近1倍(93.1%)，两国合计在中国入境游客中占比26%，是中国最为重要的外国游客来源国之一。但是，两国来华游客呈现不同的发展趋势，2000年以来，日本来华旅游逐年提高，但2013年出现显著下降，占中国入境旅客总人数的比重从21.7%降至10.9%；21世纪初，韩国来华游客数量不及日本，但在双边政治和经贸关系发展的带动下，来华旅游人数增速迅猛，所占比重提高到15%左右，年度规模从2000年的134万人迅速发展到目前的400万人，远超日本(287.7万人)。

日本是中韩两国游客海外旅游的重要目的地。在日本的国际入境游客总数中，中国和韩国游客所占比重持续提升，2000—2010年，两国合计占比从27.5%提高到44.7%，成为日本最为重要的海外游客来源地。但受政治关系紧张的影响，2013年中国赴日游人数大幅下降近1/3，占比降为8.7%；韩国赴日旅游人数虽有上升，但相比其他地区游客的快速增长，韩国在日本入境游客中的占比也降至20.4%。

对韩国来讲，日本原是其最大的海外游客来源国，2000年，日本在韩国入境游客总数中占比达46.5%，此后一路下滑，2013年占比降至22.6%。与此形成明显反差的是，同期中国游客的重要性日益凸显，在韩国入境游客中的占比从8.3%增长为35.5%。中日两国合计在韩国旅游市场上始终占据重要地位，处于稳步上升态势。

2. 三国间跨境旅游发展出现新特点

中日韩互为重要的出境旅游目的地和境外游客来源地，区域内旅游的快速发展为三国旅游服务出口提供了重要的收入来源。近年来，区域内旅游出现新的趋势。一是中国旅游消费潜力巨大，旅游市场日益多元化。随着经济发展和生活水平提高，中国出境游发展迅猛，无论赴日韩旅游人数还是在日韩入境旅客中的占比均快速上升，反映出中国作为旅游消费国所蕴含的巨大潜力。同时，由于中国旅游市场的逐步开放和服务改善，对全球游客的吸引力日益提升，在游客来源更加多元、丰富的情况下，日韩游客在中国入境中的合计占比从高峰时的34%降至目前的26%。二是中日对韩国的旅游偏好持续上升。按照国际通行计算方法，强度系数可以反映区域内游客对一国旅游市场的偏好程度。文末图3显示，中日两国在韩国入境游中的强度系数稳步提高，作为韩国最为重要的入境游客来源，2013年中日合计占韩国入境游客总数的58.1%，主要原因是韩国旅游市场、产品和服务对中日游客的吸引力稳步提升。

三是日本旅游市场已受到与中韩政治关系紧张的显著影响。从区域内游客在日本入境游中的比重看，中韩合计份额已从2010年的48.3%降至2013年的29.1%(见文末图3)；从双边旅游强度的变化趋势看，中韩双边旅游强度逐年提升。相比之下，韩国赴日旅游的市场占比自2011年后即呈现逐年下降的趋势，而受2013年中日钓鱼岛争端的影响，中国赴日游客锐减，改变了长期以来人数和占比稳步增长的态势(见文末图4)。

3. 三国旅游合作机制曲折中前行

自中日韩建立旅游部长会议机制以来，已召开了六次会议，为促进三国发挥旅游优势和共同发展发挥了重要作用。但因政治关系紧张，近两年三国旅游部长年度会议已搁置。不过在2014年1月举办的东盟与中日韩的“10+3”旅游部长会议期间，中韩两国达成新的共识，双方将致力于加强各层面的旅游交流与合作，提供更加丰富的信息、产品和更加优质的服务，为实现双向旅游往来1 000万人次的目标共同努力。

三、中日韩区域内旅游发展的影响因素及新增长点

根据三国旅游部长会议发布的《2020中日韩旅游展望》(Vision 2020)，东亚将是全球旅游业最具活力和发展潜力的地区之一，且三国希望，区域内旅游交流人数2015年达到2 600万人次。但是，2013年区域内游客数量仅为1 720万人次，与此目标仍有一定差距。主要原因有以下四点。

第一，经济增长速度下降的影响。旅游业的兴起和发展，是以经济的繁荣和社会的稳定为基础条件的。目前，世界经济缓慢复苏，结构性问题尚未根本解决，就业和可支配收入也未得到有效恢复。在东北亚区域内，中国经济正在从高速增长向中高速增长阶段转换；日本经济虽在“安倍经济学”刺激下略有起色，但仍难以快速步出停滞局面；韩国经济也尚未恢复到危机前的增长水平。这些都将影响到区域内旅游产业的发展潜力。

第二，目的地多样化有可能降低三国对区域内旅游的偏好。相互毗邻，是中日韩互为重要旅游目的地的重要原因。但随着经济发展和游客旅游目的地多样化趋势的增强，有可能引起东北亚区域内旅游强度系数的下降。以中国出境游为例，2000年，中国赴韩日人数在中国因私出境总人数中所占的比重为14.7%，但到2013年，这一比例已下降到5.7%。

第三，自然灾害和政治等其他因素的干扰不可忽视。2011年日本遭受严重地震袭击和海啸灾害后，中、韩赴日游客数量急剧下降26%和32%。中日、韩日岛屿争端升级后，许多市场调查表明，中日国民对对方国家的好感和认识的变化，已对相互之间的人员往来造成负面影响。2013年，中国赴日旅游人数下降31%，而日本赴华的人数也减少18%。这一点反映出，双边政治关系的紧张对区域内旅游市场影响巨大。

第四，存在汇率变化和相互竞争等其他因素的影响。近年来，中日韩三国汇率波动较大，人民币持续升值刺激中国出境游的快速提升，日韩货币贬值则对其居民的旅游计划产生一定不利影响。此外，中日韩三国有着深厚的历史渊源，风俗文化具有相似性，旅游产品开发深度不够，导致竞争日趋激烈。

当然，三国旅游产业发展与合作也出现了一些新趋势和新增长点。一是旅游产品不断丰富。旅游不仅仅指观光度假，还包括一些新兴的旅游产品，如与投资相伴的商务游、健康疗养和文体科技交流等，这有助于促进资源整合和旅游业新发展。例如，韩国凭借在整容外科、牙科和眼科方面的国际领先技术与相对低廉的成本，吸引大量中日游客。这种内容丰富、不断创新的旅游形式和项目，会不断激发旅游消费热情，促进旅游业可持续发展。二是跨国合作异军突起。中日韩地域相邻，在人文环境上又具有风格各异、相互融合的传统魅力，旅游合作蕴含着巨大商机和潜力，合作项目受到市场的欢迎。如中国上海、日本福冈、韩国釜山三地开通邮船，共同对外促销；中国海南省、韩国济州岛、日本冲绳县建立的“岛屿观光伙伴关系”以及图们江地区的次区域旅游合作等。未来，跨境农业旅游、文化旅游、宗教旅游、医疗旅游等都具有广阔的市场开发潜能。

四、加强三国旅游产业合作的政策建议

1.应充分认识跨境旅游发展的重要性

旅游业已成为世界经济发展的一个新增长点。十年来，中国、日本和韩国政府高度重视旅游业发展，旅游产业地位不断提升，对各自经济增长和就业的贡献持续提高。

根据世界旅行和旅游理事会预测，到2024年，旅游对中日韩三国将带来更为显著的经济收益。以中国为例，旅游产业带来的直接增加值将从2014年的1.6万亿元人民币提高到3.3万亿人民币，增长约1倍；旅游产业带动的就业在中国就业总量中的比重也将进一步提高到3.4%。

一方面，旅游产业合作既可以吸引区域内的游客，也可以通过加强合作、联合营销，吸引区域外的游客资源。例如，欧盟国家签署申根协定，极大方便了申根国家之间的贸易、人员、教育、资金等交流，也受到了外国游客的极大欢迎。中日韩三国旅游业如能开展更为深入的合作和制度性安排，不仅有助于推动三国旅游业的发展，也将带来巨大的经济利益。另一方面，旅游产业合作可成为推进区域合作的突破点。在世界经济陷入长期低速增长、各国积极构建区域集团的形势下，加快推进区域合作成为中日韩的必然选择。2013年三国启动CJKFTA正式谈判，标志着东北亚区域经济制度性合作取得了显著突破，但经济一体化、贸易投资自由化的制度性安排，需要地区认同感和政治互信，政治关系紧张对谈判的顺利推进造成不利影响，这是我们必须坦诚面对的问题。建立自由贸易区等制度性安排是区域经济一体化的重要方式，但决非唯一内容，应通过多领域合作推动区域一体化进程。

为深化区域合作、满足各国自身发展和应对外部压力的现实需要，应积极寻找产业合作的突破点。旅游业发展有助于保持和增强民众之间的互动交流和相互理解，具有对文化和社会领域的显著溢出效应。加强旅游业合作，促进三国人民相似但又各具特色的文化沟通、人员往来，不仅可以使三国人民享受到实实在在的好处，也可以为加强区域合作奠定良好的社会基础，为区域经济持续发展和地区和平稳定提供新动力。

2.政策建议

旅游业是互动性很强的产业。中日韩旅游合作极具地缘优势，加上文化传统相通和政府积极推动，三国互为重要客源国与旅游目的地，具有良好的合作基础和巨大潜力。当然，中日韩旅游产业合作与三国的经济发展形势、双边政治关系、贸易投资联系的密切程度、文化传统等密切相关，同时也会受区域外国家吸引力和政策变化等影响。

中日韩三国间的旅游发展与合作，是区域合作的重要内容，也是推进区域经济融合的重要推动力和基础。三国需要积极推动多方式、多层次的合作，以实现更大程度、更高水平的互利互惠和共同发展。

首先，加强文化交流，为旅游合作奠定坚实基础。文化交流所带来的认同感，是国家与国家之间进行一切合作的必要前提。根据国际经验，当一个国家的人均GDP达到5 000美元时，旅游消费将实现一个跨越式发展。中日韩早已进入这一阶段，但如果缺乏文化的交流与沟通搭台，三国旅游合作很难拓展广度和深度。中日韩三国文化既有共通基础又兼具特色，只有通过不断的交流合作，才能为深层次沟通与合作奠定基础、打开通道。因此，中日韩应把文化交流合作作为重要的切入点，着力推动三国旅游合作深入发展。

其次，增强区域旅游合作机制。一是应切实促进旅游组织间的合作，包括位于旅游价值链不同环节的各类旅游企业的合作；二是提高旅游和人员往来的便利化程度、降低旅行成本，如可考虑放宽旅游签证的要求条件、加快入境手续的办理、解决跨国交通与国内交通联运的衔接问题、改进免税制度、降低银行存款最低限额等自助行的资质门槛等；三是加强对三国旅游管理部门和从业人员的培训；四是加强灾害应急协调机制，应对可能的风险。

再次，加强信息交流，改善旅游数据收集体系。相关信息和数据的缺乏，对政策制定和推进区域合作都是重大障碍。三国旅游主管部门和相关机构应加强对旅游客源和市场信息的交流，协调三国旅游统计体系，以增强对三国旅游、教育和文化等产业数据的收集能力。

最后，加强基础设施建设，进一步挖掘区域内旅游市场潜力。可根据三国旅游资源、经贸关系和市场需求的特点进行资源整合，加强多式联运等基础设施建设；共同开发如商务、培训、教育和美容医疗等服务项目；通过联合营销、提升服务质量，拓展区域内外的旅游消费，实现合作共赢。此外，可考虑通过区域内旅游管理一体化和整体形象的塑造，打造新的有国际竞争力的旅游产品，面向世界推介东北亚旅游品牌。