中国医疗产业发展状况及未来趋势

◎ 中航医疗集团医疗事务管理部 肖海峰

中国医疗产业发展状况及未来趋势

◎ 中航医疗集团医疗事务管理部 肖海峰

随着生活水平的不断提高及人口老龄化加速到来，人们的医疗需求向更高层次、更高质量需迈进，为医疗健康产业提供了巨大商机和市场，医疗健康产业进入了快速发展的春天。2013年10月14日国务院印发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》（以下简称《意见》）提出，到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。以2013年2万亿元为基数，相当于未来6年内健康服务业规模要增长3倍，年均增长26%。

分析《意见》可以看出，政策从鼓励扩大供给、刺激消费需求两个维度提出了放宽市场准入、加强规划布局和用地保障、完善财税价格政策等7条具体措施，勾画了健康服务业未来几年的发展蓝图。该政策势必会通过重塑整个健康产业格局的方式，对传统药品和医疗器械市场产生深远的影响。政策指明了医疗服务业发展的前进方向，鼓励社会资本进入营利、非营利医疗领域，并从资源供给、财税制度等角度给予公立、非公立医疗机构同等待遇，同时也为扫除医生多点执业、非营利医院转营利医院等制度性障碍奠定了政策基础。

我国 2000 年全国卫生总费用为4587 亿元，2011年我国卫生费用为2.4万亿元，占GDP仅为5.15%，2013年我国医药产业的市场规模达1.1万多亿元，医疗服务领域超过2万亿元，与2020年国家大健康产业8万亿市场规模相比，医疗健康产业的增长空间蕴含着各种投资机会，年复合增长将达到14%。近3年来，中国医疗健康支出年均增速达到13.2%，已成为仅次于美国的全球第二大健康产业市场。我国政府确定将发展大健康产业作为国家战略，预计到2020年产业规模将占到GDP的10%。

医疗健康产业在欧洲、北美等发达国家得到了大量人力和财力的支持，部分发达国家的医疗健康产业甚至已经成为最为活跃的科技创新领域，年支出总额占GWP（世界国内生产总值）总额约十分之一。医疗健康产业将成为继IT产业之后经济浪潮的新支撑。阿里巴巴集团董事长马云说过“下一个世界首富一定会出现在健康产业”，美国经济学家保罗・皮尔泽也把健康产业视为继IT科技后“第五波财富浪潮”。世界卫生组织全球卫生支出数据库显示，从 2004 年至2011 年，我国的卫生总费用占 GDP 的比重始终处于 5%左右，而美国、德国和日本这些发达国家的比例均高于我国水平，我国的医疗卫生支出水平与发达国家相比仍存在着明显差距。

广义医疗健康产业即大健康产业不仅包括医药、医疗直接相关的产业活动，还包括围绕医药、医疗活动有关的边缘性产业，是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和。如制药设备、包装资料、人才服务等产业活动，它囊括了制造、IT、流通、服务、教育等诸多领域。狭义的医疗健康产业指与医药产销及医疗服务直接相关的产业活动，总体分医药工业和医药服务，其中医药工业包含五大子行业（化学原料药、化学制剂、生物制品、中药、医疗器械）；医药服务包含医药商业、研发外包、医疗服务。

医疗产业基本包括健康服务业与健康制造业两大领域。医疗服务业与医疗预防、修复、康复最为密切，能够直接为健康人群与患病人群提供服务；医疗制造产业以健康食品、健康用品制造为基础，需要通过健康服务领域的专业咨询及使用，满足公众的医疗保健需求。在中国，当前健康产业的薄弱环节与发展重点是“医疗服务业”。基于现有医疗产业领域的研究与政策规划，医疗健康产业应该重点发展医疗服务、健康管理、康复护理、健康信息、医药器械、健康食品六大领域。同时随着移动互联网、大数据、可穿戴设备为代表的新技术的快速发展，医疗产业及服务模式不断整合与创新，医养结合、健康管理、移动医疗、医疗大数据等成为资本角逐的新热点。

世界银行预测，到2030年，人口迅速老龄化可能使中国慢性病负担增加40%，而世界卫生组织的疾病负担研究表明，慢性非传染性疾病在中国所有疾病负担中所占比重约为69%。人口老龄化导致刚性需求、疾病谱从急性传染病向慢性重大疾病演变带来升级需求、新医改释放刚性需求以及收入水平提高刺激个性化需求四大因素构成我国医疗服务需求持续上升的动力。

深化医药卫生体制改革等多个方面均将对健康产业产生深远影响。业内人士认为，随着医药卫生体制改革的进一步深化，医疗、卫生、养老等大健康产业将得到巨大发展。2015年6月，国务院印发了《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》，进一步放宽准入，拓宽投融资渠道，促进资源流动和共享，优化行业发展环境。社会办非营利性医疗机构将被纳入政府补助范围，在临床重点专科建设、人才培养等方面，执行与公立医疗机构同等补助政策。这是国家对于医疗产业释放的又一实质性政策利好。

2014年以来资本市场众多VC/PE都在投资业务上做减法，砍去诸多投资部门，但保留最多的就是TMT和医疗健康。清科研究中心统计显示，2013年VC/PE共投资了210家医疗健康企业，达到2008年以来最高水平。投资金额总计19.9亿美元，仅低于“全民PE”火热的2011年。在2013年A 股IPO暂停后并购成为VC/PE新的退出选择，这当中VC/PE参与主导的并购案例最多便发生在医疗健康行业。目前国际上，医疗公司出现了前所未有的企业间并购，这种战略性并购交易额度近3800亿美元，达到历史最高水平。政府进一步开放医疗服务空间，允许外国资本100% 投入7个省市地区，包括北京、天津和上海等。政府也鼓励医院分级诊疗，医生多点执业，使得私人服务提供商能接入公共体系的医疗专家渠道。

医疗产业的价值回归是未来趋势。当前我国医疗服务是被低估的特殊商品，既是供不应求的优质商品，又是救死扶伤的公益品。长期以来我国一直强调的是医疗服务的公益性，却忽略了其商品属性，使得优质医疗服务的价值被严重低估。近年来，医疗健康作为民生所需，产业动向一直备受瞩目。2015年政府工作报告中将“打造健康中国”理念再次提升到新的高度，医疗健康产业在可预期的时间内将迎来发展新高潮。

从历史数据可知，医药领域仍是并购的最大战场，并购数量占到总数的46%。从金额来看，医药和医疗设备并购规模分别占 67%和23%。在这之中，很多都是上市公司做的战略性的投资和收购。正因为整个医疗健康行业不太受整体经济环境影响，不论是金融危机还是经济下滑，医疗健康行业一直呈现稳健增长，尤其在中国人口老龄化持续、城镇化不可逆转、医改红利长期将持续释放的大背景下，医疗行业未来具有稳定的成长前景，医疗健康领域机会也会逐步显现。