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美国重卡半世纪发展中的“两涨”与“两调”

2015-04-29

汽车纵横 2015年3期
关键词:重卡管制卡车

2014年,我国重卡销量为74.4万辆,同比下跌了3.9%,宏观经济对重卡市场支撑力的减弱是主要原因,与此同时,排放标准升级、公铁竞争等多个外部因素均会影响重卡市场。在我国目前的经济、政策和市场环境下,重卡销量未来会呈现什么走势,行业内众说纷纭。本文希望通过分析美国重卡不同发展阶段的主要特征,对应我国重卡目前的发展阶段,鉴往知来,对我国重卡的走势进行预测。

美国交通部将美国卡车划分成8级,分属于轻型、中型、重型三类。其划分标准与中国不同卡车划分标准的对应关系如表“美国卡车分级标准与中国的对比”。美国的8级卡车即是我国的重型卡车,此外一小部分7级卡车也包含在我国的重型卡车之列,下文所说“美国重卡”主要是指美国的8级卡车。

纵观美国重卡的发展史,重卡销量总体波动上升。本文根据美国重卡的销量走势,以及同期的经济、社会、法规特征,将美国重卡的发展史划分成了五个阶段,并对各阶段的趋势和特征进行分析,旨在对中国重卡未来发展的预测提供借鉴。

1957-1961年:二战后的起步期

二战后,美国卡车开始了“军转民”,在卡车技术快速发展的推动下,产品供给趋向大型化,并在1957年出现了重卡。在1961年之前,重卡销量低于7级卡车,且增速也维持在较低水平,年均增长仅为4.4%,经济的发展制约了重卡的增长。

美国在战后忙于欧洲和日本的重建,本国经济的恢复反而被忽视,一直到1955年,经济总量才恢复到战时的最高水平,之后几年,经济也不见起色。1957-1961年期间,美国经济的年均增速仅为2.6%,远低于同期德国和日本的增速。经济增长缓慢影响了重卡需求。同时,州际高速公路网建设刚刚起步,铁路运输依然是这一时期主要的长途运输方式。

1962-1979年:州际公路的快速建设

推动下迎来快速增长期

这一阶段,美国重卡迎来快速增长期,销量首次超过7级卡车。尽管经历了第一次石油危机时期的销量低谷,但之后迅速恢复,并在1979年达到了阶段性销量高点——16.6万辆。这一时期,美国重卡销量的复合增长率达到了10.9%,州际高速公路建设成为推动这一时期重卡销量增长的主要动力。

州际高速公路系统(Interstate Highway System)由1956年联邦资助公路法案授权修筑。该法案是由美国主要汽车制造商推动、并受到当时美国总统艾森豪威尔的支持,因此州际高速公路系统也称为艾森豪威尔全国州际及国防公路系统。整个系统始建于1956年下半年,计划投资250亿美元,用16年时间完成68000公里的高速公路建设。

州际高速公路建设一方面改善了公路长途运输的道路环境,到1979年已经基本完成了原定计划,使得长途运输份额逐渐从铁路运输转向公路运输,推动重卡销量上升;另一方面,作为基础设施建设的一部分,州际高速公路建设成为这一时期经济增长的重要驱动力,美国经济在这18年间的年均复合增长率达到了4%。在高速公路建设的带动下,传统工业产业得到快速发展,货运量的增加也成为这一时期刺激重卡销量增长的重要因素。

1980-1991年:产业结构调整及放松货运管制环境中的调整期

宏观经济方面,美国经济结构在这一阶段发生调整,支柱产业从传统工业向新工业——电子产业转移,公路货运的货物特征逐渐表现出“小、轻、精”的特征,对重卡的需求有所减弱。

此外,公路货运管制的放松也是这一时期影响美国重卡销量的重要特征。1980年《汽车运输法案(the Motor Carrier Act)》的出台是美国重卡发展的一个重要转折点。从1980年开始,美国重卡销量经历了十几年的调整期,这期间,美国重卡销量的年均增长率为-4.0%。

1980年之前,美国货运市场受到了严格的管制。1935年通过的《汽车承运人法案(TheMotor Carrier Act)》赋予州际商务委员会(ICC)控制市场准入和退出、制定统一的货运价格表(价格管制)以及指定托运货物的种类和运输线路等权力。这种管制对提高公路货运生产力起到了积极作用,但也导致了公路运价偏高,同时ICC规定的“只能单程运输,返程禁止拉货”大大降低了运输效率。1980年通过的《汽车运输法案》放松了对州际汽车货运的管制,同时取消了进入壁垒,允许价格竞争。这样,至少州际之间的公路货运实现了双向运输,使得运输效率得到了极大的提高,美国重卡销量应声下跌。

此后,整个80年代,美国运输业迎来了放松管制的高潮,《1980年斯塔格斯铁路法》(The Staggers Rail Act of 1980)、《1986年地面货运代理商放松管制法》(The Surface Freight Forwarder Deregulation Act of 1986)等一系列放松管制的运输法案陆续出台。其中,《斯塔格斯铁路法》对铁路运输产生了明显的积极作用,铁路货运焕发出新的活力,多式联运兴起。铁路货运的回暖也对重卡销量产生了一定的负面作用。

1992-2006年:宏观经济等多重因素作用下的第二次上涨期

这一阶段美国重卡的销量的特征表现为波动起伏、总体上涨,主要驱动因素是宏观经济的繁荣、公路货运管制的放松、卡车技术的升级;同时,运输效率的提升抑制了重卡的过快上涨,排放标准的调整使上涨过程波动起伏。

宏观经济的繁荣是重卡销量增长的基础。美国1992年进入克林顿统治时代,克林顿提出的“再工业化”战略使美国经济向计算机产业转型成功,宏观经济持续繁荣,对重卡的需求逐渐增多。

货运管制的放松给了美国重卡难得的发展契机。自1980年美国《汽车运输法案(The Motor Carrier Act)》放松了对州际汽车运输的价格管制之后,在相同运输里程上,州内货运价格比州际货运高40%左右。进入90年代之后,美国各州陆续放开州内货运的经济管制,1995年,随着《州际商务委员会终止法案(the Interstate Commerce Commission Termination Act)》的出台,州内汽车货运的经济管制政策也被取消。放松经济管制使汽车货运取得了很好的效果,具体表现为货运成本的大幅降低,汽车货运企业的快速增加,以及公路货运在货运市场的份额不断扩张。

卡车技术升级也是重卡市场得以迅速增长的重要保障。90年代之后,计算机技术开始应用于卡车,卡车的重要零部件——发动机和变速器都实现了电子化。电子化意味着动力更强、可靠性更高、经济性更好,也就是在这个时期,美国商用车的技术发展史从“燃油控制”时代迈向了“电子控制”时代。

然而,这一时期美国重卡的增长略慢于宏观经济的增长,主要原因是运输效率的提升。效率提升主要依靠两个方面实现,一是“甩挂运输”的兴起,二是物流管理的升级。进入90年代之后,甩挂运输在美国开始大面积推广,目前美国仍是世界上甩挂运输规模最大、管理体系最完备的国家。甩挂运输有效的缩短了货物的装载时间,对运输效率的提升约在30%左右。同时,90年代起,供应链管理模式下的精细化物流管理逐渐在美国企业中普及,这种管理模式通过电子信息流进行快速反应,实现准确运输,从而消除运输设备空耗、人员冗余、操作延迟等。例如,JIT(Just In Time)的运输管理方式就是物流管理升级的典型代表,它是一种以“降低库存、准时衔接、即时供应”为核心的存货和运输管理理念,它直接带来了货运效率的提升、货运精准度的提升以及单车次货运量的减少。因此在这一时期内,美国4-6级的小型商用车同样获得了较大增长,对重卡产生了一定的抑制作用。

此外,在这一阶段,美国重型商用车排放标准不断升级,升级之前的提前购买使重卡销量表现出起伏不定的特征。其中,两次排放标准的重大调整分别发生在2002年和2007年。美国联邦环保署和司法部与美国五大柴油机制造商在1998年达成和解协议,原定于2004年1月1日起实施的美国重卡下一阶段排放标准提前至2002年10月1日起实施,受此影响,美国重卡1998-2000年实现了连续三年的销量高峰。2007年1月1日起,美国开始实施号称全球最严的机动车排放标注EPA2007,使得2006年重卡销量达到了历史最高点。

2007年至今:金融危机后的第二个调整期

始于2007年的美国金融危机使重卡销量再次进入调整期。因宏观经济遭受重创,重卡销量大幅下滑,2009年甚至以不足10万辆的销量探底。2010年开始,美国经济逐渐恢复,到2014年,在日本、欧洲经济疲弱、包括中国在内的新兴经济体面临下行压力的大背景下,美国经济实现“一枝独秀”,经济增速和失业率均达到了金融危机之后的最优状况。

新形势下,美国经济四大强有力的增长点包括“非常规能源革命、先进制造业、大数据应用、基础设施建设”,其中能源产业、制造业、基建均会产生对重卡的大量需求,预计未来几年,美国重卡的销量将波动增长,但考虑到大数据、车联网技术的应用以及运输效率的大幅提升,美国重卡销量很难回到历史高点。

对中国重卡市场的启示

纵观美国重卡近60年的发展史,自重卡在美国市场起步之后,受宏观经济、法规、基础设施和技术等多重因素的影响,经历了两次上涨和两次调整。

反观我国重卡目前的发展阶段与美国20世纪70年代中期相似。在20世纪70年代中期之前,美国经济快速增长,呈现出“大生产”和“大消费”的特点,同时人口郊区化趋势显现,高速公路增长迅速,消费品运输需求快速膨胀,重卡迎来了第一个上涨期;在此之后,美国经济开始减速,“供不应求”转变为“产能过剩”,“去库存”成为制造业的首要任务,公路运输迎来从“量变”到“质变”的契机,运输效率开始受到重视,道路安全法规逐渐加严,重卡销量呈现出起伏波动、总量平稳的特征。

目前,我国宏观经济也进入了产业结构不断优化、制造业去库存、新经济增长点逐渐培育的“新常态”,同时空气污染倒逼排放标准不断加严,大数据和移动互联带动运输效率大幅提升,铁路货运改革挤占公路运输份额,预计我国重卡销量将结束快速上涨,进入一轮调整期。

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